电线电缆行业分析报告Word文档下载推荐.docx
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(1)电力电缆9
(2)电气装备用电线电缆10
(3)通信电缆10
(4)裸电线11
(5)绕组线11
2、行业发概况12
(1)行业平稳发展12
(2)产业集中度低13
(3)市场分布区域性明显14
(4)产品结构正发生较大变化14
(5)行业资本结构多元化14
三、行业壁垒15
1、技术壁垒15
2、下游客户行业进入壁垒15
3、品牌壁垒15
4、资金壁垒16
四、行业风险特征16
1、电线电缆行业中低端市场竞争激烈,行业利润率下降16
2、原材料价格波动剧烈17
3、下游行业波动风险17
4、研发投入不足17
5、外资企业进入加剧市场竞争18
五、影响行业发展的因素18
1、有利因素18
(1)中国经济的稳步发展,有利于行业的发展18
(2)应用领域广泛,保证了电线电缆及相关行业发展潜力巨大19
(3)城市电网架空线入地趋势保证电线电缆行业的长远发展19
(4)实施新一轮农网改造为电线电缆行业提供新的发展机遇20
2、不利因素20
(1)高级人才匮乏,研发经费不足、基础薄弱20
(2)产品科技含量低、结构失调,同质化竞争严重,高端材料依赖进口20
六、行业主要企业简况21
1、江苏珠影特种电缆有限公司21
2、江苏中超电缆股份有限公司21
3、特变电工股份有限公司新疆线缆厂22
4、浙江高盛输变电设备股份有限公司22
一、行业管理
1、行业主管部门及监管体制
我国电线电缆行业的管理体制为在国家宏观经济政策调控下,遵循市场化发展模式的市场调节管理机制。
国家发改委作为国家产业政策主管部门,通过其下设的产业政策司发布产业政策对行业的发展方向和组织结构发挥引导作用。
电线电缆行业自律管理组织为中国机械工业联合会下属的中国电器工业协会电线电缆分会,其中中国机械工业联合会在国家发展改革委员会的指导下对整个机械制造业进行行业管理,中国电器工业协会以及下属的电线电缆分会主要职能是协助政府进行自律性行业管理、代表和维护电线电缆行业的利益及会员企业的合法权益、组织制订电线电缆行业共同信守的行规行约等。
国家质量监督检验检疫总局按照国家行政许可法和许可产品目录,对电缆行业企业实行市场准入的管制。
中国质量认证中心对部分产品实行强制认证(CCC认证)、河南省质量技术监督局对部分产品颁发全国工业产品生产许可证,确保产品的安全性。
2、行业相关法律法规
(1)政策法规
作为基础配套产业,电线电缆行业的发展速度与国民经济发展形势密切相关,受电力、城市建设等行业发展速度的影响很大,其行业发展需接受国家发布的《产业结构调整指导目录》及相关部门、行业规定约束。
(2)产业政策及行业规划
2011年3月27日,国家发改委发布了《产业结构调整指导目录(2011年本)》,于2011年6月1日起执行。
2013年2月16日,国家发展改革委第21号令公布《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录(2011年本)〉有关条款的的决定》进行了修正。
《目录》(修正)提出了鼓励高效、节能、低污染、规模化再生资源的回收与综合利用,500千伏(kV)及以上超高压、特高压交直流输电设备及关键部件的生产;
限制6千伏及以上(陆上用)干法交联电力电缆制造项目;
淘汰铜线杆(黑杆)生产工艺。
2011年年初,国家质检总局下发了关于展开电线电缆生产企业专项整治工作的通知,明确提出,CQC应严格按照国家发改委的要求,从严控制电线电缆生产的3C认证的发放工作,推行产业退出机制。
CQC已经停止了对新企业3C认证的申请,扩大生产场地的申请也不予受理,没有发改委提供的说明文件的新产品不予受理。
2011年4月,中国电器工业协会电线电缆分会《电线电缆行业“十二五”发展规划建议》中提出,“十二五”期间主要目标为:
①保持行业经济稳健的增长,提高发展的质量和效益。
“十二五”期间行业销售规模年均增长4%~8%。
到“十二五”期末预测,用铜量达500~620万吨,用铝量达260~320万吨;
②做强做大企业,优化产业组织结构。
通过收购、兼并、联合等产业重组活动,争取到“十二五”期末在行业内形成4~5家销售额达数百亿规模并且具有一定国际竞争力的大型企业集团,形成10~12家销售额达100亿规模并且在专业产品领域具有较强国际竞争能力的专业化特色企业,形成一批具有专业生产特色以及区域竞争优势的中小企业;
③提高行业技术水平。
提高研发人员占比和研究投入占比的结构,强化企业的技术创新能力。
倡导建立产业战略技术联盟,实现联合攻关。
争取在“十二五”期间内,实现一批高端产品的产业、突破若干行业技术瓶颈和产品瓶颈问题。
(3)电线电缆行业国家标准
根据《工业产品生产许可证管理条例》、《工业产品生产许可证管理条例实施办法》的规定,国家质检总局于2011年1月19日发布《关于公布61类工业产品生产许可证实施细则的公告》(2011年10号公告),本次发布的工业产品生产许可证实施细则共61大类、101个子类。
其中《电线电缆产品生产许可证实施细则》已于1月19日实施。
新版实施细则在发证产品单元、受理要求、产品标准和实地核查要求等方面发生了较大变化。
前述实施细则已由2014年3月3日国家质量监督检验检疫总局公告《关于公布农药和助力车等产品工业产品生产许可证实施细则修订单的公告》(2014年第19号)进行了最新修订。
与电力电缆相关的国家标准具体如下表所示:
二、我国电线电缆行业发展现状
1、电线电缆产品的定义及分类
电线电缆是指用以传输电力、传递信息和实现电磁能力转换的电工产品。
“电线”与“电缆”二者之间并无严格的区别。
一般而言,通常将结构简单,无外护套、外径较小的产品称为电线,如裸电线、BV线、农用地埋线等;
而将结构复杂、有坚固密封外护套、外径较大的产品称为电缆,如电力电缆、矿用电缆、船用电缆、通信电缆、光缆等。
从工艺结构上来看,电线的主要结构为“导体+绝缘”,电缆的主要结构为“导体+绝缘+护套”。
导体一般由铜或铝制成,绝缘和护套一般由交联料、塑料、橡胶制成。
目前,电线电缆主要应用于三大领域,即电力系统、信息传输系统和机器设备及仪器仪表系统。
按其使用目的的不同,一般将其产品分为五大类:
电力电缆、电气装备用电线电缆、通信电缆及光缆、裸电线和绕组线,具体如下表:
下面,将对该五大分类做进一步的解释:
(1)电力电缆
电力电缆指在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品,其中包括1-500kV及以上各种电压等级、各种绝缘的电力电缆。
该产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,具有通过电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至500kV及以上)的特性。
我国电力电缆导体以铜、铝导体为主。
根据绝缘和护套材料的不同,电力电缆可以分为交联电缆、塑力电缆、橡套电缆等,目前最主要的电力电缆品种为交联聚乙烯绝缘电缆。
国际上对额定电压大于150kV的电缆定义为超高压电缆,因此按照IEC和JEC标准,结合我国的实际情况,电力电缆可以分为以下四个类别:
(2)电气装备用电线电缆
电气装备用电线电缆是指从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备、器具的电源连接线路用电线电缆,各种工农业装备中的电气安装线和控制信号用的电线电缆均属于这类产品。
这类产品使用面最广、品种最多,而且大多要结合所用装备的特性和使用环境条件来确定产品的结构和性能,因此,除大量的通用产品外,还有许多专用和特种产品。
(3)通信电缆
通信电缆是传输电话、电报、电视、广播、传真、数据和其他电信信息的电缆,其中包括室内通信电缆、长途对称电缆和同轴(干线)通信电缆。
通信光缆是以光导纤维(光纤)作为光波传输介质,进行信息传输,因此又称为纤维光缆。
由于其传输衰减小、频带宽、重量轻、外径小、不受电磁场干扰的特质,因此通信光缆已逐渐替代通信电缆。
与通信电缆相比较,射频电缆是适用于无线电通信、广播和有关电子设备中传输射频(无线电)信号的电缆,又称为“无线电电缆”。
其使用频率为几兆赫到几十吉赫,涵盖高频、甚高频(VHF)和超高频(UHF)的无线电频率范围。
射频电缆绝大多数采用同轴型结构,有时也采用对称型和带型结构,它还包括波导、介质波导及表面波传输线等。
(4)裸电线
裸电线指仅有导体,而无绝缘层的产品,其中包括铜、铝等各种金属和复合金属圆单线、各种结构的架空输电线用的绞线、软接线、型线和型材。
(5)绕组线
绕组线是以绕组的形式在磁场中切割磁力线感应产生电流,或通以电流产生磁场所用的电线,故又称电磁线,其中包括具有各种特性的漆包线、绕包线、无机绝缘线等。
2、行业发概况
电线电缆制造业是国民经济建设重要的配套行业,是机械行业中仅次于汽车行业的第二大产业,产品广泛应用于电力、能源、交通、通信、汽车、石化等领域,是输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表,实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材,是电气化与信息化社会中必要的基础产品,被喻为国民经济的“血管”与“神经”。
美国、日本、欧洲等发达经济体的电线电缆产业起步较早,形成了成熟的产业形态,随着发达经济体的经济总量增长放缓,对于电线电缆产品的增量需求下降,电线电缆制造业增长幅度趋缓,形成了高度竞争的产业格局。
在此格局下,发达国家电线电缆行业受原材料价格波动影响加快产业整合,产业集中度不断提高,产品向超高压、环保化、功能化方向发展,行业企业更呈现专业化和规模化的发展趋势。
我国电线电缆行业起步较晚,但规模增长迅速,中国经济快速的增长带动了能源开发、电网改造、特高压工程等一系列基础设施建设工程,为电线电缆行业发展提供了巨大的市场空间。
具体而言,目前我国电线电缆行业的发展状况和特点主要有以下几点:
(1)行业平稳发展
与全球电线电缆行业日趋成熟的状况不同,目前我国电线电缆行业仍处于快速增长阶段。
2003年~2007年,以铜当量度量的电线电缆行业总产量年均复合增长率超过10.0%。
同时,2004年~2007年,受铜价大幅上升影响,我国电线电缆行业总产值大幅增长,每年增速平均为28.0%;
即使在全国经济受到全球金融危机巨大影响的2008年,年增长率仍有20.0%;
2008年金融危机爆发后,世界经济增速的下滑牵动了整个世界电线电缆行业增速的下滑,给中国电线电缆行业企业的外部发展环境带来很大变化:
2003-2007年世界电线电缆产量平均增长率为5.3%;
2008和2009两年间,世界电线电缆产量增长率分别下滑至1.2%和-7.7%。
金融危机后世界电线电缆行业增长率逐渐恢复,至2011-2012年期间行业增长率恢复到3.0%左右。
同时,中国电线电缆行业的工业总产值增速由20.0%以上的高速增长下降到10.0%左右,电线电缆行业的增长速度与中国工业的整体增长速度相关度高,行业增速进入稳定期。
由中国电器工业协会电线电缆分会编制的《电线电缆行业“十二五”发展规划》于中指出:
“保持行业经济稳健的增长,提高发展的质量和效益;
推进行业的节能减排、发展绿色环保、低碳经济。
”根据中国电器工业协会电线电缆分会的预测,凭借国民经济持续向好发展的宏观背景、基础设施建设力度加大的机遇,“十二五”期间,中国电线电缆行业销售规模年均增长将达到6.0%~8.0%。
(2)产业集中度低
我国电线电缆制造企业数量多,规模小。
据统计,目前我国电
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