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(3)全国物流建设的不断完善10
四、行业竞争情况11
1、行业竞争结构12
2、竞争主体情况12
五、行业利润水平的变动趋势及变动原因13
六、行业主要壁垒14
1、专业服务能力壁垒14
2、客户资源壁垒14
3、专业人才壁垒14
4、物流技术壁垒15
5、资金壁垒15
七、行业发展的有利因素以及不利因素16
1、行业发展的有利因素16
(1)国民经济持续增长16
(2)国家产业政策支持16
(3)企业物流外包趋势明显16
(4)信息技术对现代物流业促进作用明显17
2、行业发展的不利因素17
(1)物流成本偏高17
(2)物流服务专业化水平较低18
(3)高端专业人才的缺少18
八、现代物流行业特点18
1、技术特点18
2、行业特有经营模式19
3、行业周期性20
4、区域性20
5、季节性21
九、现代物流行业与上下游行业之间的关联性21
一、行业监管体制
目前,国家已取消针对现代物流行业的行政性审批,现代物流业成为完全竞争性行业,不存在市场准入、生产额度等限制。
2004年8月5日,国家发改委等九部委联合发布了《关于促进我国现代物流业发展的意见》,明确现代物流业属于国家重点扶持的行业,为加强综合组织协调,建立由国家发改委牵头,商务部等有关部门和协会参加的全国现代物流工作协调机制。
该协调组织的成员包括国家发改委、商务部、铁道部、交通部、信息产业部、民航总局、公安部、财政部、工商总局、税务总局、海关总署、质检总局、国家标准委等部门及有关协会,其主要职能为提出现代物流发展政策、协调全国现代物流发展规划、研究解决发展中的重大问题,组织推动现代物流业发展等。
二、主要政策法规
我国现代物流业尚处于起步阶段,为促进规范运行和平稳发展,国家有关部门出台了一系列规范性文件:
三、现代物流行业发展概况
根据美国物流管理协会的定义,物流是为满足消费者需求而进行的对原材料、中间库存、最终产品及相关信息从起始地到消费地的有效流动与存储的计划、实施与控制的过程。
物流的本质是通过对供应链中产品和信息实行增加值流动管理,以获取最大的运作效率和效益。
由于物流过程是物质产品从供应者到顾客之间复杂的空间流转过程,涉及生产、消费、流通等领域,现代物流业包含的内容越来越广泛,涉及的管理越来越复杂。
1、国外物流行业的发展情况
物流成本占GDP的比重已成为衡量一个国家物流业发展水平的重要指标。
业界普遍认为,物流业越发达,效率越高,物流成本越低,物流总成本占GDP的比重就越低。
从全球物流产业发展情况来看,在欧、美、日本等发达国家和地区,物流业开展得较早较好,已经形成相对完善的交通运输和信息网络,物流成本占GDP的比重随着经济发展而降低。
据统计,1977~1981年,在美国国内生产总值中,物流成本高达16.8%,到1997年物流成本大幅度下降到10.9%,这种成本的下降显著地提高了美国经济的竞争力,是美国经济再度繁荣的一个重要因素。
2012年,世界其他国家物流费用占GDP比重平均水平约为11.2%,美、日、德国分别为8.5%、8.7%和8.3%,金砖国家中印度为13%、巴西为11.6%(数据来源:
国家商务部,2013年)。
相对而言,发展中国家的物流水平较低,物流的基础设施、制度环境、物流人才以及信息技术方面落后,社会物流成本相对较高,2012年,我国物流成本占同期GDP的比重为18%(数据来源:
近几年,全球物流业年均增长7%以上,高于同期全球GDP增幅。
2010年,占现代物流主体和发展方向的第三方物流(合同物流)市场规模达8,600亿欧元。
2005-2010年全球物流市场规模
2、中国物流行业的发展情况
在全球经济一体化影响下,中国正在成为现代物流产业发展最迅速的国家之一,自进入新世纪以来,作为新兴产业之一的现代物流业在我国迅猛发展。
(1)物流行业发展迅速
社会物流总额与国家的GDP有着正相关性以及放大性,随着中国经济的不断增长,物流行业得到了飞速的发展。
据统计,2013年全年我国社会物流总额继续保持良好的增长态势,达到197.80万亿元,按可比价格计算,同比增长9.50%,比2006年增长2.25倍,年均增长接近20%。
物流行业的迅速发展,一方面为保证我国国民经济协调、平稳、较快发展发挥了基础和支撑保障作用,另一方面也成为调整产业结构,转变经济发展方式,开拓新经济增长点的重要手段。
根据上图
的数据初步测算,2013年单位GDP对社会物流需求的系数达到1比3.48,即表示目前我国每单位GDP产出需要大约3.48个单位的物流总额来支持。
该系数比2006年的1比2.74提高了27.01%,表明社会经济发展对物流的需求呈加速增长态势。
(2)物流成本不断降低、物流效率不断提高
根据上图所示,近几年,我国社会物流费用在GDP中的占比保持在18%左右。
而发达国家社会物流费用在GDP总量中占比通常控制在10%左右,同发达国家之间仍然有较大的差距。
在成熟的市场,物流服务是企业节约成本,增加利润的重要因素,因此物流服务也被称为“第三利润源泉”。
中国物流服务目前已经初步体现出为企业节约成本、增加利润的作用,随着物流技术的不断进步、管理方式的不断更新,中国物流服务为企业节约成本、增加利润的功能将在未来得到充分的体现。
如果按照2013年度10.2万亿人民币的物流费用来算,如果物流费用占比降到10%的发达国家水平,每年将能节省约4.5万亿的物流费用,物流企业如果收取其中1%作为提供服务的酬劳,就能增加整个物流行业450亿的市场规模。
(3)全国物流建设的不断完善
2013年全国物流业增加值3.9万亿元,按可比价格计算,同比增长8.5%。
其中,交通运输物流业增加值同比增长7.2%,贸易物流业增加值同比增长9.5%,仓储物流业增加值同比增长9.2%,邮政物流业增加值同比增长33.8%。
随着物流业固定资产投资的持续较快增长,物流基础设施条件明显改善。
截至2012年,全国铁路营业里程达到9.8万公里,里程长度居世界第二。
全国公路里程达到423.75万公里,其中,高速公路里程达到9.62万公里。
全国内河通航里程达到12.50万公里,港口万吨级及以上泊位1,886个,定期航班机场达到180个(数据来源:
交通运输部综合规划司、中国民航局)。
货运服务、生产服务、商贸服务和综合服务等多种类型的物流园区,通过功能集聚、资源整合,成为供需对接、集约化运作的物流平台。
仓储、配送设施现代化水平不断提高,化工危险库、液体库、冷藏库等专业化库房,期货交割库和电子商务交割库快速发展,自动化立体仓库大量涌现。
物流网络建设的不断完善,为物流行业今后的发展扫除了障碍,有利于今后物流企业平稳、快速的增长。
2009年3月,国务院发布《关于印发物流业调整和振兴规划的通知》(国发[2009]8号),物流行业正式列入国家十大产业振兴规划,是服务行业中唯一列入产业振兴规划的产业,标志着我国物流产业进入规范和快速发展的新时期。
“十二五”时期,随着国民经济总量的增长、经济结构的优化和人民生活水平的提高,将在推动现代物流业规模扩张和结构调整的同时,对物流服务质量提出更高的要求。
未来几年,我国物流总量将继续保持较快增长,结构调整步伐加快,基础设施瓶颈逐渐缓解,物流布局结构不断优化,物流企业进一步做大做强。
初步预计,“十二五”期间我国社会物流总额年均可比增长14%左右,物流业增加值年均增长13%左右,物流总费用与GDP的比率在17.8%左右(资料来源:
《现代物流报》)。
四、行业竞争情况
近年来,我国现代物流行业总量虽然发展较快,但由于起步较晚,从业企业发展水平参差不齐,其中大部分的物流企业只能提供单纯的货运代理、运输或仓储服务,而能提供个性化、一体化、一站式服务的综合物流企业还较少。
1、行业竞争结构
根据《物流企业分类与评估指标》(GB/T19680-2005)对物流行业的定义,物流企业被划分为三种类型,即运输型、仓储型和综合服务型。
其中运输型、仓储型属于传统物流范畴,主要涉及单环节的物流服务,只能被动地根据客户的指令完成物流服务,不能全面的、系统化的满足客户的物流需求;
而综合服务型物流企业可以根据客户的需求,结合自身以及社会物流资源与能力,为客户制定物流方案,并对物流活动要素进行规划、组织、实施和系统化运作。
当前,除大型国有企业和国际物流巨头外,我国民营物流企业数量极多,全国注册的物流公司多达70万家,呈现“小、弱、散”的现状,当中只有不到1%是真正的综合物流企业,其余的大部分是单纯的货运代理、运输或仓储经营者,能够为客户提供一体化服务的现代物流企业较少(数据来源:
《中国商界杂志》)。
2、竞争主体情况
从竞争主体来看,目前我国现代物流行业的竞争呈现出三足鼎立的局面:
一是大型国有物流企业如中海物流、中邮物流、中国储运;
二是国外大型物流企业如UPS、DHL、TNT、FedEx等;
三是具有自身特色的民营企业如怡亚通、飞马国际、华鹏飞、欧浦钢网等。
我国现代物流行业的主要竞争主体情况如下:
五、行业利润水平的变动趋势及变动原因
在现代物流行业中,不同类型的物流企业之间利润水平差异较大。
对于只能提供传统运输、仓储业务,服务方式和手段比较原始和单一,管理模式和技术装备比较落后的物流企业,其利润水平较低;
而对能通过不断整合物流资源、提高物流系统运行效率和效益的综合物流企业,则可以维持业内较高的利润水平。
未来,随着行业竞争的加剧,我国现代物流行业的整合会进一步加快,市场竞争将由单一价格竞争转向技术、服务、品牌、营业网络和市场推广能力等综合实力竞争,优势物流企业将会在竞争中获胜,其利润水平有望进一步提升。
六、行业主要壁垒
1、专业服务能力壁垒
现代物流服务对专业服务能力的要求比较高。
客户企业对物流服务商的选择比较苛刻,一般采取严格的招标评审程序。
评审的内容除物流服务基础设施外,更注重对物流商专业服务能力的考察。
能提供物流整体方案策划,具有较强的物流执行能力的专业物流服务商才能赢得优质客户的长期合作。
2、客户资源壁垒
现代物流服务一般都是建立在客户与物流企业之间深厚的信任基础上的战略性合作。
物流企业掌握客户的许多商业信息,没有充分的信任基础很难展开合作,同时一旦展开合作,终止或更换合作对象对双方的代价都很大。
因此在现代物流服务中,与大型客户建立长期的战略合作门槛较高,大型客户选择第三方物流服务商条件苛刻,要求物流服务商有强大的综合实力、健全的运营网络、高效的信息管理系统以及良好的品牌声誉,这使得新的物流企业很难在短期内得到合作认同。
3、专业人才壁垒
目前我国物流行业高级专业人才稀缺,现代物流人才还远远不能满足行业发展的需要,特别是那些掌握信息技术、熟悉专业物流服务、同时又能对所服务的行业具有一定了解的人才更为稀缺。
4、物流技术壁垒
目前,现代物流行业逐步形成了以信息技术为核心,以运输技术、配送技术、装卸搬运技术、自动化仓储技术、库存控制技术等专业技术为支撑的现代化物流技术格局。
随着行业竞争的加剧,物流相关技术将不断升级,以应对个性化、全方位的市场需求。
在经济全球化、信息网络化的大趋势下,物流技术的自动化、运作管理的信息化、多种技术和软硬件平台集成化成为现代物流行业的发展方向。
对现代物流技术的掌握需要较长时期的项目测试和经验累积,较大程度上阻碍了潜在竞争对手的进入。
5、资金壁垒
现代物流行业需
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