冷冻设备制造行业分析报告Word文档格式.docx
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三、冷冻设备行业竞争格局6
1、围绕技术升级在自主创新中展开竞争7
2、围绕市场集中度提高在细分市场中展开竞争7
3、围绕产品配套能力在产业链延伸中展开竞争8
四、冷冻设备行业的进入壁垒8
1、技术壁垒8
2、品牌壁垒9
3、客户壁垒10
五、冷冻设备市场供求状况及变化原因10
1、行业市场供求状况10
2、市场供求状况发生变化的原因11
3、行业利润水平变动趋势及其变动原因11
六、影响冷冻设备行业发展的因素12
1、有利因素12
(1)国家产业政策的大力支持12
(2)下游市场需求的持续、稳定增长提升市场需求12
(3)冷链物流的逐步产业化对冷冻设备行业的持续、稳定发展构成有力拉动13
2、不利因素14
(1)研发投入不足、技术人才缺乏14
(2)行业领先企业对冷链装备产业链的整合能力有待提高14
七、冷冻设备行业技术水平和技术特点14
八、行业经营模式与特征15
1、行业经营模式15
2、行业特征16
(1)周期性16
(2)区域性16
(3)季节性17
九、冷冻设备上下游行业及其对本行业的影响17
1、上游行业情况17
2、下游行业情况18
十、行业主要企业简况18
1、烟台中孚冷链设备有限公司19
2、大连冰山菱设速冻设备有限公司19
3、上海汉钟精机股份有限公司19
4、福建雪人股份有限公司20
5、烟台冰轮股份有限公司20
一、冷冻设备行业概况
1、冷冻设备及其主要细分品种速冻设备
冷冻设备是冷链装备的重要组成部分,是指制造低温环境的各类终端设备,主要用于农副产品、食品等产品的冷却冷冻和冷藏储运,其主要产品包括速冻设备、普通冻结设备、制冰设备和冷藏、冷冻柜等其它冷冻设备。
速冻设备是冷冻设备制造业中技术含量较高、发展较为迅速的一类细分产品,采用低温急冻技术迅速冻结农副产品、食品等,使其内部水分快速形成极小的冰晶,避免缓慢冰冻过程中形成粗大冰晶损坏细胞组织的情况,且解冻时该等极小冰晶很容易液化补充原细胞组织水分,解决了缓慢冰冻引起的“冻结膨胀、机械损伤、脱水损害”等质量问题,从而最大程度实现冻结可逆性并保持食物原有色泽口味和营养成分,被广泛应用于农副产品、食品的生产、加工、贮藏等环节。
2、冷冻设备行业的发展
随着人们生活节奏的加快和生活水平的提高,人们对易于保存的生鲜冷冻食品的需求持续快速上升,进而拉升了冷冻设备的市场需求。
尤其是随着社会专业化分工的进一步完善,冷冻设备行业下游农副产品、食品加工等行业集中度提高,对具有大功率、快速化、高效能、占地面积少、适用范围广等特点的新型高效节能的大容量冷却冷冻装置的需求逐渐增加。
为满足市场对高效、节能的大容量冷却冷冻装置的需要,近年来,行业相继推出螺旋式速冻装置、隧道式速冻装置、平板式速冻装置、流态化速冻装置、柜式冻结装置以及液氮或液体二氧化碳喷淋式深冷速冻装置等多种速冻设备。
由于持续的研发投入和技术创新,多项国产冷冻设备的质量水平、技术含量已达到或接近发达国家水平,部分产品具备较强的国际竞争力。
受益于国内外市场需求的快速提升和国家对冷链物流及先进装备制造业的大力支持,我国冷冻设备制造行业、冷藏运输设备行业等冷链物流环节相关行业都将面临较好的发展机遇。
部分在技术、品牌、资金、产业链等方面具备领先优势的行业内企业开始积极向冷链装备行业内其他子行业延伸。
二、冷冻设备行业管理体制和行业政策
1、冷冻设备行业主管部门及监管体制
我国冷冻设备制造行业的政府主管部门包括国家发改委、工信部、商务部、国家质检总局、农业部等。
我国冷冻设备的行业自律组织为中国制冷学会。
中国制冷学会是全国制冷行业的非营利性学术法人社团,主要负责促进制冷科学技术的发展,开展国内、国际学术交流和科技咨询活动,促进制冷科技人才的成长和进步,组织制/修订各种制冷技术、产品标准,举办和组织参加国际性展览等。
2、冷冻设备行业主要法律法规及行业政策
三、冷冻设备行业竞争格局
冷冻设备行业总体竞争较为充分,市场化程度高,市场集中度较低,行业内不同细分产品因其对技术、工艺、质量、资金投入等存在较大差异而使得其竞争格局有所差异。
其中,中高端的冷冻设备一般为非标准化设计,对企业工艺设计水平、技术研发能力、质量控制手段、及时供货能力等要求更高,因此企业进入该领域的壁垒较高,市场集中度相对较高,竞争格局较为稳定,各厂家主要依托品牌、质量、服务及技术水平等展开竞争;
而低端冷冻设备市场集中度较低,竞争比较激烈,同质化产品较多,价格竞争格局明显。
总体而言,目前冷冻设备行业呈现行业内企业围绕技术升级在自主创新中展开竞争、围绕市场集中度提高在细分市场中展开竞争和围绕产品配套能力在产业链延伸中展开竞争等竞争格局,具体如下:
1、围绕技术升级在自主创新中展开竞争
冷冻设备的发展趋势是不断利用新的结构设计和生产工艺,逐步提高设备本身自动化、智能化程度、产品兼容性和单位时间处理能力等,持续的技术开发和产品升级是行业稳定发展的重要基础。
未来随着高效节能、大容量、智能化冷冻设备产品需求的快速增长,技术创新能力强、工艺设计水平高、产品更新换代快的公司将取得竞争优势,并获得更高的产品附加值和经营利润。
2、围绕市场集中度提高在细分市场中展开竞争
冷冻设备包括速冻设备、普通冻结设备、制冰设备和冷藏、冷冻柜等其他冷冻设备,目前冷冻设备生产企业由于市场进入时间和产品专注程度的不同而主要在细分领域展开竞争。
在参与市场竞争的过程中,行业企业在技术研发、工艺设计、营销网络、客户资源、售后服务等方面逐渐分化,部分企业成为行业领先者,在细分市场中市场占有率不断提高,其市场竞争领域从低端市场过渡到中高端市场,不断缩小与国际一流厂商之间差距,逐步引领行业技术和产品的发展方向,形成了层次分明的行业梯队。
以速冻设备产品为例,行业领先企业通过不断的研发投入和持续的市场开拓,逐步拉大了与其他厂商的差距,竞争优势日益明显。
3、围绕产品配套能力在产业链延伸中展开竞争
我国冷冻设备产业链不断完善,配套能力逐步提高,行业企业开始通过产业链拓展提升规模效应,增强竞争优势。
随着国家对冷链物流行业及装备制造业发展的重视和支持,行业内在技术研发、客户资源、营销网络、规模化生产能力、经营管理水平等方面具有优势的部分企业开始以冷冻设备制造为依托,充分利用现有技术储备、客户资源、品牌影响力等有利因素积极向冷链装备行业内其他子行业延伸。
未来同时覆盖冷冻、冷藏、储运等多个产业链环节的企业将通过协同效应而获得更加显著的竞争优势。
四、冷冻设备行业的进入壁垒
1、技术壁垒
随着冷冻设备产品下游需求范围的拓展和消费者对食品安全、节能环保等问题的重视,市场对冷冻设备产品的运行效率、兼容性、清洁卫生等性能指标及质量和安全标准要求逐渐提高,对冷冻设备生产企业的技术投入、研发能力、工艺设计等都提出了较高的要求。
以速冻设备为例,在产品和工艺设计方面,中高端的速冻设备一般需根据客户的个性化需求进行非标准化设计,由于设备规模大,所需零部件多,内部结构复杂,工艺设计不但需要较高的技术水平,而且需要丰富行业工作经验。
在产品制造方面,速冻设备的生产过程涉及制冷、钣金加工、焊接、金属切削加工、液压、气动、电气自动化等多种技术,且生产过程需要一定的信息系统进行自动化控制与协调,任何一个环节的失误都可能会直接影响整套设备的质量和性能。
因此,冷冻设备行业不但要具备较高研发水平、技术储备和工艺设计能力,更需要人才积累、设备投入、各种技术数据和生产经验的积淀、工艺及技术方案的持续改进、优化等综合条件,行业新进入者面临较高的技术壁垒。
2、品牌壁垒
品牌知名度和美誉度是企业维护和拓展市场的无形认证,而冷冻设备行业企业在市场中获得客户的认可并树立良好的品牌形象以及广泛的品牌影响力,不但需要具备较高的企业管理水平、研发技术水平、产品质量水平、产品安全运行记录和售后服务水平等,亦需要在市场中经历多年的积累和沉淀。
由于冷冻设备特别是中高端速冻设备的运行故障可能造成客户较大损失,因而客户在选择冷冻设备时十分重视产品的适用性、可靠性和稳定性,对价格敏感度较低。
客户在选择供应商时,一般会倾向于具有一定品牌知名度和认可度的冷冻设备生产企业。
因此,行业新进入企业即使具备了一定技术和生产能力,也难以短时间内在品牌效应这一无形的认证要求中获得客户的认可,品牌认可度和企业知名度形成了新进入冷冻设备制造行业的重要壁垒。
3、客户壁垒
冷冻设备主要用于农副产品、食品等产品的加工,其下游客户的市场化程度较高,该等客户基于食品安全、质量安全等需要对冷冻设备生产企业的品牌、质量、产品链完整度等提出了较高的要求,在采购前对设备生产商的品牌和产品品质有一段考察、认可和接受的过程。
另行业内现有企业经过较长时间的经营已经建立起具有较好区域覆盖能力的销售网络,能够较好地掌握和满足客户个性化的需求,并提供及时的售后服务。
而全面、完善的销售与服务网络建设需要企业以良好的产品、服务、品牌以及经营业绩为基础,长期地投入资金和人力对销售与服务网络进行管理,不仅建设时间较长,而且建设成本和运营成本均较高。
因而,行业新进入者面临较高的客户网络资源壁垒。
五、冷冻设备市场供求状况及变化原因
1、行业市场供求状况
我国冷冻设备市场供求总体保持平衡,并呈现出市场需求稳定增长且各细分下游市场增速不一、行业企业集中度不高的特点。
其中,以速冻设备为例,国内速冻设备生产企业总体规模较小,产品结构较为单一,行业内领先企业通过技术升级、产能扩张、产品结构优化等手段持续满足国内外高端客户需求,伴随下游速冻食品市场的持续、快速发展,中国冷链物流产业有力的政策支持,速冻设备市场需求呈现稳定发展的良好态势。
2、市场供求状况发生变化的原因
受国家产业政策的大力支持、消费者对冷冻食品需求的快速增长以及冷冻设备应用领域的不断延伸等有利因素影响,冷冻设备市场需求总体保持稳定增长。
一方面,冷冻设备市场需求结构进一步细分,对水产类、肉禽类、果蔬类、米面制品、冰淇淋、烘焙和调理食品等中高端专业化深加工速冻设备的需求快速提升;
另一方面,市场内企业行业集中度将进一步提高,部分兼具冷冻设备及冷链装备领域其他环节业务的企业通过技术升级、延伸开发、工艺创新等措施持续满足我国冷链物流发展的需要。
3、行业利润水平变动趋势及其变动原因
长期以来,凭借较高的技术含量及产品附加值,冷冻设备制造业的利润水平一直保持稳中有升的良好发展态势,在行业集中度不断提高的趋势下,具备技术优势、品牌优势、规模优势及成本控制能力的冷冻设备生产企业将获得更高的利润水平。
六、影响冷冻设备行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家产业政策的大力支持
2006年至今,国务院、发改委、工信部、农业部等部门相继发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》、《农产品冷链物流发展规划》、《产业结构调整指导目录(2011年本)》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》、《农产品加工业“十二五”发展规划》、《食品工业“十二五”发展规划》等政策文件。
根据该等政策,国家将大力支持速冻设备、冷藏集装箱等冷链装备制造业的发展,加强对冷却冷冻、冷藏等冷链物流技术和设备的创新与研发,对新型高效节能的大容量冷却冷冻装备、大型冷藏运输设备等进行集中攻关与研制。
该等产业政策的制定对冷冻设备产品的持续快速发展提供了有力的政策支持。
(2)下游市场需求的持续、稳定增长提升市
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