中国手持云台行业研究报告Word格式.docx
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图2-4中国专业摄影用户选购手持云台产品的考虑因素11
图3-1用户期望阅读内容形式分布,2018年13
图5-1中国智能硬件行业政策18
1.名词解释
Ø
MCU芯片:
MicroControllerUnit(微控制单元)芯片,一种电子控制芯片。
短视频:
一种时长在五分钟以内的视频内容传播方式。
自媒体:
传播者通过信息化手段,自主向用户传播信息的一种新型媒体。
直播:
借助互联网技术手段为用户提供实时表演创作以及支持主播与观众互动打赏的网络直播空间。
无刷电机:
一种具有节能、轻量、低噪音、寿命长等优势的机电一体化产品。
姿态识别算法:
一种通过识别关键点获取标物姿态信息的深度学习算法,属于人工智能技术的分支。
出力:
电机输出的机械功率。
励磁损耗:
电机的励磁通过磁极绕组时的电阻损耗以及电刷与滑环的接触损耗。
碳刷损耗:
在电机运转时,碳刷与转向器之间的摩擦损耗。
5G:
第五代通信技术。
抖音:
一款可分享短视频内容的社交平台产品。
今日头条:
一款基于机器学习和深度学习的内容个性化推荐产品。
小蚁科技:
专注于智能家居、手持稳定器、智能可穿戴设备等智能硬件产品研发与生产的创新企业。
大疆科技:
从事研发、生产无人飞行器、飞行影像系统、手持稳定器等产品服务的高新技术企业。
智云科技:
专注于研发、生产电子三轴云台稳定器的高新技术企业。
固胜科技:
专注于智能影像产品研发、生产的创新型高科技企业。
飞宇科技:
以运动相机稳定器,手机稳定器和相机稳定器为主营业务的高新技术企业。
2中国手持云台行业市场综述
2.1中国手持云台行业定义与分类
手持云台又称手持稳定器,为相机或手机等摄影设备提供成像清晰度的便捷式移动摄影器材,主要应用于直播、生活拍摄、极限运动拍摄、节目跟拍、新闻采访、微电影视频拍摄等场景。
手持云台的工作原理为通过陀螺仪传感器感知手机或相机的抖动频率和移动角度,并将此数据通过算法反馈至电机控制系统,由电机进行控制拍摄设备的位姿,确保拍摄画面的稳定性。
按照形态划分,可将手持云台分为两大类型:
(1)具有内置摄像头的手持云台,典型代
表产品为大疆灵眸OSMO;
(2)不具有内置摄像头的手持云台,典型代表产品为飞宇G4系列。
按服务摄影设备划分,可将手持云台划分为四类:
智能手机手持云台、运动相机手持云台、微单相机手持云台和专业摄像机手持云台(见图2-1)。
图2-1中国手持云台类型,按服务摄影设备划分
2.2中国手持云台行业市场规模
来源:
头豹研究院编辑整理
2014年至2018年期间,中国手持云台行业市场规模由4.3亿元增长至41.1亿元,年均复合增长率为75.8%(见图2-2)。
中国手持云台行业市场规模快速增长的主要原因分为以下方面:
(1)手持云台的硬性材质由锂合金革新至塑料性质的复合材料,可减轻用户使用过程的负重感,同时降低企业生产成本,提高盈利空间;
(2)手持云台的姿态算法实现封闭
性,提供用户使用过程中的稳定性与流畅性,并且基于闭源的姿态算法,手持云台企业可减少产品升级调配参数指标,加快产品升级速度;
(3)近年大众内容阅读习惯由文字图片逐步转向视频、直播形式,传统媒体以及新兴媒体聚焦视频传播,对优质画面的摄像作品需求逐
步释放,驱动手持云台行业快速发展。
图2-2中国手持云台行业市场规模,2014-2023年预测
伴随手持云台软件技术持续革新,手持云台产品的功能日渐简化,产品使用门槛降低,手持云台将成为大众消费产品,行业市场规模将有望进一步提升。
同时手持云台硬件材质不
断革新,日渐轻便化,其用户渗透率持续提升,行业市场容量进一步扩大。
另外,在5G应用持续推行下,用户分享视频时长将不受带宽限制,激发用户对高质量的影像要求提高,释
放大量对画面优质的摄影需求,助力手持云台行业发展。
至2023年,中国手持云台行业市场规模有望达179.3亿元,2019年至2023年期间的年均复合增长率为30.7%。
2.3中国手持云台行业产业链分析
中国手持云台产业链由上游供应制造商、中游手持云台品牌商以及下游消费者组成(见
图2-3)。
上游供应制造商为中游手持云台企业提供产品所需的元器件、系统设备以及生产、组装服务。
中游手持云台品牌商为下游用户提供手持云台产品服务,以及手持云台交流论坛、
软件应用服务等。
图2-3中国手持云台产业链
2.3.1中国手持云台行业产业链上游分析
中国手持云台行业的上游主体包括硬件供应商和生产制造商,为中游手持云台企业提供产品配件、材料、系统设备以及加工制造服务。
硬件供应商
硬件供应商负责向手持云台品牌商供应传感器、MCU芯片、电机、电池、机身材料和系统设备等产品服务。
在硬件采购成本中,机身材料成本占据30%-50%(根据选取材质不同,其成本支出份额不同),电机成本占据约25%,芯片、电池与其他类型配件共占据25%-45%。
传感器配件供应商主要分为两大类型:
海外供应商(典型代表企业:
三星、索尼、夏普等)以及本土供应商(典型代表企业:
科陆电子、华工科技、高德红外等)。
与海外企业相比,本土供应商提供的传感器数字化、智能化与微型化程度较低,中高端产品严重缺乏。
因此较多手持云台品牌商为保障用户拍摄画面的稳定性与流畅性,优先选择海外企业产品,传感器市场被三星、索尼、夏普等海外企业垄断。
中国本土传感器供应商需加大研发投入,加速提升传感器产品质量、功能与实用性,持续缩短与海外供应商之间的差距。
MCU芯片供应严重依赖于海外企业,如MTK、高通、AMC等。
尽管近两年中国本土MCU芯片供应商发展速度较快,但受制造工艺先进度不足、技术研发创新较低以及人才匮乏等诸多问题影响,中国本土MCU芯片供应商仍与海外MCU芯片企业具有一定距离,中
高端MCU产出较低,难以满足手持云台企业对MCU芯片的高速运转需求。
伴随中国本土MCU芯片企业不断加速推进MCU芯片核心技术研发、优化人才引进政策,以市场需求为导向开发产品,中国本土MCU芯片企业将有望提升市场占有率,出货量日益增加。
电机供应商为中游手持云台品牌商提供高精度、丰富调速功能的电机元器件,典型代表企业为一能机电、德昌电机、东昌电机等。
一台手持云台产品需要至少三个电机支撑,手持云台品牌商对电机的采购规模较大,一般采购伺服电机与无刷电机两大类型。
电机供应商提供的电机产品精度控制能力不断提升,将有助于推动手持云台的反馈控制与算法调参速度加快,为用户提供优质摄影支撑器材,优化用户使用体验。
以比亚迪、比克等企业为代表的电池供应商主要为中游手持云台品牌商提供18650锂
电池、锂聚合物电池等产品服务。
电池供应商的电池核心技术研发能力不断提升,容量、放电电压、寿命等参数不断优化提升,同时在原料应用上,电池供应商将聚焦研发新型材料,制造更高效能的锂电池产品,为中游企业提供更为优化的锂电池产品。
机身材料供应商为手持云台品牌商提供外壳材质服务,包括铝合金金属材质、树脂材质、碳纤维复合材料等。
在加工层面上,树脂材质、碳纤维复合材料的成形自由程度较高,可一次成形,加工制造成本较低;
而铝合金金属材质的成形自由度较低,初加工后仍需要二次加工,工作流程较为繁杂,加工制造成本较高。
机身材料不断革新将为中游手持云台品牌商提供更多符合人工学的材质,为用户提供优质的使用体验。
生产制造商
生产制造商基于手持云台品牌商的方案指导对硬件设备进行组合安装,并加工制造产品,
典型代表企业为富士康、闻泰、英业达等。
受益于互联网、大数据等新兴技术的加持以及政策红利持续释放,生产制造商不断加大技术成本,加速企业智能化转型。
生产制造加速推动智能化生产能力提升,从而为中游企业提供高效、优质的生产、组装服务。
2.3.2中国手持云台行业产业链中游分析
中国手持云台行业的中游主体手持云台品牌商(如大疆科技、智云科技、飞宇科技、固胜科技、小蚁科技等企业)为下游用户提供手持云台硬件产品服务、软件应用服务和增值性服务。
在硬件产品服务层面,手持云台平台品牌商主要通过以下两种模式推广与销售硬件产品,
为用户提供售前、售后服务:
(1)自建品牌官网与进驻天猫、京东等大型电商平台的线上销售模式,具有服务范围广、用户覆盖率高等优势;
(2)自主建立或授权经销商建立品牌体验
馆、配件专门门店等线下门店模式,向客户提供最为直接的感官体验,增强客户使用体验,提高产品交易成功率。
硬件产品销售是手持云台品牌商的主要盈利来源。
在软件应用服务层面,部分手持云台品牌商(如大疆科技、智云科技、飞宇科技等)通
过自主构建研发团队,为产品使用者免费提供专业相机APP,旨在让产品使用者快捷、方便使用手持云台产品。
例如智云科技推出ZYPlay应用程序,为智云稳定器用户提供视频拍
摄、延时拍摄、视频实时分享于莱塔社、在线剪辑等功能服务。
手持云台品牌商上线软件应用服务,有助于增强产品用户黏性,提升品牌影响力,提高产品服务竞争力。
在增值服务层面,部分手持云台企业通过搭建交流论坛、定期活动比赛、产品教程以及产品固本升级指导为用户提供增值产品服务,旨在培养现有产品用户生态以及积累品牌推广经验,逐步提升企业品牌知名度。
现阶段,部分头部手持云台品牌商如大疆科技、智云科技已布局增值服务领域,试图通过增值服务的积极探索,构筑多元化商业生态闭环。
2.3.3中国手持云台行业产业链下游分析
中游手持云台行业的下游主体为专业摄影用户与大众用户。
专业摄影用户主要以摄影行业从业者或直播专业用户为主,具有高频拍摄需求。
使用手持云台的专业摄影用户中近90%用于录制视频,其次为摄影。
基于应用场景的高效与专业化需求,专业摄影用户对于手持云台的扩展功能以及拍摄模式提出更高要求。
因此专业摄影用户在选购手持云台产品过程中,优先考虑产品是否具有多元拍摄模式的功能性因素,而对
于产品价格的敏感性较低(图2-4)。
手持云台品牌企业基于专业摄影用户的产品内置功能需求不断深耕,有望提升自身产品竞争力,快速占据市场份额。
图2-4中国专业摄影用户选购手持云台产品的考虑因素
大众用户主要为具有摄影爱好的消费者,其倾向于将手持云台产品应用于亲子互动、家庭互动和个人生活记录等场景。
约90%的大众用户
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