百卓优采采购管理软件个人版用户使用手册Word文件下载.docx
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V0.5
3.4.5版本:
增加库存管理、合并收退货管理
等
PARTI基础业务3
PARTII采购业务22
一、系统设置
点击主界面右上方的“系统”按钮,显示下拉菜单,如下图:
1.系统设置:
选择修改软件启动及关闭的默认设置,如下图:
2.数据备份:
选择备份路径并修改文件名,点击“保存”按钮,如下图:
3.数据恢复:
点击“浏览”选择对应路径下的数据库文件,点击“导入”按钮,如下图:
4.消息更新设置:
设置更新报价信息的间隔时间,如下图:
二、基础资料设置
点击主界面右上方的“基础资料”,在下拉菜单选择点击“下拉选项管理/管理请购人/采购商基础信息管理”菜单,如下图:
1.下拉选项管理:
可对下拉选项的信息执行新增、修改或删除的操作,如下图:
新增类别:
点击“新增选项”,完善具体类别信息;
修改/删除类别:
点击“修改”/“删除”按钮,进行修改/删除类别。
2.请购人管理:
可对请购人信息执行新增、修改或删除的操作,如下图:
3.公司信息管理:
可对公司信息执行添加、修改操作,如下图:
三、帮助介绍
点击主界面右上方的“帮助”菜单,显示下拉菜单,如下图:
可以分别点击各个菜单,进入软件下载页面、查看帮助中心内容、查看客服电话、邮件联系我们或查看软件版本信息。
四、在线客服
点击主界面上方的“在线客服”和“采购协助”进行咨询,如下图:
在线客服为您提供及时有效的应答服务,工作时间为:
周一至周四9:
00-17:
30,周五9:
00-16:
15。
其他时间请您先提交留言,我们会尽快与您联系!
五、首页主要功能
点击主界面上方的“首页”,查看页面中部的“消息中心”,具体如下:
1.消息中心:
具备订单及报价单提醒功能,可点击数量具体查看,如下图:
2.采购业务流程
采购准备工作:
为便于采购工作的开展,请先完成采购准备工作,含公司信息、物品信息与供应商信息录入。
如下图:
业务流程:
请根据采购业务流程图完成采购工作,如下图:
六、物品管理
1.物品信息管理
1.1新建物品:
点击主界面上方的“物品管理”菜单,点击左侧第一行”新建物品“菜单,弹出如下窗口:
完善物品信息,点击“保存”按钮。
1.2修改/删除物品:
点击主界面上方的“物品管理”菜单,点击左侧第二行”全部类目“菜单,弹出如下窗口:
点击“修改”/“删除”按钮,进行修改或删除物品操作。
如果该物品已发生业务操作,建议您不要修改,新增其他物品即可。
1.3删除物品还原:
点击主界面上方的“物品管理”菜单,点击左侧第三行”已删除物品“菜单,如下图:
点击“还原“按钮,即可还原已删除的物品。
1.4关联供应商:
点击主界面上方的“物品管理”菜单,点击左侧第二行“全部类目”菜单,弹出如下窗口:
点击“关联供应商”,将该物品与指定的供应商关联,表示该供应商可供应该物品;
点击“取消关联”,取消该物品与指定的供应商的关联关系。
2.物品类目管理
2.1新增物品类目:
点击主界面上方的“物品管理”,选择左侧“新增类目”菜单,弹出如下窗口:
编辑物品类目名称,点击“保存”按钮。
2.2修改物品类目:
点击主界面上方的“物品管理”,选择左侧“全部类目”菜单,在列表页点击“修改”,具体如下:
修改为合适的类目,点击“保存”按钮。
2.3物品导入与导出:
点击主界面上方的“物品管理”,选择左侧第二行”全部类目“/具体类目菜单,如下图:
物品导入:
新增物品类目后,点击主页面上方“下载EXCEL模板并导入“,下载并完善物品模板,进行物品导入操作;
物品导出:
点击主页面上方“导出EXCEL“进行物品导出操作;
七、供应商管理
1.供应商信息管理
1.1新建供应商:
点击主界面上方的“供应商管理”,点击左侧第一行”新建供应商“菜单,弹出如下窗口:
完善供应商信息,点击“保存”按钮。
1.2修改/删除供应商:
点击主界面上方的“供应商管理”,点击左侧第二行”全部供应商“菜单,弹出如下窗口:
如果该供应商已发生业务操作,建议您不要修改,新增其他供应商即可。
1.3删除供应商还原:
点击主界面上方的“供应商管理”,点击左侧第四行”全部供应商“菜单,如下图:
1.4关联物品:
点击“关联物品”,将该供应商与指定的物品关联,即表示该供应商可供对应的物品。
点击“取消关联”,将取消该供应商与物品的关联。
2.供应商分组管理
2.1新建分组:
点击主界面上方的“供应商管理”,点击左侧列表的“新增分组”菜单,如下图:
添加分组名称,点击“保存”按钮。
2.2调整分组:
点击主界面上方的“供应商管理”菜单,点击左侧“全部供应商”/“我的分组”菜单,点击主列表的“修改”进入修改页面,具体如下:
选择合适的分组名称,点击“保存”按钮。
2.3供应商导入与导出:
点击主界面上方的“供应商管理”,点击左侧”全部供应商/我的分组“菜单,如下图:
供应商导入:
新增供应商分组后,点击主页面上方“下载EXCEL模板并导入“,下载并完善供应商模板,进行供应商导入操作;
供应商导出:
点击主页面上方“导出EXCEL“进行供应商导出操作;
八、合约管理
1.合约信息管理
1.1新建合约:
点击主界面上方的“合约管理”菜单,选择左侧第一行”新建合约“,
完善合约信息,点击“保存”按钮。
1.2查看合约:
点击主界面上方的“合约管理”菜单,选择左侧第二行”管理合约“,
点击合约编号,即可查看合约详情,如下图:
1.3修改/删除合约:
点击主界面上方的“合约管理”菜单,选择左侧第二行”管理合约“,点击“修改/删除”按钮,即可进行修改/删除操作,如下图:
2.合约单据流转
点击主界面上方的“合约管理”菜单,选择左侧第二行”管理合约“,点击“订购”,即可将该合约流转为订购单。
九、请购管理
1.请购单信息管理
1.1新建请购单:
点击主界面上方的“请购管理”菜单,选择左侧第一行”新建请购单“,
完善请购单信息,点击“保存”按钮。
1.2查看请购单:
点击主界面上方的“请购管理”菜单,选择左侧第二行”管理请购单“菜单,点击请购单号,即可查看请购单信息,如下图:
1.3修改/删除请购单:
点击主界面上方的“请购管理”菜单,选择左侧第二行”管理请购单“,点击“修改/删除”按钮,即可进行修改/删除操作,如下图:
2.请购单流转
点击主界面上方的“请购管理”菜单,选择左侧第二行”管理请购单“菜单,如下图:
询价单转化:
点击“询价”按钮,请购单自动转化为新建的询价单;
订购单转化:
点击“订购”按钮,请购单自动转化为新建的订购单。
3.请购单页面具体功能
点击主界面上方的“请购管理”菜单,选择左侧第二行”管理请购单“菜单,点击请购单号进入详情页,如下图:
修改请购单:
点击“修改”按钮,即可对当前请购单进行修改;
复制请购单:
点击“复制”按钮,即可生成新建的请购单;
点击“订购”按钮,请购单自动转化为新建的订购单;
十、询报价管理
1.询价单信息管理
1.1新建询价单:
点击主界面上方的“询报价管理”菜单,选择左侧第一行”新建询价单“菜单,如下图:
由请购单复制:
点击“从请购单复制”,选择请购单号,即可自动生成新建询价单且带出请购内容;
直接录入:
直接录入完善询价单信息,点击“保存”按钮。
1.2查看询价单:
点击主界面上方的“询报价管理”菜单,选择左侧第二行”管理询价单“菜单,点击询价单号,即可查看询价单信息,如下图:
1.3修改/删除询价单:
点击主界面上方的“询报价管理”菜单,选择左侧第二行”管理询价单“菜单,如下图:
备注:
已公开发布的询价单无法进行修改。
2.询价单流转
3.询价单页面具体功能
点击主界面上方的“询报价管理”菜单,选择左侧第二行”管理询价单“菜单,点击询价单号进入查看页面。
修改询价单:
点击“修改”按钮,即可对当前的询价单进行修改操作;
复制询价单:
点击“复制”按钮,即可复制为新建的询价单;
询价单导出:
点击“导出excel”,即可进行询价单导出操作;
报价单转化:
点击“录入报价”,询价单自动转化为新建报价单;
公开发布:
点击“发布到百卓采购网”,可将该询价单发布到百卓网采购网,坐收供应商报价。
添加发送记录:
点击“添加发送记录”,添加询价单发送给相应供应商的具体方式。
4.报价单信息管理
4.1新建报价单:
点击主界面上方的“询报价管理”菜单,选择左侧第一行”新建报价单“菜单,选择相应询价单后,如下图:
4.2查看报价单:
点击主界面上方的“询报价管理”菜单,选择左侧第四行”管理报价单“菜单,如下图:
4.3修改/删除报价单:
5.报价单流转
点击主界面上方的“询报价管理“菜单,选择左侧第四行”管理报价单“菜单,如下图:
6.报价单页面具体功能
点击主界面上方的“询报价管理”菜单,选择左侧第四行”管理报价单“菜单,点击报价单号进入报价查看页面。
复制报价单:
点击“复制”按钮,即可复制为新建的报价单;
报价单导出:
点击“导出excel”,进行报价单导出操作;
点击“订购”,报价单自动转化为新建的订购单;
相关单据:
点击“相关单据”,查看由此单转化的其他单据;
十一、订购管理
1.订购单信息管理
1.1新建订购单:
点击主界面上方的“订购管理”菜单,选择左侧第一行”新建采购订单“菜单,如下图:
点击“从请购单复制”,选择请购单号,即可自动生成新建订购单且带出请购内容;
由报价单复制:
点击“从报价单复制”,选择报价单号,即可自动生成新建订购单且带出报价内容;
直接录入完善订购单信息,点击“保存”按钮。
1.2查看订购单:
点击主界面上方的“订购管理”菜单,选择左侧第二行”管理采购订单“菜单,如下图:
1.3修改/删除订购单:
导入订购单:
点击主界面上方的“订购管理”菜单,点击左侧第二行“管理采购订单”菜单,选择下载导入模板,弹出下载窗口,如下图:
2.订购单流转
点击“收货”,订购单自动转化为新建的收货单。
3.订购单页面具体功能
点击主界面上方的“订购管理”菜单,选择左侧第二行”管理采购订单“菜单,点击订单编号,进入采购订单查看页面。
修改订购单:
点击“修改”按钮,即可修改当前订购单;
复制订购单:
点击“复制”按钮,即可复制为新建的订购单;
订购单导出:
点击“导出excel”,进行订购单导出操作;
收货单转化
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
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