中国工业管理软件市场背景分析Word下载.docx
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本文讨论的软件范围限于工业管理软件,如ERP(EnterpriseResourcePlanning),HCM(HumanCapitalManagement),CRM(CustomerRelationshipManagement),WMS(WarehouseManagementSystem),APS(AdvancedPlanningandScheduling),QMS(QualityManagementSystem),MES(ManufacturingExecutionSystem),MOM(ManufacturingOperationsManagement)等。
无论是制造企业升级,工业4.0还是智能制造,都离不开MES(MOM),因此我们将以MES(MOM)为例子进行话题展开。
下面软件不在本文讨论范围之内:
系统软件,如windows,Linux,IOS等。
企业工具类软件,如,CAD,CAE,CAM,EDA等。
以及嵌入式及其它软件。
2
MES(MOM)的由来
2.1
普渡大学提出PERA
1989年,在普渡大学Dr.TheodoreJ.Williams指导下,为CIM(ComputerIntegratedManufacturing)提出了PERA(PurdueEnterpriseReferenceArchitecture)5层模型,并于1992年出版发表,该模型后被ISA95所采用。
2.2
AMR是什么组织?
1986年,TonyFriscia成立了名称为先进制造研究股份有限公司(AdvancedManufacturingResearch,Inc.简称AMR,XX百科把AMR翻译成美国先进制造研究机构,美国对公司名称没有太多的限制,这其实是一家以盈利为目的私人咨询公司)。
1990年,AMR提出了MES(ManufacturingExecutionSystem制造执行系统)概念,并期望这样的系统能够实现即刻就用(off-the-shelfsoftwaretomanageplantexecution),过了30年,事实证明这个想法太乐观了,且该公司更多的业务是在供应链研究而非MES研究。
2009年,在AMR分析师人数达到40人左右,年销售额为4千万美金时,被年销售额为12亿美金的Gartner以6千4百万美金收购。
2.3
MESA组织成立目的
1992年,MESA(ManufacturingEnterpriseSolutionsAssociationInternational,也被称作MESAInternational)成立。
MESA主要发起者有:
该组织尽管是非盈利社区,但其成立的目的很明确,就是为会员的商业利益服务。
该网站的第一个新闻就是西门子的产品推介广告。
不能否认MESA对企业生产制造信息化方面做的工作,但也应当认识到,他们更关注的是这些MES服务商的企业利益。
他们强调---
MES是对整个车间制造过程的优化,而不是单一地解决某个生产瓶颈。
下文的研究报告中,大家会发现他们做的和他们宣传的相矛盾。
2.4
ISA的历史
·
1945年,InstrumentSocietyofAmerica美国仪器协会成立。
2000年,更名为Instrumentation,Systems,andAutomationSociety仪器、系统和自动化协会。
2007年,更名为InternationalSocietyofAutomation国际自动化协会。
1995年,MES相关的标准ANSI/ISA-88,简称S88,被批准。
2000年,基于ISA-88,开始陆续发布的ANSI/ISA-95标准,之后成为IEC/ISO62264国际标准,我国也采用该标准,发布了GB/20720。
该组织是非盈利协会。
2.5
ISA对MOM的定义
ISA-95重新定义MES为MOM(ManufacturingOperationsManagement)MOM主要包含了四大部分:
生产运行管理(ProductionOperationsManagement)
实验室(质量)运行管理(Laboratory(Quality)OperationsManagement)
维护运行管理(MaintenanceOperationsManagement)
库存运行管理(InventoryOperationsManagement)
以及其它支持项目,如安全管理,信息管理,文件管理,法律合规管理等。
应该认可ISA对于MES/MOM的贡献,ISA88,ISA-95是一个很好的起点,但未来的路还很长。
如果我们把MES/MOM比喻为一篇优美的文章的话,可以说ISA88,ISA95仅仅只是字母表而已。
在某种程度上,我们现在所指的MES应该与MOM的含义类似,不用太纠结于名称。
3
市场分析
3.1
全球工业管理软件现状
3.1.1
部分软件全球销售额
2017年,CRM全球销售额为395亿美元。
2017年,HCM全球销售额为200亿美元。
2017年,客户关系管理软件Salesforce一家企业全球销售额为80多亿美元。
3.1.2
MES全球销售额及与其它产品销售额比较
2017年,MES全球销售大约是92亿美元。
CRM,HCM,MES及Salesforce销售对比
由2017年数据可看出,MES软件销售额:
是CRM销售额的四分之一。
是HCM的销售额的二分之一。
略高于客户关系管理软件Salesforce一家企业的销售额。
3.2
全球主要MES服务商
SiemensAG(Germany);
ABBLtd(Switzerland);
EmersonElectricCo.(US);
GeneralElectricCompany(US);
AppliedMaterials(US);
SAPSE(Germany);
WerumITSolutionsGmbH(Germany);
RockwellAutomation,Inc.(US);
在中国,大约有500~1000家MES企业。
至于全球,至少是1000家以上。
3.3
国际企业巨头的行动
以西门子和SAP为例,看一看他们对工业管理软件的重视程度。
3.3.1
西门子在转型
3.3.1.1
西门子的收购
从2001年至2016年,15年间,西门子收购软件企业大约20家。
2001年,收购意大利ORSI,1982年成立,360名员工,年销售额约2.8千万欧元,MES厂商;
2003年,收购比利时Compex,108名员工,年销售额约1千万欧元,食品行业MES厂商;
2006年,收购美国Berwanger,1993年成立,185名员工,石油化工行业MES厂商;
2007年,35亿美元收购美国UGS,该公司历史起始于1963年,是西门子PLM的基础;
2008年,收购过程工业数字工程软件德国innotec;
2009年,收购法国ElanSoftwareSystems公司,60名员工,生物和制药行业MES厂商;
2010年,整合SimaticIT;
2011年,收购巴西ActiveTecnologiaemSistemasdeAutomaç
ã
o公司,生物和制药行业MES厂商;
2011年,收购美国公司Vistagy,1991年成立,公司主要产品是FiberSIM,SyncroFIT,QualityPlanningEnvironment,SeatDesignEnvironment;
2012年,收购德国IBSAG,5年前第一次收购没成功,1982年成立,200名员工,质量管理软件,MES重要功能之一;
2012年,收购德国PerfectCostingSolutionsGmbH,50名员工,成本管理解决方案公司;
2012年,收购法国KineoCAM,2000年成立,从事计算机辅助运动软件公司;
2012年,收购比利时VRcontextInternationalS.A.2000年成立,3D仿真可视化公司;
2013年,收购比利时LMSInternational,大约1200员工,年销售额1.6亿欧元,机电仿真软件、测试系统及工程咨询服务的公司;
2013年,收购德国TESISPLMware,1988年成立,用来实现PLM与ERP,MES,CRM和SCM连接公司;
2013年,并购英国APS厂商Preactor,高级排程软件,1992年成立,70名员工,APS是MES最重要功能;
2014年,收购美国Camstar公司,1984年成立,250名员工,MES厂商;
2014年,西门子主导开发的SimaticITMES解决方案,也全部被并入SiemensPLM团队;
2014年,搭建跨业务新数字化服务平台Sinalytics;
2015年,推出工业云服务项目MindSphere平台;
2016年,以9.7亿美元收购美国CDAdapco,1980年成立,900名员工,年销售额2亿美元,在流体分析等领域有独到竞争优势的CAE软件供应商;
2016年,收购美国Polarion公司,2004年成立,第一个基于浏览器的应用程序生命周期管理(ALM)企业解决方案;
2016年,收购英国3D打印公司MaterialsSolutions,2006年成立;
2016年,以45亿美元收购美国MentorGraphics,1981年成立,EDA三大巨头之一。
3.3.1.2
西门子收购总结
在所列出的被收购20家工业软件公司中,7家美国公司,4家德国公司,英国和法国各2家,由此看出美国在工业信息化方面遥遥领先。
其中一共找到13家有成立时间的,从成立到被西门子收购平均时间为23.6年,工业软件是一个马拉松赛道。
其中8家公司的产品与MES相关,找到5家有成立时间的,从成立到被收购平均时间为22.6年。
工业太复杂,一个MES不可能满足全部客户的需求。
西门子在生物和制药行业就收购了两家MES,还收购了一家质量管理软件公司和高级排程软件公司。
西门子的软件系统大部分依靠收购而非自己开发。
西门子的主要工作是整合,做平台。
西门子在2001年开始收购MES企业,在收购5家MES企业后,分别在2012年和2013年又收购了只做质量模块和排程模块的公司,这两家企业都只做MES模块中的单一功能。
市场并不会按照由这些大企业组成的利益机构
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