黄金珠宝行业细分市场规划报告Word格式文档下载.docx
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预计2010年宏观经济将呈现增速将达到10.5%;
未来几年,零售的复合增长率将维持在15%以上,消费将有望逐步步入上升通道,这为黄金珠宝行业的持续稳定发展奠定了基础。
珠宝行业的上游产业为黄金、钻石等矿产资源开采、冶炼部门的采掘业,它们为黄金、钻石等珠宝工业提供原材料,但国内企业开采出的原材料只能通过上海黄金交易所或上海钻石交易所进行交易,境外企业则通过海关报关进口的方式提供原材料,所以深圳黄金珠宝首饰产业的上游可以简单理解为上交所/上钻所或境外采购。
下游产业为流通领域的批发零售业,作为慢速、奢侈消费行业,产品的销售渠道对珠宝行业尤其关键。
珠宝行业产业关联图如下:
2、盈利模式
该行业(há
)在深圳起步(qǐbù
)于上世纪80年代,经过(jīngguò
)二十多年的发展,其已经(yǐjing)形成包括(bāokuò
)生产加工、创意设计、批发零售、配套服务等一整套完整的产业链和一套成熟稳定的盈利模式。
按照生产经营模式划分,该行业的企业大致可以分成三类:
(1)、生产加工类企业,一般根据订单量安排生产加工活动,其主要的利润来源是加工费收入和损耗返还(行业惯例按点计算)。
深圳市黄金珠宝产业集聚基地的黄金、铂金加工量各约占上海黄金交易所全年交割量的70%,钻石用量占上海钻石交易所全年交割量的60%~70%。
目前,珠宝产业基地内有60%以上的企业在技术先进性与专利方面达到国内领先,有30%以上的企业拥有独立研发机构,有20%的企业生产技术和工艺上已达到国际先进水平。
(2)、销售贸易类企业,根据市场需求向上游企业下订单并安排销售渠道,其具体细分为批发和零售两大类企业,该类企业主要的利润来源是销售收入。
该类企业已建成一批集展示交易为一体的高水平、专业化大型珠宝交易平台,如水贝国际珠宝交易中心、金丽国际珠宝交易中心、泊林国际珠宝交易中心、水贝玉器批发市场、亚泊拉玉器批发市场、博大国际珠宝交易中心等,产业配套完整。
(3)、综合类企业,一般是该行业内具有一定规模的名牌企业,是即集生产加工工厂、创意设计、批发零售渠道于一体的企业,其利润来源渠道较多,主要利润来自批发和零售渠道。
统计显示,截至2008年12月底,深圳市的注册珠宝企业约2300家,自有品牌约2200个,其中深圳珠宝企业目前已获得了“翠绿”、“安盛华”、“宝亨达”、“爱得康”等26个中国名牌产品,“周大生”、“千禧之星”、“宝亨达”、“福麒”、“爱迪尔”、“爱德康”、“吉盟”、“百泰”等9件中国驰名商标以及14个广东省名牌产品、12件广东省著名商标。
3、风险特征
(1)、该行业的同质化现象严重,规模参差不齐,集中度低
深圳市珠宝行业目前工商注册(zhù
cè
)的有2300家,商标注册的2000家,近几年增长(zēngzhǎng)迅猛,但新成立的珠宝公司(ɡōnɡsī)自身特点(tè
diǎn)不突出(tūchū),品牌之间、企业之间缺少差异性,同质化竞争现象普遍;
且深圳珠宝业中大型企业占比仅为3.1%(按资产规模),规模参差不齐的中小企业占绝对比重,此类行业结构易造成行业内无序竞争,不易规范发展的态势。
(2)、深圳市珠宝行业内存在大量手工作坊式的家族企业,管理不甚规范,企业主戒备防范心理重,财务数据信息失真现象普遍,税务申报漏洞大,市场调查难度较大,行业的整体产值、销售、盈利等财务信息不易较准确把握,不利于投资者或债权人及时掌握其经营情况,从而有效规避风险。
(3)、深圳珠宝业的根本提升,还较大程度上受制于资金规模,产业扩张的资金约束和障碍成为其现阶段及未来发展的主要风险。
深圳市珠宝业发展至今,其中经历了两次大的资金飞跃:
一次是,为迁出那些最初没有产值贡献的“三来一补”珠宝企业,迁入那些有独立设计制造能力珠宝企业而产生的市场置换所需要的巨量资金;
另一次是,深圳企业为摆脱经销商压榨,抢占内地终端市场而大规模进驻内地开店所耗费的大量资金。
如今,深圳市珠宝业经过上两次大的飞跃发展,已具有相当实力,但同发达国家相比而言,行业差距仍然巨大,行业未来再次质的提升仍需充分、合理的外部融资支持。
(二)中小企业目标客户群市场容量与分布
1、中小企业目标客户群市场容量
深圳地区珠宝客户总数
行业客户按规模细分
是否目标客户群
符合准入条件的客户数
深圳市珠宝行业目前工商册注的约有2300家,商标注册的2000家
核心企业
36家区域名牌珠宝企业及持有上海黄金交易所会员资格企业
部分
共45家
约5家
优质成长型企业
具有一定规模
且成立3年以上
是(主要客户群)
约500家
约100家
中小企业
规模偏小
或成立时间不长
部分
约50
一般小企业
规模小
个体经营为主
约1000家
极少数
说明(shuōmí
ng):
该行业客户按规模可大致细分为核心(hé
xīn)企业、优质(yōuzhì
)成长型企业、中小企业、一般(yībān)小企业共四类客户(kè
hù
),前两类企业都是行业内较优质的珠宝企业,部分客户规模超过中小企业界定范围,且大都为各银行争夺的目标客户,我行介入较困难。
优质成长型企业客户是本次黄金珠宝首饰行业市场规划的主要目标客户群。
(一)目标客户:
以水贝珠宝工业区为中心的优质珠宝客户。
(二)供应商准入标准:
主要集中开发总资产在2000万以上的中小型客户。
成立3年以上,年销售收入在5000万元以上、最近三年连续盈利的客户为主。
准入条件:
──成立3年以上,或主要股东在行业内从业五年以上;
──生产加工类企业的资产负债率不超过75%,销售贸易类的资产负债率不超过80%;
──实际控制人或经营者无不良嗜好,无不良记录;
──在苏果的年销售额在5000万以上;
──近三年持续盈利;
──企业管理规范,产品符合国家相关安全标准和环保标准。
2、中小企业目标客户群市场的分布
企业的分布
具体分布位置(含综合类企业)
约占比例
生产加工类
批发零售类
罗湖
水贝工业区
万山珠宝园
80%
龙岗
李朗珠宝园
5%
盐田
珠宝大厦
太平洋工业区
10%
福田
八卦岭工业区
车公庙工业区
说明:
该行业最早于上世纪80年代在盐田区起步发展,当时大多为手工作坊式经营,没有形成产业规模;
自90年代后,由于市场需求和政策支持,该行业逐渐由盐田区转移到罗湖区以水贝工业区为中心的黄金珠宝集散地,并逐渐形成了完整的生产、加工、销售的产业链和专业的黄金珠宝市场,如水贝国际珠宝交易中心、金丽国际珠宝交易中心、泊林国际珠宝交易中心、水贝玉器批发市场、亚泊拉玉器批发市场、博大国际珠宝交易中心等,产业配套完整;
同时也带动了周边配套服务企业的发展,如创意设计企业的开设,国家珠宝玉石质量监督检验中心的进驻,珠宝教育与培训实习基地的设立,深圳珠宝网的开通,为珠宝产业基地内的企业提供着检验检测、教育培训、信息交流等多方面的服务。
所以,即使周边(如龙岗、宝安甚至惠州、东莞等地)地价、租金成本较低,该行业客户仍选择行业软、硬件配套完备的罗湖水贝工业区进行生产经营。
(三)目标客户群金融(jīnró
ng)偏好及同业特征
1、目标(mù
biāo)客户群融资偏好(额度、速度、便利度、期限(qīxià
n)、价格等)
)的资金、经营(jīngyí
ng)运作具有一下特点:
进入门槛较高,资金周转量大,周转速度快,资金安全性高。
该行业在经营运转过程中对贵金属和稀有矿物质的采购需要大额的流动资金,高额的原材料采购成本是珠宝企业营运资金的主要构成部分,且随黄金期货和钻石期货价格变化而变化,因此,珠宝企业对营运资金周转速度要求较高,一般情况下,如果在原材料期货价格下一波调整之前尚未通过产品售出而实现前次原材料采购资金的回笼,企业就面临着存货积压而带来的减值损失风险(通过期货交易所迅速变现情形除外),流动资金的高速周转是其安全性的首要保证,也是企业盈利的必要前提。
该行业的另一主要特点是资金安全性高。
这主要是由于目前我国的黄金、钻石交易所的成立为黄金和钻石的交易提供了适时快捷而又公允的价格标准,不仅仅为企业自身及时变现以防资金链断裂导致经营不畅提供了最后保障,还为债权人快速处置变现珠宝企业的积压存货而收回债权提供了便利。
珠宝业的存货易变现性特点源于黄金作为支付手段这一基本职能,由此引起的高资金安全性也是该行业不同于其他行业的又一特点。
该行业的资金、经营特点决定了其在融资方面的融资偏好。
该行业的中层客户一般要求额度在2000万-3000万左右;
审批速度快、便利度高,以流动资金贷款为主,可以接受商票或银票模式;
期限一年、对价格不太敏感。
2、金融同业竞争状况(zhuà
ngkuà
ng)(介入银行、产品策略、担保方式、定价策略等)
目前整个水贝珠宝(zhūbǎo)市场有12家中资银行介入,竞争激烈,
其中,已形成(xí
ngché
ng)规模效应的有:
1、工商银行,模式主要是与银联宝担保公司(ɡōnɡsī)担保和中国名牌珠宝企业融资战略、法人珠宝企业授信,授信总额已超过20亿元。
2、建设银行,主要采取动产存货抵押加监管模式与联保(liá
nbǎo)联贷、民营互保金的模式,总授信余额已超过10亿元。
3、深发展,主要采取仓储存货融资和珠宝工业区项目融资,授信余额超过8亿元。
4、浦发银行,主要采取中小珠宝企业信用培训计划,授信余额超过5亿元。
我行采用的动产存货抵押与建行和深发展相类似,但是额度与效率、价格方面都处于明显劣势。
我行的额度偏小,满足不了企业需求。
深圳建行为积极支持东方金钰的经营发展,未来三年向东方金钰意向性授予15亿元人民币的授信额度用于东方金钰子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司项目的流动资金贷款、贵金属租借额度、商用物业抵押贷款、搭桥贷款、并购贷款等方面的业务合作。
具体业务将以双方经协商达成合意后最终签订的相关协议为准。
建行深圳分行目前正与水贝珠宝市场中的大型企业签订战略合作协议,如东方金钰,授信额度达到15个亿,艺华珠宝有15个亿的授信支持
建行深圳分行3年向艺华珠宝提供15亿元授信额。
此项业务有明显的排他性,增加了营销的难度。
同业(深发展)动产融资业务开发情况
1、深发展动产融资规模:
深发展
08年动产融资业务融资余额
105亿元(深圳)、386亿元(华南)、861亿元(全国)
2、深发展动产融资业务(yè
wù
)优势
制度支持
平台化管理
交叉风险控制
品牌建设
优势
制定了完善的供应链金融授信、评级、授权、监管等系列制度体系,为业务发展提供制度支撑。
1、在总行设立贸易融资部,统管国内贸易融资、国际贸易融资和离岸贸易融资。
2、在分行设立相应的管理中心和专业化营销团队。
1、捆绑授信对象交易对手。
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