筹备手册 2Word文件下载.docx
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开始时间:
筹备开始时间从机构负责人确定达成筹备团队人力(专、
兼职)并正式租赁营业场所开始。
结束时间:
结束时间为开始时间经三个月筹备期后,全面达成各项
筹备期指标并正式开业时结止。
二、筹备流程:
所筹备区域前期调研(直接调研、间接调研)→筹备区域效果评估(政治、经济、居民可支配收入、消费物价指数、当地居民人均储蓄存款余额、上一年度居民可支配存款余额)→总公司制定筹备计划(硬件设施、人力配备、考核管理办法、后援支持)→选取筹备区域负责人→筹备负责人提供筹备区域可行性报告及筹备目标→筹备负责人任职能力考查考评→筹备负责人及内勤管理人员入职→组建筹备团队(预筹备业务团队)→预筹备团队办理入职(带单入职、团队人力必须达到筹备标准)→租赁、装修职场→开业(三个月预营业后开业)
1、县域机构筹备管理办法:
1、筹备条件:
(1)、县域经济状况良好、人口多、有一定的储蓄投资意识,居民人均可支配存款余额较高、县域金融投资政策环境较宽松。
(2)、有合适的县域筹备负责人(有过3年以上保险、金融管理经历、任职期间管理过15以上的销售团队,任职期间团队业绩达到保险期缴标保保费50万元/月或金融机构年化收益理财产品200元/月)
(3)、筹备负责人必须有快速组建销售团队的能力(1个月组建10—15人团队能力)
(4)、筹备负责人原则上为所筹备区域本地人,并具备解决问题的能力
(5)、筹备负责人在当地有良好的口碑和好的政商界人脉关系
(6)、筹备负责人每月在完成团队业绩考核外,还需达成个人业绩考核指标
(7)、县域机构基本组织设置如图所示
县域营业部经理
↓
业务主任
业
务
员
注:
此组织结构设置为筹备期最低基本设置,后期组织结构随结构发展状况另行确定
2、筹备硬件配置:
(1)、办公职场:
办公职场面积筹备初期控制在180—200米之间,简单装修,其中经理及内勤办公区域控制在20—30平米,会客室30平米,前台柜面30平米,培训及营业职场控制在80—100平米之间
(2)办公设备:
台式机两台、笔记本电脑一台、电话22部、带复印功能打印机一台、饮水机三台、储物柜五组
3、县域机构筹备负责人任职资格要求:
(1)、年龄在30—55岁之间(特别优秀年龄可放宽至25岁)
(2)、大专以上学历
(3)、有1-3年保险及金融行业团队管理经验(15人以上)
(4)、租赁职场前能够保证至少15—20名业务人员能够带单入职(5—10万)
(5)、筹备期能够确保完成公司下达的考核任务
(6)、无犯罪记录、当地具有良好的口碑及影响力
(7)、能够完成公司下达的其他任务
(8)、提交完整的个人简历(包括管理团队证明、业绩证明)
4、县域机构筹备负责人岗位职责:
(1)、负责所辖县域机构的筹备并对筹备结果负责
(2)、管理筹备县域机构团队并保证筹备团队健康稳定发展
(3)、确保达成筹备期业务、人力指标
(4)、协调与筹备地区主管部门的合作关系,创造良好的经营环境
(5)、处理所筹备地区的突发事件,消除公司经营隐患
(6)、结合所筹备地区的经济发展状况,制定所筹备机构切实可行的发展规划
(7)、高效、优质的完成公司交办的其他工作
5、县域机构筹备业务主任任职资格要求:
(1)、年龄在25—55岁之间(特别优秀年龄可放宽至23岁)
(2)、高中以上学历
(3)、有1年以上保险及金融行业团队管理经验(2—5人以上)
(4)、职场入住前能够保证至少2—3名业务人员带单入职(5—10万)
(6)、无犯罪记录
6、县域机构筹备业务主任岗位职责:
(1)、完成筹备期团队建设任务并对结果负责
(2)、管理所辖筹备团队并保证各项筹备团队指标的达成
(3)、对所辖筹备团队业务人员进行辅导、追踪、培训,努力提高业务人员的业务水平
(4)、配合县域筹备负责人努力达成各项筹备指标
(5)、保证团队健康、稳定发展
(6)、优质、高效的完成公司交办的其他工作
7、县域机构业务员任职资格要求:
(3)、有保险及金融行业从业经验
(4)、能够保证带单入职(5—10万)
(8)、提交完整的个人简历(从业经历证明)
8、县域机构业务人员岗位职责:
(1)、完成筹备期个人业务指标
(2)、服从业务主任管理,并配合业务主任努力完成团队业务指标
(3)、确保为客户提供优质的金融服务,并及时处理客户的各项投诉及服务需求
(4)、优质、高效的完成公司交办的其他工作
9、县域机构人员薪资待遇:
县区机构
业务职级
底薪
个人业务提点
团队绩效提点
业务员
2000
1.10%
业务主管
3000
0.20%
县区营业部经理
6000
0.30%
筹备期县区业务主任薪资底薪按标准的70%发放
筹备期县区营业部经理薪资底薪按标准的50%发放
10、县域机构人员筹备期考核标准:
(1)、营业部经理筹备期维持考核标准:
时间
业绩
人力
团队业绩
个人业绩
第一个月
≧100万(年化)
10万(年化)
10—15人
第二个月
≧180万(年化)
15人以上
第三个月
≧240万(年化)
营业部经理筹备考核期为当月考核,完成当月维持考核标准,可以维持筹备负责人身份,达不成当月考核标准的筹备负责人予以降级或清退。
(2)、县域营业部经理晋升标准:
人力
机构网点
团队
个人
筹备期(1—3个月)
≧1040万年化
≧10万年化
≧30人
2个
3—6月
≧2880万年化
≧60人
4个
县域负责人晋升考核时间为6个月,完成晋升目标可于第七个月晋升为准城市经理。
(3)、县域机构业务主任筹备期维持考核标准:
≧30万(年化)
3人
≧36万(年化)
3人以上
≧48万(年化)
(4)、县域机构业务主任筹备期晋升考核标准:
按公司随后下发的《基本法》规定执行
(5)、县域机构业务人员筹备期维持考核标准:
个人业绩
10万(年化)
(6)、县域机构业务主任筹备期晋升考核标准:
3、城市机构筹备管理办法:
(1)、城区具备开设机构具备的经济、政治、人文等社会环境
(2)、原则上城区不设职场和团队,城区职场为所在地区县域机构的管理部门。
(3)、有合适的筹备负责人(筹备负责人为筹备城市本地人,负责人须具备3—5年的保险、金融从业经历,任职期间有过管理县域分支机构的经验,任职期间管理机构业绩总和达到保险期缴业绩200万元/月、金融理财年化收益产品2000万/月)
(4)、筹备负责人须具备快速铺设县域机构的能力(3个月内能够在所辖地区50%以上的县域开展业务)
(5)、当地有简单的办事机构(50—80平米的办公场地)
(6)、筹备负责人在当地有良好的口碑和人脉关系
办公职场面积筹备初期控制在50—60平米之间,简单装修,其中经理及内勤办公区域控制在20—30平米,会客室30平米,
(2)、办公设备:
台式机一台、笔记本电脑一台、电话2部、带复印功能打印机一台、饮水机1台、文件柜一部
3、城市机构筹备负责人任职资格要求:
(1)、年龄在30—55岁之间(特别优秀年龄可放宽至28岁)
(2)、大学本科以上学历
(3)、有保险及金融行业地市级机构管理经验(分管县域)
(4)、租赁职场前能够保证至少所辖区域20%以上的县域机构能够正常开业
(5)、无犯罪记录、当地具有良好的口碑及影响力,具备较强的管理能力。
(6)、能够有效完成公司下达的其他任务
(7)、提交完整的个人简历(包括管理团队证明、业绩证明)
4、城市机构筹备负责人岗位职责:
(1)、对所筹备地区的社会、经济状况进行分析,制定筹备地区的机构、人员、业务发展规划
(2)、筹备所辖城市的区、县分支机构,保证筹备区、县分支机构能够筹备成功并对结果负责
(3)、负责全面达成所辖筹备城市各项人力、业绩筹备指标
(4)、管理所辖城市区、县筹备机构,督导所辖区、县筹备机构全
面达成筹备指标并对区、县筹备机构进行过程管理
(5)、协调机构与当地主要监管部门关系,为机构经营创造良好的经营环境
(6)、对所辖区、县的筹备负责人进行考核、评估,对筹备区、县负责人的任免提出合理化建议
(7)、确保所筹备城市团队、业务稳健发展
(8)、准确、高效的完成公司交办的其他工作事项
4、城市机构负责人的薪资待遇:
城市机构
城市经理
10000
筹备期城市经理薪资底薪按标准的50%发放
5、城市机构筹备负责人维持考核标准:
(1)、筹备期维持考核标准:
网点
≧300万(年化)
30人
当地所辖20%以上县域开设机构
≧540万(年化)
50人以上
当地所辖30%以上县域开设机构
≧720万(年化)
当地所辖50%以上县域开设机构
筹备负责人考核期为一个月,完成当月维持考核标准,可以维持筹备负责人身份,达不成当月考核标准的筹备负责人予以降级或清退。
(2)、城市筹备负责人晋升标准:
≧3120万年化
≧120人
≧10000万年化
≧200人
城市负责人晋升考核时间为6个月,完成晋升目标可于第七个月晋升为准大
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