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(3)专业IDC服务商9
三、行业风险特征10
1、政策风险10
2、技术更新较快风险11
3、基础运营商挤压的风险11
四、行业壁垒12
1、市场准入壁垒12
2、资金壁垒12
一、行业管理
1、行业监管部门和行业监管体系
行业主管部门是中华人民共和国工业和信息化部和各省、自治区、直辖市设立的通信管理局,实行以工业和信息化部为主的部省双重管理体制,工业和信息化部对各省、自治区、直辖市设立的通信管理局进行垂直管理。
工业和信息化部内设电信管理局,主要负责依法对电信与信息服务实行监管,提出市场监管和开放政策;
负责市场准入管理,监管服务质量;
保障普遍服务,维护国家和用户利益;
拟订电信网间互联互通与结算办法并监督执行;
负责通信网码号、互联网域名、地址等资源的管理及国际协调;
承担管理国家通信出入口局的工作;
指挥协调救灾应急通信及其它重要通信,承担战备通信相关工作。
各省、自治区、直辖市通信管理局是对辖区电信业实施监管的法定机构,在国务院信息产业主管部门的领导下,依照《中华人民共和国电信条例》的规定对本行政区域内的电信业实施监督管理,其监管内容主要包括:
对本地区公用电信网及专用电信网进行统筹规划与行业管理、负责受理核发本地区电信业务经营许可证、分配本地区的频谱及码号资源、监督管理本地区的电信服务价格与服务质量。
2、行业相关法律法规及政策
二、行业发展现状和市场规模
1、互联网行业概况
从1994年4月20日我国首次与国际互联网全功能链接开始,目前互联网已经成为推动我国经济发展的重要引擎。
我国在“十三五”规划(2016-2020年)中,指出:
拓展网络经济空间。
实施“互联网+”行动计划,发展物联网技术和应用,发展分享经济,促进互联网和经济社会融合发展。
实施国家大数据战略,推进数据资源开放共享。
完善电信普遍服务机制,开展网络提速降费行动,超前布局下一代互联网。
推进产业组织、商业模式、供应链、物流链创新,支持基于互联网的各类创新。
随着互联网的推广和普及,互联网的应用领域不断拓宽,通过信息交互和网络协同推动了工业转型升级,促进了信息化和工业化和现代服务业的深度融合。
根据CNNIC发布的《第36次中国互联网络发展状况统计报告》,截至2015年6月,我国网民规模达6.68亿,半年共计新增网民1894万人。
互联网普及率为48.8%,较2014年底提升了0.9个百分点。
随着网民规模及普及率的不断增长,互联网对个人生活方式的影响进一步深化,从基于信息获取和沟通娱乐需求的个性化应用,发展到与医疗、教育、交通等公用服务深度融合的民生服务。
与此同时,随着“互联网+”行动计划的出台,互联网将带动传统产业的变革和创新。
未来,在云计算、物联网及大数据等应用的带动下,互联网将加速农业、现代制造业和生产服务业转型升级,形成以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。
2、IDC行业概况
IDC是指一种拥有完善的设备(包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等)、专业化的管理、完善的应用级服务的服务平台。
在这个平台基础上,IDC服务商为企业和ISP、ICP、ASP等客户提供互联网基础平台服务以及各种增值服务。
IDC起源于对网络高速互联的需求,是数据流通的中心,是互联网中数据交换最集中的地方。
1996年,中国电信创新性地向客户提供托管业务和信息港服务业务,这是我国IDC业务的雏形。
2002年以后,服务于短信、网游、语音和视频宽带等应用的IDC业务迈向高速增长期。
国内的IDC市场逐步从简单的资源型需求转向技术和服务结合的多元化需求,虚拟主机、云计算等新技术业务得到进一步发展。
随着互联网应用内容的极大丰富以及国内互联网用户数、访问量不断增大,用户对访问速度和服务内容的需求不断升级,迫使大量互联网企业重新规划网络架构,进一步推动了国内IDC市场的发展。
(1)全球IDC市场
2014年,全球IDC市场增长速度略有上升,整体市场规模达到327.9亿美元,增速为15.3%。
其增长速度的主要拉动力来自于亚太,IT企业、互联网企业和电信企业在数据中心方面的投资加大推动了整体市场的发展。
(2)中国IDC市场
2009-2014年,中国IDC市场复合增长率达到38.6%。
从发展阶段上看,2009-2011年间IDC市场处于高速增长期,增速维持在40%以上。
从2012年至2013年,受宏观经济下滑影响,整体市场增速下降到25%以下。
在这期间政府加强政策引导,逐步开放了IDC牌照申请。
2014年中国IDC市场增长迅速,市场规模达到372.2亿元人民币,同比增速达到41.8%。
随着IDC/ISP牌照的开放,IDC行业服务商数量将持续增加。
国内IDC行业处于高速发展期,专业IDC市场的竞争日趋白热化。
同时更多的互联网和IT厂商进入云服务市场,传统IDC服务转型迫在眉睫。
但国内的IDC和云服务市场尚不成熟,行业市场有待规范、行业相关制度尚有待健全。
2013年有关IDC能耗测评方法、数据中心分级标准和技术要求等相关行业规范已陆续出台。
在工信部的指导下,云计算发展与政策论坛等组织也积极推动数据中心及云服务的标准和规范的落地。
结合我国IDC行业政策环境、互联网发展环境、技术发展环境分析,未来三年IDC市场增速将稳定在30%以上。
到2017年,中国IDC市场规模将超过900.00亿,增速将接近40%。
(3)专业IDC服务商
我国数据中心的供给主要来自电信基础运营商、政企自运营商和专业IDC服务商。
由于政策规定外资禁止控股中资电信企业,在一定程度上阻碍了许多跨国数据中心托管商进入中国市场,专业IDC服务商发展前景最为看好。
专业IDC服务商,以世纪互联、鹏博士、光环新网等为代表,其相对于电信基础运营商、政企自运营商的优势在于:
运维经验丰富,普遍拥有多年运维经验;
销售渠道成熟,能够有效捕捉中小客户等市场碎片;
技术专业,专业覆盖基础服务和增值服务各个领域,能够为客户提供差异化服务;
合作能力强,通过业务拆分,专业服务商往往能与电信基础运营商和企业进行优劣互补的合作。
其劣势在于资本小、融资能力有限,拥有自建机房是IDC服务商们延伸产业链增强盈利能力关键的一步,而建设数据中心耗资巨大,因此资本能力决定了自有机房的规模。
三、行业风险特征
1、政策风险
随着近几年移动互联网行业爆炸式的增长,以及国内经济结构转型压力日益增大,政府希望逐步消除行业垄断,开放竞争,进一步完善市场经济,鼓励民间资本进入电信领域。
在这样的宏观经济和行业背景之下,工信部在2012年底正式开始恢复受理电信业务牌照申请,而且进一步明确了对民间资本开放IDC业务的相关政策。
2014年1月,国务院发布的《国务院关于取消和下发一批行政审批项目的决定》(国发〔2014〕5号文)决定“取消基础电信和跨地区增值电信业务经营许可证备案核准”,降低了IDC服务行业壁垒,加大行业内的竞争态势,势必会降低行业毛利率,影响企业的盈利能力。
2、技术更新较快风险
IDC行业属于互联网综合服务业,具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁等特点。
技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮,要求企业必须准确把握行业技术和应用发展趋势,持续创新,不断推出新产品和升级产品,以满足市场需求。
当多种技术同步发展时,企业选择技术发展方向定位将面临困难。
如果企业选择错误的技术发展方向将直接影响到企业未来的持续发展。
3、基础运营商挤压的风险
在IDC市场中,基础运营商有着得天独厚的优势,中小IDC企业都是从基础运营商处租赁机房或带宽资源等提供IDC服务。
这些IDC企业和基础运营商的IDC业务要保持既竞争又合作的关系,绝大多数IDC企业的发展还是受制于基础运营商提供的资源。
在未来几年,三家基础运营商为了有效提升全业务服务和拓展能力,挖掘国家大力支持的物联网业务的价值,将会不断加大对行业用户的渗透力度。
鉴于基础运营商的品牌影响力较大,平台支撑和业务支持能力较强,并且拥有着远远优于专业运营商的互联网带宽与线路资源,基础运营商业务的拓展势必会挤压专业运营商的市场空间,给专业运营商的业务拓展带来压力和挑战。
四、行业壁垒
1、市场准入壁垒
根据《中华人民共和国电信条例》的规定,从事增值电信业务的企业必须取得所在省、自治区、直辖市通信管理局批准颁发的《增值电信业务经营许可证》,在两个以上省、自治区、直辖市开展业务的需取得工业和信息化部批准颁发的《跨地区增值电信业务经营许可证》。
监管部门在进行审核时,对申报企业的技术及资金实力均有较高要求,行业进入许可制度构成进入本行业的主要障碍。
2、资金壁垒
数据中心的建设需要购置大量的专用设备,同时需要满足位置优越、电源稳定、电价低等多方面的条件。
数据中心的初期建设需要投入大量的资金,动辄过亿元,对于一般的投资者会造成进入壁垒。
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