视频会议系统集成服务行业分析报告Word格式文档下载.docx
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1、有利因素10
(1)国家政策大力支持10
(2)技术开发应用前景广阔10
(3)市场需求空间巨大11
(4)地方政府对信息化建设的重视程度和资金投入逐渐增加11
2、不利因素11
(1)产业创新体系不健全,核心技术缺乏11
(2)人才结构矛盾突出12
(3)跨国企业竞争优势明显12
四、行业进入壁垒12
1、客户资源壁垒12
2、核心技术壁垒13
3、市场准入壁垒13
4、资金壁垒14
5、专利壁垒14
6、人才壁垒15
五、行业风险特征15
1、宏观经济波动风险15
2、市场竞争风险15
六、行业竞争状况16
1、行业竞争状况16
2、主要企业简要情况17
(1)亿阳信通股份有限公司17
(2)北京网动网络科技股份有限公司17
(3)北京蓝海华业科技股份有限公司17
(4)北京真视通科技股份有限公司18
一、行业监管
1、行业主管部门及管理职能
(1)工业和信息化部
工业和信息化部负责制定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划,对全国软件行业实行行业管理和监督,组织协调并管理计算机系统集成资质评定工作。
(2)商务部
商务部负责服务贸易发展的统筹协调、建立和完善服务贸易统计体系、积极推进服务贸易重点领域,形成有竞争力的产业体系,研究制定鼓励服务贸易发展政策,完善服务贸易的政策法规体系等。
(3)国家发改委
国家发改委负责产业政策的制订、提出产业发展战略和规划,指导行业技术法规和行业标准的拟订,推动高技术发展,实施技术进步和产业现代化的宏观指导等。
(4)行业协会
行业自律组织主要是中国软件行业协会。
中国软件行业协会及各地协会、各领域分会是行业内部的指导、协调机构,主要从事产业及市场研究,对会员单位的公共服务、行业自律管理以及代表会员向政府部门提出产业发展建议等。
2、主要法律法规及政策
行业主要法律法规及政策如下:
二、行业发展概况
1、行业发展历程
视频会议系统集成服务行业,具体而言是向用户提供高度融合的可视化多媒体应用系统,客户可以通过互联网共享清晰的音质以及流畅清晰的高清图像。
它是我国信息技术服务行业的重要细分行业,属于新兴行业范畴。
主要经历了三个发展阶段:
起步期:
20世纪60年代发达国家就开始了模拟视频会议的研究,并逐渐商用化。
早期的视频会议系统以模拟方式传输,传送的只是黑白图像并局限于在两个地点之间,且费用极高。
其代表有最早研制出来的美国贝尔实验室的可视电话、英国BT公司的1MHZ带宽的黑白电视会议。
到70年代中期,数字图像和语音编码技术有了很大的进步,使得模拟系统开始逐渐转向数字系统。
但由于早期的视频会议并没有统一的标准,都是在各自研发的技术基础上实现的,使得各种视频会议产品很难实现互通。
快速成长阶段:
80年代以来,随着微电子、计算机、数字信号处理及图像处理技术的发展,视频会议的理论研究以及实用系统研制方面得到迅速发展。
这个时期,数字视频会议系统取代了模拟视频会议系统,日本和美国研制出的2Mbps彩色数字视频会议系统,形成非标准的国内视频会议网。
80年代中期,大规模集成电路技术飞速发展,图像编码解码技术取得突破,信道费用降低,为视频会议走向实用提供了很好的发展条件。
但这一时期的数字视频会议系统一直使用专用的编解码硬件和软件,要求互通的会议终端使用的编解码器必须来自同一个厂商,否则不能正常工作,从而极大地阻碍了视频会议系统的可扩充性和各系统之间的互操作性。
成熟阶段:
90年代以来,基于TCP/IP协议的Internet网络规模、用户数量以及业务量呈指数型增长,尤其到了90年代中期,计算机互联网的飞速发展对电信产业产生了巨大而深刻的影响。
基于分组交换网络的多媒体通信系统逐渐成为研究人员和电信、网络及计算机厂商关注的焦点。
1988年到1992年期间,国际电报电话咨询委员会在国务会议电视研究的基础上,形成了国际电视会议的统一标准(H.200系列建议),规定了统一的视频网上通信模式交换标准等,从此就出现了现在的国际统一标准的电视会议系统,为国际电视会议提供了条件,也标志着视频会议进入成熟阶段。
从1993年中国政府开始推行的“三金工程”等信息化重大工程(金桥、金关、金卡,后扩展至十二金工程),到2016年中国节约型政府信息化建设的新模式推广,可以清晰地看到,我国政府在持续加大信息化软硬件建设投入的同时,计划在2022年之前利用更加科技化的系统及IT服务形式将信息化渗透到政府的各行业中,迫切需要实现行政高效、沟通便捷、成本降低、协作延伸等关键目标。
2015年中国政府信息化投资总额达到603.1亿元,虽然增长速度比2014年有所放缓,但2016年受云计算、大数据、智慧城市等新技术、新理念的驱动,政府信息化建设正朝着数字化、智能化、人性化的方向发展。
预计2016年政府行业IT投资规模将达634.5亿元。
2、行业发展趋势
(1)信息技术深度渗透生活生产领域
“三网融合”是电信网、广播电视网和计算机通信网的相互渗透、互相兼容、并逐步整合成为统一的信息通信网络。
这就意味着将广播电视技术的应用推送到移动互联网上,实现网络的高数据流低成本,视频会议将突破网络带宽的限制。
“三网融合”直接催生“三屏融合”,即电视屏、电脑屏和手机屏的统一,视频会议将不再局限在会议室内,它将走出会议室。
目前,视频会议应用虽然做出了相应延伸,被广泛应用在远程教育、电子商务、远程医疗、视频监控等多个领域,而且可视电话、软终端等低端产品逐步进入普通用户等新应用,但其现实应用依旧是脱离大众市场的。
而未来的融合化发展将使视频会议被广泛应用于人们日常生活的方方面面,视频会议将不再是一个专业的概念,而是人们生活中不可或缺的一部分。
(2)企业加速跨界发展,市场竞合加剧
随着互联网的深度渗透和新兴技术的不断创新,企业加速跨界发展步伐,通过并购合作抢占新市场或补充自身短板,增强市场竞争力。
一方面,2014年科技行业的投资并购交易达到新的高峰,IT业跨界并购进入井喷期。
目前国内跨界并购活动主要由资本充足的龙头公司开展,专注于产业新兴增长点。
并购对象包括云计算、金融IT服务等领域企业,一般拥有细分领域领先的核心技术、客户资源等无形资产。
另一方面,IT企业通过签署战略合作协议,发挥各自信息技术和资源优势,如中软与华为、浪潮与金蝶强强联手推动跨界融合,加强在云服务、大数据和智慧城市等领域的共赢发展。
在信息安全监管趋严的背景下,国际巨头如IBM、思科也积极寻求与我国企业开展合作从而实现本土业务突破。
2015年以来,受跨界并购合作热潮和软硬件服务化态势的推动,信息技术服务业竞合持续加剧。
随着信息化向纵深发展,信息技术服务日益综合化、集成化,市场将从单一企业竞争到以聚合生态系统的协同效应参与全产业链竞争。
多元化并购合作活动的增长趋势将于2016年延续,主要围绕大数据、云计算、物联网等新兴技术以及金融、医疗、数字内容等需求大、普及率高的领域展开,我国企业的海外战略投资与合作也将保持活跃。
(3)行业利润水平及变动趋势
视频会议系统集成服务行业毛利率普遍较高,有行业竞争优势的已上市企业毛利率在50%左右,尚未上市的企业毛利率偏低。
其主要受产品的技术含量、议价能力、国家相应政策等因素影响较大。
行业内企业根据自身条件可获得高于或低于行业平均水平的利润空间。
①技术因素:
大型跨国信息技术服务业掌握着行业内大部分高端产品的核心技术,并具有较强的研发能力,凭借着在技术的垄断地位获得高于行业平均水平的利润率。
②议价能力因素:
目前信息技术服务业的行业集中度低,大多数企业的规模小,产品同质化严重,对下游客户的议价能力不高,产品利润率低于行业平均水平;
而大型跨国企业或国内大型企业可以凭借产品的质量优势、品牌效应、规模优势提高对下游客户议价能力,获得较高的利润率。
③国家政策因素:
目前,我国大力支持信息技术服务业的发展,并出台了一系列法律法规规范相关企业行为,并出台大量优惠政策,这些都为信息技术服务公司提供了良好的经营环境和盈利空间。
三、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家政策大力支持
我国政府高度重视软件和信息技术服务业的发展。
自2000年开始,国务院相继发布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、《电子信息产业调整和振兴规划》、《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》等鼓励政策,为行业的发展提供政策扶持和保障;
工信部相继编制了《软件与信息服务业“十一五”专项规划》、《信息产业“十一五”规划》、《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》、《国家电子政务“十二五”规划》等发展规划,为行业的发展指明方向;
税收优惠方面,国家对软件企业和国家规划布局内重点软件企业的认定以及相关税收优惠政策的出台,大大减轻了行业内企业的税负,支持企业的研发和扩大再生产。
(2)技术开发应用前景广阔
国家计划在2018年底前建成国家政府数据统一开放平台,率先在信用、交通、医疗、卫生、就业、社保、地理、文化、教育、科技、资源、农业、环境、安监、金融、质量、统计、气象、海洋、企业登记监管等重要领域实现公共数据资源合理适度向社会开放,带动社会公众开展大数据增值性、公益性开发和创新应用,充分释放数据红利,与云计算、物联网、移动互联网等新一代信息技术融合发展,与传统产业协同发展新业态、新模式,促进传统产业转型升级和新兴产业发展,激发大众创业、万众创新活力。
(3)市场需求空间巨大
视频会议系统集成服务行业在国家各项鼓励政策的扶持下发展迅速。
未来,本行业巨大的市场容量将吸引更多的资金、人才、技术等社会资源的投入,这对行业整体的发展将起到积极的推动作用。
随着金融、电力、社保、卫生、交通等国家重要信息化领域的需求进一步增加,本行业将迎来更加广阔的发展空间。
(4)地方政府对信息化建设的重视程度和资金投入逐渐增加
近年来,随着地方信息化建设的全面启动,省市县乡层级的电子政务建设领域的投资大幅增加,一些地方政府开始根据地方特点提出新的建设需求。
地方政府对信息化的重视和资金投入的增加,给立足于地方的区域性信息服务提供商带来了前所未有的发展机遇。
2、不利因素
(1)产业创新体系不健全,核心技术缺乏
长久以来,我国信息化建设过程中存在着“重硬轻软”的思想倾向。
在软件产品开发层面,民众版权意识薄弱,盗版现象严重。
另外,国内企业普遍规模较小、自主创新能力不足。
创新能力不足是制约中国信息产业尤其是软件和信息服务业发展的瓶颈。
目前,行业内虽已涌现出一些具有自主知识产权的高技术、高附加值的产品,但从总体上看,多数企业或产品尚没有自己的自主知识产权或核心技术,企业依靠产品的低水平重复开发、国外知名品牌产品代理销售等业务生存的现象较为普遍。
(2)人才结构矛盾突出
系统集成服务行业是一个知识密集型产业,具有高技术含量和高附加值的特点,其发展离不开大量的高素质人才。
目前,我国此行业从业人员数量规模可观,但高层次、复合型、领军型人才依然缺乏,尤其是在经营管理、技术创新等方面具有国际化视野的高端人才较为匮乏,这已经成为制约中国信息技术服务业发展的关键因素之一。
(3)跨国企业竞争优势明显
随着经济全球化的进程加快,许多大型信息技术服务企业纷纷进驻中国,在中国设立生产基地。
他们在视讯领域有很强的竞争实力,其资本雄厚,研发能力强大,掌握着大部分高端视讯产品的核心技术和生产工艺,且自身具备强大的视讯系统服务能力,竞争优势明显,给国内厂商和服务商带来了巨大的冲击,加剧了行业竞争激烈程度。
四、行业进入壁垒
1、客户资源壁垒
视频会议系统集成服务行业通过长期的优质服务才能逐步建立起稳定、忠诚的客户资源。
客户对产品的使用习惯,对服务商的熟悉,以及对服务和软件应用功能的延续性需要,使其对原有服务厂商和产品容易形成依赖。
新的行业进入者很难在短期内培养出稳定的客户资源。
2、核心技术壁垒
视频会议系统集成服务行业属于高科技行业、技术密集型行业,行业进入需要具有较高的技术层次。
技术和产品的创新能力是推动公司取得竞争优势的关键因素。
这需要企业建立持续有效的创新体系、研发体系和高水平的技术团队,对企业核心技术和产品进行持续不懈的研究开发,才能开发出市场领先的核心技术、有竞争力的产品,具有很高的技术门槛。
在软件产业核心技术和知识产权的掌握方面,我国与软件强国仍有很大差距,技术创新能力弱,尤其是操作系统与系统软件。
软件企业自主研发能力不强,突出表现在普遍缺乏软件核心技术。
目前国产软件主要限于一般应用软件和系统集成软件,而工具、平台软件和中间件所占比例偏小,绝大多数为国外软件所垄断。
3、市场准入壁垒
视频会议系统集成服务行业同时受互联网行业和软件行业两方面法律、法规及政策的管理和规范,其中电子邮箱等业务涉及专项业务许可制度。
根据《电信条例》和《电信业务经营许可证管理办法》(信息产业部令第19号)中的相关规定,将对申请企业的经营合法性、企业信誉、注册资金规模、专业人员配备、业务技术规划、资费标准、为用户提供长期服务和质量保障的措施、通信信息安全管理制度等情况进行综合考虑。
4、资金壁垒
视讯产品的研发、视讯系统集成业务市场开拓需要大量的资金投入,因此资金投入成为制约企业发展的瓶颈之一。
虽然国家在软件行业相关政策及十三五规划都提到了融资的问题,但是比较而言大型软件企业更容易获得投资,国内中小企业融资困难是不争的事实。
实现资本市场融资,增强市场抗风险能力,是相关企业持续发展的必由之路。
5、专利壁垒
保护知识产权是创新发展的重要因素,只有保护好知识产权,才能保护和提高企业科研投入的积极性,才能促进信息技术产业的蓬勃发展。
中国在发展信息技术产业上,所面临的最大阻力不在于全球竞争或销售水平较低,而是切实解决知识产权问题。
产品正式亮相前,市场上就已经在兜售复制品了。
知识产权保护方面存在的缺口对于信息技术服务业的发展产生了一定的消极影响。
十三五规划对知识产权的保护力度进一步增大,这将降低专利壁垒的影响,起到良好的促进作用。
6、人才壁垒
从目前的人才分布来说,整体的人才“高不成低不就”的占多数,典型的“橄榄型”分布,多数IT从业者处于中等水平;
而信息技术服务业需要的人才结构呈“金字塔”型分布,需要高级人才,也需要产业劳动大军,而这两方面的人才在国内都比较匮乏。
从某种程度上来说,人才壁垒也是我国信息技术服务行业发展的主要阻碍之一。
五、行业风险特征
1、宏观经济波动风险
视频会议系统集成服务行业与我国宏观经济情况存在较高的关联性,宏观经济下行将导致下游需求疲软,进而影响本行业的发展。
现阶段,我国宏观经济下行压力增大,如果未来外部宏观经济景气度出现大幅波动,有可能对下游行业需求带来不利影响,进而影响到客户对视讯产品及服务的需求。
2、市场竞争风险
目前面向中低端市场的视讯产品及服务企业较多,市场竞争激烈,且主要表现为价格的竞争,如果继续有新进入者加入,则行业竞争将进一步加剧。
激烈的市场竞争,将可能导致本行业特别是中低端领域的毛利下滑。
六、行业竞争状况
1、行业竞争状况
目前我国信息系统集成服务行业呈金字塔型层次竞争格局,少数跨国公司如亚美亚(AVAYA)、宝利通(Polycom)、思科(Cisco)及中国华为等龙头企业组成行业的第一梯队,北京数码视讯科技股份有限公司、北京真视通科技股份有限公司、亿阳信通股份有限公司和网宿科技股份有限公司等总股本过亿的国内上市企业组成行业的第二梯队,北京蓝海华业科技股份有限公司、北京网动网络科技股份有限公司等数百家中小型企业组成行业第三梯队。
行业的中高端市场有少数大型厂商形成垄断竞争局面,低端市场厂商众多,产品同质化明显,竞争激烈。
行业第一梯队企业技术优势和资本优势明显,致力于开发中、高端信息技术产品,并通过提高产品的技术门槛以及为客户提供更加全面的技术支持服务来建立自身的竞争优势,以抢占高端客户市场。
第二梯队企业具有一定的生产规模,掌握部分核心技术配方,在各细分信息技术服务业有一定影响力,未来第二梯队会出现分化,一部分资质较好的第二梯队企业将通过资本市场壮大自己的资本实力,加大技术研发投入,在稳固中端市场领先地位的同时向高端市场进发,缩小与第一梯队企业的差距。
第三梯队企业规模小,研发投入不足,缺乏核心竞争力,产品集中在低端市场且同质化严重,未来随着行业整合的深入推进,一部分资质较差第三梯队企业会被淘汰,一部分资质尚佳的第三梯队企业会被兼并收购。
2、主要企业简要情况
(1)亿阳信通股份有限公司
2000年7月在中国上海证券交易所上市,主要从事电信与广电网络管理系统、企业IT运营支撑系统、信息安全、电信及互联网增值业务、智能交通、高速公路机电工程及城市智能交通、智慧城市等方面的行业应用软件开发、解决方案提供和技术服务,是中国最大的应用软件开发和集成商之一。
(2)北京网动网络科技股份有限公司
成立于2001年,是全球领先的云视讯解决方案及服务提供商之一。
其主要产品包括网动统一通信平台(ActiveUC)、网动多媒体视频会议系统、网动远程视频监控系统、网动远程培训系统、网动全自动多媒体录播系统等。
(3)北京蓝海华业科技股份有限公司
成立于2009年,主要从事专业音视频智能系统的咨询、设计、供货、安装调试和运维服务的高新技术企业,为客户提供专业化的音视频智能系统整体解决方案,是一个现代化的以自主研发为主导的服务型企业。
(4)北京真视通科技股份有限公司
成立于2000年,是国内领先的多媒体视讯综合解决方案提供商,是拥有信息系统集成一级资质、音视频工程特级资质及建筑智能化工程设计与施工等多项资质的国家级高新技术企业。
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