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航空材料、汽车涂料、工业涂料、包装涂料、建筑涂料、汽车修补漆、轻工业涂料、工业防护及船舶涂料、玻璃纤维、玻璃以及光学产品等。
PPG的玻璃纤维于80年代进入中国,并已先后在台湾嘉义、山东淄博(收购金晶)和江苏昆山投资了生产基地。
1.2国内产能
(1)巨石集团
是全球最大的玻璃纤维专业制造商,总资产178亿元,员工总数8000人。
作为世界玻纤的领军企业,巨石集团控股股东为中国玻纤,各股东股权比例分别为:
中国玻纤51%,中国建材11.50%,振石集团11%,珍成国际18.50%,索瑞斯特8%。
中国玻纤控股股东为中国建材,实际控制人为建材集团。
中国玻纤各股东股权比例为:
中国建材持股36.15%,振石集团持股20.036%,其余股东持股数量均未超过3.50%。
巨石集团玻璃纤维生产能力超过120万吨(2015年),浙江桐乡、江西九江、四川成都、国外埃及。
增强型玻纤产品作为功能性、结构性材料,可广泛用于制造各类型材、管道、压力容器、化工贮罐、卫生洁具、电气、环保设施、风电设备、船体、汽车、运动器具等方面;
电子级玻纤产品可用于印刷线路板生产,是各类信息处理设备的基础材料。
(2)重庆国际复合材料有限公司(简称CPIC)
是一家集玻纤产品研发、生产、销售为一体的大型国有企业,主要生产优质无碱玻璃纤维及玻璃纤维布系列产品,生产规模居全国第二、全球第四。
由云天化集团有限责任公司主要控股,员工总数6000余人,总资产超过100亿元。
公司分别在重庆、上海、珠海、常州以及海外的巴西、巴林建有生产基地,玻纤年产能突破60万吨,玻纤布年产能达到1.5亿米。
产品被广泛应用于城市建筑、室内装饰、汽车工业、机械电子领域,并逐渐占领风力发电、航空航天等新兴市场。
(3)泰山玻璃纤维有限公司
隶属于中国中材集团有限公司控股的中材股份有限公司的全资子公司。
目前玻纤及制品总量已达到50万吨/年,为全球五大、中国三大玻璃纤维制造企业之一。
泰山玻纤主导产品为无碱玻纤无捻粗纱系列、短切毡、方格布、风电叶片用多轴向经编织物、热塑性短切纤维、热塑性长纤维、耐酸型的无碱无硼TCR纤维、电子级细纱等,广泛应用于建筑、交通运输、电子电器、航空航天等国民经济各个领域。
1.3玻璃纤维行业行业特征:
(1)资金密集型、技术密集型、劳动密集型,具有较高的行业壁垒;
(2)供给弹性小,主要特性为窑池启动运转就不能停窑;
(3)行业集中度高,全球六大企业集中世界玻纤产能的80%,中国产能占到一半,在全球玻纤贸易中占据重要位置;
(4)下游行业极其分散,产品应用广泛,与整体经济发达程度关联度较高,受政策性风险影响较小。
(5)上下游企业管理方式迥异。
上游企业的生产方式是大批量少品种,对应规模化集约化的生产管理方式;
下游企业生产往往是小批量多品种,适合专业化精细化的生产管理方式。
因而我国的玻纤厂商上游做的好的往往是财大气粗的央企(例如中国玻纤),而下游做的好的则是灵活多变的民企(例如长海股份)。
1.4玻纤行业产业结构
如下图所示:
二、玻璃纤维应用分析
2.1短切毡
玻璃纤维短切原丝毡(简称短切毡)是将玻璃纤维经短切成50
毫米长度后,无定向地均匀分布,经聚酯粉末、聚酯乳液粘结剂粘结而成的无碱或中碱玻璃纤维无纺毡制品。
短切原丝毡主要应用于手糊成型,模压成型,离心浇铸成型,机械成型等玻璃钢成型缠绕工艺。
可广泛应用于汽车附件,卫生洁具,化工防腐管道,冷却塔,贮罐、船舶、建筑构件,家具等各种玻璃钢制品。
目前,国内短切毡生产企业中,以下企业生产规模及生产质量排名均比较靠前。
地处长三角经济圈的浙北平原,玻璃纤维生产能力120万吨,玻璃纤维短切毡年生产能力12万吨左右。
(2)重庆国复集团
玻纤年产能突破60万吨,无碱短切毡年生产能力8万吨左右,重庆、上海、珠海、常州以及海外的巴西、巴林建有生产基地。
(3)长海玻纤
长海玻纤从一个年产值200万元的小型企业壮大为具有2.5万吨玻璃纤维制品产能、年销售超过3亿的科技型企业。
在玻纤行业占有一席之地!
2015年其短切毡产能约7万吨。
(4)四川至诚长远复合材料有限公司
隶属四川威玻集团,地处内江市威远县。
专业生产无碱粉剂乳剂玻璃纤维短切毡,克重100-900g,幅宽200-3200mm都具备生产能力,产品畅销海内外!
4条生产线,现年生产能力3万吨,年底将上第5条生产线,年产能有望突破4万吨。
2.2玻纤壁布、网格布
玻纤壁布及网格布主要以中碱或无碱玻纤维纱织造,经耐碱高分子乳液涂覆的玻纤网格布系列产品:
墙体网格布,又叫玻璃纤维墙体网格布,是以中碱或无碱玻璃纤维纱为原料,织成玻璃纤维网格布为基材,再经涂覆丙烯酸共聚液烘干后而成的一种新型耐碱产品。
该产品具有结构稳定,强度高,耐碱性能好,防腐,抗裂等特点,增强效果最佳,而且施工简单,易行。
其主要用途被广泛应用在:
1>
墙体增强材料上2>
增强水泥制品3>
花岗岩、马赛克专用网片、大理石背贴网4>
防水卷材布、沥青屋面防水5>
增强塑料、橡胶制品的骨架材料6>
防火板
7>
砂轮基布8>
公路路面用土工格栅
9>
建筑用嵌缝带等多方面。
在国内,以下企业的生产规模较大。
(1)宁波盛大玻纤有限公司
是国内玻璃纤维各种制品与玻璃钢格栅大型的领军制造商。
工厂位于宁波慈溪龙山工业园区距离宁波港只有20公里,距离杭州湾跨海大桥也很近,交通十分方便。
工厂目前拥有20000多平方米厂房,员工300多人。
(2)南通拓普新型建材有限公司
南通拓普新型建材有限公司位于经济发达的长江三角洲,拥有“长寿之乡”之称的如皋市。
公司是集生产,经营,外贸于一体的现代化企业,并通过ISO9001国际质量体系认证和CE认证,以品质上乘和服务优良赢得了良好的信誉。
产品畅销美国,加拿大,巴西,秘鲁,英国,德国,波兰,意大利,俄罗斯,乌克兰,土耳其,埃及,叙利亚,阿联酋,巴林,印度,新加坡,菲律宾,日本以及台湾等40多个国家和地区。
主要生产:
玻璃纤维耐碱网布,玻璃纤维自粘带,玻璃纤维毡,金属护角带,纸带等新型建材产品。
(3)常熟江南玻璃纤维有限公司
常熟江南玻璃纤维有限公司创建于1992年,专业生产各类玻璃纤维产业织物及玻璃纤维复合材料。
公司占地面积9万平方米,员工400多人,拥有玻纤原料生产及后期处理的全套专业设备。
通过公司多年来的经验积累,不断的技术更新及质量提升,目前已经成为国内规模较大,历史悠久,规格品种齐全的玻纤复合材料专业生产企业之一。
公司年产各类玻纤织物一亿多多平方米,玻纤纱2000多吨以及玻璃钢制品1000多吨及各类玻纤深加工制品。
产品80%以上出口欧美、中东和东南亚各国。
2.3风电叶片
风力发电机叶片是一个复合材料制成的薄壳结构,一般由根部、外壳和加强筋或梁三部分组成,复合材料在整个风电叶片中的重量一般占到90%以上。
复合材料叶片发展之初采用的是相对廉价的玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂体系,直到今天这仍是大部分叶片采用的材料。
随着叶片长度的不断增大,这种体系在某些场合已不能满足要求,于是很自然地,性能更优异的增强材料—碳纤维进入了叶片生产者的视野。
目前,中国风机叶片市场已经形成外资企业、民营企业、研究院所、上市公司等多元化的主体投资形式。
外资企业主要有GE(美国通用电气公司)、LM(丹麦LM公司)、GAMESA(歌美飒)、VESTAS(维斯塔斯)等,国内企业以时代新材、中材科技、中航惠腾、中复连众为代表。
(1)洛阳双瑞
公司全称:
洛阳双瑞风电叶片有限公司
产品系列:
2.0MW、5.0MW
公司简介:
洛阳双瑞风电叶片有限公司成立于2008年,隶属于中国船舶重工集团公司,是双瑞科技集团下属的控股公司。
公司总部位于河南省洛阳市,洛阳总部是公司的销售,研发、管理和培训中心,在新疆哈密、山东德州、河北张家口、大连庄河均设立生产基地,具有年产风电叶片1500套以上产能。
公司始终坚持质量为本,不断为客户创造价值的发展理念,已累计实现装机超过2500台,并得到了国外客户的广泛认可,实现了对美国,德国,印度,韩国,日本等诸多国家的出口。
公司产品以2MW风电叶片为主,其他兆瓦级叶片为辅,现已拥有近20种规格型号风电叶片产品,均通过了GL或DEWI-OCC认证,长度覆盖范围42米—60.0米,是国内2MW系列产品最全的叶片企业。
公司研发完成了包括SR113、SR116-2110,SR116-2300,SR121-2100,SR121-2300等一批具有完全自主知识产权的叶片新产品,引领国内2.0MW产品市场,2016年,公司5MW海上风电叶片产品将实现批产,叶片长度范围将达到70米—83米。
(2)中材科技
中材科技股份有限公司
1.0MW、1.5MW、2.0MW、2.5MW、3.0MW、3.6MW、6.0MW
中材科技风电叶片股份有限公司(简称“中材叶片”)创立于2007年6月,由中国A股上市公司中材科技股份有限公司(股票代码:
002080)作为主要发起人组建,隶属于国资委下属中央企业中国中材集团有限公司。
中材叶片总部位于北京八达岭经济开发区,拥有北京康庄、北京八达岭、甘肃酒泉、吉林白城、云南大理、江苏阜宁和内蒙锡林等七个风电叶片产业基地,具备年产3600套兆瓦级风电叶片的生产能力,规模化、专业化水平在国内位居行业前列,在行业内树立了“Sinoma中材叶片”品牌。
(3)中复连众
连云港中复连众复合材料集团有限公司
1.25MW、1.5MW、2.0MW、2.5MW、3.0MW、3.6MW、5.0MW、6.0MW
中复连众复合材料集团有限公司隶属于中国建筑材料集团旗下的中国复合材料集团公司,始建于1989年。
是集复合材料产品开发、设计、生产、服务于一体,以风力发电机叶片、玻璃钢管道、贮罐和高压气瓶、高压管道为主打产品的高新技术企业。
总部位于江苏省连云港市,在德国图林根州、在国内辽宁、内蒙古、甘肃、新疆等地设有分子公司。
兆瓦级风机叶片规模位列全球前三、亚洲第一,具备年产万只兆瓦级风力机叶片的能力,功率从1.25兆瓦到6兆瓦,长度从31米到75米,共有9个系列近60个型号。
产品批量出口阿根廷、英国、日本等国家和地区。
(4)中航惠腾
中航惠腾风电设备股份有限公司
750KW、850KW、1.25MW、1.5MW、2.0MW、3.0MW
中航惠腾风电设备股份有限公司于2001年1月在保定国家高新技术产业开发区成立,是国内最早从事风力发电机组风轮叶片设计制造的专业化公司,也是目前国内最大的风轮叶片供应商之一。
(5)明阳风电
天津明阳风能叶片技术有限公司
1.5MW、2.0MW、2.5MW、2.75MW、3.0MW、5.0MW、6.0MW
天津明阳风能叶片技术有限公司成立于2008年4月,是广东明阳风电集团有限公司投资组建的兆瓦级风电主机、叶片生产基地,是集团公司根据战略发展规划、全面布局风电产业的重大举措。
公司于2010年10月1日成功的在纽交所上市,成为国内风电行业第一家在国外成功上市的企业。
公司位于天津滨海高新技术开发区,前期投资上亿元从国外引进先进的风能成型技术和设备,拥有530多亩的大型生产厂房、堆场、周转区及办公设施,主要生产兆瓦级风电机组叶片。
(6)东方电气
东方电气(天津)风电叶片工程有限公司
1.5MW、2.0MW、2.5MW、3.0MW、5.0MW
东方电气(天津)风电叶片工程有限公司是中国东方电气集团所属东方汽轮机有限公司下属子公司。
于2007年1月11日在经济开发区注册成立,主要生产及经营兆瓦级风电机组叶片、机仓罩生产、销售及相关服务,是中国目前最大的国产化风电制造企业,公司占地280亩,固定资产投资逾5亿。
公司于2007年底开始投入生产,2010年达产规模为1000套叶片,产值超过10亿元。
属于天津市高新技术项目企业。
(7)株洲时代新材
株洲时代新材料科技股份有限公司
1.5MW、2.5MW
株洲时代新材料科技股份有限公司是中国中车旗下的新材料产业平台,始建于1984年,为原铁道部株洲电力机车研究所橡胶试验室,2002年12月在上海证券交易所上市。
2014年9月,成功并购德国ZF集团旗下橡胶与塑料业务。
目前,公司已成为全国第一、全球前20强的非轮胎橡胶制品生产商。
(8)吉林重通
吉林重通成飞新材料股份公司
850KW、1.5MW、2.0MW、2.5MW、3.0MW
吉林重通成飞新材料股份公司是重庆通用工业(集团)有限责任公司控股子公司,是吉林省高新技术企业,注册资金1.6亿元。
主要产品有850KW、1.5MW、2MW、2.5MW等不同规格型号的风轮叶片,同时,公司正在研发陆上2.5MW、3.0WM以及海上4.0MW、5.0MW、6.0MW新品。
公司已通过ISO9001质量体系认证,年产风轮叶片1000套以上,下设重庆、吉林大安、内蒙古锡林浩特、内蒙古鄂尔多斯、甘肃武威、江苏如东六大生产制造基地,已成为国内2MW机组风轮叶片最齐全的生产制造商,同时也是国内风轮叶片主流配套企业。
公司逐步将通过技术创新,掌握自主研发能力,构建企业核心竞争力,实现企业从劳动密集向科技企业转型,最终形成集研发、生产、销售和服务为一体的新能源、高科技企业。
(9)中科宇能
中科宇能科技发展有限公司
850KW、1.0MW、1.5MW、2.0MW、2.5MW、3.0MW
中科宇能科技发展有限公司(简称中科宇能)是专业的风电叶片系统解决商,成立于2008年,迄今为止,已分别在甘肃白银、河北保定、内蒙古乌拉特中旗建成三个大型叶片制造基地,具备年产500套风电叶片的生产能力。
中科宇能拥有自主知识产权的850KW、1.0MW、1.5MW、2.0MW、2.5MW及3.0MW海上风电叶片等多系列叶片制造技术,是国内少数全面掌握了从叶型气动设计、结构设计、模芯与模具制造、叶片生产及产品检验到售后运维全过程的大型风电叶片系统解决商。
已拥有多种系列叶片的成熟设计并投入批量生产。
与国内多家著名风电整机厂商建立了良好的长期合作关系。
(10)上海艾郎
上海艾郎风电科技发展有限公司
1.5MW、2.0MW、3.0MW、6.0MW
上海艾郎风电科技发展有限公司是一家高科技民营企业,公司总部位于国家级工业区——上海浦东金桥工业园南汇工业园区内。
艾郎通过与国际知名叶片设计公司德国Aerodyn、WINDnovation等公司的合作研发,专注生产从1.5MW至6MW各个系列不同风区的MW级风电叶片,为国内外MW级海上和陆地风电整机配套。
国内市场占有率位列民营企业前列,艾郎风电叶片质量和服务得到了客户的认可。
艾郎通过不断工艺创新同时引进当今国际上最先进的叶片成型模具和专用后加工配套设备,坚持选用国际一流品质的树脂纤维等主辅材料,采用自主研发创造的叶片成型加工工艺,在确保叶片质量的前提下,提高了叶片生产线的产能效率。
通过艾郎训练有素、技术精湛员工的辛勤劳动,艾郎任何一款MW级产品都代表了当前MW级风电叶片的最高品质,艾郎系列化高品质的MW级叶片行销于国内外市场。
2.4电子布/覆铜板
电子布
电子玻璃纤维布为特定规格之玻璃纤维纱编织而成,具有高强度、高耐热性、耐化性佳、耐燃性佳、电气特性佳及尺寸安定性佳等优点,为制造铜箔基板的主要原料,使基板具备优质的电气特性及机械强度等性能需求,而能广泛应用于计算机、通讯器材、航天仪器及其它高科技电子产品。
(1)凯荣德玻璃纤维(深圳)有限公司
建滔化工集团的一家下属企业,成立于1998年,地处广东省深圳市龙华街道同胜村,占地面积8万多平方米,交通方便,厂内绿树成林,环境清新怡人。
该厂于1998年9月正式投产,专业生产电子级玻璃纤维布,使用世界上最先进、最精密的全自动整浆机、并经机、喷气式织机及后处理等生产设备。
目前该厂已经成为全国最大的电子级玻璃纤维布生产基地之一。
(2)珠海功控玻璃纤维有限公司
功控玻纤是珠海市市属国有资产授权投资主体——珠海功控集团有限公司所属一家国有独资企业。
公司位于珠海市拱北兰埔工业区,老厂区占地9万平方米,建筑面积3万平方米,珠海临港工业区分厂占地23万平方米;
截止2005年底,公司注册资本6000万元,资产总额6.43亿元,净资产2.22亿元,年销售收入5000万元人民币,现有员工880人。
功控玻纤现有一条年产1万吨细纱池窑拉丝生产线和年产超过1亿米印制电路板用处理玻璃布。
(3)上海宏和电子材料有限公司
位于上海市浦东康桥工业区,用地面积约90000平方米,注册资本额6400万美金,筹建一、二厂,主要生产高品质电子级玻璃纤维布,月产量1200万米,员工总人数510人。
(4)上海博舍工业有限公司
位于上海市市辖区青浦区青浦区华盈路357号,交通便利,我们属于外资企业,改革开放以来,我们企业经营一直稳中有进,主要从事:
生产玻璃纤维布
(5)必成(昆山)
必成玻璃纤维(昆山)有限公司,位于江苏省昆山市经济技术开发区长江南路,成立于,注册资金,年营业额人民币1亿元/年以上必成玻璃纤维(昆山)有限公司主要经营:
电子级玻璃纤维丝新材料生产、开发。
等产品。
(6)台玻(昆山)
台玻集团于1964年在台湾创立,专业经营玻璃工业,50年来已发展成为中国第一大综合玻璃公司、世界第二大玻璃纤维布公司。
2008年台玻实现销售收入10.5亿美元,名列全球第六。
台玻长江玻璃有限公司(简称CFG)成立於1994年9月,是由台玻集团在昆山投资的全资子公司,投资额2.1亿美元,占地面积600余亩。
覆铜板
(1)广东建滔积层板控股有限公司
广东建滔积层板销售有限公司是建滔集团旗下的子公司。
建滔积层板集团于一九八八年于中国深圳市成立首间覆铜面板厂房,并于一九八九年开始生产纸覆铜面板,本公司目前于华南及华东营运超过20间厂房,并以进一步于中国扩展业务为策略,以应付因全球电子产品市场增长而推动对覆铜面板及有关产品日益增长之需求。
本集团是领导业界之垂直整合电子材料制造商,专注生产覆铜面板,包括环氧玻璃纤维覆铜面板、纸覆铜面板及CEM覆铜面板等。
(2)广东生益科技股份有限公司
广东生益科技股份有限公司创建于1985年,是一家由香港伟华电子有限公司、东莞市电子工业总公司、广东省外贸开发公司等几大股东投资建立的中外合资股份制上市企业。
公司主要产品有阻燃型环氧玻纤布覆铜板、复合基材环氧覆铜板及多层板用系列半固化片。
产品主要供制作单、双面及多层线路板,广泛用于手机、汽车、通讯设备、计算机以及各种高档电子产品中。
作为我国最大的覆铜板生产企业,公司技术力量雄厚,先后开发出多种具有国际先进水平的高科技产品,是东莞市唯一一家拥有国家级企业研究开发中心的企业,产品质量始终保持国际领先水平。
主导产品已获得西门子、索尼、三星、华为、中兴、联想、格力、Bosch等企业的认证,形成了较大的竞争优势,产品远销美国、欧盟、马来西亚、新加坡等世界多个国家和地区。
在世界制造中心转移到中国且竞争日趋激烈的情况下,销量始终保持国内第一。
(3)南亚电子材料(昆山)有限公司
南亚电子材料(昆山)有限公司,主要经营生产铜箔基板及玻璃纤维布含浸基材(高强度玻璃纤维制品)等新兴产业新材科;
销售自产产品。
,于2000年8月7日在苏州工商局登记注册,业务经理是吴钦仁,公司注册资本2980(万元),我公司的办公地址位于中国园林之城,人间天堂苏州,江苏苏州开发区长江南路,在职员工450名,我们有最好的产品和专业的销售和技术团队,在公司发展壮大的16年里,我们为客户提供最好的产品、良好的技术支持、健全的售后服务,南亚电子材料(昆山)有限公司是苏州电子元件厂行业知名企业。
(4)台光电子材料(昆山)有限公司
台光电子材料(昆山)有限公司属于台湾股票上市公司旗下高科技企业;
主要产品是用于印刷电路的覆铜箔基板(CCL)和粘合片(PP);
产品出口美国﹑芬兰﹑新加坡﹑韩国等地。
(5)中山台光电子材料有限公司
台光电子材料股份有限公司成立於西元1992年3月,资本额新台币307,500,000元,以生产电子工业之基础材料为营业方向。
初期产品为多层印刷电路板加工用之铜箔基板及粘合片。
(6)山东金宝电子股份有限公司
山东金宝电子股份有限公司的电子铜箔、覆铜板和印制电路板分别达到18000吨/年、1800万平方米/年和20万平方米/年生产能力公司,产品主要销往珠三角、长三角等地区,公司目前的电子铜箔和纸基覆铜板等主要产品生产能力和市场占有率均位列行业第二名。
(7)苏州生益科技有限公司
苏州生益科技有限公司是由广东生益科技股份有限公司与香港伟华电子有限公司共同合资组建,成立于2002年7月,注册资本为3.75亿元人民币,投资总额达8.5亿元人民币,占地面积22万平方米(约340亩),座落于苏州新加坡工业园区。
公司主要产品有环氧玻纤布基覆铜箔板及多层板用系列半固化片,目前生产规模为年产1500万平方米覆铜箔板和3000万平方米半固化片。
投资控股方广东生益科技股份有限公司位于广东省东莞市松山湖产业园区,创建于1985年,是中国大陆最大的覆铜箔板专业生产企业之一,是东莞市唯一拥有国家级企业研究开发中心的企业,也是国内覆铜板行业首家上市公司。
(8)陕西生益科技有限公司
陕西生益科技有限公司创建于2000年,公司注册资本2.04亿元,位于陕西省咸阳市高新开发区,是广东生益科技股份有限公司的全资子公司。
陕西生益专业从事覆铜板的研发、生产、经营,拥有长期从事覆铜板生产管理及技术研发的队伍。
2009年公司被评为省级高新技术企业,2012年公司技术中心被评为省级企业技术中
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