完整版Windchill项目管理Word文件下载.docx
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∙“活动”(Activity)-计划内包含工期和工作量之类信息的特定步骤。
活动可以是汇总活动的子项。
活动还可以有一个或多个关联的可交付结果。
∙“可交付结果”(Deliverable)-用于将计划对象(如活动)链接到项目存储对象(如文档或CAD模型)的对象。
可交付结果还存储工作状态,例如完成百分比、达到可交付结果时的工作完成量和可交付结果的风险。
∙“里程碑”(Milestone)-可以是日期标记或目标度量,这两者均被跟踪。
项目可以包含任意数量的两类里程碑。
目标量度里程碑通常有一个或多个可交付结果与之关联。
工期之类的信息是基于里程碑所包含的可交付结果计算出来的。
∙“资源”(Resource)-用户、设施或完成活动所需的其他资源。
∙“资源分配”(ResourceAssignment)-活动与资源之间的链接,指定完成活动所需的资源用量。
规划项目
计划项目分为四个基本步骤。
∙首先,必须定义项目范围。
此步骤非常重要,因为它会提醒您和其他用户不要添加超出项范围的可交付结果和措施项。
这有助于跟踪项目。
通过简要地阐述项目要解决的问题以及要达到的目的和目标,定义项目范围。
∙第二步是设计项目计划。
在本步骤中,您通过定义完成汇总活动所需的步骤,将更多的详细信息添加至项目计划。
请记住,您可以使用活动、里程碑或这两者来捕获汇总活动的目的。
要计划项目,您必须标识活动和/或里程碑并对它们进行排序,从而捕获每个任务的估计工作量和持续时间。
您还应确定必须创建哪些可交付结果才能支持每个活动和/或里程碑。
可交付结果可能是文档、部件或任何其他支持项,它们必须在活动或里程碑完成之前结束。
∙第三步是管理项目信息。
Windchill系统中的每个部件或文档都必须有一个位置。
它必须与文件夹(项目存储结构的完整部分)关联。
此外,它必须定义了访问控制。
∙最后,您必须分配项目资源。
在此步骤中,您定义执行某项任务的可用人员、此人能投入到该任务的时间,以及完成该任务所需的其他材料、设备或设施。
按角色确定每个团队成员。
用户角色可以为用户定义其职责和访问控制权限。
此外,您还可确定其他(非人力)资源,如计算机实验室和设备。
最后,您还可使用Windchill来估计项目成本,方法是将成本信息添加至资源。
项目组件
显示的图片包含项目的简单表示,具体包括项目的计划、资源、可交付结果和存储结构。
部分项目计划图
项目计划具有项目计划中所示的两个汇总活动:
开发设计要求和设计钻孔机。
请注意,某些活动具有与其关联的可交付结果,反过来,每个可交付结果都与部件、文档或CAD文档关联。
编写钻孔机规范和审阅钻孔机规范活动都具有可交付结果,但这两个可交付结果却与同一文档关联。
因此,编写和审阅此文档与工作流类似,均为一个用户编写并由另一个用户审阅。
建模钻孔机活动具有将其与部件关联的可交付结果。
反过来,该部件与描述它的CAD文档关联。
每个活动都具有资源分配以指示完成任务所需的资源及需要的该资源量。
例如,建模钻孔机活动具有两种资源分配。
要为钻孔机建模,您需要工程师TaraRight和Creo软件许可证。
此分配还会指定所需资源的用量,如20个工作日。
首先,必须概述一些规划步骤以生成类似于示例的项目。
规划项目时,首先定义项目范围。
范围的关键是问题定义。
该项目的问题陈述是:
“PTCPowerEquipment的客户已经表示需要小型中轻负载燃气驱动钻孔机来补充目前的中等负载钻孔机。
如果可能,请设计并推销此产品。
”该问题陈述立即将项目限制为围绕小型中轻负载钻孔机进行的讨论和活动。
接下来,需要定义一些目标和目的来支持此问题陈述。
∙第一个目标是确定此项目是否可行。
∙如果产品可行,您会有第二个目标:
生产该产品。
要支持此目标,您需要有三个目的:
o设计产品。
o设计变型和备用设计。
o创建文档和用户指南。
∙这些目标和目的导致需要创建五个汇总活动,但仅描绘了其中的两个:
o开发设计要求。
o设计钻孔机。
o创建备用设计。
o创建市场营销计划。
o开发用户指南。
∙在此处,定义所需的子活动和资源。
项目计划视图-计划视图
项目规划的第一步是定义项目计划。
在此阶段中,标识活动和里程碑并对其进行排序。
“计划视图”(PlanView)在表格中显示所有计划对象,是一种用于检查计划结构的便捷视图。
项目计划-计划视图
首先,必须标识活动并对其进行排序。
接下来,估计时间。
考虑到先决条件和可供使用的资源,通过添加各活动的估计时间将Windchill配置为自动确定总估计时间。
最后,Windchill可以估计项目成本;
但是,该功能并未用于此项目。
尽管计划表格有助于查看计划结构,但它并未有效地显示相对时间和相关性。
在时间表或甘特浏览器中,可更好地查看计划的这些方面。
项目计划视图-时间表视图
“时间表视图”(TimelineView)提供主要事件的视图和事件的发生时间。
项目计划-时间表视图
时间表包含计划中活动和里程碑的子集,并在示例中所示的日历中对它们进行图形化表示。
活动基于活动的状况进行颜色编码。
颜色状况可以为红色、绿色、黄色、黑色(已完成活动)或灰色(具有不可用状况的活动)。
默认情况下,时间表以当前日期为中心。
可以使用鼠标向左或向右拖动时间表以选择时间表上当前日期之前或之后的日期。
如果您的鼠标带有滚轮,还可以使用鼠标滚轮来前后移动。
项目计划视图-甘特浏览器
甘特浏览器是用于查看项目计划的最灵活Windchill界面。
项目计划-甘特浏览器
在左侧面板中,甘特浏览器包含与计划视图相同的计划对象列表。
它还显示相同的属性,因为它可以访问相同的表格视图。
右侧面板显示甘特图,此图有助于查看时间表和优先级关系。
可使用甘特浏览器顶部的按钮放大或缩小时间表。
滚动到
图标用于抓取当前选定的计划对象,并将其移动到甘特图的左侧。
在本例中,用户使用“项目开始”里程碑进行该操作。
突出显示关键路径
图标用于开关关键路径的突出显示。
甘特浏览器是一种项目计划的只读视图。
ProjectLink中不会保留对甘特浏览器做出的更改。
规划项目存储
项目存储结构涉及规划文件夹结构和访问控制。
文件夹结构
在本示例中,使用简单文件夹结构,每个汇总活动具有自己的文件夹。
这使得汇总活动可以按角色进行直观划分。
例如,工程处理设计钻孔机汇总活动,而文档处理用户指南活动。
以此方式划分文件夹结构会简化为正确的部门提供相应的访问控制的过程。
每个汇总活动都分配有单独的根级文件夹。
创建文件夹结构后,应定义访问控制。
设置访问控制后,将仅允许某些成员读取、更新和创建信息。
例如,市场营销组只能读取设计钻孔机文件夹所包含的内容;
他们不能更新任何部件结构或CAD文档。
规划项目资源
在此步骤中,分配项目资源并定义项目团队。
项目资源
“团队”(Team)页面用于创建项目团队。
每个团队成员都会自动成为计划资源。
项目团队
“资源”(Resources)页面列出了可供项目使用的所有资源,包括所有团队成员。
您也可以创建其他资源,如设施。
在“资源”(Resources)页面,您可以为每种资源分配成本比率。
您也可以将无法供全程使用的资源指定出来。
例如,在图表中,可供全程使用的所有资源会列为100%可用。
短时可用的资源可能只为50%可用。
项目群-使项目群可见
默认情况下,“导航器”(Navigator)的“浏览”(Browse)选项卡中不显示“项目群”(Program)图标。
项目群图标
但站点管理员可通过设置站点级首选项使其可见。
隐藏项目群站点级首选项
如果该图标不可用,则无法浏览到项目群或查看全部项目群列表。
但是,如果已邀请您参加项目群,您仍然可以通过电子邮件链接加入该项目群。
如果您这样做,则项目群在您的“最近访问的”(RecentlyVisited)上下文列表中会临时可见。
项目群和项目-设计意图上的区别
虽然方案和项目在功能方面几乎相同,但在意图方面却存在很大差异。
项目用于访问您的大部分日常工作。
您从项目接收您的大部分任务分配、处理设计信息并推进项目计划。
相反,项目群用于帮助管理一组相关项目。
它旨在成为帮助检查项目的管理上下文,而非执行设计或项目工作的位置。
任何上载的对象都应该作为一个整体用于与项目群相关的文档,设计信息不能存储在项目群中。
另外,在典型的Windchill实施中,绝大多数用户都能够创建和管理项目。
但只有少数用户能够创建和管理项目群。
最后,在项目群中使用上下文网络更频繁。
通过上下文网络,项目群经理能够创建一组易于浏览和搜索的子项目。
虽然其他上下文中也具有此功能,但此功能更常用于项目群中。
项目群和项目链接
项目群和项目-功能上的区别
在功能方面,项目和项目群之间的区别不大。
设计意图区别只是一些指导原则。
例如,并不存在规定拥有的项目群创建者要比项目创建者少的规则。
但在典型的组织中,这确实是真实情况。
也不存在强制您在项目群中创建上下文网络的规则,但您常常这样做。
尽管有相似之处,项目和项目群有两个显著的功能差异:
∙默认情况下,项目和项目群均通过项目/项目群计划来确定其健康状况和完成百分比。
然而,如果将“按计划的项目群完成及健康状况汇总”(ProgramCompletion&
HealthStatusRollupByitsPlan)首选项设置为“是”(Yes),则项目群将基于其网络中的项目而不是项目群计划数据来确定这些属性。
项目不具备此功能。
∙项目群没有工作区。
您不能将CAD文档轻松地上载到项目群中,因为工作组管理器和Creo集成都需要使用工作区。
这一限制旨在用于阻止您将设计信息上载到项目群中,因为设计信息需要存储在其他上下文中。
创建项目
您完成项目规划之后,就可以创建项目。
任何授权用户都可创建项目。
创建项目分为两个步骤:
∙创建项目。
∙选择团队。
创建新项目
在此页面上有四个必填字段:
∙“名称”(Name)-项目的名称,通常是对项目的说明,例如GasPoweredDrill。
∙“模板”(Template)-模板包括预定义的文件夹结构和起始的项目计划等数据元素。
项目或项目群创建后,不能修改模板,但可编辑文件夹和计划。
特殊的模板可用来创建典型项目或Windchill10之前风格的项目。
∙“所有者”(Owner)-所有者是负责项目的用户。
∙“专用访问权限”(PrivateAccess)-“默认值”(Default)选项允许访客访问项目,然而“仅项目成员”(ProjectMembersOnly)选项则将访问权限限制为仅提供给项目团队成员。
其他重要的属性是:
∙“邀请消息”(InvitationMessage)-发送给所有团队成员的项目邀请中包含的特定消息。
此邀请消息可包含格式化的HTML,还可包含URL参考。
∙“同步共享”(SynchronizeSharing)-指示是否启用定期同步。
o定期同步:
允许自动同步共享对象。
o“仅手动同步”(Manualsynchronizationonly)-仅允许手动同步不同步的共享对象。
∙“同步用户”(SynchronizationUser)-为其执行定期同步的用户。
选择用户旨在确定应用哪些权限。
定期同步中未包含的对象仍可由具有相应访问权限的用户手动更新。
此字段的候选对象为已被添加到“项目同步用户”(ProjectSynchronizationUsers)组的用户。
默认情况下,应为项目所有者。
∙“共享筛选器”(SharingFilter)和“标识不同步的共享对象”(Identifyout-of-syncsharedobjects)–确定通过PDMLink或ArbortextContentManager共享的对象何时会被视作不同步,以及该状况是否在“文件夹内容”(FolderContents)表格中以图标进行了指示。
∙“允许共享”-指示项目或项目群以及相关数据可供其他项目使用。
∙“启动项目”-指示项目或项目群应在创建后立即启动。
启动项目或项目群后将向团队成员发送电子邮件通知,邀请他们参与项目或项目群。
∙“手动执行”-使项目或项目群经理可以随时随地在计划中新建活动或可交付结果。
活动或可交付结果的所有者和项目或项目群经理还可以随时编辑任何活动属性(名称、说明、工期、开始日期、完成日期、状况等等),并可以覆盖任何活动或可交付结果属性。
此方法适用于经常更改的计划,在这些计划中,优先顺序关系比较有弹性,即使前置活动尚未完成也可以开始这些活动的工作。
∙“自动执行”-根据活动优先顺序和日期约束启动活动,并自动将活动相关的工时传送给工作负责人。
活动一开始,就会自动将电子邮件通知交付给活动所有者。
对于基于模板的计划或导入的计划,即便计划结构有更改,也会非常少,因此非常适合自动执行项目。
∙“链接可交付结果”–此选项将可交付结果与活动相链接。
如果编辑其中一个的完成状况,另一个便会自动更改以进行匹配。
说明”(Description)、“类别”(Category)、“业务单位”(BusinessUnit)、“站点”(Site)、“预算”(Budget)、“范围”(Scope)和“阶段”(Phase)属性对项目的执行没有影响,但对文档和搜索很有用。
最佳做法是清除“启动项目并将邀请送至团队”(Startprojectandsendaninvitationtoteam)复选框,这样您就可以在团队成员接到项目邀请之前对项目计划和项目存储结构进行组织。
选择项目团队
创建项目后,应选择团队。
要选择团队,请导航到项目的“团队”(Team)页面。
选择团队
在此页面上,可添加、删除和定义项目团队的角色和成员。
每个角色可包含一个或多个成员,并可将单个成员添加至多个角色。
某些角色无法被删除,如项目经理。
创建项目用户被自动添加到经理角色;
但是,也可以添加其他成员作为经理。
配置项目
您创建项目之后,应配置项目。
配置项目涉及多个步骤,包括:
∙设置项目团队。
∙设置项目计划,它可在Windchill中配置或从MicrosoftProject导入。
∙创建活动的资源和资源分配。
∙通过创建文件夹和设置安全性来设置项目存储区域。
∙创建可交付结果、汇总活动和活动。
∙定义模板。
管理项目团队
如果您在创建项目时并未这样做,则可从“团队”(Team)页面创建项目团队并为其分配角色。
Windchill中提供了三个默认角色:
∙项目经理
∙成员
∙访客
∙协作经理
项目经理角色会自动分配给项目创建者。
然而,如果您(作为项目创建者)想让其他人共享经理职责,则可将此角色分配给其他团队成员。
项目经理负责选择和维护团队、创建和管理计划以及管理整个项目。
只有项目经理才能更改项目的状态、阶段及状况。
大多数团队成员所分配的角色为成员。
另外,也可以为他们分配其他角色。
成员可以访问项目、查看未受访问控制限制的项目信息,以及通过向项目添加数据来参与其中。
“成员”(Members)通常仅负责他们身为所有者或创建者的项。
例如,成员只能更新他们所拥有的可交付结果。
访客主要拥有对项目中所有数据的只读访问权限。
他们无法在项目中执行任何操作。
访客成员不会收到项目邀请。
访客角色的目的就是向需要在项目中搜索信息但不是项目的积极参与者的用户和小组提供访问权限。
“协作管理者”(CollaborationManager)为用户提供在应用程序上下文间共享对象以及通过“编辑访问控制”(EditAccessControl)操作管理专用访问控制权限所需的访问权限。
用户不需要成为“协作管理者”(CollaborationManager)也能共享对象或修改专用访问控制权限。
拥有相应权限的任何用户都可执行这些操作。
管理资源
每个团队成员均为可供项目使用的人力资源。
Windchill还提供了跟踪资源的方法,例如:
∙人员
∙设备
∙设施
∙材料
您可以在项目的资源页面上查看每个项目的项目资源和属性。
也可通过输入每次使用成本、单位成本或单位时间成本来跟踪这些资源的成本信息。
启动项目
要启动项目,请从项目详细信息页面上的“操作”(Actions)下拉列表中选择“开始”(Start)。
此操作将启动项目、将项目状态设为“正在运行”(Running)并通过电子邮件向团队成员发送项目邀请。
随后,团队成员只需单击电子邮件中的链接或访问Windchill中的项目即可加入项目。
作为最佳做法,在启动项目后,您应编辑项目以更改其状态。
项目启动后,举行一个项目启动会议通常被视为最佳做法。
这可以使用Windchill的会议功能来完成。
项目活动和汇总活动
活动是计划内包含工期和工作量等信息的特定步骤。
汇总活动是多个相关子活动、里程碑或其他汇总活动的父项。
一个活动通常与一个或多个可交付结果关联。
活动状态总是使用保守方法进行计算。
如果存在“红色”的子可交付结果或子活动,则父活动的状况也为“红色”。
如果一个子项的状况为“红色”,但是有一个或多个子项的状况为“黄色”,则父活动的状况为“红色”。
如果所有子项的状况均为“绿色”,则父活动的状况也为“绿色”。
汇总活动的工作完成百分比基于子活动的完成百分比计算。
如果将各活动设置为基于可交付结果计算状况,则活动的工作完成百分比基于其可交付结果计算。
最后,每个活动会指定所需的资源及每种资源需要的小时数。
这种规范称为资源分配。
创建活动-常规属性
通过创建活动,将项目计划中的任务分配给团队成员。
首先应该选择项目计划中活动的位置。
您可通过两种方法完成此操作:
∙右键单击要插入活动旁边的活动,然后从上下文菜单选择“在下方插入活动”(InsertActivityBelow)或“插入子活动”(InsertChildActivity)。
∙在计划表中选择位于待插入活动正下方的行,然后单击新建活动
图标。
如果您选错了位置,可使用计划表中的“剪切选定对象”(Cutselectedobject)
和“粘贴”(Paste)
图标来移动。
将出现本例所示的“新建活动”(NewActivity)向导的“常规”(General)页面。
“新建活动”(NewActivity)向导
∙活动的所有者会在他们的任务列表中收到活动并负责将其完成。
∙“活动名称”(ActivityName)是显示在所有者工作分配列表和项目计划中活动的名称。
创建活动-排程属性
您可以在向导中“常规”(General)页面的底部为活动设置排程和资源。
∙“约束”(Constraints)-使您能够指定日期约束类型,以指示应如何安排活动。
日期约束类型将影响活动的开始和完成日期。
o“尽快”(AsSoonAsPossible)-尽可能在最早的日期开始活动。
此开始日期为计划或根据任何前置任务关系计算而得。
o“越晚越好”(AsLateAsPossible)-活动完成日期将被安排在最晚的日期。
此完成日期为计划或根据任何后续任务关系计算而得。
o“开始时间不早于”(StartNoEarlierThan)-使您能够指定您希望的活动开始日期。
活动可以于约束日期或晚于约束日期开始,但不可早于该日期。
o“必须完成于”(MustFinishOn)-用于指定必须完成活动的日期。
活动不能在约束日期之前完成,必须在指定的确切日期完成。
您可以通过使用“默认活动约束类型”(DefaultActivityConstraintType)首选项设置默认约束类型。
∙“工期”(Duration)-活动从开始到完成所经历的时间。
可以以分钟、小时、日、星期或月指定。
在数字后直接附加单位。
如果输入“工期”(Duration),则计算出的“估计完成日期”(EstimatedFinishDate)会显示为灰色。
∙“估计完成日期”(EstimatedFinishDate)-另一种输入工期的方法。
如果输入“估计完成日期”(EstimatedFinishDate),则计算出的“工期”(Duration)会显示为灰色。
∙“工时”(Work)-用于表示完成活动所需的估计或计划的时间量。
与工期一样,也可以按分钟、小时、天或星期输入工时。
∙“前置任务”(Predecessors)-列出此活动所依据的计划对象的ID编号。
此操作的语法为[ID编号][相关性类型][+或-][时间]。
例如,1SS+1day表示此活动于项目计划ID编号1开始后一天开始。
“资源”(Resources)表格可用于将资源分配添加到活动。
您可以指定每种资源所需的资源单位。
资源单位是活动工期期间的工作量百分比。
在本例中,该活动需要MarkNg
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