整车企业进入动力电池领域模式分析Word文档格式.docx
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2018年1~10
月动力电池装机总电量约34.72GWh,同比增长97%。
从电池企业来看:
10月份宁德时代排名第一,动力电池装机量为
2.49GWh,占总装机量的41.9%;
比亚迪排名第二,装机量为1.32GWh,占
比22.27%,合肥国轩高科排名第三,装机量为0.28GWh,占比4.74%。
整
体来看,2018年1~10月,动力电池装机量整体呈增长趋势。
企业方面,
宁德时代和比亚迪两巨头主导市场,两家企业装机量之和占据10月动力
电池装机量市场的64.16%。
其他如:
国能电池、力神、万向、远东福斯特、
亿纬锂能、天津捷威、鹏辉能源、中航锂电、微宏动力等企业动力电池装
机量成绩也均不错。
值得注意的是,除比亚迪外,装机量排名前十企业均属动力电池生产企
业。
可以说,比亚迪是国内唯一自主掌握动力电池的车企。
动力电池作为
电动汽车核心部件,直接决定一款车型将拥有怎样的市场竞争力。
随着补
贴逐步降低,掌握动力电池的车企无疑具备更优的成本管控能力和竞争优
专注下一代成长,为了孩子
势。
2018年以来,吉利、东风汽车、江淮等主机厂除努力发展新能源整车外,
开始布局动力电池领域。
一边是主机厂争相建电池厂,动力电池迎来整零
博弈;
另一边企业各种合资合作联合布局,跨界融合成趋势。
从各车企发布的规划来看,选择单独建厂的企业,目前以生产电池包为
主,而非生产电芯。
大众集团自建电池工厂目前也多为电池包工厂。
大部
分新能源企业开始把电池包生产作为除四大工艺(冲压、焊接、涂装、总
装)之外必备的第五大工艺。
尤其很多新造车势力,都把电池包作为其产
品核心竞争力之一,但电芯仍是来自于专业的电池供应商。
整车企业向上游电池产业链延伸
二、国内整车企业跨界布局动力电池领域进展
1、车企自建动力电池工厂
吉利汽车:
80亿元自建电池工厂2020年投产
2015年11月18日,吉利汽车发布“蓝色吉利行动”新能源战略,计划
到2020年产销量200万辆,其中新能源产品占比达到90%的目标;
同时,
还要实现2020年百公里5L平均油耗限值的目标。
近年来,吉利汽车坚持
多元化发展,除扩建新能源整车工厂外,还在深耕动力电池领域。
2016
年4月14日,浙江吉利控股集团金华动力电池总成项目开工。
该基地规
划投资20.5亿元,设计新能源动力电池年产能为150万千瓦时。
项目建
成并达产后,每年可满足8万台纯电动轿车使用。
2017年4月,吉利全资
收购LG南京工厂所有生产设备和制造技术知识产权的使用权,LG还将帮
助吉利集团旗下高端品牌(含沃尔沃)继续升级电池技术。
吉利集团把该工厂的生产设备拆迁至旗下浙江金华的衡远电池基地。
采
用LG锂电技术的动力电池将由浙江衡远新能源科技有限公司(简称“衡
远新能源”)生产。
目前,吉利现有的几款新能源车型帝豪EV、帝豪PHEV、帝豪Gse等所
搭载的动力电池主要来自宁德时代,但新能源主力车型——博瑞GE电芯
虽然是由宁德时代提供,但集成和电池包却是由吉利控股旗下专门从事电
动汽车驱动系统开发、制造、销售的子公司——威睿电动汽车技术(苏州)
有限公司(简称“威睿公司”)承担。
威睿公司除向博瑞GE提供电池包外,
还将为帝豪GLPHEV等更多车型提供电池包服务。
除威睿苏州公司,吉利
汽车还成立了威睿宁波公司。
2018年3月12日在杭州湾规划建设了50万套电池包项目,计划于
2018年12月建成。
2018年7月3日,钱江摩托发布公告称吉利商用车公司将向钱江摩托子
公司钱江锂电采购动力电池系统。
2016年吉利入股钱江摩托,并成为其控
股股东。
2018年9月17日消息,吉利通过旗下子公司,注资5,000万元在武汉
设立湖北吉利衡远新能源科技公司,布局动力电池领域。
湖北的新公司未
来将成为吉利新能源动力电池的重要生产基地。
新工厂选址在新滩经合区
二期用地,项目总投资80亿元,建设电池及模组生产线和研发中心、物
流配选中心等。
项目分两期实施建设,计划2018年完成选址和前期工作,
2020年建成投产。
在湖北荆州斥资80亿元建电池项目,进一步保证了吉利新能源汽车的
动力电池供给。
从威睿到衡远再到钱江锂电,吉利的电池布局已经在旗下
各个板块领域展开,随着乘用车和商用车的同步推进,吉利汽车的动力电
池布局也逐渐变得清晰可见。
宝能集团:
成立电池技术公司涉足动力电池领域
2017年12月,宝能集团收购观致汽车51%股份,正式进军造车行列。
近日,宝能集团又成立新公司,开始涉足动力电池领域。
2018年11月19
日,深圳鸿鹏新能源科技有限公司(简称“鸿鹏新能源”)成立。
鸿鹏新
能源注册资本30亿元,宝能集团认缴金额29.7亿元,占股比99%;
宝能
集团旗下的深圳宝能物流有限公司认缴金额0.3亿元,占股比1%。
能源的经营范围包括:
电池材料、锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、
动力电池、废旧动力电池、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系
统及相关设备仪器、超大容量储能电池、超级电容器的技术研发,以及锂
电池及相关产品的技术服务、性能测试及技术咨询等。
宝能集团在努力打造涵盖“研发—零部件—整车制造—后市场”的完整
产业链。
威马汽车:
另类突围166亿元投资电池项目产能15GWh
11月19日,四川新敏雅电池科技有限公司与绵阳市政府签署协议总投
资166亿元的动力电池项目开。
项目总产能15GWh,达产后可满足30万辆整车的电池配套。
该电池项目
投资方主体实为威马汽车科技集团有限公司。
此次布局动力电池业务,将
进一步保证电池的稳定供应。
此外,威马汽车还在近日与中国铁塔股份有
限公司签署战略合作协议,双方将在电池梯度利用、电池回收等方面展开
合作,助推绿色智慧经济的可持续发展。
至此威马汽车已完成从动力电池
到梯次利用的新能源汽车产业上下游的布局。
其他造车新势力如奇点汽车也选择了自建电池工厂。
中兴通讯:
控股公司中兴高能8GWh动力电池项目一期投产
10月30日,中兴高能技术有限责任公司(简称“中兴高能”)的动力电
池项目投产。
该项目规划产能8GWh,分三期建设,一期规划产能1GWh,
已投产。
中兴高能是中兴通讯旗下新能源板块控股公司,专注于新能源乘
用车动力电池的研发、生产和销售服务。
在下一代高续航三元电池和全固
态电池等已经有相应的技术储备。
2、与电池企业合资合作实现布局
北汽:
与戴姆勒共建电池工厂
7月5日,北汽和戴姆勒签署新的框架协议,表示双方将共同投资约50
亿元,在中国建立纯电动车生产基地以及动力电池工厂,生产梅赛德斯—
奔驰品牌的纯电动车产品。
预计将于2020年起正式投产纯电动车,同时
开展动力电池的本土生产和研发,生产出来的汽车将采用国产电池。
东风汽车:
分别与宁德时代、力神电池成立合资电池公司
东风汽车通过分别与宁德时代、力神电池成立合资电池公司东风时代、
东风力神来布局动力电池领域。
东风力神:
东风力神动力电池系统有限公司(简称“东风力神”)成立
于2017年12月27日,注册资本5,000万元,有三个企业法人股东,分
别是天津力神电池股份有限公司(简称“力神电池”)、东风实业有限公司
(简称“东风实业”)和东风(十堰)三星新材料有限公司。
经营范围包
括电池模组、锂离子电池、电池系统、充换电相关配套设备设施的组装、
加工、销售、租赁及相关技术服务等。
2018年1月3日,东风力神动力电池系统项目落户湖北十堰经济技术开
发区,主要从事21700动力电池PACK生产,规划产能为3GWh。
该项目预
计于2018年投产,主要为东风集团旗下各主机厂生产的新能源汽车提供
动力电池系统,配套车型涵盖商用车、乘用车、特种车等。
东风时代:
东风时代(武汉)电池系统有限公司(简称“东风时代”),
成立于2018年4月20日,注册资本1亿元,由宁德时代和东风电动车辆
股份有限公司各持股50%,主要从事研发、生产和销售新能源汽车动力电
池系统。
2018年7月4日,东风时代建成投产。
2019年东风时代将完成
3条生产线的建设。
预计到2020年,东风时代将实现年产动力电池系统
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