50标准操作手册Word格式文档下载.docx
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产品中心
北京顺腾码科技发展有限公司
目录
一.启动、关闭正坤ERP5.03
1.1启动软件3
1.2关闭软件4
1.3应用界面介绍4
二.业务人员办公台5
2.1业务报价5
2.1.1开“报价单”5
2.1.2审核报价单9
2.1.3新建客户档案10
2.1.4“报价单”转“订单”再“提交生产”12
2.2订单14
2.2.1直接下订单14
2.2.2订单计价15
一.启动、关闭正坤ERP5.0
1.1启动软件
第一步:
双击桌面的PrintErp.exe图标,打开登录界面,如图1-1所示:
图1-1
第二步:
输入用户名和密码,单击图标
,即进入正坤ERP5.0应用界面,如图1-2所示:
图1-2
1.2关闭软件
点击窗口右上角的关闭按钮“
”,即退出正坤ERP5.0。
1.3应用界面介绍
二.业务人员办公台
2.1业务报价
2.1.1开“报价单”
①点击“业务人员办公台”→“报价”,然后点击报价单按钮,如图2-1所示:
图2-1
上面操作后,新建一张报价单,如下图2-2所示。
图2-2
②填“报价单”(从上到下依次填写)。
填写“单据信息”
※必填:
客户全称、客户姓名、客户类型、联系电话、印品类型、工价本、印品名称、成品数量、装订方法,如下图2-3所示:
图2-3
填写“对象信息”。
单击“新建”按钮”,鼠标点击红框区域,填写对象P数、对象开数、对象尺寸、正背色次、印法、印刷方式、印刷依据、用纸名称、用纸来源、供版方式、裁纸开数。
如果用CTP版,则勾选“
CTP”;
如果纸张库存不足,则勾选“
采购”,采购员看到勾选后,购买纸张;
填写完毕后,按顺序点击按钮“计算套数”、“计算用版”、“计算合版”“计算用纸”。
如图2-4所示:
图2-4
第三步:
点击“自动核价”按钮,如图2-5所示:
图2-5
第四步:
如果需要辅料,点击“添加”按钮,辅料单独核算,则勾选
,然后点击“辅料名称”下面的“
”,如图2-6所示:
图2-6
此时,弹出“辅料材料档案”窗口,选择所需辅料,单击“选择,自动返回到报价单界面。
如图2-7所示:
图2-7
第五步:
单击“调整工序”按钮,如图2-7所示:
弹出“工序选择”窗口,点击按钮“
”、“
”选择对象,然后勾选相应工序,勾选完毕后,单击“确认”,如图2-8所示:
图2-8
此时,勾选的工艺全部显示,单击“自动核价”按钮。
同时,可手动填写“承印单价”、“承印金额”,※如果某一项工艺需要外协,请勾选“外”,如图2-9所示:
图2-9
③上面的报价单信息填写完毕后,点击界面最上面的“计算工料价等”按钮“,软件自动计算“报价金额”,业务员也可以根据实际情况手动调整“报价金额”,如图2-10所示:
图2-10
④检查一遍报价单,确认没问题后,单击“保存”,然后点击“动作”→“送审”,如图2-11所示。
图2-11
弹出提示窗口,单击“是(Y)”,如图2-12所示:
图2-12
“报价完成。
2.1.2审核报价单
业务主管或经理审核业务员报价单。
点击“业务人员办公台”→“报价”,双击“报价单”,如图2-13所示:
图2-13
此时,打开需要审核的“报价单”,审核报价单,确认没问题时,点击“动作”→“审核”,如图2-14所示:
图2-14
此时,弹出提示框,点击“是(Y)”,如图2-15
图2-15
报价单审核完成。
2.1.3新建客户档案
上面的操作中,我们演示的是给一个老客户开报价单,如果我们在实际工作中遇到新客户需要报价怎么办?
下面教大家如何新建客户?
2首先,新建一张报价单(具体操作参考2.1.1)
②然后,点击“客户全称“后面的小按钮,打开客户档案窗口,如图2-16所示:
图2-16
3点击“新增”,然后在右边的“档案明细”录入新客户信息,此处以“北京顺腾码科技发展有限公司”为例,如图2-17所示:
图2-17
4仔细核对信息无误后,单击“保存”。
此时,在客户列表中就能看新客户的名字“北京顺腾码科技发展有限公司”,如图2-18所示:
图2-18
新建客户档案完毕。
2.1.4“报价单”转“订单”再“提交生产”
客户接受报价,业务员下订单时,正坤ERP5.0提供的强大的数据关联关系,可实现“报价单”自动转成“订单”,无需重新录入,节省时间,提高效率。
①打开一张“报价单”(具体操作参考2.1.1)。
②单击“动作”→“转订单”,如图2-19所示:
图2-19
弹出“报价单转入订单”窗口,输入“承印日期”、“交付日期”,点击“确定”,如图2-20所示:
图2-20
弹出提示框,单击“确定”,如图2-21所示:
图2-21
提示“报价单已成功转入订单”,单击“确定”,如图2-22所示:
图2-22
此时,自动跳转到订单界面,如图2-23所示:
图2-23
※单击“
”对这张订单进行信息修改,修改后点击“计算工料价等”,重新计算费用。
”预览打印报表,“订单合同打印”、“订单承接协议”、“订单工艺审核”、“订单明细打印”。
”→“提交生产”,检查订单没问题后,可直接提交生产。
如图2-24所示:
图2-24
弹出提示信息,“订单提交生产成功!
关闭当前订单吗?
”,单击“是(Y)”。
“报价单”→“订单”→“提交生产”完成。
2.2订单
2.2.1直接下订单
对于一些老客户,常规性的业务,无须报价,可直接下订单。
1单击“业务人员办公台”→“下订单”,然后点击“订单”按钮,如图2-26所示:
图2-26
2具体填写方法参考“报价单”(P5)
2.2.2订单计价
1单击“业务人员办公台”→“订单计价”,选择订单,然后点击“订单计价”或双击订单,如图2-26所示:
2点击“保存”,然后点击“动作”→“审核”,如图2-27所示:
图2-27
弹出提示信息“确认审核当前单据吗?
接着弹出提示信息“计价单审核完成!
是否关闭当前界面?
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