我国炼焦煤供求和市场需求分析Word格式文档下载.docx
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1.1.2经济景气上升多样化改善百姓住房
以山西省为例,2012—2015年经济在底部徘徊,民生改善难以跟上步伐。
2016年供给侧结构性改革以来,经济景气上升,前期累积的住房刚需集中释放。
2017年,我国棚户区住房改造2600多万套,农村危房改造1700多万户,上亿人受益[3-4]。
2018年上半年,山西省房地产开发投资增长13%,商品房销售面积、销售额分别增长21.7%、53.2%。
太原“百亩千幢”煤矿棚户区改造售租结合帮助矿工迁居。
晋西北村民在政府和山西焦煤集团等扶贫企业帮助下住进新房。
1.1.3大国效应为煤焦钢产业提供可持续需求
目前,山西等内陆省份GDP总值普遍不到发达省(市)的一半,后发空间巨大。
对不平衡不充分的修复追赶,增加了中国经济的韧性和梯次,为炼焦煤需求带来市场空间和可持续性。
1.2炼焦煤最重要下游钢铁行业的需求走势
从用途分析,炼焦煤99%以上用于工业。
在工业用炼焦煤中,除气煤、贫瘦煤既可以用做动力煤也可以用做炼焦配煤外,85%以上的炼焦煤、焦炭供钢铁行业,其他是化工、机械等。
本文重点分析炼焦煤消费量最大的钢铁行业的需求。
1.2.12018—2019年全球经济整体平稳
2018年7月,国际货币基金组织(IMF)发布的《世界经济展望》预测,2018年全球经济增长3.9%,在2017年较2016年提高0.5个百分点的基础上继续提高0.2个百分点。
该报告维持了上期对我国经济增长的预期,较2017年10月上调0.1个百分点至6.6%。
IMF认为,从2016年中期起,全球经济周期性上升势头加强,2017年全球120个经济体(占全球GDP总量75%)经济增速都出现了上升,这是自2010年以来最广泛的全球同步上扬。
2018年5月,联合国(UN)发布《世界经济形势与展望》(年中版),认为2018年全球经济增长3.2%,较2017年提高0.1个百分点,这也是自2011年以来全球经济增速最高纪录。
根据世界银行(WorldBank)2018年5月预测,2018年全球增速3.1%,与2017年持平,其中发展中经济体同比增长4.5%,增速较2017年提高0.2个百分点。
对于2019年的经济,各方给出平稳的看法[5-6]。
1.2.2预测2018年全球钢铁需求增加
钢铁国际需求方面,世界钢协(WSA)2018年4月短期预测:
2018年全球钢铁需求预计16.16亿t,同比增加2857万t,增长1.8%。
其中,独联体国家、中东和北非、东盟五国需求增速同比分别增长2.3、5.0、6.6个百分点。
这些国家2017年占到我国钢材出口总量约50%。
钢铁全球产量方面,2018年上半年全球粗钢产量8.815亿t,同比增长4.63%。
主要产钢国粗钢产量同比均呈现增长。
增量最大的国家依然是中国,粗钢产量4.5116亿t,同比增加2500万t,增长6%,占全球份额由2017年同期的50.16%上升到51.18%。
换言之,2018年上半年我国粗钢产量已经超过欧盟28国、美国、俄罗斯、印度、韩国、日本等其他各国粗钢产量的总和。
排在增量第二位的印度,同比增幅5%,总产量占到中国的11.71%,2018年上半年增量256.64万t,这与印度经济和钢铁工业发展阶段密切相关,未来几年,印度增长空间明显,有些机构认为到2025年预计年产量达到2亿t,而这一数据仍低于印度国家规划。
全球粗钢年产量上亿吨的3个国家除中国、印度外,日本排在产量第二位,同比微增,2017年全年日本粗钢产量同比负增长,2018年数据有改善。
2018年上半年与炼焦煤密切相关的中国生铁产量3.728亿t,同比增加196万t,增幅0.53%,继续保持高位平台正增长。
据世界钢协预测,2018年全球钢铁需求量增加2857万t,较2017年全球产量增量8512万t低5655万t。
但并不这代表2018年需求较2017年有大的变化。
这主要是考虑到2017年中国地条钢产量下半年置换为长流程钢厂合法产量纳入统计,2017年中国实际产量与2016年相比增量并没有公布的数据那么大,但我国生铁和我国以外其他国家钢铁的高位平台量是真实存在的。
由于基数大,我国生铁产量的增幅和增量仍可期待。
2018年7月,我国生铁产量6752万t,同比增长4.2%,粗钢产量8124万t,同比增长7.2%,生铁和粗钢的增幅差缩小到3个百分点,较前期生铁与粗钢月度增幅的巨大差距,考虑废钢添加,这是一个比较符合当前实际的水平。
2018年,全球钢铁需求增量仍主要集中在中国,以及东盟五国、中东和北非等国家,这些国家是我国钢材主要出口国。
2018年上半年,我国出口钢材3543万t,同比下降13.2%,较2017年全年降幅收窄17.3个百分点,由于出口产品结构变化,实际吨钢收益提高幅度26.80%,我国生产93%以上的钢材都是国内消费。
与我国地理较近的印度预计2018年需求增量500万t,日本、韩国持平或微增。
1.2.32018年我国主要用钢行业需求总体增长
从我国国内钢铁需求情况看,全国两会提出2018年国内生产总值预计同比增长6.5%左右,上半年完成6.8%,连续12个季度保持在6.7%~6.9%的区间。
按照我国当前的经济结构,钢铁工业与国民经济保持一致性趋势,预计钢铁工业2018年全年整体平稳发展。
1.2.4未来我国钢铁将继续保持良好需求空间
根据预测,钢铁需求已经进入平台期且持续较长时间,但不排除在部分时段需求集中出现放大拉升的情况。
总体认为2020年前,钢材需求仍将保持与2017年基本相当的水平,或有增加。
由于基数巨大,将继续提供良好需求空间。
也有国际机构对中国2020年钢铁需求进而引发的对炼焦煤需求持更为乐观的态度,一致认为煤焦钢需求大幅下滑的可能并不存在。
1.2.52020年我国废钢应用较2017年不会有太大突破
通过粗钢产量的变化轨迹,我们可以对焦炭及炼焦煤的需求做一基本判断,这里面比较容易引起不同认识的是废钢添加和发展电炉钢对生铁及对焦炭、炼焦煤的影响。
关于长流程炼钢废钢添加。
公开资料显示,2016年,我国炼钢消费废钢9010万t,炼钢废钢比11.1%。
2017年,我国钢铁工业可统计废钢供应量20000万t,炼钢消耗废钢资源14791万t,同比增幅64.1%,炼钢废钢比17.8%,同比提高6.7个百分点。
2017年废钢消耗增幅显著,主要由于“地条钢”产能取缔,灰色地带废钢资源回归可统计领域。
我们认为,2017年钢铁需求好,废钢资源有效回归长流程合规钢厂,废钢添加达到阶段性高位水平,到2020年不会有太大突破。
关于电炉钢,我国电炉钢整体占比水平较低,“十二五”以来,长期处于10%以下,国内很多大型钢厂电炉钢占比在5%左右甚至更低的水平,考虑到我国废钢积蓄的结构性特点,有效废钢资源产出有限,同时,我国主体长流程炼钢设备巨额投入存在服役期,从经济性和保护打击“地条钢”成果等考虑,到2020年电炉钢产能产量有效增量有限。
从更长期看,我国电炉炼钢的比例受各种短板带来的错配制约,并不具备快速增长的条件和空间,与其他国家比较,我国的电炉炼钢中还要用到炼焦煤和焦炭,这个因素也要充分考虑。
1.2.62018年影响我国钢材需求的其他因素
1)2017年上半年,我国处于打击“地条钢”的时间段,到2017年6月底理论上认为全部清完。
而这一时期“地条钢”的产量2018年主要由长流程产量来置换,存在炼焦煤需求。
2)钢材需求在2018年的二、三季度有比较明显的集中释放,由于我国炼焦煤“西煤东运、北煤南运”的特点,以及国家推进的“公改铁”政策,2018年运力与需求错配对炼焦煤拉运所产生的影响要提前预估,采购需求与实际使用高峰与往年比可能时间上会发生位移和变化。
3)国家要求煤炭和消费企业建立最低最高库存等制度已经出台,作为国家战略,会在一定的时期演变为实际需求。
2我国炼焦煤供给潜力分析
2.1炼焦煤资源有限
在谨慎分析各种炼焦煤资源储量的公开数据,并对成煤因素做分析后,我们认为炼焦煤相对成煤时空窗口较窄,炼焦煤资源十分有限。
由于上一轮改革周期,整体对炼焦煤的稀缺性认识不足,满足高炉大型化和城市钢厂、发达地区环保要求,优质炼焦煤开采强度远大于实际赋存。
我国优质主焦煤开采过度,在炼焦煤开发中一些煤矿更多考虑经济性,存在选择性不完整开采现象,且在资源划批上不同程度存在各自为政的现象,实际可采出资源较理论统计数据更低。
2.2新增煤炭产能绝大多数为动力煤矿井
近年来,我国炼焦煤资源并没有更多的被发现,新增置换的煤炭产能绝大多数是动力煤矿井,还有很多优质的炼焦煤矿井相继进入瓦斯突出序列,产能释放有严格规定,有效供给受限。
这种现象在优质炼焦煤矿井中尤为突出。
露天矿井中动力煤矿井比例相对更大,炼焦煤以井工开采为主,开采难度相对较大。
立足于对我国钢铁工业需求的可持续保障,国内企业在炼焦煤资源国际合作方面做了很多工作,但从进展情况看,事实上存在很多障碍,以澳大利亚为例,目前主要是兖煤澳大利亚先期有所进展,在走出海外方面积累了宝贵经验。
但从资源情况看,兖煤澳大利亚合作资源以动力煤居多,其中为数不多的炼焦煤矿井主要为中低品矿井。
近期,中国宝武集团、山西焦煤集团等国内钢铁、煤炭企业集团在炼焦煤国际合作方面的工作都在推进。
2.3环保对炼焦煤供给造成的影响持续显现
近年从对供给造成影响的因素看,环保对煤矿生产的影响在所有工业品中或大于其他行业。
以2017—2018年取暖季为例,焦化行业和钢铁行业都提出了非常明确的环保限产措施,对于煤炭,国家并没有给出明确的量化要求。
从2017年冬季运行实际看,炼焦煤产运所受影响远远超过了预期,国际炼焦煤和国内市场煤2017年11月、12月价格在270美元水平持续了相当长时间,可以说,如果不是有国内长协机制,这个价格上涨至300美元水平是必然的事情。
具体的讲,由于炼焦煤矿大多处于环境脆弱区,我国炼焦煤资源山西省占到55%以上,高炉大型化需求指向明确的成焦显微结构粗粒镶嵌结构高、固软温度区间宽的强粘优质炼焦煤资源,主要集中在山西焦煤集团100多座矿井所在的离石、柳林、古交、临汾地区,2017年山西省在实际环限政策执行中,不仅严格执行国家规定,还将“2+26”涉及到山西的4个城市扩大到6个,以至于全域,炼焦煤主矿区几乎全部受到影响。
一些远距离公路运输的洗煤厂考虑上环保设施要求高、投入大,主动选择关停,炼焦煤实际产出能力下降明显。
2017年9月,国务院出台《关于支持山西省进一步深化改革、促进资源型经济转型发展的意见》国发[2017]42号文,将山西省列为全域旅游示范区、建设省域国家级文化生态保护实验区,要求山西省构建京津冀生态屏障,完善区域环境污染联防联控机制。
2018年7月29日,山西省下发《关于印发山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(晋政发[2018]30号文),以京津冀及周边地区4市和汾渭平原4市等重点区域为主战场,严防紧控。
加大水污染治理,要求落实最严格的水资源管理制度,总量和强度双控,对炼焦煤资源的供给影响加大。
近期“两域”保护区和2018年年内公布的“生态红线保护区”直接减少了山西炼焦煤的有效产出量,未来山西省对环境的保护将会更加严格。
2.4原材料等成本刚性增加,煤矿修复期拉长
近年煤矿原材料、电费、运费等成本刚性增加,在实际生产经营中全部体现为资金需求和耗用,这也使得煤矿在多年低位运行后的修复期进一步拉长,生产衔接要达到比较理想的状态,还需要一个过程。
煤矿职工工资在煤炭经济低位运行期或降或缓发,目前大部分煤矿只是逐步补发了欠、缓发的工资,实际工资水平多年没有调整,需要跟上整体社会的步伐。
2.5铁路运输始终是炼焦煤供给的重要影响因素
新建的煤炭铁路运输线路多是大型动力煤矿井外运通道,很大一部分炼焦煤仍要通过公路运输来完成。
提高铁路运输总量,减少公路运输带来的环境影响,是今后煤炭铁路运输的结构调整方向。
“公转铁”和推进铁路集装箱多式联运等带来的变化,需要环保达标的煤炭集储装运设施等的配套建设,需要充分估计这个过程带来的阶段性运输调整影响。
由于我国炼焦煤铁路运输较为显著的存在着“北煤南运、西煤东输”的特点,普遍运输战线长、过口多,跨多路局运行,当前我国钢铁生产能力大量分布在胡焕庸线东南的经济发达地区,调运集中、客货密集,随着我国经济区域板块钢铁载荷的逐步调整,也会给铁路运输带来一些新的变化。
铁路运输能力具有不可储存的特点,由于环保等因素带来钢焦企业和煤矿在生产组织上的时段不均衡性,以及实际运行中钢焦企业选择性采购造成的时段不均衡性,有可能造成有限的运力得不到充分应用,制约炼焦煤供给。
2.6炼焦煤生产供给的高峰期已过
目前炼焦煤可释放产能已释放充分,管理日益规范,所有煤矿要求在规定产能内生产,超产将会受到严格控制和精准打击。
部分矿井进入深煤区,开采技术难度加大,部分矿区出现资源枯竭的情况。
普遍认为,炼焦煤生产供给的高峰期已过,今后最好的状态是保持基本平稳。
这与钢焦企业由于环保等因素带来的间歇性生产组织可能造成错配,诱发阶段性供应变化。
2018年8月,山西省第十一届委员会第六次全体会议提出山西能源革命在全国率先破题,总的方针是“减、绿、优”。
对炼焦煤而言,这是一个减矿缩量的过程,也是资源产量向规模化先进产能集群集聚的过程。
2.7企业供需实践表明采供强度处于强水平区
通过跟踪中国焦煤品牌集群企业的自主数据,对供给侧结构性改革两年来的炼焦煤采供实践做了量化分析。
将采供强度的定义确定为采供关系比,采供平衡取值1.00,强需求取值1.10,弱需求取值为0.90。
采供强度在1.0到1.10区间内,定义为采购偏强状态,1.10以上为强采供区间;
采供强度在0.9到1.0区间内,定义为采供偏弱状态,0.9以下为偏弱采供区间。
从中国焦煤品牌集群企业2016年7月到2018年6月逐旬采供数据分析,采供强度处于1以上的时间点达到87.5%,采供强度总体处于强水平区,需求大于供给是一个基本常态。
3结语
综合分析我国经济发展的阶段性特征,解决不平衡不充分的矛盾,满足人民对美好生活的向往,为煤焦钢产业链提供稳定可持续的需求;
“一带一路”的对外合作,带动煤焦钢产业在更大范围内有所作为。
炼焦煤最重要的需求钢铁产业,其发展处于峰值平台期,并将保持较长时间。
主要以长流程为主的生产组织需要稳定的炼焦煤供给。
随着炼焦煤对焦炭质量影响本质性指标和使用技术研究的推进,成焦显微结构粗粒镶嵌结构、固软温度区间等炼焦不可或缺的指标,其市场价值将得到更多的认识和发现。
整体认为,炼焦煤稀缺且不可替代,我国国内炼焦煤供给缺乏有效增量。
从长期看,炼焦煤资源处于紧平衡或紧缺状态。
而炼焦煤保护性开发利用的课题需要各方共同面对和解决[7]。
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