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(3)食品冷藏和冷藏链行业的发展促进了速冻食品行业的发展10
(4)零售市场的拓展提高了速冻食品的行业渗透率11
2、不利因素11
(1)生产设备自动化程度低11
(2)饮食文化的差异12
(3)食品安全问题依然较为突出12
五、行业进入壁垒12
1、技术壁垒12
2、冷链物流壁垒13
3、食品安全壁垒13
4、品牌壁垒14
六、行业风险因素14
1、食品安全风险14
2、政策风险15
3、原材料供应及价格波动风险15
七、行业竞争格局15
一、行业概况及发展趋势
1、行业概况
速冻食品由于具有安全卫生、食用方便、营养美味和成本低等特点,越来越受到世界各国尤其是发达国家人们的欢迎。
目前,美国已经成为世界上速冻食品产量最大、人均消费量最高的国家,年产量达2,000万吨,品种3,000多种,人均年消费量60千克以上,速冻食品占据整个食品行业的60%-70%。
欧洲速冻食品的消费仅次于美国,年消费量超过1,000万吨,人均年消费量30-40千克。
日本是世界上速冻食品的第三大消费市场,也是亚洲第一大消费市场,年消费量在300万吨以上,品种3,000多种,仅烹饪调制食品就有2,400多种。
我国速冻食品起步较发达国家晚,虽然近些年发展速度快,但目前我国人均年消费量不足10千克,与美国、日本等发达国家相比,仍存在一定的差距。
随着中国经济的不断发展,居民的生活消费水平不断提升,加之城镇化进程的推进,社会分工细化,生活节奏日益加快,速冻食品被越来越多的人接受并成为日常饮食的一部分,我国对速冻食品的消费需求将逐渐与发达国家靠拢。
从国际经验上看,经济越发达,生活节奏越快,社会化分工越细,对营养方便的速冻食品的需求就越旺盛。
2、行业的发展历程
中国速冻食品起步于20世纪70年代,经历了快速发展和价格大战,目前已经成为食品行业最具竞争力的领域。
刚开始主要以速冻蔬菜、速冻海鲜和肉类为主;
进入80年代之后,农副产品出现了大量富余,速冻面食、面点等调制食品逐步被开发出来。
90年代后,随着流通、消费冷链逐步形成,国内速冻食品才进入了快速成长阶段。
速冻食品行业从1992年开创至今大致经历了4个发展阶段:
第一个发展阶段(1992年-1999年)是速冻食品的萌芽阶段,该阶段品种单一;
销售渠道单一,主要集中在省会城市经销;
厂家数量众多,但是规模很小,粗放式经营;
原材料价格低、产品价格相对较高,毛利空间很大。
第二个发展阶段(1999年-2004年)是速冻食品行业第一个快速发展阶段和整合阶段,该阶段行业主要特点是:
通过低价竞争,厂家数量快速减少,行业集中度逐渐加强,规模经济凸现;
销售网络快速发展,基本取消了省级经销制,直接和地级市的经销商合作,实现扁平化经销管理模式;
厂家越来越注意品牌的培养,广告投入逐渐加大,市场规划能力大大加强;
品种快速丰富,企业加强技术投入。
因为低价竞争,该阶段销量增速很快,但利润水平一般。
第三个发展阶段(2004年-2007年)是速冻食品行业调整和加强内部管理阶段。
由于前阶段的低价竞争,市场上价格相对稳定,毛利率不高,且经过了前阶段的快速扩张,成本控制、内部管理、营销整合的重要性得以体现。
行业内很多大企业纷纷引进先进的管理技术,加强企业的内部和外部管理,提升公司的效率。
这个阶段市场销量和价格水平都相对稳定。
第四个发展阶段(2007年-至今)是速冻食品行业又一高速发展阶段。
这阶段居民收入水平提高很快、生活节奏加快、消费习惯转变,速冻食品消费需求量快速爆发;
随着企业技术投入的增加、机器设备的更新换代以及配方的调整,产品品种和质量大大提高,市场满意度提升;
高中档产品发展势头迅猛,高端产品增长速度在100%以上;
新市场的开拓增加了市场对速冻食品的消费需求。
2007年,新的行业标准颁布实施,对产品的品质要求越来越高,市场更加规范,行业集中度加大。
随着行业的不断发展,我国速冻食品的生产技术水平将不断提升。
一方面,速冻食品生产自动化水平将不断提高。
早期的速冻食品生产以手工小作坊为主,生产效率低且安全卫生得不到保证。
随着行业技术的不断发展,各种机器设备的先进程度不断增加,行业自动化水平将不断提高,使全行业的生产效率得到快速提升,产品质量安全也更加可控。
另一方面,速冻技术也将不断发展。
早期速冻技术的发展主要解决质量问题,如速冻技术的发展解决了速冻鱼糜制品冷冻过程的蛋白变性问题。
随着速冻产品的普及化,速冻技术的发展还将向提高速冻食品的口感及营养价值的方向发展。
二、行业管理体制、主要政策法规及行业标准
1、行业主管部门及监管体制
我国速冻食品行业所采取的监管体制与目前国家食品行业的监管体制一致。
国家卫生和计划生育委员会承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任,组织制定食品安全标准,负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作,制定食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范,统一发布重大食品安全信息;
国家食品药品监督管理总局对生产、流通、消费环节的食品安全和药品的安全性、有效性实施统一监督管理。
县级以上地方人民政府统一负责、领导、组织、协调本行政区域的食品安全监督管理工作。
各级冷冻食品协会、商会、学会进行行业自律管理,引导食品生产经营者依法生产经营,推动行业诚信建设,宣传、普及食品安全知识。
2、主要法律法规及政策
三、行业市场规模
根据前瞻产业研究院发布的《中国速冻食品行业分析报告》,2015年,中国速冻食品行业销售收入为778.98亿元,同比减少0.42%。
从2004年到2015年,速冻食品行业销售收入从45.66亿元增长到778.98亿元,年均复合增长率达到了29.41%。
据前瞻产业研究院预测,到2021年,中国速冻食品行业销售收入最高值可以超过2,456.00亿元,最低值也能达到1,867.67亿元。
四、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国民经济持续稳定增长,城乡居民收入稳步提高,拉动了对速冻食品行业的需求
近年来,我国国内生产总值保持快速增长势头,人均国内生产总值由1990年的1,645.00元上升至2015年的49,351.00元,年均复合增长率约为14.55%。
与此相对应,城乡居民收入也保持快速增长,同期城镇家庭人均可支配收入自1,510.00元增至31,195.00元,年复合增长率约为12.88%。
经济的持续高速增长及城乡居民收入的稳步提高为我国速冻食品消费的增长奠定了坚实的物质基础。
(2)扩大内需政策的实施及居民消费升级带来巨大的行业发展空间
2009年12月初召开的中央经济工作会议已明确指出,以扩大内需特别是增加居民消费需求为重点,以稳步推进城镇化为依托,优化产业结构,努力使经济结构调整取得明显进展的发展方针。
要扩大居民消费需求,增强消费对经济增长的拉动作用。
政策推动将成为引领消费时代到来的重要力量,而食品作为消费的主力品种之一必将迎来一个全新的发展时期。
在居民收入和消费稳步增长及国家鼓励消费的宏观背景下,速冻食品由于具备营养、安全、食用方便的良好特性,具备巨大的市场增长潜力。
(3)食品冷藏和冷藏链行业的发展促进了速冻食品行业的发展
我国食品冷藏和冷藏链近年来持续发展,据有关不完全统计,我国年营业额在伍佰万元以上的食品冷冻、冷藏企业共计2万余家,其中大部分是各种功能冷藏库和低温运输、配送企业;
冷库容量约为700多万立方米;
冷藏汽车约3万辆;
冷藏船舶吨位10万吨;
冷藏列车七千多辆;
从业人员250万人。
为高效服务供应商与零售终端,实现冷冻食品国内与进出口的市场流通,全国速冻冷藏食品集散地、产地以及港口、码头都相继出了冷藏、储存、交易及低温物流配送设施与机构。
各类低温食品配送中心,技术与管理都达到相当的现代水平。
食品冷藏服务的发展与提高,有利于进一步提高速冻食品行的销量的增长。
(4)零售市场的拓展提高了速冻食品的行业渗透率
在一线城市布局的初步完成后,大型商超如华润万家、沃尔玛等已经开始向二线城市加快拓展。
同时随着城市社区大型化的发展,连锁超市和社区便利店取得长足发展,这也提高了速冻食品的行业渗透率,使得二线城市居民有更大的机会来消费速冻食品。
与此同时,为扩大农村消费,提高农村流通商品质量,更好地为“三农”服务,商务部决定从2005年起在全国开展“万村千乡”市场工程建设。
乡村市场零售市场的延伸将使速冻食品进入农村市场更为便利。
2、不利因素
(1)生产设备自动化程度低
由于我国传统特色食品的种类多样性、制作方法的复杂性以及原材料的丰富性,使得一些先进的生产设备在食品生产中无法广泛使用。
同时我国速冻食品生产企业中,拥有机械化、连续化生产线的为数不多,众多小型速冻食品生产企业的加工车间只有几台简单的加工机械和制冷设备,其余工序均为手工操作,降低了速冻食品的生产效率。
(2)饮食文化的差异
由于中国地理面积广阔,人口数量巨大,每个地方的民俗和饮食文化也存在较大的差异,各地人民对饮食的口味、要求和习惯都不尽相同。
因此食品行业中,尤其是特色食品,可能在某个地方深受人民喜爱,但是在其他地方可能不容易受到人民的欢迎,甚至尝试。
(3)食品安全问题依然较为突出
目前,速冻食品行业整体的产业集中度和技术装备水平较低,许多企业还处于小规模、作坊式、手工或半机械加工的落后状态,产品质量安全存在诸多隐患。
除了生产管理外,上游原材料市场的供应状况也直接影响到食品质量安全。
许多低价低质甚至腐坏的原材料通过各种渠道进入市场,如果生产企业缺乏较高的社会责任心以及完善的采购管理制度,很容易导致产品最终出现质量问题。
近年来,国内外食品安全事件屡有发生,在一定程度上挫伤了消费者的消费积极性,对行业尤其是部分重点企业同样产生一定负面影响。
五、行业进入壁垒
1、技术壁垒
速冻食品种类繁多、做工精细,对企业工艺要求严格,同时,诸如速冻面米制品等产品所具有的中国特色决定了产品工艺和产品形状的特殊性,使得国际食品机械行业中的先进技术无法直接从国外引进,这就提高了对企业自主技术研发能力的要求。
经过多年在行业内的经验积累,大型企业几乎都已经成立了各类科研技术机构,并与科研院校展开产学互动研究,通过在技术上的投入开发出了成熟的专利和非专利技术,并逐步应用到产品生产中去;
同时,部分企业自行研发了适合自身产品的生产设备并应用于生产过程中,通过改造生产加工环境、生产加工设备和冷链,以达到目前日益完善的国家卫生标准,从而进一步淘汰小型、不规范企业。
因此,新进入企业在技术开发和先进生产等方面与行业内大型企业存在较大差距。
2、冷链物流壁垒
速冻食品物流属于特种物流,其在生产、运输、储藏、销售时都必须保持在低温环境中。
一方面,现有速冻食品生产企业与冷链物流企业经过长期合作已形成了相对稳固的合作关系,新进企业短时间内难以打破现有冷链物流资源的分配格局,从而对其产品销售形成制约。
另一方面,速冻食品企业需要在冷藏车辆、冷库、零售终端冰柜等方面进行大量投入,而第三方冷链物流资源也相当有限,因此新进入企业需投入大量人力、物力,配备冷库、冷藏车等冷链设备,在冷链系统的资源规模、有效性上与现有行业内企业存在较大差距。
3、食品安全壁垒
2009年2月28日,全国人大常委会发布《中华人民共和国食品安全法》,6月1日正式试行,标志着食品安全问题已经纳入国家根本大法的监管体系。
同时随着人们对食品安全问题的重视度越来越高,食品制造企业的市场进入受到了严格的安全监管。
4、品牌壁垒
随着国民经济水平的提高,消费结构、消费方式的转变。
人们更加关注食品的质量、安全、营养等。
信赖名牌、消费名牌,已是一种趋势和必然。
行业集中度越来越高,行业内现有大企业,通过多年的努力经营已经建立了牢固的品牌优势,取得了较高的市场认知度。
同时,塑造一个知名品牌,既要投入大笔的广告费用,也需要长时间的积累。
新进企业在短时间内与具有品牌优势的已存企业竞争将处于不利地位。
六、行业风险因素
1、食品安全风险
食品行业是国家推行各项食品安全标准和食品质量检验的重点行业之一,消费者及政府对食品安全的重视程度也越来越高。
公司一直把食品安全、质量标准工作放在首位,从采购源头、加工过程、生产加工设施及出厂检验等各方面进行了严格控制,并通过了QS认证。
但不排除由于工作疏忽或不可抗力等原因造成的食品安全问题。
一旦发生食品安全问题,将对公司的经营造成重大的影响。
2、政策风险
食品行业是我国重点发展的行业之一,食品是直接关系到人民健康和生命安全的特殊消费品。
近年由于食品安全事件的发生,食品安全问题日益受到国家的重视,监管程度和相关政策法规有趋严的趋势。
如果国家出台更为严格的政策法规,企业将会有增加制造和运营成本的风险,会对企业的销售和利润带来较大的影响。
3、原材料供应及价格波动风险
生产经营所用的主要原材料为鱼糜、肉类、面粉等农副产品,如果粮食生产、渔业、畜牧业等农副产品的供求状况发生变化或价格有异常波动,将会直接影响公司的生产成本和盈利水平。
因此,公司存在由于主要原材料价格发生变动而导致的经营业绩波动的风险。
七、行业竞争格局
速冻食品是近年来世界发展最快的食品行业之一,中国速冻食品虽起步于20世纪70年代,但已经成为食品行业最具竞争力的领域。
从1995年起,我国速冻食品每年以20%-30%的幅度递增,整个国内企业分布:
南方以安井、海霸王为代表,生产贡丸、海鲜丸、水饺等,技术来自台湾;
中原以三全、思念为代表,生产速冻面食,采用传统技术和密集型加工。
速冻食品也已成为中国城市消费者日常饮食生活不可或缺的一部分,而且近几年,在县城、农村市场上也开始站稳脚跟。
根据前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国速冻食品行业产销需求与投资预测分析报告》,2007-2013年,我国速冻食品行业的企业总数量约为200~350家以内,其中绝大多数为地区性的中小速冻食品企业,速冻食品行业区域性竞争较为充分。
随着居民消费能力的提高,速冻食品进入到产品结构升级的新阶段,市场上速冻产品的均价已由2006年的10,784.94元/吨提高到2014年的14,808.62元/吨。
以三全、思念和湾仔码头为代表的龙头企业分别推出了强调健康和细分口味的产品满足了消费者对于食品的安全和个性化追求。
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