意大利钢铁行业基本情况Word下载.docx
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542.9
540.7
Vergella
线材
408.3
468.5
483
Laminatimercantili
商用钢材
432.7
495.5
521.4
Laminatiacaldopiani
热轧板材
1423.7
1474.6
1467.8
Coils
钢卷
1142.3
1189.7
1143.6
Larghipiatti
宽板
25.6
26.3
26.7
Lamiereacaldodatreno
厚板
255.8
258.6
297.5
Altriprodottisiderurgici
冷轧钢及其他产品合计
1563.6
1734.6
1667.1
Lamiereafreddo
冷轧钢板
530.9
603.4
556.1
Lamierezincate
镀锌板
292.2
352.6
339.6
Lamiererivestimentoorganico
有机涂层钢板
61.9
64.6
61.6
Altri(*)
其他*
72.8
69.4
55.2
Tubisaldatiesenzasaldatura
无缝钢管
405.9
419.7
413.5
Fucinati
锻造钢材
88.6
103
114.4
TrafilatiinFe,Carbonioeautomatici(nonlegati)
铁、碳和自动冷墩非合金丝材
74.6
82.6
86.7
Nastridatrenolaminatiafreddo<
500mm
宽度<
500毫米由厚板轧制成的冷轧板
36.7
39.3
40
*其他包括:
镀铬钢板和钢带、电镀锌板、硅钢板带、其他金属涂层板
(三)意大利钢铁产量排在欧盟国家第二位
从钢铁产量看,意大利一直在欧盟排第二位,仅次于德国,产量占欧盟的15%。
欧盟主要产钢国产量结构详见图二:
(四)意大利钢铁生产主要集中在北部大区
(四)意大利钢铁生产主要集中在北部大区近年来,意大利钢铁工业的分布从地域上看更为集中,1990年分布在全国68个工业基地,而2006年则主要分布20个省市的40个基地。
目前意大利钢铁工业主要集中在北部,中部和南部仅有零星分散。
主要生产区域见表二:
意大利钢铁工业地理分布一览表(表二)
大区名称
省、市名称
主要生产方式
伦巴第大区
贝尔加莫(Bergamo)
电炉冶炼
瓦雷泽(Varese)
布莱西亚(Brescia)
克雷莫纳(Cremona)
艾米利亚罗马涅大区
莫德纳(Modena)
威尼托大区
维琴察(Vicenza)
帕多瓦(Padova)
维罗那(Verona)
皮埃蒙特大区
都灵(Torino)
库内奥(Cuneo)
特兰托阿尔托阿迪杰大区
特兰托(Trento)
波尔察诺(Bolzano)
瓦莱达奥斯塔大区
奥斯塔(Aosta)
翁布里亚大区
特尔尼(Terni)
西西里大区
卡塔尼亚(Catania)
巴西利卡塔大区
波坦察(Potenza)
托斯卡纳大区
比奥姆比诺(Piombino)
高炉冶炼
氧气顶吹转炉冶炼
普里亚大区
塔兰托(Taranto)
氧气顶吹转炉冶炼
弗留利威尼斯朱利亚大区
乌迪内(Udine)
的里亚斯特(Trieste)
(五)2007年意大利主要产钢企业世界排名下降
里瓦集团(GruppoRiva)是意大利最大的钢铁冶金产品制造巨头,现有38个生产基地,分别分布在意大利、德国、法国、比利时、西班牙、希腊、突尼斯和加拿大,其中在意大利的生产基地有20个,总部位于伦巴第大区的米兰。
集团产品覆盖了冶金产业的所有品种,2007年粗钢产量1790万吨,钢卷910万吨,线材440万吨,罗纹钢240万吨,厚板120万吨,棒材及钢坯110万吨。
除钢铁主业外集团还涉足相关衍生
生行业,如造船业、废金属回收、耐高温材料等等。
2007年,集团净销售额达到101亿欧元,利润8.78亿欧元,员工2.47万人。
2007年粗钢产量排名世界第十二位,而上年排在十一位。
贝尔特拉梅集团(BELTRAMEGRUPPO)是意大利第二大钢铁生产企业,是欧洲商用钢材、造船及推土机特种钢材主要生产商之一,总部位于威尼托大区的维琴察。
集团现有8个生产基地,分别分布在意大利、法国、卢森堡和比利时。
2007年集团销售收入18.83亿欧元,实现净利润1.3亿欧元,员工为2646人。
2007年粗钢产量287万吨,比上年下降4.7%,排名世界第92位,而上年排在第90位。
费拉尔皮集团(FERALPIGruppo)是意大利第三大钢铁生产企业,总部位于伦巴第大区的布莱西亚,生产基地分布在意大利、德国、捷克、匈牙利、罗马尼亚。
2006年销售收入11.61亿欧元,员工1251人。
2007年粗钢产量259万吨,与上年基本持平,排名世界第105位,而上年排在第102位。
二、意大利钢材消费现状
从钢材的表观消费量看,2007年意大利国内消费达3867.2万吨,比上年同期下降1.9%,其中长材1508万吨,基本与上年持平;
板材1870.2万吨,下降了4.4%。
从加工程度看,半成品钢消费了489万吨,增长了1.8%;
成品钢消费了3378.2万吨,下降了2.4%。
从主要钢材品种看,型材、商用钢材、线材、热轧板和宽板、热轧窄带钢、镀锌板和金属镀层板、有机涂层钢板、硅钢板等产品的消费有不同程度增加,而钢卷、电镀锌板、冷轧板和黑皮卷消费下降较快,分别下降了12.8%,23.5%、8.9%。
2007年意大利居民人均钢铁消费达到每人660公斤,居世界首位。
近三年钢材分品种表观消费数量情况详见表三。
2005-2007年意大利钢材表观消费一览表(表三)
品种
合计
3431.7
3942.2
3867.2
Semilavorati
半成品钢
424.4
480.1
489
Laminati
成品钢
3007.3
3462.1
3378.2
Prodottilunghi
长材
1356.8
1506.5
1508
Travi
型材
84.3
99.8
104
Palancole
钢棒
8
11.8
8.6
Laminatimercantil
339.9
372.2
387.8
Rotaieearmamento
铁轨(H型钢)和配套件
15.5
19.2
10.3
461.9
484
466.5
447.2
519.6
530.8
Prodottipiani
板材
1650.5
1955.6
1870.2
Lamiereacaldoelarghipiatti
热轧板和宽板
275.8
287.3
298.4
Nastriacaldo<
600mm
热轧窄带钢(宽度<600毫米)
23.8
23.1
25.1
coils
532
683.1
596
Bandastagnataecromata
镀铬钢带
85.4
76.2
73
Lamierezincateerivmetallico
镀锌板和金属镀层板
290.9
356.7
385.9
Lamiereelettrozincate
电镀锌板
31.7
36.6
28
56.9
65.5
66.4
Lamierinimagnetici
硅钢板
44.2
53.6
57.2
Lamiereafreddoebandanera
冷轧板和黑皮卷
309.8
373.5
340.2
三、意大利钢材对外贸易现状
(一)出口持续增长,但增幅回落
2007年意大利钢材的出口总量为1770万吨,增长了5%,增幅有所放缓(2006年增幅为18.8%)。
其中对欧盟的出口数量占三分之二,对非欧盟国家的出口占三分之一。
从主要钢材品种看:
意大利长材出口了475.7万吨,增长了11%;
板材出口了687.4万吨,增长了2.7%。
主要产品出口数量详见表四。
2005-2007年意大利钢材分主要产品出口数量一览表(表四)
327.9
428.4
475.7
46.2
67.2
75.2
0.3
0.2
0.1
150.2
156
173.1
9.5
12.7
21.4
69.2
118.7
121.8
52.5
73.6
84.1
578.6
669.1
687.4
113.9
131.7
153.7
17.3
24.3
28.6
218.6
236.1
229
冷轧板
86.6
105.4
bandanera
黑皮卷
5.9
7.1
5.2
3
2.3
2.9
7.6
8.3
9.9
88.5
106.8
100.8
12.3
16.7
20.4
19.9
25.2
Lamiereconaltrorivestimentometallico
其他金属镀层板
5
4.9
(二)进口增幅大幅回落,但自中国进口仍增长30%
2007年意大利钢材进口总量为2470万吨(包括成品钢材),增长了3%,增幅大幅回落(2006年增幅达30.1%)。
其中从非欧盟国家进口的钢材数量接近一半左右。
从主要进口国家看,来自中国的进口长材和板材数量为300万吨,占其进口总量的12.1%,比上年增长30%,比2005年增长了4倍,是意大利进口钢材的第一大来源国;
俄罗斯和乌克兰分列第二和第三位,进口量均为250万吨。
从主要钢材品种看,2007年长材进口了361.5万吨,增长了13.5%;
板材进口了1251.8万吨,下降了3.3%。
详见表五。
2005-2007年意大利钢材分主要产品进口数量变化表(表五)
266.1
318.6
361.5
23.6
34.2
11.9
8.7
57.8
65.1
80.9
1.8
1.9
2.6
33.8
34.6
140.8
180.8
201.3
965.2
1294.5
1251.8
64.2
88.8
103.8
12
12.8
472.7
672.1
584.6
153.2
207
190.4
3.9
3.8
45.5
56
60
64
61.4
66.3
108.4
137.5
175.2
15.7
15.9
11.3
17.2
26.5
31.8
12.4
13.5
(三)长材实现贸易顺差,板材则为逆差
钢材贸易逆差数量为700万吨,逆差金额为5.66亿欧元,其中:
对欧盟国家实现顺差金额为10.58亿欧元,对非欧盟国家实现逆差金额为16.24亿欧元。
从钢材大类看:
半成品钢的逆差数量为500万吨,板材的逆差数量为564.4万吨,长材实现顺差为114.2万吨,成品钢材实现顺差240万吨。
详见下图。
(四)炼钢原料的进口量有所下降
意大利由于资源贫乏,炼钢原料主要依赖进口。
2007年由于其钢铁产业产量略有下降,因而铁矿石等原料的进口也有所下降,铁矿石全年进口量为1550.7万吨,下降了13.1%。
主要原材料进口变化情况见表六。
2005-2007年意大利钢材分大类产品进出口数量一览表(表六)
Mineralediferro
铁矿石
1755.2
1784.5
1550.7
Mineraledimanganese
锰矿
7.2
Rottamediacciaioespugnadiferro
废钢和海绵铁
569.2
601.1
524.2
Rottamedighisa
废生铁
7.7
8.4
四、2008年意大利钢铁行业运营情况
今年以来,在欧盟经济增长放缓、油价持续攀高、欧元汇率不断走高、中小企业结构性矛盾逐步显现等诸多因素影响下,意大利宏观经济走势不尽人意。
据意大利国家统计局的初步数据显示,二季度意大利国内生产总值比一季度下降了0.3%,跌幅超过预期,是自2003年第三季度以来的最低增长幅度,而第一季度仅增长了0.5%。
意大利工业家联合会(Confindustria)认为意大利经济到了衰退边缘,预计今年下半年将更加困难。
从工业生产看,上半年,意大利工业生产指数较去年同期下降了1.2%(调整工作日后数据),其中:
金属制品及加工业下降了3.6%;
机械及机械设备制造业增长了2.9%;
交通工具制造业增长了2.4%。
钢铁行业仍是意大利制造业中的亮点。
上半年来自国外的进口钢材下降,整个行业产销增长,前6个月共完成产量1703.2万吨,比上年同期增长2.6%。
其中,长材的产量有所增长,板材的产量下降。
1-5月份意大利出口钢材833.1万吨,同比增长6.2%,其中,长材的出口数量为243.2万吨,增长了16.2%,板材为302.6万吨,下降了3%。
对非欧盟国家的出口增长,达到249.6万吨,增长了23.1%。
而同期由于欧盟对包括中国在内多个国家的某些品种钢材进行反倾销立案调查,进口总量有所下降。
1-5月份进口钢材为984.3万吨,下降了8.8%。
其中,长材的进口数量为129.3万吨,下降了22.2%,板材为520.3万吨,下降了0.4%。
从欧盟外国家的进口数量为445.3万吨,下降了23.8%。
尽管钢产量不断增加,然而意大利钢铁企业联合会同时指出,国内钢铁行业将在今后面临来自两方面的压力。
一是原材料价格大幅上涨。
今年以来,意大利国内钢材价格不断攀升。
据欧洲钢铁协会的数据显示,今年以来,铁矿石的价格上涨了65%,自2004年来价格已经上涨了3倍;
焦炭价格上涨了3倍;
冶金焦的价格上涨了5倍;
废料价格上涨了87%;
交通价格大幅上涨,能源价格也比去年有所上升。
由于原材料占钢铁制造商75%的成本,使钢材企业面临着成本不断增高的风险。
同时意大利钢材价格今年以来也逐月上升,预计将持续到年底。
第二是意大利钢铁行业面临欧盟二氧化碳减排指标压力。
今年年初,欧盟给意大利钢铁业下达的二氧化碳排放指标为:
2020年要比2005年减少21%。
意大利钢铁企业联合会在各种公开场合表示难以完成该项指标,因为在1991-2005年间,意大利钢铁业通过改进设备、改善工艺、加大研发力度已经使二氧化碳排放减少了29%,整个行业再进行技术改造深挖节能环保的潜力有限,该指标对意大利钢铁业意味着关闭工厂。
据意大利钢铁企业联合会预计,2008年意大利钢铁行业的生产将保持稳定。
五、意大利钢铁行业相关协会介绍
(一)意大利钢铁企业联合会
意大利钢铁企业联合会(Federacciai)成立于1988年12月16日,也是意大利工业家联合会的行业分会(CONFINDUSTRIA),现有会员企业137家,涵盖了意大利钢铁行业90%以上的生产能力,同时也是意大利钢铁制造业利益的代表。
主席为朱赛佩·
帕西尼(GiuseppePASINI),也同时为费拉尔皮集团(FERALPIGruppo)的常务董事。
联合会下设四个分协会,分别是钢材、长材和板材协会(主席为RIVANicola)、特种钢协会(主席为AMENDUNIMichele)、电炉钢铁产品(主席为GOZZIAntonio)和钢管及初加工钢制品协会(主席为MARCEGAGLIASteno)。
从组织结构上来看,除了行政部门外联合会下设四个部门:
经济和数据部门、技术部门、商业部门和调研部门,分别为会员企业提供政策、法律、技术创新等各方面咨询及传媒宣传服务。
协会总部在米兰,并在罗马和布鲁塞尔设立了办公室。
(二)意大利全国铁、钢铁、非铁金属、废铁、五金件及相关产品经销商协会
意大利全国铁、钢铁、非铁金属、废铁、五金件及相关产品经销商协会(Assofermet-Associazionenazionaledeicommerciantiinferroeacciai,metallinonferrosi,rottamiferrosi,ferramentaeaffini.)1948年2月8日成立于罗马。
协会下有四个行业工会(Sindacato)组织:
全国普通和特殊钢铁经销商工会(ASSOFERMETACCIAI)、全国非铁金属经销商工会(ASSOFERMETMETALLINONFERROSI)、全国钢铁和生铁废料经销商工会(ASSOFERMETROTTAMI)和全国五金件及相关产品经销商工会(ASSOFERMETFERRAMENTA)。
现任主席为RobertoLunardi。
协会总部目前位于米兰。
协会有会员企业800家左右,除经理和企业主外共雇佣员工3万多人;
会员企业均可以登记注册在一个或多个行业工会组织下。
其中:
全国
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