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独立游戏行业分析报告
2017年独立游戏行业分析报告
2017年5月
目录
一、独立游戏:
新内容,新模式,新风口4
1、独立游戏:
创新为第一要素的休闲类型单机游戏4
2、移动端独立游戏发展迅猛,独立游戏终获渠道认可5
3、产业链逐步完善,付费模式多样化6
4、独立游戏市场空间大,有望超过百亿7
二、海外独立游戏发展成熟,独立游戏商业价值显现8
1、海外独立游戏发展成熟,产业链完整8
2、海外独立游戏发展迅速受益于线上渠道支持10
3、海外独立游戏成果突出,独立游戏商业价值显现13
三、游戏内容消费趋势向上,独立游戏价值凸显14
四、移动视频广告市场高速增长,助力独立游戏提升市场空间16
五、产业链三方用力,静待内容崛起18
1、中小团队涌入独立游戏开发,佳作频出18
2、渠道开辟专区,变现渠道打通19
3、发行商助力,独立游戏商业化加速21
六、行业相关企业简况22
1、游族网络:
拓宽游戏品类,扩大全球发行22
2、三七互娱:
投资心动网络,完善互动娱乐生态22
3、帝龙文化:
专注单机游戏发行,或受益独立游戏快速崛起23
“独立游戏”名词起源于海外,目前国内各大游戏公司逐渐关注和布局独立游戏,有望成为游戏产业下一个风口。
在本篇报告中我们将独立游戏定义为以创新为第一要素的休闲类型单机游戏,独立游戏特征包括游戏产品极具创意、制作成本低、背后开发团队小等;独立游戏质量也日益获得渠道认可,目前苹果应用商店成为国内手游独立游戏的主要发布渠道,国内安卓渠道TAPTAP也为独立游戏开辟专题,腾讯也将TGP平台升级为WeGame,关注国产单机游戏。
独立游戏付费模式也逐渐成熟,目前的商业模式有付费下载、内购、广告等模式。
我们测算移动端独立游戏市场空间约180亿元。
独立游戏市场规模可以分为PC独立游戏市场规模和移动端独立游戏市场规模两部分。
国内独立游戏定位于单机游戏,目前国内PC单机游戏市场规模较低,2015年中国PC单机游戏市场仅1.4亿元;移动单机游戏发展良好,2014年移动单机游戏市场规模占移动游戏总规模21.7%,基于这一比例,根据2016年国内移动游戏市场规模819亿元,则可推测移动端独立游戏市场空间约180亿元。
海外独立游戏:
1)发展成熟,产业链完整,相比商业游戏,差异化优势在于创新;2)发展迅速受益于线上渠道支持;3)成果突出,两款独立游戏跻身Steam平台收入榜第一梯队。
独立游戏兴起的背景是移动游戏行业人口红利基本结束,同时国内数量庞大的游戏玩家逐渐成长。
位于需求端的游戏玩家关注点侧重于游戏内容本身,从而使得供给端的游戏市场逐渐转向内容消费,独立游戏产品极具创意,其发展满足用户对优秀游戏内容需求。
移动视频广告市场高速增长,助力独立游戏提升市场空间。
独立游戏付费模式主要有付费下载、广告、内购等形式,根据eMarketer市场报告,2016年中国的移动视频广告的总收入30.9亿美元,在所有数字视频中所占的比重高达55%。
据估计,截至2020年,中国移动视频广告的总收入将增长至91.5亿美元,比重也将增加至73%。
产业链三方用力,静待内容崛起:
1)中小团队涌入独立游戏开发,佳作频出;2)国内的iOS渠道AppStore、安卓渠道TapTap目前已经开辟独立游戏专区,渠道的支持打通了国内独立游戏的变现路径;3)发行商助力独立游戏商业化加速。
一、独立游戏:
新内容,新模式,新风口
1、独立游戏:
创新为第一要素的休闲类型单机游戏
“独立游戏”名词起源于海外,近两年逐渐在国内流行。
目前国内各大游戏公司逐渐关注和布局独立游戏,独立游戏有望成为游戏产业下一个风口。
在本篇报告中,我们将独立游戏定义为以创新为第一要素的休闲类型单机游戏。
独立游戏特征包括游戏产品极具创意、制作成本低、背后开发团队小等。
2、移动端独立游戏发展迅猛,独立游戏终获渠道认可
独立游戏按平台分类,可以分为PC游戏和手机游戏。
因此,国内独立游戏的发展历程可以分为PC时代和手游时代两个阶段。
在PC时代,国内独立游戏制作人凭借对游戏的热爱,独立创作充满创新玩法的PC单机游戏。
一般认为,1999年的《圣剑英雄传》是国内第一款独立游戏。
但由于缺乏发行渠道,同时国内盗版严重,这个阶段国内独立游戏商业化程度较低,发展缓慢。
随着手游行业迅猛发展,独立游戏逐步转向手机游戏。
目前国内正版化环境良好,游戏人才充足,越来越多的独立制作人或小型团队从事开发手机游戏开发,独立游戏质量也日益获得渠道认可。
2015年,苹果商店首设独立游戏专题,推荐23款国产独立游戏,这意味着国内独立游戏已经获得渠道重视,变现通道打开。
因此,独立游戏界一般将2015年作为国内独立游戏元年,经过两年的发展,国内独立游戏已经逐渐形成完整产业链,随着付费模式逐步成熟,未来国内独立游戏有望快速崛起。
3、产业链逐步完善,付费模式多样化
国内PC端的独立游戏发展缓慢,主要原因是产业链不完整,缺乏专业的发行商和渠道商,导致PC端独立游戏的商业化程度较低。
在发行渠道方面,线上渠道主要是XX贴吧、论坛、以及电驴为代表的共享资源平台,渠道盗版现象也严重阻碍独立游戏商业化。
为获取制作回报,独立游戏制作团队摸索的商业化道路包括国外发售(《雨血》)、寻求发行商(《雨血2、雨血前传》)、众筹(《微观战争》)、漫展贩卖(《刻痕》)等形式。
对于移动端的独立游戏,国内游戏渠道逐渐认可并开设独立游戏专区,独立游戏的变现通道打开。
目前苹果应用商店成为国内手游独立游戏的主要发布渠道,国内安卓渠道TAPTAP也为独立游戏开辟专题,腾讯也将TGP平台升级味儿WeGame,关注国产单机游戏。
独立游戏付费模式也逐渐成熟,目前的商业模式有:
付费下载、内购、广告等模式。
4、独立游戏市场空间大,有望超过百亿
独立游戏市场规模可以分为PC独立游戏市场规模和移动端独立游戏市场规模两部分。
国内独立游戏定位于单机游戏。
目前国内PC单机游戏市场规模较低,根据游戏工委研究报告显示,2015年,中国PC单机游戏市场仅1.4亿元;移动单机游戏发展良好,2014年移动单机游戏市场规模占移动游戏总规模21.7%。
假设移动单机游戏占比22%,2016年,国内移动游戏市场规模819亿元,则可推测移动端独立游戏市场空间约180亿元。
二、海外独立游戏发展成熟,独立游戏商业价值显现
1、海外独立游戏发展成熟,产业链完整
美国独立游戏发展成熟,其独立游戏产品包括PC游戏、主机游戏、移动游戏。
根据Indieformer统计2017年美国即将上线的100款独立游戏,99%的独立游戏都会选择在PC平台发布,其中,40%的产品会选择在游戏主机上发布,目前移动端独立游戏产品占比较低。
PC端独立游戏数量占比最高源于PC端渠道发展完善,特别是2012年Steam平台推出鼓励独立游戏的SteamGreenlight板块,极大促进了海外独立游戏的发展。
同样根据Indieformer统计,65%的PC独立游戏产品会选择在SteamGreenlight发布,其次是27%的产品选择众筹网站平台Kickstarter。
海外对独立游戏的评价标准之一是游戏产品独立设计制作,不接受商业资金资助或者不以商业发行为目的。
目前美国独立游戏自主发行比例较高,随着独立游戏产业发展,借助发行商发行的独立游戏比例逐渐提升。
根据Indieformer统计,2017年美国即将上线的独立游戏中,选择自主发行方式的独立游戏比例为53%,选择签约发行商的独立游戏比例为39%。
在独立游戏宣传推广渠道上,绝大多数产品会选择Twitter、Youtube、Facebook等平台;游戏网站或工作室网站也是独立游戏的主要推广渠道。
独立游戏受限于制作团队人数较少以及制作成本有限,独立游戏产品类型一般为休闲品类的单机游戏。
根据Indieformer统计,按照对战人数划分,支持单人模式的独立游戏数量比例为97%,支持多人模式的独立游戏数量比例为20%,支持MMO游戏类型的独立游戏数量比例仅为2%;按照游戏题材划分,冒险类和动作类休闲游戏占比较高,占比分别为56%、41%。
相比商业游戏,独立游戏的差异化优势在于创新。
海外独立游戏的创新点主要包括视觉效果、游戏玩法、故事情节、人物特征、游戏机制等方面,其中视觉效果的创新运用最为常见。
按照独立游戏画面类型划分,独立游戏画面类型包括低多边形、写实3D、卡通渲染3D、体素风格、2D手绘、2.5D、2D像素、2D复古等类型。
2、海外独立游戏发展迅速受益于线上渠道支持
PC游戏平台Steam最初成立主要用于Valve旗下游戏出售和提供防作弊支持服务,目前已成长为全球最大的PC游戏在线商店。
Steam成长经历三个阶段,最初平台只出售Valve旗下游戏,非Valve出品游戏上线出售使其成为真正意义在线游戏商店;随着平台游戏数量增加,平台不断完善线上筛选功能;平台游戏从支持Windows系统,逐步出售支持Mac、Linux等系统的游戏。
线上渠道开辟独立游戏专区对独立游戏的发展起到很大的推动作用。
2012年,Steam平台为支持独立游戏发展,推出SteamGreenlight社区板块,审核模式由过去的人工审核变为玩家投票决定。
开发者只需上传游戏信息,让玩家进行投票决定是否支持该游戏发行,Steam再根据投票情况决定游戏是否上架。
SteamGreenlight社区板块对独立游戏推动作用显著。
2012年之后,Steam平台上线的独立游戏数量快速增加,截止到2016年,平台上独立游戏数量已达到3318款,占比平台所有游戏已达71%,成为平台占比最高的游戏类型。
主机游戏厂商推出独立游戏专区,推动效果同样显著。
索尼在其PlaystationStore建立独立游戏专区,根据其官网显示,目前已有217款独立游戏出售;微软推出吸引独立游戏开发者的ID@Xbox计划,独立游戏开发者可以获得XboxOne所有数字内容的功能支持。
根据公司官网数据,截止2016年7月,该计划已为独立游戏开发者带来了1亿美元的游戏销售收入;任天堂采用多种手段为自家旗下多款主机寻求独立游戏的支持,包括提供独立开发者登记、游戏介绍等服务,目前Switch平台已经有64款独立游戏。
3、海外独立游戏成果突出,独立游戏商业价值显现
两款独立游戏跻身Steam平台收入榜第一梯队。
Steam发布2016年热销排行百大游戏榜单,统计2016年度收入前一百名游戏大作,分为铂金级,黄金级,白银级,青铜级。
铂金级为收入排名前11的游戏,其中《火箭联盟》和《无人深空》2款独立游戏进入榜单。
根据SteamSpy的数据,《火箭联盟》从上线到2017年4月20日,该款游戏已出售约522万份,按照其售价19.99美元计算,该游戏目前收入约1.04亿美元。
《无人深空》从上线到2017年4月20日,该款游戏已出售约84万份,按照其售价59.99美元计算,该游戏目前已收入约0.5亿美元。
独立游戏节参赛独立游戏数量逐年增加,优秀作品频出。
独立游戏节(IGF)1998年开始举办,由游戏开发者杂志和游戏开发者大会联合主办,目的是鼓励游戏开发创新,发掘最出色的独立游戏。
为奖励优秀的独立游戏,独立游戏节设立塞尤玛斯〃麦克纳利奖、优秀作品、最佳游戏、最佳作品、最佳美术、最佳技术等多个奖项,其中塞尤玛斯〃麦克纳利奖是游戏界的最高奖项,奖金30000美元,其他每个奖项奖金3000美元。
独立游戏节参赛独立游戏数量逐年增加,2016年共有774款游戏参加独立游戏节。
2011年荣获塞尤玛斯〃麦克纳利奖的作品《我的世界》,其开发商Mojang在2013年
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