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日照市和原莱芜市经济增速亦排名靠前,分别为7.3%和7.2%;
威海市、德州市、潍坊市和烟台市增速相近,处于6.4%至6.7%之间,均高于全省平均水平。
资源型城市淄博市、济宁市、泰安市、东营市、枣庄市和西部工业城市聊城市经济增速均未超6.1%;
滨州市经济增速继续位列全省末位,且降幅最为显著,增速同比下降4.7个百分点至1.5%,主要系受去产能、环保政策、安全生产等因素影响,工业生产面临较大压力,工业企业经济效益及投资均出现较明显下滑。
从经济总量看,作为计划单列市及山东半岛蓝色经济区的龙头城市,2018年青岛市经济体量仍以较大优势居全省各地市首位,也是省内经济总量唯一超万亿元的地市,当年青岛市实现地区生产总值1.20万亿元;
排名次之的济南市在经济总量上自2004年起首次以微弱优势领先烟台市,2018年二者分别完成地区生产总值7856.56亿元和7832.58亿元;
沿海城市及青岛都市圈成员之一的潍坊市经济实力也保持强劲,2018年地区生产总值为6156.8亿元,居全省各地市第四位。
经济总量降序排名末位的仍为以钢铁及相关产业为主导的原莱芜市,当年实现地区生产总值1005.65亿元;
其余地市经济总量均处于2000亿元至5100亿元之间。
2019年上半年度,山东省各市经济总量序列主要变动为泰安市经济总量赶超东营市,位次前进一位至全省第八位。
当期多数地市经济增速均较上年同期继续回落,经济增速整体降至偏低水平,各市经济增速均值为4.6%。
其中滨州市和东营市同比增速分别为2.0%和1.7%,仍处低位。
日照市、济南市、青岛市经济增长相对较快,同比增速分别为7.2%、7.0%和6.4%,较上年同期降幅分别为0.7个、0.3个和1.2个百分点。
省财力不断增强,土地出让已成为财政增收最主要的来源。
其中2018年全省一般公共预算收入总量及质量持续提升,当年实现一般公共预算收入6485.40亿元,被浙江省赶超,在全国排名第5位,同比增长6.3%,与经济增速基本持平;
其中税收收入为4897.92亿元,同比增长10.8%,占一般公共预算收入的比重为75.52%,同比提高3.05个百分点,处于全国中等水平。
同年,山东省一般公共预算自给率为64.21%,较上年下降1.66个百分点。
受益于土地出让市场行情拉动,2018年全省政府性基金预算收入继续实现较大幅增长,规模达6000.62亿元,同比增长59.20%,其中国有土地使用权出让收入占比86.85%o2019年以来,受企业效益下滑及减税降费政策力度加大等因素影响,山东省财政收入增长明显放缓。
2019年1-8月,全省完成一般公共预算收入4677亿元,较上年同期仅增长1.1%;
其中税收收入完成3503亿元,同比下降0.9%。
同期公共预算自给率为65.78%,保持在合理水平。
从下辖各市一般公共预算财力看,2018年山东省各市一般公共预算收入总量及质量均有所提升,税收占比均超70%,维持在较高水平,但部分地市税收的增长主要来自与房地产及土地相关的税种,稳定性相对较弱。
当年,青岛市一般公共预算收入规模仍居绝对领先地位,规模超千亿元,达1231.91亿元,同比增长6.45%,但税收比重在全省排名相对靠后;
省会城市济南市和沿海城市烟台市、潍坊市财政实力也较强,当年一般公共预算收入规模均超560亿元,其中济南市和潍坊市税收占比超80%,收入质量较好,而烟台市税收占比为70.88%,居全省末位。
经济体量相对较小的日照市、枣庄市和原莱芜市一般公共预算收入规模也在山东省内排名垫后,均未达160亿元。
其余地市一般公共预算收入规模处于190亿元至410亿元之间。
其中临沂市、日照市、威海市、原莱芜市税收占比居全省前列。
从增长情况看,除威海市外,2018年山东省其他地市一般公共预算收入增速均较土年有所提升。
当年受益于工业経济效益的增长,日照市、原莱芜市、济南市和荷泽市一般公共预算收入均实现两位数增长;
枣庄市、济宁市、威海市和聊城市增速排名靠后,分别为1.0%、3.7%、4.2%和4.2%;
东营市和滨州市增速亦相对落后,其中东营税收的增长主要来自所得税及与房地产及土地市场行情相关的税种,滨州市受累于工业企业效益的持续下滑,所得税减收幅度较大。
2019年上半年度,受经济下行压力及减税降费力度加大等因素影响,除临沂市外,省内其余地市一般公共预算收入增长均较上年同期明显放缓,其中威海市、烟台市、东营市和滨州市呈现负增长,日照市及济南市仍维持两位数增长。
从下辖各市政府性基金预算财力看,2018年山东省内多数地市政府性基金预算收入延续较高速增长态势,其中原莱芜市、淄博市和泰安市实现翻倍增长,其余地市也均实现两位数增长。
省会城市济南市自2015年以来政府性基金预算收入规模持续居各市首位,2018年完成1340.2亿元,同比增长50.72%;
排名次之的青岛市和潍坊市分别完成政府性基金预算收入885.5亿元、607.6亿元,同比分别增长65.72%、41.40%,地方财力易受房地产市场景气度及当地土地出让情况影响。
枣庄市、滨州市、东营市及原莱芜市政府性基金收入规模较小,2018年规模均低于150亿元,其余地市处于160亿元至470亿元区间,其中荷泽市规模超400亿元,居领先地位。
从已公开地市数据看,2019年上半年度,东营市和青岛市政府性基金预算收入增速降幅较显著,其中东营市为24.4亿元,同比下降0.2%,规模及增速均排名靠后;
青岛市同比增长7.2%至334.8亿元;
其余地市政府性基金预算收入增速虽有所回落,但维持两位数增长。
债务状况:
山东省新旧动能转换及民生等领域财政支出需求较大,近年政府债务规模持续扩张,但增速控制合理,债务余额距财政部下达的债务限额尚有一定空间,且较雄厚的产业基础及财力可为债务偿付提供保障。
截至2018年末,全省(不含青岛市,下同)政府债务余额1.02万亿元,仅次于江苏省,居全国各省市第二位;
较2017年末增加1029.7亿元,低于当年政府债务限额805.6亿元。
与地方综合财力相比,2018年末山东省政府债务余额是当年全省财政收入合计的77.7%,全省政府债务风险总体可控。
2018年山东省各市政府债务均呈现两位数增长态势,但债务余额均控制在限额以内,其中青岛市、原莱芜市、济南市和滨州市未使用债务限额比例相对较高,潍坊市和枣庄市债务限额已基本使用完毕。
2018年末青岛市、原莱芜市、济南市和滨州市未使用的债务限额占全部债务限额的比例分别为19.4%、18.3%、16.6%和14.0%;
潍坊市和枣庄市未使用政府债务限额占比分别为0.7%和1.l%o以2018年末政府债务余额与当年一般公共预算收入的比率看,山东省各市政府债务偿付压力整体较大,该比率均超过100%,其中青岛市一般公共预算收入基本可覆盖政府债务余额,偿债能力相对较强,该比率为103.26%。
枣庄市和滨州市各类预算收入对预算内债务覆盖程度均相对较低,2018年末枣庄市和滨州市一般债务与当年一般公共预算收入的比率分别为134.62%和139.19%;
专项债务与当年政府性基金预算收入的比率分别为125.01%和119.71%0此外,临沂市专项债务负担相对较重,当年末专项债务余额是当年政府性基金预算收入的1.83倍;
德州市和泰安市一般债务余额是当年一般公共预算收入的1.76倍和1.70倍,一般债务偿付压力相对较大。
随着偿债高峰期的到来,2018年以来山东省城投债发行规模及城投企业带息债务均扩张较快。
截至2019年9月末,全省城投债余额为3772.13亿元,居全国各省市第8位,位次较上年前进一位;
2018年末山东省已发债城投企业带息债务余额为1.33万亿元,较2017年末增长11.41%,规模排序位次前进一位,居全国各省市第9位。
山东省城投债及带息债务主要集中在青岛市、省本级、潍坊市和济南市平台企业,2019年9月末,上述四者存量城投债余额占全省存量城投债余额的比重合计65.94%;
存续城投企业2018年末带息债务余额占全省的比重合计77.94%。
相较于地区一般公共预算收入,省本级已发债城投企业带息债务及存量债券偿付压力均较大;
省内各市城投企业存量债券及带息债务偿付压力总体可控,其中青岛市、威海市、济宁市和潍坊市等地区城投企业带息债务负担相对较重,2019年9月末上述地区存续城投企业带息债务余额分别是区域一般公共预算收入的2.23倍、2.20倍、1.84倍和1.59倍。
一、山东省经济与财政实力分析
(一)山东省经济实力分析
山东省地处东部沿海、黄河中下游,北接京津冀地区,南邻长三角经济圈,拥有较优越的区位条件及丰富的自然资源,农业及制造业基础稳固,是我国重要的农业、工业和人口大省。
2018年以来全省以服务业为主导的经济结构进一步巩固,消费已成为经济增长的主动力,经济总体实现较平稳发展,保持了全国经济第三大省的地位。
但全省正处于新旧动能转换的关键阶段,重点行业面临较大去产能及环保压力等,高耗能行业投资持续减弱,经济增速总体有所放缓,低于全国平均水平。
山东省地处我国东部沿海,位于渤海、黄海之间,北接京津冀地区,南邻长三角经济圈,东与韩国、日本隔海相望,是黄河中下游地区对外开放的重要门户,也是我国重要的农业、工业和人口大省,经济规模稳居全国前列。
山东省陆域面积15.58万平方公里[1],占全国的1.62%,列第20位;
常住人口保持平稳,2018年末全省常住人口1.00亿人,总量居全国第2位,占全国总人口的7.20%,但人口增量仅41.4万人,且主要来自人口的自然增长,面临一定人口外流压力。
依托区位优势及丰富的劳动力资源等,山东省产业基础稳固,近年全省经济发展水平维持在全国领先地位,但受新旧动能转换、去产能、环保趋严等因素影响,经济增速逐年下滑。
2018年全省实现地区生产总值7.65万亿元,经济总量仅次于广东省和江苏省,列全国第三位,占全国GDP的8.5%;
同比增长6.4%,增速较上年回落1.0个百分点,低于全国同期经济增速0.2个百分点,增速在全国排名靠后;
人均地区生产总值7.63万元,是全国地区生产总值的1.18倍,列全国第8位。
从三次产业结构看,自2016年第三产业占比首次超第二产业以来,服务业主引擎作用逐步凸显,服务主导型经济正逐步形成。
2018年山东省三次产业结构比由上年的6.7:
45.3:
48.0调整为6.5:
44.0:
49.5;
当年,服务业对经济增长的贡献率达60.0%,比上年提高3.9个百分点。
2019年前三季度,受新旧动能转换持续推进影响,山东省工业经济仍呈较低速运行状态,全省经济增速继续回落。
当期全省实现地区生产总值6.23万亿元,同比增长5.4%,低于全省同期水平1.1个百分点,低于全国平均水平0.8个百分点;
同期,第一产业、第二产业和第三产业增加值分别为0.36万亿元、2.70万亿元和3.17万亿元,同比分别增长1.0%、2.5%和8.8%;
服务业占比超50%,同比提高1.5个百分点,对经济增长的贡献率达77.0%。
山东省位于华北平原,拥有我国第一大半岛,半岛三面环海,自然条件较优;
全省海岸线长3345公里,约占全国的六分之一;
全省近海海域占渤海和黄海总面积的37%,滩涂面积占全国的15%。
依靠优越的地理位置和丰富的自然资源,山东省长期以来保持了农业大省的地位,地区主要产品粮食、蔬菜、水果、棉花、油料、水产品等产量及农产品出口连续多年领跑全国。
2018年全省实现农业增加值4950.5亿元,增长2.6%,占全国农业增加值的7.6%;
农林牧渔业总产值9397.4亿元,居全国首位。
当年,山东省粮食总产量同比减少1.0%至5319.5万吨,仍是历史高产年,占全国的8.1%,稳居全国第三位;
棉花产量同比增产4.8%至21.7万吨,占全国的3.6%;
油料同比减产2.3%至310.9万吨,占全国的9.0%;
水产品总产量(不含远洋渔业产量)816.6万吨,占全国的12.6%,列全国首位;
农产品出口同比略降0.2%至1150.3亿元,占全国的比重达22.0%,连续20年位居全国第一。
山东省矿产资源丰富,全省已发现矿产种类147种,其中黄金、石油、铁矿石、煤炭、菱镁矿等矿产资源基础储量丰富,全国排名前列。
立足于资源优势,山东省工业经济以重工业为主,形成了机械、化工、冶金、建材、医药等传统优势产业,省内拥有齐鲁石化、山东电力、山东钢铁、山东海化、胜利油田、兖矿集团、中国铝业山东铝厂、南山集团、晨鸣纸业等重点工矿企业;
同时作为农业大省,山东省是我国重要的粮棉油肉蛋奶产地,轻工业中纺织服装和食品工业也相对较发达。
依托较好的制造业基础,山东省工业体量持续位居全国前列,但全省工业结构仍以重工业和传统行业为主,行业发展处于价值链中低端,面临较大环境保护、技术升级转型等压力。
在此背景下,近年全省持续推动新旧动能转换工程,化解钢铁、煤炭、电解铝、火电、建材等高耗能行业过剩产能,不断培育以新一代信息技术、高端装备、新能源新材料、现代海洋、医养健康等行业为主的新动能。
现阶段全省高耗能行业生产受宏观经济下行、环保、安全生产压力加大等多重因素制约,而新兴产业体量尚小,工业经济增速整体有所放缓。
2018年山东省实现工业增加值2.89万亿元,居江苏省和广东省之后,继续列全国第三位;
同比增长5.4%,低于全国平均水平0.7个百分点;
其中,规模以上工业增加值同比增长5.2%,低于全国平均水平1.0个百分点,较上年回落1.7个百分点。
分行业看,2018年装备制造业继续发挥工业增长引领作用,当年实现增加值增速7.5%,高于规模以上工业增加值2.3个百分点。
从新旧动能转换看,当年全省压减粗钢产能355万吨,生铁产能60万吨,煤炭产能495万吨;
新一代信息技术制造业、新能源新材料、高端装备等十强产业保持较快增长,增加值同比增速分别为6.7%、6.0%和5.5%,依次高于规模以上工业1.5、0.8和0.3个百分点。
以信息、生物、航空航天等产业为代表的高技术行业实现增加值增长9.6%,高于规模以上工业4.4个百分点;
占规模以上工业的比重为9.5%,比上年提高0.3个百分点。
服务业方面,2018年山东省服务业保持较快发展态势,仍是拉动经济增长的主要驱动力,服务业主导型经济结构进一步巩固。
2018年全省实现服务业增加值3.79万亿元,同比增长8.3%,高于同期GDP增速1.9个百分点,拉动全省经济增长3.8个百分点;
规模以上服务业营业收入同比增长7.1%,营业收入利润率为12.4%。
分行业看,生产性服务业中互联网和相关服务、软件和信息技术服务业、商务服务业、研究和试验发展等营业收入同比分别增长8.7%、14.1%、25.1%、18.8%;
生活性服务业中广播、电视、电影和录音制作业、娱乐业营业收入同比分别增长71.8%和15.5%。
旅游业方面,2018年全省旅游消费总额突破万亿元,达1.05万亿元,同比增长13.7%。
其中,国内游客消费增长13.8%,入境游客消费增长6.0%。
金融方面,2018年末,山东省银行业金融机构资产总额12.2万亿,同比增长5.9%,增速较上年提高1.4个百分点;
但山东省民营经济占比较大,受经济下行压力加大影响,部分地区民营企业生产经营出现困境,信用风险集中暴露,商业银行不良贷款率持续提高,对银行利润侵蚀较大。
当年末全省商业银行不良贷款率为3.3%,较年初上升0.8个百分点,高于全国水平(1.83%);
全年实现净利润107.6亿元,较上年减少340.3亿元。
经济发展驱动力方面,山东省经济增长仍主要依靠内需拉动,近年最终消费和资本形成总额对经济增长的贡献超70%,但受高耗能行业投资持续减弱影响,固定资产投资增长持续走缓,消费已逐步成为经济增长的主动力。
投资方面,山东省固定资产投资集中于工业和服务业,2018年全省固定资产投资(不含农户)同比增长4.1%,增速较上年回落3.2个百分点,主要系高耗能行业、产能过剩行业投资继续得到抑制所致;
投资结构持续优化,当年全省三次产业投资结构比为1.7:
39.5:
58.8,服务业投资占比较上年提升10.3个百分点。
分产业看,第一产业投资增长8.5%,第二产业投资下降0.3%,第三产业投资增长7.1%。
在重点投资领域中,为推动经济结构转型升级,新动能经济及旧动能改造领域投资增幅较大,2018年高技术制造业、装备制造业以及“四新”(新技术、新产业、新业态、新模式)经济投资同比分别增长17.6%、7.6%和4.5%,分别高于全部投资增速13.5个、3.5个和0.4个百分点;
工业技改投资同比增长9.6%,高于全部投资增速5.5个百分点。
房地产市场方面,2018年山东省房地产开发投资7552.97亿元,同比增长13.8%,增速较上年提高8.8个百分点,其中住宅投资拉动作用明显,当年住宅投资完成5717.5亿元,增长16.0%;
当年商品房新开工、竣工及销售规模均创历史新高,分别为1.87亿平方米、1.05亿平方米和1.35亿平方米,同比分别增长29.9%、24.7%和5.0%。
其中商品房销售面积增速较上年回落3.7个百分点。
截至2018年末,全省商品房待售面积2640.0万平方米,比上年末下降19.0%,商品房库存规模仍处低位。
得益于经济持续较平稳发展,山东省居民收入水平逐年提高。
2018年末全省城镇化率为61.18%,较上年末提高0.6个百分点;
全省城镇居民人均可支配收入同比增长7.5%至3.95万元,略高于全国平均水平。
居民收入的提高带动消费需求扩大,全省社会消费品零售总额逐年扩张,2018年同比增长8.8%,增速较上年下滑1.0个百分点。
其中乡村市场仍是带动消费增长的主力军,当年乡村市场零售额增长9.8%。
近年来,山东省积极推进消费升级,新型消费快速发展。
2018年,全省实物商品网上零售额为2849.3亿元,同比增长29.0%,占社会消费品零售总额的比重为8.5%,占比较上年提高2.3个百分点。
同年,限额以上单位商品零售中,与民生相关的刚性需求保持稳定增长,同时在房地产市场景气度不断提升的带动下,家装类商品销售良好。
当年,粮油食品类零售额增长8.7%,服装鞋帽针纺织品类增长7.3%,日用品类增长7.2%;
家电、家具、建筑及装潢材料类零售额分别增长9.4%、9.2%和9.9%,均高于限额以上单位平均增速。
作为我国最早开放的十四个沿海省份之一及“一带一路”战略重要节点省份,山东省也是我国对外贸易的重要口岸之一,2017年以来随着全球经济复苏及过剩产能出清,全省进出口扭转为增长态势,2018年以来全省对外贸易持续扩张,但受“中美”贸易摩擦及全球经济增速放缓等因素影响,增速下滑明显。
全年全省实现货物进出口总额1.93万亿元,同比增长7.7%,增速同比下滑7.5个百分点,低于全国2个百分点;
其中进口额和出口额分别为8732.9亿元和10569.6亿元,同比分别增长9.7%和6.1%。
出口商品中,机电产品、纺织服装和农产品2018年出口额分别为3980.6亿元、1521.4亿元和1150.3亿元,同比增速分别为2.7%、5.4%和-0.2%。
山东省进口以资源类产品为主,其中原油为第一大进口商品,2018年原油进口值2692.4亿元,增长40%,占山东省进口总值的30.8%,同比提高6.7个百分点,拉动山东进口增长9.7个百分点。
同期,机电产品进口1745.7亿元,较上年下降2%,占进口总值的20%;
农产品进口983.8亿元,增长3%,占进口总值的11.3%。
2019年以来,山东省高耗能行业投资仍呈现明显减少态势,1-8月全省固定资产投资同比下降9.4%;
2019年前三季度全省消费及进出口总额亦呈现不同程度的放缓,当期全省实现社会消费品零售总额2.56万亿元,同比增长6.7%,较上年末下滑2.1个百分点;
全省实现进出口1.49万亿元,同比增长6.4%,较上年末下降1.3个百分点,其中出口、进口分别增长5.4%和7.6%。
(二)山东省财政实力分析
山东省财政实力较强,近年来经济的增长及土地出让景气度的提升带动全省财力不断增强。
2018年全省一般公共预算收入总量及质量不断提高;
同期土地出让收入继续实现较大幅度增长,已成为财政增收的最主要来源。
受企业效益下滑及减税降费政策力度加大等因素影响,2019年全省财政收入增长明显放缓。
与经济总量相匹配,山东省财政实力较强。
2018年全省实现财政收入[2]1.54万亿元,同比增长22.74%。
其中以税收收入为主的一般公共预算收入稳步增长,占当年财政收入的42.08%,仍是财力最主要的来源;
受益于土地出让收入的持续大幅增长,以国有土地使用权出让收入为主的政府性基金预算收入增幅显著,占财政收入的比重较上年提高8.92个百分点至38.94%,是当年财力增收的最大贡献因素。
此外,上级补助收入(主要是一般公共预算补助收入)亦可对地方财力形成重要补充,2018年规模平稳增长,占财政收入的比重为18.98%。
以剔除青岛市(计划单列市)财力数据口径看,2018年山东省一般公共预算收入、政府性基金预算收入分别完成5253.48亿元和5115.10亿元,同比分别增长6.32%、58.13%,财政收入增长趋势与全省口径基本一致,稳定性较好。
一般公共预算方面,山东省一般公共预算收入规模较大,但单位地区生产总值财政产出效益相对较低。
2018年,山东省一般公共预算收入为6485.40亿元,被浙江省赶超,在全国排名第5位,同比增长6.3%,与经济增速基本持平;
当年一般公共预算收入占地区生产总值的比重为8.48%,居全国第24位。
从收入质量看,2018年税收收入为4897.92亿元,同比增长10.8%,占一般公共预算收入的比重为75.52%,同比提高3.05个百分点,处于全国中等
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