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赛迪顾问希望能与业内同仁携手,共同推动中国汽车电子产业综合实力的提升。
目录
本期主题:
从“量”到“质”—中国汽车电子产业发展对策研究1
一、全球汽车电子产业发展现状、特点及趋势1
(一)全球汽车电子产业发展现状1
(二)全球汽车电子产业发展特点4
(三)全球汽车电子产业发展趋势6
二、中国汽车电子产业发展机遇与挑战9
(一)机遇:
国家政策积极鼓励,产业规模效应渐现9
(二)机遇:
全球资源集聚中国,本土企业加速成长12
(三)挑战:
技术基础薄弱,产业升级任务艰巨13
(四)挑战:
发展模式有待突破,政策引导亟待加强16
三、中国汽车电子产业发展对策建议16
(一)产业布局策略建议16
(二)产业组织策略建议17
(三)技术产品策略建议18
(四)产品应用策略建议19
(五)人力资源策略建议19
(六)政策扶持策略建议20
国际观察:
美、日、欧汽车电子产业发展的借鉴与启示22
美国:
技术全球领先,政府持续扶持,消费市场成熟22
日本:
依托整车及半导体元器件产业优势,进行全球化布局23
欧盟:
科研投入巨大,产业链条完整,品牌实力占优23
企业研究:
国际知名汽车电子企业在中国的发展策略综述25
(一)博世(Bosch)25
(二)大陆(ContinentalAG)27
(三)电装(DENSO)29
(四)德尔福(DELPHI)32
(五)江森自控(JohnsonControls)34
数据之窗37
2011年中国汽车电子市场品牌结构37
2011年中国汽车电子市场应用结构37
2011年中国汽车电子市场产品结构38
2001—2011年中国汽车产量变化38
2011年,中国汽车市场车型结构39
从“量”到“质”—中国汽车电子产业发展对策研究
当前,在全球汽车产业规模增长的带动下,汽车电子产业进入了全面快速的发展阶段。
汽车电子产品逐步向功能多样化、技术一体化、系统集成化和通信网络化方向发展。
然而,国内汽车电子技术发展速度明显滞后于整车技术发展进程,核心技术的缺乏使得中国汽车电子产品主要集中在车载导航、汽车影音系统等技术门槛低、产品利润薄的领域,而动力控制系统、底盘安全电子等核心部分产品基本都是由外资或合资企业生产。
虽然中国汽车电子市场规模近年来持续扩大,已经成为名副其实的汽车生产和消费大国,但是在产业核心技术掌握、高端人才培养、科研及产业化环境建设、市场经验积累等方面与国际汽车工业发达国家相比还存在较大的差距。
中国汽车电子产业发展亟待“质”的提升。
在汽车电子化程度不断加深及中国汽车电子市场发展潜力巨大的优势下,如何科学布局汽车电子产业,调整产业结构,提升产业核心竞争力,成为实现国内汽车电子产业发展模式由“量”到“质”转变的关键。
一、全球汽车电子产业发展现状、特点及趋势
(一)全球汽车电子产业发展现状
1、汽车产业规模扩大带动汽车电子需求旺盛
2011年,全球汽车产量为8006.4万辆,同比增长3.2%。
尽管欧债危机导致欧洲汽车市场疲软,但美国市场有所恢复,同时,中国、印度、巴西等新兴经济体市场需求增加,使得全球汽车产量创历史最高水平。
2011年亚洲各国汽车产量超过全球总量的50%,排名全球各大洲之首,其次为欧洲,美洲排名第三。
全球汽车产业规模的扩大带动汽车电子产品需求旺盛。
2011年全球汽车电子销售额达1406.2亿美元,同比增长7.1%。
汽车电子产品的更新不断为汽车电子市场注入新的活力成为推动汽车电子市场规模的持续增长的重要因素。
预计2012-2017年间汽车电子市场规模的年均复合增长率将保持在5%左右。
图12006-2011年全球汽车电子市场规模及增长
数据来源:
赛迪顾问2012,09
尽管全球汽车电子市场总体呈上升趋势,但不同地区、不同汽车制造商和不同级别车型之间的差异很大。
区域上看,北美、欧洲及日本占有全球汽车电子市场近80%的份额。
2、技术及产品发展现状
从历史上看,近三十年来每一次汽车技术的进步都离不开汽车电子技术的应用。
因此,电子技术在一定意义上主导着汽车技术进步的方向和步伐,未来汽车技术的竞争也将越来越多地体现在汽车电子技术的竞争上。
由于汽车电子技术已广泛应用于汽车的发动机控制、底盘控制、车身控制、故障诊断以及音响、通信、导航等各个方面,在整车成本构成中,汽车电子产品所占比重越来越大。
国外平均每辆汽车的电子装置占整车成本的比例为20%~25%,在豪华车上的比例高达40%。
汽车电子技术主要分为两大类:
一类是汽车电子控制装置,其是汽车电子技术的核心,需要与车上机械系统进行配合使用,包括发动机、底盘、车身电子控制,例如电子燃油喷射系统、制动防抱死控制、防滑控制、牵引力控制、电子控制悬架、电子控制自动变速器、电子动力转向、柴油发动机电子控制系统、汽油发动机电子控制系统、GRA(定速巡航)、变速箱控制等;
另一类是车载汽车电子装置,其是汽车电子技术的外围,是在汽车环境下能够独立使用的电子装置,它和汽车本身的操控及安全性能并无直接关系,包括汽车信息系统、导航系统、汽车音响及娱乐系统、车载通信系统等。
全球来看,汽车电子技术创新快速发展,全球各大汽车公司围绕环保、安全、节能等领域,加快开展汽车电子产品的研发,未来新车型也朝着智能化、节能化、电子化、安全化、平台化、轻量化等方向发展。
目前全球汽车电子技术主要发展国家以美国、日本及德国为主,汽车电子的应用已经处于较高水平。
德尔福、伟世通、电装、博世、德国大陆等全球汽车电子跨国公司的产品线广度均涵盖多类汽车电子产品,尤其是在电子控制单元的软硬件、传感器、基础元器件、执行器、系统的可靠性和控制精度等代表汽车性能水平的汽车电子控制装置方面,他们掌握着核心技术。
在整车产业发展的带动下,中国汽车电子技术也取得了一定的进展,但整体仍然面临核心技术缺乏的问题,汽车电子产品也主要集中在车载导航系统、汽车影音系统、遥控中央门锁等低附加值领域。
表1汽车电子产品结构
分类
产品
汽车动力系统
传动系统,发动机控制,油门控制,巡航控制
汽车车身电子
灯光控制,雨刮,天窗,汽车空调,防夹电动窗,电动座椅,电控门锁,报警器,遥控门锁
底盘控制系统
ABS,动力转向,牵引控制,悬架控制
汽车安全系统
安全气囊,夜视系统,胎压监测,防撞系统,睡眠监测
车载信息与娱乐系统
仪表,行驶记录仪,导航系统,视听系统,通信系统
图22011年全球汽车电子产品结构
随着半导体及微处理技术的发展,汽车电子技术已经成为支撑现代汽车工程的技术基础之一。
未来汽车的发展越来越强调智能、娱乐和更强的互联性能,对于汽车性能、环保、能源、安全等要求逐渐提高,促进了汽车电子产业的快速发展。
2011年,汽车电子的发展主要集中在动力控制、底盘控制、车身控制、主被动安全、汽车网络、通信系统、安全与防盗等方面,并呈现出功能多样化、技术一体化、系统集成化和通信网络化的特点。
3、重点厂商
纵观全球各大汽车电子厂商,包括德尔福、伟世通、电装、博世及大陆在内的跨国汽车电子巨头拥有丰富的技术与市场资源,其产品线涵盖多类汽车电子产品。
这些国际大厂因拥有核心技术力量和较大研发经费实力,能有效地将众多系统进行整合,适时满足消费者多元化的需求。
德尔福是全美最大的汽车零部件巨头和全球排名前三的汽车零部件企业,目前德尔福亚太区在全球的销售额的比重大概是15%到17%之间,目标是在2015年到2017年营业额能够占到全球的1/3;
伟世通公司是一家全球领先的汽车零部件供应商,为全球汽车生产厂商设计和制造创新的空调系统、汽车内饰以及包括照明在内的电子系统,并提供多种产品以满足汽车售后市场的需求,在全球增长最快的亚太汽车市场中,伟世通是汽车空调、内饰和电子系统领域的佼佼者;
电装公司是日本第一大、世界第三大汽车部件综合生产厂商,在全世界60个国家和地区建立了生产基地,其目标是为客户提供质量最好的产品,且致力于提高汽车驾驶安全性能,并减少汽车尾气排放;
博世集团的汽车电子产品主要集中在汽车主动安全系统方面,特别是在ABS和ESP在这两个领域,在全球市场占有率达到50%;
大陆汽车系统不仅是全球中重型商用柴油车发动机管理系统的顶级供应商,同时也是乘用车汽油机控制产品的领先开发和制造企业,其在混合动力业务领域位居全球第一。
(二)全球汽车电子产业发展特点
1、汽车电子化程度不断加深
从当前全球推出的汽车新款和改款车型来看,节能、舒适、安全、娱乐成为汽车市场推广的重要亮点,并逐渐成为汽车性能的主流。
汽车技术性能的提高主要依赖于电子技术,因此汽车电子在汽车上的运用越来越广泛,它们在降低车辆能耗、提高车辆安全性及舒适性方面发挥着不可替代的作用,全球各大汽车厂商纷纷加大汽车电子产品配置比重,提升汽车电子产品的装配率成为各大整车厂商产品竞争所采取的重要手段。
汽车电子技术广泛应用于汽车的发动机控制、传动系统控制、底盘控制、车身控制、电源管理、故障诊断以及音响、通信、导航等各个方面,在整车成本构成中,汽车电子产品所占比重越来越大。
数据表明,国外平均每辆汽车的电子装置占整车成本的比例为20%~25%,豪华车上的比例更是高达40%。
2、汽车电子引领未来汽车工业竞争
汽车工业发展至今,机械、材料等领域的创新已明显比不上汽车电子领域的创新深度和广度。
电子技术在一定意义上主导着汽车技术进步的方向和步伐,未来汽车技术的竞争也将越来越多地体现在汽车电子技术的竞争上,汽车电子产业的地位日益突出。
在过去三十年中,电子技术在汽车中的应用使得其燃油效率提高了70%,动力电子控制系统通过SIDI(火花点火直接射油)、VVT.(可变气门)、混合燃烧、涡轮增压/快速充电优化汽油引擎等技术,在改进动力效率方面起到了重要作用;
引力控制系统(TCS)、制动力分配系统,防抱死制动系统(ABS)、电动助力转向(EPS)系统、前轮主动转向(AFS)系统、电控液压助力转向(EHPS)系统、线控转向(SBW)、车辆稳定性控制系统(DSC/ESC/ESP)等底盘电子控制系统的发展增强了汽车的操控性,大大增强了汽车的安全性;
此外、汽车多媒体系统、远程信息系统、车载导航系统、电动座椅、电动后视镜、自动空调、数字化仪表等产品的应用也大大提升了车辆的舒适性与娱乐性。
未来汽车工业的竞争就是汽车电子化的竞争,而导致这一现象的原因主要表现在以下方面:
第一,出于追求社会可持续发展的需要,各国政府对汽车产品的安全、环保、节能不断提出更高的要求,相关技术法规不断加严,电子技术在汽车上的应用满足了企业对新技术发展的需求。
第二,国际市场逐步趋于饱和,企业的竞争压力加大,不断取得技术领先性和满足使用者驾驶便捷性、舒适性要求成为企业发展的战略需要,并已经成为汽车企业取得市场竞争优势的重要手段。
第三,电子产业和相关技术的快速进步,为汽车电子产业的发展奠定了基础。
大量先进电子装置被安装在汽车上,改善了车辆的技术性能,也使得汽车同时具有了交通、娱乐、办公和通讯等多种社会功能。
3、汽车电子产业的发展水平取决于一国的综合实力
汽车电子产品遵循着大批量、低成本、高可靠性的生产特点,这对产品生产提出了更苛刻的要求,即必须满足汽车各种使用工况的需要,且价格低,生产一致性好;
需要有完善的、高质量的零部件加工基础(如元器件、传感器、执行器等);
企业必须具有较强产品开发能力、成本控制能力和物流保障能力,有能力实现与整车产品的同步更新,有能力保持长期、持续且一定规模的资金投入等。
汽车电子产业的快速发展需要强大的基础电子元器件产业为支撑,需要汽车工业迅速提高产品开发能力(尤其是系统集成能力),需要电子工业具有很强的核心技术掌控能力,更需要汽车工业与电子工业高素质顶尖人才的融合与协作。
4、汽车电子关键技术和主要市场仍控制在美日欧发达国家手中
美国、日本和德国是世界汽车产业的主要发达国家,在汽车电子领域始终处于技术领先位置,它们掌握并引领核心技术发展趋势,具有强大的竞争优势,一方面能有效地将众多系统进行整合,不断满足消费者多元化的需求;
另一方面这些优势使得其有能力进一步巩固自身在行业内的技术和市场领先地位。
而且在短期内,这种领先优势不会改变。
5、汽车电子产业资源逐渐向发展中国家转移
随着发展中国家经济结构和国内消费能力的改善,中国和印度等新兴经济体逐渐成为汽车产业和汽车电子产业的强大市场。
尤其是受全球金融危机的影响,发达国家汽车产量和销售量双双下降,其国内汽车电子产业及市场逐渐向发展中国家转移,其产品无论从设计理念,产品价格,销售市场都逐渐面向发展中经济体。
(三)全球汽车电子产业发展趋势
1、技术融合和产业合作进一步深化
汽车电子产业的健康发展也依赖电子信息技术的不断进步,需要强大的基础电子元器件产业的支撑,电子信息技术的不断进步是促进汽车电子产品质量和技术水平不断提高的基础。
随着半导体技术、信息网络技术、嵌入式软件技术的发展以及汽车电子机电一体化、服务信息化、功能集成化、控制数字化、管理智能化、通信网络化的发展趋势日益明显,汽车电子的概念逐渐由与汽车结构、性能、匹配有紧密关联的电控系统和相对独立的车载电子装置,扩展延伸到一个网络化的概念。
此外,软件技术的重要性日趋明显,汽车电子软硬件的开发向标准化和模块化发展。
由此看来,未来汽车电子技术与信息技术、计算机技术、软件技术、控制技术等的融合将进一步深化。
。
汽车电子产业是社会分工不断细化而形成的汽车与电子信息产业的交叉产业,其发展在很大程度上取决于汽车产业与电子信息产业能否很好地融合,因此,未来汽车电子厂商、半导体厂商、软件厂商之间的联系将更加紧密,分工更加细致,AutoSAR联盟的成立就充分说明了这一趋势。
另外,随着电动汽车、车联网等新兴领域的发展,软件、系统集成、工业设计、测试、信息服务等行业与汽车电子的融合程度不断加深,Intel、IBM、中国移动等非汽车行业的企业也将其业务向汽车电子领域和汽车信息服务领域渗透,产业融合程度将不断提升。
2、新技术应用推动产品升级,集成化、网络化、智能化成为发展趋势
随着半导体技术、信息网络技术、嵌入式计算机技术的发展以及新能源汽车及汽车信息服务业等应用的深化,未来汽车电子在功能上更加智能化,能够自动适应不同的应用场合,功能也越来越多种多样;
在内容和表现形式上,数字化将成为发展趋势,一些传统模拟和机械的器件将被数字所代替;
在信息传输上,Flexray、CAN、LIN总线的使用将更加频繁,汽车电子产品也将随之向网络化的方向发展。
此外,软件技术的重要性日趋明显,汽车电子软硬件的开发也由以往的定制化向模块化发展,汽车电子厂商、半导体厂商、软件厂商之间的联系将更加紧密,分工更加细致。
3、汽车电子应用范围不断拓广
从应用趋势来看:
节能、环保、安全、舒适、个性化成为汽车电子应用的发展趋势,将促进发动机控制系统、电动控制系统、主动安全系统、车内环境监控系统的产品的不断进步。
汽车电子产品应用和汽车服务行业的结合,能够提供交通实时路况、车辆检修、防盗报警等信息服务,这也将大大扩展汽车电子产品的应用范围。
4、产业转移不断深化,中国仍是转移重点区域
从空间发展来看,全球汽车和汽车零部件制造向中国转移的趋势并未改变,中国将成为全球汽车电子产品产销大国,国际先进汽车电子产业研发资源也将逐步向中国转移
中国汽车产业的发展一直是由内需驱动,目前,中国汽车千人保有量较低,为50左右,随着经济的不断发展,中国将进入较长的一段汽车消费期,汽车内需仍将保持旺盛,为产业发展提供市场保障。
经过多年发展,中国已经具备了齐备的汽车工业体系,成为世界汽车生产大国。
中国广阔的市场和齐全的配套体系将吸引汽车工业的继续转移,中国已经成为世界汽车产业和配套业的“必争之地”。
二、中国汽车电子产业发展机遇与挑战
国家政策积极鼓励,产业规模效应渐现
1、政策鼓励下以整车制造为核心的汽车电子产业布局初步形成
随着中国汽车产业规模的扩大,汽车电子在汽车产业中地位的提升,汽车电子产业发展的国家政策环境也在不断优化,2009年国家发布的《电子信息产业调整和振兴规划》以及《汽车产业调整和振兴规划》中都将鼓励发展汽车电子作为重要内容,其作为汽车工业和电子信息产业的融合点,得到了国家的重视。
在《汽车产业调整和振兴规划》中明确提出要在“关键零部件技术实现自主化。
发动机、变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化,新能源汽车专用零部件技术达到国际先进水平”。
并在《汽车技术进步和技术改造项目及产品目录》中对十余种汽车电子控制系统的技术目标做出了详尽规定,汽车电子技术已经成为我国汽车产业技术进步和技术改造的关键。
外部环境的不断优化,为我国汽车电子产业的发展提供了难得的机遇。
在《汽车产业调整和振兴规划》的推动下,各级政府积极加大对汽车电子产业链的支持力度,纷纷采取诸如制定汽车电子专项规划、建立汽车电子工业园或产业集聚地、组织汽车电子企业参加产学研联盟、积极组织国家级汽车电子论坛、组织各省市汽车电子行业协会等举措,来扶持汽车电子产业链发展。
如吉林省成立了汽车电子协会,深圳市企业组织了汽车电子协会、建立了汽车电子产业聚集地等。
“十二五”期间,国家将加快零部件发展及其制造体系完善作为在汽车零部件“十二五”产业规划的主要任务,并明确指出要进一步提高汽车安全、环保、节能水平,积极发展先进汽车发动机总成及其零部件,加快发展汽车电子控制系统和车载电子装置,积极支持发展新能源汽车零部件。
要鼓励拥有核心技术并具有一定规模经济效益的汽车零部件骨干企业进行跨地区兼并重组扩大规模,形成大型零部件企业集团,提高国内外企业配套市场份额。
支持有条件的地区发展汽车零部件产业集群。
鼓励整车企业与零部件企业联合开发汽车零部件产品,打破区域之间或企业集团之间汽车零部件配套的障碍,建立开放、公平竞争的多层次多渠道零部件配套。
经过多年发展,国内已逐步形成围绕着国内汽车骨干企业,以上海、吉林、湖北、广东、安徽、天津为中心的东北、环渤海、长三角和珠三角汽车电子产业集群,形成研发、生产、供给一条龙的产业链,建立了国家(长春)汽车电子产业园、芜湖汽车电子产业园、无锡汽车电子及部件产业基地、武汉汽车电子产业园等知名汽车电子产业园区。
2、中国整车产业繁荣带动汽车电子行业迅速崛起
从2009年开始,中国汽车产量已连续三年居世界首位,2011年,中国汽车产量为1841.9万台,占全球总产量的23.0%,超过美、日汽车产量的总和。
中国已经成为集聚全球汽车生产及消费的大国,规模竞争力全球瞩目。
图32006-2011年中国汽车产量与增长
中国汽车产业的繁荣直接带动了汽车电子行业的迅速崛起。
2011年,在下游汽车产量继续保持持续增长的推动下,中国汽车电子市场规模达到2661.0亿元,同比增长21.0%。
图42006-2011年中国汽车电子市场规模与增长
市场需求的迅速释放推动了汽车电子市场的增长。
中国汽车产品的电子设备配备率一直处于国际水平之下,随着近几年来消费者对汽车安全性、舒适性和娱乐性的需求不断增加,引发了整车装备电子设备的热潮。
自诊断系统、电子稳定系统(ESP)、导航设备(GPS)、胎压监测(TPMS)等一大批电子控制设备成为高端汽车的标准配置,并逐步向中低端车辆渗透。
目前中国汽车电子市场又出现两个新亮点:
新能源汽车电池监控管理系统、服务于汽车下乡战略的汽车低成本影音娱乐系统。
随着整车的科技含量逐渐提升,单车所装备的电子产品不断增多,汽车电子在汽车成本中所占比重也有了较大提升,市场空间随之广阔。
3、中国汽车电子技术创新取得一定进展,新能源汽车电子初具产业化条件
在国家鼓励自主创新和产业化相关政策引导下,我国汽车电子产业技术创新取得了一定成就。
现已成功研发了动力系统控制器,汽油发动机管理系统EMS,柴油发动机管理系统EMS,柴油发动机电控燃油喷射系统,汽车制动控制系统,车控、车载和车载多媒体ECU等。
汽车电子技术在新能源汽车动力系统匹配控制、车载动力蓄电池管理、燃料电池发动机控制和电液复合制动等关键技术方面发挥着重要作用,因此新能源汽车更加依赖汽车电子技术的发展。
“十五”、“十一五”期间,在国家的大力支持和扶持下,组成了“三纵三横”矩阵式产业化技术研发布局,通过有组织、大规模、高强度的持续研发,掌握了新能源汽车的部分关键核心技术,建立了具有自主知识产权的新能源汽车动力系统技术平台,构成了关键零部件的配套研发体系,实现了小批量的整车生产能力和局部区域的商业化示范运行。
随着新能源汽车的加快发展,汽车物联网产业的积极推进,自主创新和自主品牌建设提速,汽车电子未来前景广阔,而且这些新兴领域也成为中国汽车产业赶超发达国家的关键。
全球资源集聚中国,本土企业加速成长
1、国际领先厂商纷纷布局中国,发展势头强劲
中国汽车电子产业的快速发展使得众多国际领先的汽车电子厂商纷纷布局中国,并建立独立的研发体系。
各跨国企业已经在中国拥有数量众多的生产基地,而且也在不断根据市场需求扩大生产规模和增加产品种类。
例如,博世集团在中国目前经营着44
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