关于民爆行业基本情况和硝酸铵市场需求的调研报告Word文件下载.docx
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推进安全生产标准化建设,规X安全生产行为,提升了安全生产管理水平;
推动技术改造,以连续化自动化生产工艺取代间断式生产工艺,累计完成394条生产线的升级改造,提高了生产线本质安全水平。
与上一个五年相比,民爆行业发生安全生产事故由21起大幅下降到7起,死亡人数由71人减少至64人,重大及以上安全生产事故起数持平,较大及一般安全生产事故起数大幅减少。
4.科技创新能力显著增强
完成“乳化炸药组分与安全性研究”等一批基础科研工作,为民爆技术创新奠定了理论基础;
研制成功新型高威力水胶炸药、新型数码电子雷管、环保型起爆药、超深穿透聚能射孔弹等一批新产品,有效满足了市场需求;
研制应用乳化炸药静态乳化器、静态敏化器、雷管自动卡口机等一批本质安全性高的民爆专用生产设备,夯实了安全生产基础;
推广应用工业炸药制药、装药、包装装箱工序和工业雷管起爆药的连续化、自动化生产方式,90%的包装炸药生产线实现了自动联控,65%的雷管装填生产线实现了人机隔离,有力提升了生产工艺水平。
5.信息化智能化建设初见成效
建设完成“民爆行业生产经营动态监控信息系统平台”,为形成较为完善的国家、省、市、县行业信息化管理体系打下了基础;
生产企业均建立厂内总监控室和各生产线监控室,将危险岗位视频监控信息接入全国网络平台,接受监管部门远程监查;
部分企业建立统一的内部信息化管理系统,实现了生产经营远程管理。
民爆行业智能制造工作初见成效,《民爆行业安全生产少(无)人化专项工程实施方案》颁布实施,三个研究项目列入工信部智能制造专项计划;
56家企业引进172台智能包装机器人应用于炸药包装人员相对密集的工艺环节;
部分起爆具生产线采用自动加料、混合、注药等自动化生产方式。
6.标准体系建设与质量管理工作日益完善
建立完善了覆盖设计建设、安全生产、产品质量、工艺操作、设备管理、现场管理、安全评价等各个环节的民爆行业标准体系,现有标准总量228项,包括国家标准95项、行业标准133项,其中,2011至2016年制修订、颁布国家标准15项、行业标准32项。
在质量管理方面,形成了定期抽检机制,优化监测手段和标准,对提升民爆物品质量水平发挥了重要作用。
7.行政审批制度改革稳步推进
出台了《民用爆炸物品进出口管理办法》,将拥有民爆物品进出口资质的企业由33家扩大到全部生产、销售企业,有助于积极开拓国际市场;
将民爆安全生产许可下放至省级民爆行业主管部门,相应修订了《民用爆炸物品安全管理条例》、《民用爆炸物品安全生产许可实施办法》等法规,简化了行政许可程序,为企业提供更加便捷的服务;
放开了民爆物品价格,结束了国家管制民爆物品价格的历史,调动了民爆企业参与市场竞争的积极性。
二、行业地区发展情况
从地区行业发展来看,随着国内产业结构的调整,我国东部沿海地区产业向中西部地区转移步伐加快。
中西部地区发挥资源丰富、要素成本低、市场潜力大的优势,积极承接国内外产业转移,承担着深入实施西部大开发和促进中部地区崛起战略的重大任务。
民爆行业呈现出东部沿海、东北部分地区以及长三角经济发达地区产能过剩,中西部地区需求旺盛的两种局面。
区域需求的不均衡造成了全国各地区民爆产品产量增长情况各异:
根据《中国爆破器材行业工作简报》总第284期,2015年,工业炸药产量同比增长较大的地区有:
XX、XX、XX、XX,同比增幅超过8%;
工业炸药产量同比减少较多的地区有:
XX、XX、XX、XX和XX,同比降幅超过10%。
2016年,工业雷管年产量呈同比正增长的省份只有6个,分别是内蒙、XX、XX、XX、XX和XX,产量同比降幅超过15%的区域有XX、XX、XX、XX和XX等区域。
截止到2017年5月,XX自治区区内目前有大型民爆生产企业9家,各类工业炸药产能合计551000吨。
三、行业竞争格局和市场化程度
1.行业竞争格局
“十二五”期间,民爆行业的结构调整取得了重大进展,按照政府引导、企业自愿的原则,不断推进企业重组整合、投资并购海外企业,民爆行业产业集中度稳中有升。
排名前15家生产企业生产总值在全行业占比由2010年的35.45%提高到2015年的50.72%。
推进民爆行业生产、销售、爆破作业一体化服务发展,部分生产、销售企业积极开展并扩大爆破服务业务,民爆行业正在由单纯提供产品向提供一体化服务转变,生产、销售企业爆破服务收入规模由不足20亿元增加到2016年的77.1亿元,爆破服务成为新的经济增长点。
《民爆行业“十三五”规划》指出,
按照企业自愿、政府引导、市场化运作的原则,鼓励龙头、骨干企业开展兼并重组,引导停产半停产、连年亏损、资不抵债等生存状态恶化的企业参与整合或退出市场,推进规模化发展。
发挥重组企业协同效应,在统一标准、综合管理、技术创新、规模生产、集中采购与销售等方面资源优势互补,形成一批具有国际竞争力的企业集团,提升民爆行业的国际竞争力。
2.市场化程度
为保障民爆行业的市场秩序,2014年底前,国家发改委对民爆器材生产企业进行价格指导,民爆器材的出厂价在基准价格允许浮动的X围内确定。
发改委的调价存在一定时滞性,生产企业根据市场变化情况进行及时调价的能力有限。
为防止无序竞争扰乱民爆市场秩序、同时考虑到长途运输导致的安全隐患,民爆器材的购销一般采用“就近就地”的原则,多年来形成了一定的区域性供需关系格局,生产企业跨区域拓展市场存在一定难度。
《民爆行业“十三五”规划》要求
把市场在资源配置中的决定性作用与更好发挥政府作用有机结合,强化事中事后监管,通过加强对企业安全投入的监管防止低价倾销等恶性竞争行为,维护市场秩序,打破市场分割,消除地区性行业壁垒,在确保安全稳定的前提下,建立公平竞争、统一开放的民爆物品市场体系。
3.行业内的主要企业和主要企业的市场份额
2015年度全国民爆器材集团生产总值排名情况
前20名企业占民爆行业生产总值的50.5%。
四、制约行业发展的问题及对策
我国民爆行业发展在取得显著成绩的同时,也面临不少困难和问题。
1.结构调整还不到位,产品结构不尽合理,现场混装生产方式和一体化服务发展缓慢,按照用户需求提供有效供给能力不足,产业集中度还有较大提升空间。
《民爆行业“十三五”规划》要求重点发展以现场混装炸药、导爆管雷管等为代表的安全、高效产品品种,促进可靠性高、安全性好、节能环保新产品的研发和应用。
工业炸药由以包装型为主向散装型和现场混装炸药方向发展,加快高精度、高可靠性、高强度导爆管雷管以及数码电子雷管发展,工业导爆索向系列化、多功能方向发展。
2.科研投入不足,人才队伍缺乏,基础科研薄弱,科技创新能力有待进一步提升,信息化、智能制造还处于起步阶段。
《民爆行业“十三五”规划》要求加强以企业为主体、专业科研机构为主导、产学研用紧密结合的创新体系建设。
鼓励军民科技融合发展,促进民爆行业的军民技术双向转化,支持军工和民品企事业单位的技术合作。
建立并完善行业关键、共性技术研发平台,努力创建国家级民爆装备技术创新服务平台(中心)。
建立健全科技创新机制,加强知识产权保护力度,加快新技术、新成果在民爆行业内的推广应用。
鼓励企业制定人才培养计划和引进人才,支持企业采取股权、期权、技术入股、专利奖励等多种形式的激励措施,创造适合人才引进和成长的良好环境。
3.部分地区安全生产形势依然严峻,部分企业安全管理到点、到岗、到人的“最后一公里”尚不通畅,安全生产事故仍偶有发生。
《民爆行业“十三五”规划》要求加强安全生产基层基础管理,落实安全生产责任制,加强对危险作业现场一线人员的安全培训;
持续开展安全生产标准化达标活动,严格执行安全管理制度和操作规程,规X安全生产行为;
强化源头治理,定期开展安全隐患自查和整改;
保障安全生产投入,做好新建、改建、扩建工程项目安全设施的“三同时”工作。
加强销售流通环节安全管理,严防民爆物品非法流入社会。
五、硝酸铵市场需求分析
民爆行业的上游为生产所需的基础化工原料行业,硝酸铵是工业炸药最主要的原材料。
硝酸铵是以煤炭或天然气为原料制作合成氨,以其为基础加工而成的。
硝酸铵有三种用途:
主要用作民爆器材中工业炸药的原料,占硝酸铵总消费量的64%;
二是改性或加工成复合用作农用化肥,占总消费量约26%;
三是出口,约占总需求的6%-8%;
少量用于制冷剂、氧化氮吸收剂和色层分析试剂等领域。
硝酸铵的简要生产流程如下图:
硝酸铵属于危险化学品中的氧化剂类,国家在2002年之后将硝酸铵纳入民用爆炸物品管理体系,相关的主要法规包括:
1)《国务院办公厅关于进一步加强民用爆炸物品安全管理的通知》(国办发[2002]52号)将硝酸铵列入《民用爆炸物品品名表》,其销售、购买和使用纳入民用爆炸物品管理,同时暂停进口硝酸铵。
不再批准设立新的硝酸铵化肥生产厂(点)。
硝酸铵只允许销售给民爆器材定点生产企业和制药、制冷剂等生产企业及有关的教学、科研单位。
目前,我国硝酸铵行业的行业集中度较高,主要生产企业包括XX兴化化学股份XX、XX化工股份XX、XX解化集团XX、XX邵化化工XX、XX集团XX化学工业XX、XX金象化工产业集团股份XX等。
从硝酸铵生产工艺而言,分为煤源型及气源型,如XX兴化化学股份XX为气源型生产工艺,而XX化工股份XX使用煤源型生产工艺。
1.价格分析
2009年至2011年,在国家投放4万亿强刺激国民经济的情况下,硝酸铵的下游市场需求激增,生产厂商纷纷进行扩建、新建生产线:
根据《中国化工报》,2009年产能520万吨,2012年扩增到900万吨,产能扩X复合增长率达到20.1%。
2012年全国经济增速放缓、硝基肥的大X围推广尚未形成,同时全球经济受欧债危机蔓延及局势动荡亦复苏缓慢,硝酸铵行业在下游需求显著减弱、产能紧密释放的情况下供过于求、产品价格下行。
2016年以来随着煤炭价格的回暖,硝酸铵价格逐步回升。
到2016年12月,XX化工报价1750元/吨,XX解化报价1600元/吨,XX兴化报价1200-1400元/吨,XX中翼正元报价1250-1450元/吨,XX淮化1460元/吨左右,川化股份1600元/吨。
此次硝酸铵价格持续上涨后比较稳定,厂家出货比较紧,市场行情回归到历史较好水平。
2.区内硝酸铵市场分析
(1)供给方面
目前由于受安全因素和市场因素的影响,区内目前仅有的两家硝酸铵生产企业,九鼎化工和乌拉山化肥厂皆属于停产和半停产状态,区内民爆生产企业的硝酸铵主要来源于XX和XX两省,由于运距较长,大幅增加了运输成本和安全隐患。
(2)需求方面
XX自治区内目前有大型民爆生产企业9家,涉及各类工业炸药产能共计551000吨,多孔和工业硝酸铵年使用量约500000吨,市场前景良好。
如附表1所示
3.民爆公司现状分析
(1)公司基本情况
XX物资集团民爆XX(简称民爆公司)是经工信部、内蒙国防工办批准,取得《民用爆炸物品销售许可证》而设立的XX物资集团XX全资子公司,主要负责XX集团系统内民爆产品的专业化经营。
下设综合部、财务部、业务经营部、项目开发部、安全管理部、销售部6个部门。
2010年-2015年底,累计供应硝铵57.8万吨、雷管550万发、炸药4.6万吨,2013-2015年,累计创收6.93亿元。
(2)业务现状
民爆公司现主要业务板块包括工业炸药、工业雷管、工业索类火工品,硝酸铵的销售。
服务对象主要面向XX系统,其中主要客户为XX准能集团、神东天隆公司、XX矿业公司、XX能源公司。
同时,自2012年10月着手办理硝铵出口资质,经与XX及XX市海关、商务局、商检局、外管局、工商局等10多个部门多次协商沟通,于2013年2月完成资质办理手续,与国际知名企业澳瑞凯公司合作,就其蒙古项目硝铵出口事宜进行了多次协商,约定了出口过程中各项具体工作的操作办法,并就硝铵出口的前置审批手续,与XX国防工办、公安、海关等做了大量富有成效的工作,打通全部出口流程,成为XX地区第一家及唯一一家拥有硝铵出口资质的贸易企业。
于2014年5月,实现第一批货物由二连浩特口岸顺利出关,全年共完成240吨硝铵出口,2015年出口销售500吨。
(3)面临的挑战
2012年以来,民爆产品特别是硝铵受国内经济下滑影响,市场形势复杂多变,竞争日益激烈,经历了产品供不应求到局部产能过剩的巨大转变,同时由于民爆行业的特殊性,公安、行业主管部门等多部门对其管控更加严格。
此外,随着区内硝铵厂的停产,国内硝铵普遍价格上涨,导致硝铵各项成本增加,利润空间压缩,都成为目前公司发展面临的挑战。
XX区内民爆生产企业概况表(附表1)
序号
企业名称
生产地址
许可生产品种
计量单位
许可生产量
工业和多孔用量
与XX距离(KM)
1
包钢白云鄂博铁矿化工厂
XX市白云鄂博矿区
多孔粒状铵油炸药
吨
29000
多孔21750吨
560
乳化炸药
20000
工业15000吨
2
XXXX化工XX公司
XX市巴林左旗东火车站南
粉状乳化炸药
12000
工业9000吨
1300
胶状乳化炸药
霍林郭勒矿山公路东侧
铵油炸药
6000
多孔4500吨
1680
扎兰屯XX路1号
2000
XX元宝山区西露天矿西山
16000
工业12000吨
1480
西乌珠穆沁旗白彦花矿区
5000
工业3750吨
1450
3
XX生力资源XX公司
准格尔旗薛家湾镇
膨化硝铵炸药
440
49000
多孔36750吨
准格尔旗那日松镇
多孔15000吨
378
准格尔旗准格尔昭镇
多孔3750吨
333
伊旗新庙镇
4000
工业3000吨
370
杭锦旗锡尼镇
15000
多孔11250吨
210
准格尔旗龙口镇
4
雅化集团柯达化工XX
XX石拐区猫土塔
461
工业4500吨
伊旗乌兰木伦镇伍家塔
368
5
XX盛安化工XX
乌后旗巴音镇乌兰村
223
11000
多孔8250吨
乌中旗新忽苏木长壕金矿
412
鄂托克旗三北羊场
90
28000
多孔21000吨
6
清水河县同蒙化工XX
呼和浩特清水河县宏河镇
476
9000
多孔6750吨
7
XX日盛民爆集团XX
锡林浩特市南郊一棵树
多孔9000吨
1263
阿左旗宗别立镇
75
10000
多孔7500吨
乌兰察布市凉城县岱海镇
工业7500吨
611
乌兰察布市卓资县大苏计
635
乌兰察布察右中旗宏盘乡
680
8
XX准能公司炸药厂
准格尔旗黑岱沟露天矿
45000
多孔33750吨
435
准格尔旗哈尔乌素露天矿
9
葛洲坝易普利呼伦贝尔分公司
呼伦贝尔市新巴尔虎右旗
2288
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