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上海机床厂有限公司成功开发出具有自主知识产权的纳米磨床、北京机床所精密机电公司能提供自行开发的超精车床和超精曲面加工机床。
杭州机床集团成功开发的叶片根部成型平面磨床已用于飞机发动机制造企业。
5,大重型数控技术性价比突出
近几年,国产大重型数控机床已广泛应用于发电设备制造业、冶金矿山制造业、船舶制造业。
国产数控重型卧式车床、数控重型立式车床、立式车铣中心、数控落地镗铣床、大重型数控龙门铣床已得到重型机器制造业的认可,与国外同类机床相比,具有较强的性价比优势。
(三)中国继续保持世界第一大机床消费国地位
2007年中国机床消费金额为161.7亿美元,占世界机床产值的23%,继续保持世界第一。
消费占比比2006年又增加一个百分点。
即世界机床产值接近四分之一是中国消费的!
中国机床消费值超过据世界机床消费第二第三位的日本德国之和。
市场促进生产,中国继续保持着拉动世界机床工业的发动机地位。
世界机床主要消费国(地区)依次是:
中国、日本、德国、美国、意大利、韩国和中国台湾。
以上七家消费了世界机床生产的71%。
2007年世界各主要机床生产国金属加工机床消费值单位:
百万美元
排序
国别(地区)
2007年
2006年
同比%(按美元)
1
中国
16170.7
13100.0
23
2
日本
7619.4
7858.6
-3
3
德国
7252.1
5139.7
41
4
美国
6171.8
6361.2
5
意大利
5056.0
3786.2
34
6
韩国
4150.0
4020.0
3
7
中国台湾
3785.0
2887.0
31
8
巴西
1822.2
1423.2
28
9
印度
1774.8
1191.2
49
10
墨西哥
C1669.6
1245.9
小计
55471.6
47013.0
世界总值
67671.0
57814.8
2007年世界机床进口前十名单位:
同比%(按美元)
进口/消费%
7072.0
7243.0
-2
43
4253.6
4474.6
-5
69
3694.5
2535.4
46
51
2815.0
2010.0
40
74
1990.9
1397.4
42
39
C1544.8
C1154.1
34
93
1400.0
1358.0
1317.8
837.1
57
法国
1252.0
1071.6
17
77
英国
1178.3
921.6
28
126
26518.9
23002.8
36045.8
31445.5
(四)中国人均机床消费增长较快:
人均机床消费金额也是能从一定角度看到其机床工业的发展情况。
一般人口多的国家都处末位。
如中国和印度。
经过这几年的努力,目前中国是12.45美元/人,居第24位(2002年只有4.41美元/人);
巴西9.90美元/人,居第26位;
俄罗斯4.18美元/人,居第27位;
印度1.67美元/人,居第29位。
中国不但在“金砖四国”中处领先地位,还超过葡萄牙和阿根廷。
二,生产商现状分析
根据中国机床工具工业协会统计, 按照2007年年底汇率折算,我国全年机床销售产值达到111.9亿美元;
进口70.7亿美元;
出口16.5亿美元;
消费166.1亿美元,中国已连续第六年成为世界机床第一大消费国和第一大进口国,产值继续保持在世界第三的位置,出口排名预计达世界第八位。
由于中国的机床生产和消费都在世界机床市场占有举足轻重的地位,因此,分析机床市场的发展几乎难于把国内和国外进行割裂分析。
目前,机床市场具有如下特点:
1、世界机床生产高速增长
2007年世界29个主要机床生产国(地区)共计机床产值为708.6亿美元,同比增加19%。
从2003年起,世界机床生产一直以较高速增长,产值前五名依次为:
日本、德国、中国、意大利、韩国。
五名产值之和占世界产值的70.2%.日本产值占世界产值20.4%,超过世界产值的五分之一。
中国机床产值(107.5亿美元)保持世界第三位置,和第二名德国的差距大大缩小。
2007年产值按美元计算增幅超过20%的除中国外还有:
德国(26%)、意大利(27%)奥地利(40%)、土耳其(25%)、捷克(45%)、墨西哥(36%)印度(30%)和巴西(21%)等。
2007年世界机床产值同比增速接近20%,市场好是原因,而美元对人民币和欧元贬值也使得用美元表示的世界机床产值更趋高增长。
2001-2007年世界机床产值
单位:
亿美元
年度
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
产值
362
322
363
453
519
595
709
同比增长%
-3.2
-11.1
12.7
14.3
14.6
19.0
24.8
2,中国机床产值保持世界第三位置
进入21世纪以来,我国机床工具行业的发展速度从未低于15%(年增长率),一般都在20%以上运行;
年销售额从400多亿元增加到2000多亿元。
机床工具行业的各个小行业都有不同程度的发展。
可以说,我国机床工具行业已从一个以战略地位为主的基础性行业逐步发展为战略地位与经济地位并举的重要的基础性和支柱性产业。
在沈阳、大连、齐齐哈尔、辽宁、广东、重庆、山东、江苏、陕西等省市和中心城市,机床工具行业都已成为当地经济支撑和产业集聚的标志。
按国家统计局金属加工机床数据,2001年度,中国广义的机床企业总数2055个,其中,金属切削(包括特种加工)机床业主要企业415家。
2007年,金属切削(包括特种加工)机床业企业已经发展到1030家。
2007年中国机床产值折合成美元达107.5亿美元,产值比第二名的德国少19.75亿美元,占世界机床产值的15.2%,而2006年仅占11.9%,提高了3.3个百分点。
2007年,国产金属加工机床在国内市场的占有率首次突破50%,达到57.4%;
国产数控系统产量在国内市场的占有率也突破了50%。
未来我国机床替代进口的空间仍然很大。
2007年世界机床生产前十名的国家
产值(百万美元)
世界产值占比(%)
14443.5
20.3
12725.4
17.8
11190.0
15.7
7272.7
10.2
4550.0
6.4
4378.0
6.1
3578.0
5.0
瑞士
3323.8
4.7
西班牙
1436.8
2.0
1157.8
1.6
64056.0
89.8
70857.5
100
中国机床出口16.5亿美元,继续保持世界第八。
我国机床出口值占产值仅为15.4%,继续扩大机床出口,特别是高档和数控机床的出口,是我们努力的方向。
2007年世界机床出口前十名单位:
出口/生产%
9167.8
7516.0
22
72
7610.1
6513.0
53
4207.6
3318.7
27
58
3408.0
2964.0
15
78
瑞士
2457.5
2236.7
1800.0
1450.0
24
40
1659.8
1802.3
-8
46
1651.3
1190.0
39
15
922.2
879.2
135
比利时
873.2
721.3
21
207
33757.5
28591.2
39252.4
33151.1
3,中国企业进入世界20强
2004年大连机床集团并购德国兹默曼公司,沈阳机床集团并购德国希斯公司,2005年北京第一机床并购德国科堡公司,资产重组使中国的机床企业产生了质的飞跃,生产能力和技术水平获得很大提高。
截至2006年3月,世界前20名机床企业排序表
排序
公司名称
国别
截止财政
年度
机床产值
(百万美元)
总产值
(百万美元)
山崎马扎克
2006.03
1818.0
1818.0
通快
2005.06
1472.0
1777.4
吉德曼
2005.12
1400.5
1400.5
大隈
1345.4
1345.4
天田
2005.03
1312.0
1874.2
森精机
1292.1
1292.1
马科斯考
1200.O
牧野
854.4
1095.4
阿奇夏米尔
851.3
851.3
丰田
840.7
2272.1
11
舒勒
2005.09
718.1
718.1
12
大连
2004.12
680.1
711.5
13
蒂森
677.0
55369.4
14
哈斯
574.3
574.3
沈阳
548.2
548.2
16
伊玛格
547.O
547.0
格劳伯
510.5
510.5
18
斯来福临
483.2
483.2
19
艾达
482.8
482.8
20
格利森
470.9
470.9
前20名机床企业的分布(产值单位:
百万美元)
列名企业数
列名企业机床产值和
7845.4
1
5808.3
2
2245.2
1228.3
4
5
17978.5
三,我国机床行业的特点及问题
(一)近年来中国机床行业的运行特点
1,行业规模巨大,高速健康运行
中国是继美国、意大利后的世界第三机床生产国。
“十五”期间中国机床工业销售和利润的年均增长率为30%和95%。
在行业快速发展的同时,利润也在快速增加,市场增长不仅体现在产品绝对数量的增长,也体现在产品档次和附加值的提高。
但是目前中国仅仅只是世界机床生产大国,而依然不是机床生产强国,市场的发展空间仍然很大。
2,数控机床高速发展,且发展空间仍很大
1992年数控机床只有4200多台,10多年间,中国数控机床增长了20倍。
发展极为迅速,而且目前政策支持和行业扶植的也都是数控机床。
从产值来看,目前国内企业能基本占有经济型数控机床市场,普及型数控机床市场只能占有30%~40%,高档数控机床市场(一般用于军工、航空航天、铁路、汽车等行业)只能占有5%~6%。
仍然有很大的发展空间。
3,行业兼并重组非常激烈
主要有三种形式:
1)旗舰扩张:
比如在不到一年的时间内,沈阳机床相继并购了德国希斯公司、重组云南CY集团、控股交大昆机。
预计2007年,沈阳机床的经济规模将突破100亿元,跻身于世界机床五强;
2)民企兼并国企:
比如浙江杰克控股集团重组国营江西吉安机床厂;
3)区域整合:
比如秦川机床重组陕西机床、北京机电院高技术股份公司控股北京第二机床厂。
4,进出口迅猛增长,进口产品占中国机床需求的50%以上
2001年中国机床进出口额27亿美元,2005年已达到73亿美元,4年间增长了171%。
逆差额持续增长,2005年已达到56.8亿美元。
进口占到中国机床产品需求的50%以上,高档数控机床基本完全依赖进口。
中国出口的机床则以低档的普通机床为主。
5,未来发展趋势较好,政策支持力度大
行业需求旺盛,此外政策支持的力度相当大。
国家针对机床行业制定了专门的规划。
有比较大的投入和一系列的政策支持。
比如:
企业的技改资金、一些低档机床被列入国家限制和禁止进口的产品目录、军方规定三轴以下机床必须采用国产、还有一些税收方面的优惠政策等。
(二),问题
尽管我国机械产业取了骄人成绩,,我们也应该清醒看到机械形势严峻性,我国还存着装备落后,人才短缺,工艺粗放,无序竞争等不利因素,特别近两年新建企业还没有完成原始积累,抗风险能力较弱。
归纳如下:
1,经济效益依然不高
企业经济效益逐月提高,全行业整体产值利润率已达6.4%,但随着目前贷款利率不断上涨,必然会挤占贷款企业的利润空间。
此外,欧美机床知名企业产值平均利润率超过20%。
与国外同行业比,我国依然处于较低的水平。
沈阳机床目前是我国机床行业的龙头企业,毛利率也在18%以下。
经营业绩
2008-03-31
2007-12-31
2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
经营毛利率(%)
16.06
16.73
15.62
16.7
17.44
2,企业装备落后,规模企业支撑作用不够
几年来,有不少企业对生产设备进行了更新换代,但还有为数不少企业仍然使用陈旧、简陋、落后生产设备,直接影响了产品质量和市场竞争能力。
特别是缺乏可引领区域内产业升级行业龙头,规模企业支撑作用不明显不突出,抗风险能力不强。
3,产品档次不高,高新技术转化作用不够
我国机械产品不下400多个系列,上万个品种,但还有些产品档次不高,市场竞争能力不强。
系列产品质量不按标准,大多数企业靠大路货低价位竞争维持生产,成本高、利税率低。
技术人才短缺也是我国机械行业一个十分突出问题,高级技术人才缺乏,技术人员频繁流动,直接影响了我国机械产业发展。
技术人员数量不足,技工水平不高,一些生产工艺难以达到设计要求,新科技成果向生产力转化时也遇到了困难。
企业内部,全员职工教育不力,员工素质不高,远远不能适应发展形势需求,并成为制约企业发展瓶颈。
4,服务体系较弱,促进产业发展支撑作用不够
我国机械产业发展势头迅猛,但支撑服务体系却远远不能适应发展形势需要。
对与机械产业发展密切相关物流、会展、信息、培训、咨询、中介等综合服务体系重视不够,没有形成强有力能够促进机械产业健康发展支撑服务作用。
5,竞争混乱,市场秩序控制作用不够
目前浙南区域机械企业内,无序竞争、相互倾轧现象依然存,导致社会上出现一些非议,直接影响了企业生存和发展。
6,生产成本有待降低,不断充实流动资金储备
宏观调控,银根紧缩,加之今年原料一路飚升,生产成本加大,利润空间越来越小,上游成本加大,下游产品价格不能同步,使部份企业盈利效果人意。
7,高档数控机床大多数依靠进口,产品开发能力不强
目前,我国汽车行业、航天航空、军工行业等需求的主要设备基本上依赖于进口,造成这种现象的根本原因是行业自主创新能力低。
长期下去必将影响到我国国民经济的发展和国防建设。
发展高档数控机床,必须靠自主创新,要加强开发能力建设,引进和培养科技骨干队伍,建立研发中心,还有待于国家政策和资金的支持,建立首台首批研发和使用基金。
8,产业结构亟待进一步调整
功能部件发展滞后已成为数控机床发展中公认的瓶颈,目前,我国数控机味的功能部件还依赖于进口,提高功能部件研发能力、制造技术水平,加快功能部件产业化进程已经成为当前迫切需要重视和解决的重要问题,也是行业产业结构调整的重中之重。
三,承租人分析
机床行业的下游----机床的使用企业,是制造业,主要包括:
汽车、航空航天、船舶(交通运输设备制造业)、工程机械(专用设备制造业)、机床(通用设备制造业)、电力设备(电器机械设备制造业)、电子计算机、家用视听设备、通信设备、电子元件制造(通讯设备、计算机及其他电子设备制造业),主要可以归纳为四大产业:
即汽车产业、传统机械产业、军工产业(包括航空航天、兵器、船舶、核工业等)和以电子信息技术为代表的高新技术产业。
汽车工业和航天军工产业是机床市场需求最大且需求产品技术水平最高的市场。
汽车行业占据45-50%,机械占据20-25%,军工行业占15-20%,其他行业占剩余份额。
目前,我国经济环境发生了巨大变化,制造业也在加速发展,据统计,中小型制造业企业占整个制造业的95%。
他们非常需要一条门槛低、风险小、操作快捷的融资“绿色通道”来解决他们大宗设备采购的困难。
毫无疑问,这类中小型制造业企业就是租赁公司的承租人主体。
由于加工制造业的中小企业,面广量大,不易进行整体分析,因此,举个例,进行了典型分析。
一家经营汽车内板件模具制造的民营企业就是一个在融资租赁中受益匪浅的典型案例。
这家企业与大部分的汽车模具生产企业一样,2002年起步,2005年产值970万,有3台台湾进口低端品牌龙门,但由于设备加工精度不足,行程有限,难以进入汽车模具一、二级配套圈,产品利润偏低。
由于起步以来完全依靠自有资金积累,且原厂房为租赁,无法通过土地厂房抵押获得银行贷款,融资渠道十分有限。
由于通过企业自身的努力已逐步在当地汽车模具制造圈内有了一定的口碑,不断有新的客户主动上门考察,但该企业现有的设备对于一些高端客户而言在精度、加工尺寸等方面往往无法达到要求。
2006年企业在获得一个重要的客户订单后决定采购1台进口龙门加工中心,且同时在申请购买当地一块土地,企业负责人既想保住订单,又不想错失购买土地的时机,因为狭小的原有厂房已限制企业进一步扩产。
在资金两难的情况下,了解到远东租赁已开展机床租赁业务便决定尝试一下通过融资租赁购入设备的方式。
总金额200万左右的设备,企业在支付30%左右的首付款后很快设备就到厂并完成调试正式运转,新客户的首批模具产品也顺利完成,而企业也能够将有限的资金用于土地购买,并留存一部分资金用于产能扩大后的生产流动资金增加所需,根据三年期的融资租赁合同每月的租金偿付金额为4万多,对于企业来说不仅压力很小,而且3年的债务安排也不影响整体资金流的稳定。
企业在2006年当年就实现产值1400万,并陆续获得来自一级汽车冲压件厂的新增订单,企业已准备在继续采用融资租赁的方式再购进一台精度更好的日本进口龙门加工中心。
通过这个例子可以看出,机床租赁的租期只有3年,租金利率可以高达34%,企业有能力按时付租金。
根据远东国际租赁有限公司的经验,机床租赁服务有着巨大的潜在需求市场,既有“我需要租赁”的中低端客户,也有“我希望租赁”的高端客户。
前者多为长期受融资难束缚的中小企业,后者主要是有节税需求的盈利大户或有理财需求的大型企业,而无论是前者或是后者,租赁公司都有机会在其决定购买机床产品时,找出客户租赁需求,设计并推销租赁方案。
他们同时认为:
承担人应该选择在:
汽车零件配件相关行业,模具相关行业,电子通讯、航空、军工、造船、轨道交通、节能减排相关作业或大型配件加工工业等。
四,国内机床业融资租赁现状
1,两种租赁形式并存
机床租赁分为经营性租赁和融资性租赁两种。
经营性租赁已为许多企业所使用。
如一些企业在定单众多而加工能力饱和的情况下,会到其它工厂租赁一些设备专门加工自己的产品,
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