农村互联网金融报告Word文档下载推荐.docx

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第一维度资源配置13

第二维度支付清算14

第三维度风险控制15

第四维度财富管理15

互联网+金融对农村地区的覆盖成本要远远低于传统金融。

16

四、互联网+农村+金融决胜农村经济新领域17

（一）农村互联网金融的主要类型和模式17

传统金融机构“触网”17

图6传统金融机构“触网”17

信息撮合平台17

P2P借贷平台18

图7宜信“带路党”18

案例2翼龙贷的征信19

农产品和农场众筹20

图8国内首家农产品、农场众筹网站20

互联网保险21

图9众安在线的高温险21

互联网金融赋能农村21

（二）国际农村金融的新探索21

印度的实践22

孟加拉的实践22

五、“互联网+”的下一片蓝海——中国农村！

23

支付业务：

农村互联网金融破局的切入点。

找准场景：

促进农村互联网金融的生活化和内嵌化。

全量数据：

拓展农村互联网金融的利剑！

24

O2O线上线下融合：

实现农村互联网金融闭环梦想！

（一）重点推动农村经济的电商化过程25

（二）努力降低小额贷款公司的经营成本25

（三）积极营造相对宽松的监管环境26

附录农村互联网金融研究指南27

（一）农村互联网金融生态27

（二）农村互联网金融支付27

（三）农村征信27

（四）互联网保险27

（五）农村互联网理财27

后记28

内容提要

2015年中央一号文件——《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》对“新常态”下实现农业农村的新发展，给出了明确的答案。

提出了“五新”要求，“在促进农民增收上获得新成效，在建设新农村上迈出新步伐。

”涉及农村地区的金融支持问题。

而农村金融一直是困扰着包括中国在内的广大的发展中国家的“老大难”问题。

长期以来，国家在农村金融改革方面投入了大量的人力物力，做了很多有益尝试。

中国农村金融改革12年来，已经形成了较为完整的金融体系和多层次的市场主体。

但是，农村金融依旧困难重重，主要表现在普通农户的信贷可得性偏低，资源配置扭曲，覆盖成本较高，风险控制不力以及征信普遍缺乏等。

这些问题相互交织，甚至产生了相互之间的负面促进，使农村金融这一系统性工程长期未能建成。

近年来，农村电子商务大发展，在电子商务基础上产生了新的支付方式、融资模式，通过互联网技术处理电商平台上沉淀的海量数据，给农村征信提供了新的可能。

一种不同于传统金融的服务模式正在形成。

本文试图对农村金融已有的体系，农村电商的发展，互联网技术的应用进行分析，对农村互联网金融行业整体的模式和发展趋势做初步探索。

全文共分六个部分，第一部分简要地阐述了农村金融改革12年的经历，呈现了改革的成效及不足，指出了农村金融目前存在的主要问题。

第二部分描述了农村电商经济的兴起、发展，并简要分析了农村电商的金融需求和特点。

第三部分从金融服务的四个基本维度对比了传统金融和互联网金融在服务农村中的优劣，通过对比可以发现，在小额农村信贷方面，互联网金融可以解决传统金融解决不了的问题。

第四部分梳理了互联网金融服务农村的几种主要模式，并通过案例的方式做了具体呈现。

第五部分对互联网金融在农村地区的发展趋势做了展望，分析了互联网金融在农村地区的优势所在和巨大的市场潜力。

第六部分在综合了前五部分研究的基础上提出了一些政策建议。

核心观点

●两个误区。

一是农村金融不是扶贫金融、慈善金融。

不能够要求金融机构不顾自身的盈利一味地扶持农村金融。

扶贫金融和慈善金融可以作为农村金融的有益补充，但绝不是农村金融的全部。

农村金融要获得长久的活力，必须坚持商业上的可持续性，必须回归商业的本质，必须允许相关金融机构将借贷利率提

高到盈亏平衡点以上。

世界银行的一项研究1指出，“无论在拉丁美洲还是亚洲，

农户和微型企业的年均投资回报率可以达到117%-847%。

中国也有无数案例表

明，那些资本稀缺的农户和微型企业，一旦获得资金，可以创造出比城市大企业高得多的边际投资回报率。

”二是农村金融也不完全是农业金融，而是涵盖了农村、农业和农民的“三农金融”。

在同一份研究报告中，世界银行又指出，要避免用“狭隘的农业信贷取代更为广泛的农村金融。

”好的金融体系应该能促进农村发展，同时改善农民的福利水平。

相较传统金融，互联网金融更加强调生态系统的概念，能更好地将农村、农业和农民作为一个整体提供服务，从而更充分地发挥出金融服务的大协同作用，促进农村新经济实现跨越式发展。

●金融作为经济的高级形式，核心功能是资源配置。

中国农村金融最大的瓶颈在于资源配置的扭曲以及低效率。

稀缺的金融资源被“农业大户”、“龙头企业”等“不差钱”的经济单位占用。

这个本该“雪中送炭”的体系变成了“锦上添花”所在。

由于存在层层上报和逐级审批，政府支农资金的时效性大打折扣，金融活动变成了“慢牛拖快车”。

互联网金融将通过自身的草根、快速等多重优势，真正将金融服务嵌入到农村经济的各个环节，缓解资源错配，改善配置效率。

●中国农村经济活动中现金使用比例高，导致支付效率低，经济非正规化程度居高不下。

近年来，传统金融积极创新，发展出了“按址汇款”、“惠农卡”、“无卡取款”以及手机银行等产品。

但是，这些产品仍然存在对物理网点的依赖和用户体验不佳等问题。

网上支付、移动支付等互联网金融新范式已经将丰富的场景嵌入支付领域，成果卓著，当这些应用真正和农村场景结合之后，必将产生

1《重新思考中国农村金融的战略模式》世界银行驻中国代表处

“1+1>

2”的效果。

●从经验和调研的情况看，农村金融的核心问题仍在于信贷。

对于农民而言，这一问题更多地体现在贷款的可获得性和价格。

对金融机构而言则是贷款风险和收益。

在农村地区经济空心化、农民文化程度不高、财务信息匮乏以及抵押品不足的背景下，资金供需不平衡的矛盾将长期存在。

互联网金融依托大数据和云计算等技术，引入非结构数据挖掘潜在需求，精准配置资源，提高贷后管理有效性。

同时高速放款和灵活的期限，也切实降低了农民财务成本。

●中国农村人口众多与地广人稀并存，物理网点的建设成本高，覆盖人群有限。

经过多地调研，一家标准的物理网点的成本通常接近200万元人民币/年。

互联网金融利用技术优势，在覆盖同样人群的时候，成本要低得多。

尤其是当手机不再仅仅是通讯工具而是国家基础设施，而是成为用户的“延伸”后，互联网金融覆盖农村的边际成本将趋近于零！

图1金融服务模式的进化

●“每一个农民都是企业家。

”对于拥有几千年独立经营历史的广大农户而言，这句话并不夸张。

中国农民有着最强的生命力和创造力。

改革开放就是从“家庭联产承包责任制”的星星之火，最终形成了燎原之势。

在电商经济席卷全国城市之后，随着新农人（见图31）的崛起，农村经济正在经历“电商化”过程，电子商务高频、小额、快速的特征与中国农村传统的一家一户经营模式高度契合。

当“电商化”达到一定程度后，互联网金融便能利用电商平台沉淀的数据嵌入农村新经济，助力新经济发展。

1图片来自阿里研究院《新农人报告》

图2农村新经济参与者特征

●信贷问题的另一个核心问题是贷款偿还率和坏账率。

多年来，“输血式”信贷未能有效提高农村地区的还款能力，传统金融小额农户贷款中联保贷款违约率高企的重要原因正在于此。

当互联网金融与电商结合后，产生了“造血”金融新范式，能有效解决还款能力不足问题，降低违约风险，改善农村新经济环境下的金融环境。

图3农村互联网金融的研究对象

一、“十年生聚，十年教训”农村金融改革概述

先贤有言，“十年生聚，十年教训”，从2003年6月，国务院颁布《深化农

村信用社改革试点方案》算起，中国农村金融改革已经走过了12个年头，越王勾践卧薪尝胆，数年而灭吴雪耻，中国农村金融改革经历生肖轮转，中央为此投入了大量人力物力，出台了一批又一批优惠政策，但是深层次问题始终没有解决，完整的普惠金融体系至今没有建立，农村金融的最后一公里迟迟没有打通。

十二年来改革组合拳频出。

一是农村信用社改革的深化和农业银行三农金融事业部制的探索；

二是农业发展银行扩大业务范围，邮政储蓄银行成功改制并扩大小额信贷试点；

三是逐步放开了农村金融市场，诸如村镇银行、小额贷款公司等新型农村金融机构纷纷成立。

农村地区金融环境显著改善，金融基础设施普遍建立，农村金融资源的可获得性有所提高。

但是，农村金融体系对农村经济的支撑作用依旧不明显存。

谢平和徐忠在《中国农村金融改革十年得失》一文中指出，“2003年以来，政府部门出台了一系列优惠政策和改革措施，投入了大量资金，农村金融市场开放也迈出了重要步伐，农村金融的存款和汇款服务已基本解决，但是，中小企业、普通农民仍然觉得贷款难，农村金融体系仍存在高成本、不可持续等问题。

”在总结农村金融十年改革时，他们强调，“现行农村金融体系是一种高成本基础上做到基本金融服务（存汇款）的广覆盖，但不能适应农村经济转型，也是一种商业上不可持续的农村金融体系。

”

从积极方面看，中国农村金融正在形成银行业金融机构、非银行业金融机构和其他小型金融组织共同组成的多层次、广覆盖、适度竞争的服务体系。

据中国人民银行统计，截至2014年底，主要金融机构及小型农村金融机构、村镇银行、

财务公司本外币农村（县及县以下）贷款余额已达19.44万亿元，全国已组建的

新型农村金融机构92.9%以上的贷款投向了“三农”和小微企业。

全国已有1045

个县（市）核准设立村镇银行，县域覆盖率54.57%。

1

与此同时，农村金融中最核心部分——信贷增速明显趋缓，2014年同比增长12.4%，增速低了6.5个百分点，全年贷款增加2.45万亿元，同比少增4408

1《中国农村金融服务报告2014》中国金融出版社2015年

亿元。

1另据中国银监会的统计，农村金融机构的资产、负债占据银行业机构的

比重均为12.8%，多年来低位徘徊，扩张乏力。

宜信董事长唐宁也指出，“多年以来，我国传统金融机构在农村投入不少，但是依然有超过7成的贷款需求无法满足。

这其中，关键的制约因素是大部分农户在央行的征信系统中是不存在的，这个数字大概在3-4亿之间，而且农户也缺乏传统金融机构发放贷款必须要有的可抵押资产。

从功能的角度看，金融机构在农村资源配置方面依然存在较大的扭曲，农村金融机构“抽水机”2的作用明显。

近年来，以吸储上存方式从农村流出的资金估计达每年4000亿元。

32006年以来，中央一号文件连续提出“县域内金融机构在保

证资金安全的前提下，将一定比例的新增存款投放当地，支持农业和农村经济发展。

”一号文件连发，一方面是对新增存款当地使用的高度重视；

然而，另一个侧面也反映了文件的精神离彻底贯彻落地仍有距离。

从生态的角度看，12年来，农村经济发生了翻天覆地的变化，不仅农村+农业的情况今非昔比，在全国范围内产生巨大影响的电商经济也正在向农村快速渗透。

传统金融“以我为主”而非“以用户为主”的服务模式，繁杂的申请、审批流程已经不适应农村新经济的特征，加之在服务“三农”的过程中，传统金融机构一直将“三农”问题割裂对待，更多资源投向支持大型农场、龙头企业以及做一些能为企业赢得社会声誉的农户小额贷款（如部分金融机构的小额涉农贷款产生了较大亏损，但是鉴于机构定位又不得不做，产生了明显的错位。

）由于没有从发展角度看待“三农”金融，也就无法解决“三农”金融的核心问题。

二、互联网+农村开创农村经济新天地

党的十六届五中全会正式提出建设社会主义新农村，各级政府都加大了对农村地区基础设施的投入力度，修公路、架电线、建水利、铺管网，这些基础设施建设在改变农村面貌中起到了重大作用，为农村地区新经济形态的发展奠定了坚实基础。

近年来，随着电商经济的强力介入，农村经济又开始经历新一轮跨越式发展。

网络的应用使广大农民拥有了新的参与经济活动的方式，也获得了广泛的

1数据来自中国人民银行2014年金融市场运行情况报告

2抽水机是指金融机构在农村地区吸收存款，但是，并没有将存款用于当地，而是投放到收益更高的城市。

3焦瑾璞《微型金融学》中国金融出版社2013年11月

话语权。

于是，这个有着最强生命力和创造力，打响了中国改革开放第一枪的普通而又不凡的人群开始了他们在新时代的“家庭联产承包责任制”式的创新。

中国社会经历过数千年的农业社会历程，“五口之家，百亩之田”、“鸡犬相闻，守望相助”式的独立经营范式孕育了中国农民血液中的“企业家”特质，只要给予他们足够自由的环境，民间的创业热情就会竞相迸发。

改革开放初期，温州的成功就是典型的例子，那里没有上海浦东的得天独厚，也没有深圳的政策扶持，凭借着浓厚的商业氛围和“穷则思变，变则通”的民间努力，开创出了举世瞩目的温州模式。

今天的农村电商们，也正在用自己的热情和创意，拥抱新技术，开发新天地！

随着网络基础设施的完善，农村网民大幅增长，截至2013年底，农村网民

规模达1.77亿，比2012年增加2101万，同比增长13.5%，增速高于城镇。

值得注意的是，农村移动端网民增速更加迅猛，同期，农村网民使用手机上网的比例已达到84.6%，高出城镇5个百分点，农村网民手机上网规模已达到1.49亿，较

2012年增加了3220万，同比增长27.5%。

图42005-2013年城镇和农村网民规模对比2

农村网民的快速增长，给农村电子商务大发展奠定了基础，席卷全国的电子商务浪潮正向农村全面渗透。

阿里研究院发布的《农村电子商务消费报告》（2014年）显示：

淘宝农村消费占比正快速提升，从2012年第二季度的7.11%上升到2014年1季度的9.11%。

国务院发展研究中心农村经济研究部巡视员谢扬预测，

2016年全国农村网购市场总量将突破人民币4600亿元。

商务部的一组数据显示，

2013年中国农产品交易总额为4万亿元，其中80%是通过传统市场实现的。

进

1数据来自：

CNNIC《2013年中国农村互联网发展状况调查报告》2图片来源：

CNNIC《2013年中国农村互联网发展状况调查报告》

入流通领域的生鲜农产品价值总额达2.45万亿元，但是通过电子商务流通的仅占1%左右。

在万亿级的农产品市场中，电子商务规模很小，潜力巨大。

随着电子商务迅速地从城市向农村渗透，农村电商也逐步形成了多类、多层和自组织的相对完整的生态系统。

早年间，淘宝店，尤其是农村淘宝店存在“三小一短”的特征，即店家规模小（近50%没有雇佣员工）、经营规模小（超过50%为小规模经营）、总体投入小（累计投入3万元以内）、开店时间短（平均开店时间少于2年）。

1经过多年发展，在依旧保留了众多“小规模，新起步”的网店的同时，一批优秀的电子商务从业者已经成为行业翘楚。

根据江苏沙集镇政府提供的数据，目前沙集镇年销售额500万元以上网商有280家，1000万元以上的网商有30家，

2000万元以上的网商有3家。

又如山西农民王小帮从2006年开始通过淘宝销售

土特产，2014年完成销售额700万元；

福建安溪中闽弘泰茶叶合作社2009年开始在淘宝上销售铁观音茶叶，2014年销售额超过1亿元。

这样一批优秀的电子商务从业者的成功不断吸引新的力量，慢慢产生了“淘宝村”、“淘宝镇”，造就了电子商务产业集聚，推动了农村经济的信息化。

电子商务的发展，不仅改变了农村风貌，提升了经济增长速度，也产生了新的金融需求。

金融需求也符合马斯洛的理论，会随着低级需求的满足而上升到更高的层次。

农村电商发展初期，信贷资金主要用来满足临时、小额的流动性需求，可以通过熟人社会和民间借贷满足。

随着电商规模的扩大，金融需求也逐步升级，金额从数千元上升到数万不等；

用途从满足流动性需要向生产性、经营性资金发展，并沿着供应链向上下两方面扩张，形成了电商经济下的供应链金融新需求，并将进一步对支付结算、账户管理以及风险控制都提出新要求。

但是，农村经济主体普遍缺乏抵押品和合格财务报表，高层次金融需求很难得到满足，亟需新的金融业态介入。

玉米王子杨天龙2

杨天龙，一个曾经扎根西部的80后创业者，于2009年10月，通过“公司+合作社+基地+农户”的产销模式，带领家乡农户走上了致富之路。

1《谁在开网店》北京大学社会与发展研究中心阿里研究院2014年

2案例来源：

三农财经网

电商助推水果玉米品牌打进中高端市场

2009年10月的杨天龙和所有的农业创业者一样遭遇了农产品做品牌难的问题。

直到2014年6月，他将发展的突破点转移到网络平台才有了转机。

电商这个“没有地域限制”的大超市，让杨天龙的水果玉米与消费者实现了面对面的沟通。

更重要的是，整个产业利润率得以提升，品牌在终端的识别性大大提高，“八两阳光的品牌进入终端视野”。

越来越多年轻人返乡参与水果玉米种植

2014年7月，国内第一条水果玉米全自动智能流水线正式投产。

这套生产设备由杨天龙自主设计，投资500多万元。

它让玉米的标准率一下子由原来人工筛选的95%升至99.5%。

残次品的骤减，不仅带来了更高的收益，也大大提高了产品在消费者心中的形象。

“八两阳光”就像它的名字一样，品质阳光、重量适宜、尺寸标准。

与电商平台的良好合作解决了食品储运问题，剔除一切冗余的中间环节，基地直供的冷链宅配，让水果玉米凌晨“出发”，下午就可以到达消费者的餐桌。

网络大订单带来的高收益，激活了整条产业链。

水果玉米种植基地农民的积极性大大提高，越来越多外出打工的年轻人回到家乡参与种植，不仅为企业提供了大量货源，也实现了农民工回乡就业的梦想。

正如美国在上个世纪初由于车辆过多而不得不大力修建公路网那样，中国农村“自下而上”的电子商务运动正在反过来推进农村的基础设施建设。

全国多地“淘宝村”的涌现刺激了对当地基础设施的需求，加快了网络配套基础设施的建设速度。

例如在江苏省沙集镇东风村，在当地农民网店快速增长期，由于本地电信基础设施无法满足农民联网需求，出现了农民排队装宽带的现象。

这种从零散小店到中等规模网商，到“淘宝村”、“淘宝镇”的产业集聚，再到助推农村信息化和倒逼大规模基础设施建设，已经形成了一种全新的经济模式（见图4）

图5农村新经济推进模式

三、农村+金融传统金融VS互联网金融

农村电子商务的浪潮已经形成，客观上要求与之相匹配的金融服务。

就如同工业革命进军的号角鼓舞了传统金融的高歌猛进一样，农村新经济也呼唤着可以引领新时代的金融弄潮儿！

传统金融在过去的一个世纪中发展出了令人眼花缭乱的理论体系和创新产品，布莱克斯科尔斯模型被认为是火箭工程师模型，期权+期货的组合可以衍生出超过2万种衍生产品，次级贷款证券化以后可以将杠杆率提高到令人瞠目结舌的地步，正因为如此，华尔街成了金钱和控制的代名词。

“金融”一词几乎被神化了。

然而，从本质上看，金融的核心功能无非资源配置、支付清算、风险控制和财富管理几大类。

本节将从这几个基础维度对比传统金融在农村地区的服务方式。

第一维度资源配置

从经验及调研情况看，无论是传统的农业生产还是农村电商经济，获得资源的主要渠道都是信贷。

然而，传统金融在保证农村大企业信贷供给的同时，对小微企业和普通农户的供给明显不足。

中国社科院农村发展研究所杜晓山撰文指出，“作为农村金融服务核心部分，对农村住户贷款业务面临现实挑战。

”杜晓山认为，挑战和问题主要集中在三个方面：

一是农村住户储蓄转化为对农村信贷的比例不高；

二是农村住户信贷中转化为固定资产投资的比例不高；

三是农村住户贷款与农村住户偿还能力的匹配度不高。

这“三不高”集中反映了传统金融在农村资源配置方面的能力不足。

贷款转化比例不高说明农村住户的储蓄资金逃离农村的现象突出，统计数据显示，东部和中部地区普通农户的存贷比分别仅为1.7%和2%1。

购置固定资产的比例不高显示出贷款用途进一步复杂化，在银行类金融机构不掌握相关数据的情况下，这一变化将增加贷后管理的难度和潜在坏账风险。

截至2012年底，东地区的信贷资金用于购置固定资产的比例仅为0.8%1，几乎可以忽略不计。

贷款与偿还能力的匹配度不高会直接导致违约风险上升。

从实际情况看，目前农村信贷的贷前管理主要强调抵押和担保，也就是强调农户的还款意愿。

强调还款意愿是信贷中一项重要技术，然而，仅强调还款意愿而忽视还款能力，将也很难保证农户按期还款。

一旦短期借款远远超过农户的短期收入，就会造成违约的发生，在实践中即使存在合格的抵押品，金融机构的处置难度也很大。

由于一旦坏账发生就会带来较大损失，金融机构借贷的意愿很难提高。

互联网金融在农村资源配置方面要优于传统金融。

首先，互联网金融基本不会产生传统金融“抽水机”的负面作用。

相反，由于农村地区的项目能够提供更高的回报率，互联网金融会吸引来城市的资金，转而投资在农村地区。

正如世界银行驻中国代表处的研究所指出的，“无论在拉丁美洲还是亚洲，农户和微型企业的年均投资回报率可以达到117%-847%。

中国也有无数案例表明，那些资本稀缺的农户和微型企业，一旦获得资金，可以创造出比城市大企业高得多的边际投资回报率。

”从调