精企业年度规划图文经典.docx
- 文档编号:23430567
- 上传时间:2023-05-17
- 格式:DOCX
- 页数:63
- 大小:3.27MB
精企业年度规划图文经典.docx
《精企业年度规划图文经典.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《精企业年度规划图文经典.docx(63页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
精企业年度规划图文经典
为什么?
年度规划
从哪儿挣钱?
V]市场在哪儿?
客户是谁?
V怎样满足需求?
如何竞争?
如何挣到钱?
管理好成本一赢利否?
管理好业务--多高利点?
<管理好企业一更多赢利?
管理好未来一持久赢利?
企业如何开源?
企业如何节流?
客户导向
企业
经营导向
地域市场
行业/客户
产品/服务
年度规划预算
组织职责
考核绩效管理
•个企业的战略规划系统
公司年度发展规划模式图
公司宗旨/使命
远景发展目标
本年度
发展目标
1.客分折I
三年发展跋略路线市场和客户定位三年阶段步骤阶段发展策略阶段发展目标
2、竞争力分析
—
SWOT分析图
J
面对挑战的对策
3、主要策略
4、推进计划
5、组织结构与职责
6、財务预算
如何在公司既定目标下
作好目标分解和业务规划?
交流提纲
注释:
*****%xx公司年度规划实战案例,只能课堂交流,无法提供文本材料
1=^1.业务规划方法论
一附件1Y部门规划模板〉
2.实战案例分析
一附件4:
销售部门如何做营销规划(实战案例.****)
3.交流互动
规划基本流程
\第三步:
根据规划
仆桥'纲要和部门目标,
SWOT分析,制定主要策略并分
/析实施风险
主要策略
策略
步骤
推进计划
•将主要策略的实现步骤落实到推进计划表上,明确相应的甲.程碑和负责人
主要活动(建议)
•宣贯公司规划纲要
•提出宗旨和职责草案,并结合公司要求初定咅,门目标
•寻求主管VP指导,确定部门宗旨.职责和年度目标
•访谈相关人员,了解客户需求
•预测一年内市场和资源变化
•结合目标,进行SWOT分析以r解内部差距
•“升部门现状分析及总结会,明确差距
•召开问题解决会议,确定主要策略
•针对主要策略,制定具体举措和实现步骤
•虫新审视主要策略,分析策略实施存在的风险
•根据目标和策略,设计部门组织架构和核心业务流程
•明确搭班子/带队伍的主要措施
•在优化配置已有资源的基础上,提出对公司的资源需求
•制定部门财务预算
第一步:
明确企业年度经营目标和部门职责
第二步:
SWOT分析
第三步:
根据部门目标,制定关
键策略
第四步:
落实主要策略的关键阶段和关键活动
人财预激.•门、用核步部制费考策五定编和、政第确员务算励
公司宗旨
部门职责
经营目标
关键策略
步骤
规划方法变成可以操作的模板
1、宗旨
2、职责
4、客户需求分析
•目标客户需求分析
•针对目标客户的价值定位
3、目标
5、竞争力分析
•评估市场趋势
•竞争对手分析
•内部竞争力分析
7、推进计划列岀关键里程碑
1、X月完成...
2、X月完成...
8、组织保障及资源需求
•蛆织结构及人员编制
•组织建设
•业务核心流程
•落实矩阵管理
•资源需求
9、财务预算
•销售收入•毛利
•贡献利润•研发投入•技服成本
规划基本流程
\第三步:
根据规划仆桥'纲要和部门目标,SWOT分析,制定主要策略并分
/析实施风险
主要策略
策略
步骤
推进计划
•将主要策略的实现步骤落实到推进计划表上,明确相应的甲.程碑和负责人
主要活动(建议)
•宣贯公司规划纲要
•提出宗旨和职责草案,并结合公司要求初定咅,门目标
•寻求主管VP指导,确定部门宗旨.职责和年度目标
•访谈相关人员,了解客户需求
•预测一年内市场和资源变化
•结合目标,进行SWOT分析以r解内部差距
•“升部门现状分析及总结会,明确差距
•召开问题解决会议,确定主要策略
•针对主要策略,制定具体举措和实现步骤
•虫新审视主要策略,分析策略实施存在的风险
•根据目标和策略,设计部门组织架构和核心业务流程
•明确搭班子/带队伍的主要措施
•在优化配置已有资源的基础上,提出对公司的资源需求
•制定部门财务预算
第一步:
宗旨、职责
“部门为什么存
在”
•用一段概括的、基本的、清晰的话来表达部门存在对于公司的核心价值
•部门的宗旨在一段时期内,通常是稳定不变的,以对部门的思想和行为具有相对持久的引导力和驱动力
•内容包括所面对的客户、提供的产品和服务(及竞争地域范围等)
职责
“部门通过哪些方面的活动实现自身存在的价值”
•概括部门为实现价值所履行的主要活动
•一般表述为
•应明确界定与密切相关部门(尤其是曾有职责冲突的部门)的职责界限
宗旨
职责
案例:
华南大区销售大区的宗旨和职责
•确保公司各个产品业务在华南市场的销售
树立公司在华南市场的领先形象。
对终端客户:
提供优质便捷的产品与服务;对合作伙伴:
提升运做与盈利能力并促进有效发展;对辖区政府等公共关系:
宣传和塑造公司在区域的品牌和企业形象,营造良好的外部环境;对公司上游部门:
完成大区年度目标体系中的各项指标,承载并贯彻落实公司相关决议、政策,提供有效的实施和信息反馈;对本区员工:
培养合格的本地化人才并造就一支高素质的干部和员工队伍;在推进和实现公司主流文化的基础上,营造有区域特色的文化氛围;
如何设计业务的经营目标(含KPI)
任何公司和业务都要有一个科学的目标体系
经营目标
经营成果I盈利能力■运作能力■人员资源竞争力
产品类A
成长业务
产品B
种子业务
XXXX
客户目标
外部内部
终簪捕道[产品质量指数]运作指数■[员工气氛指数
核心竞争力目标
品品发量歳产研质3/•••
市场
•企业推广•产品推广•市场推广•渠道销售•客户服务
腰购造务
管理
•经营
•人员
•信息情报•经营分析
公司目标如何分解?
一通过组织保障
职责目标层层向下分解
公司战略
公司目标
组织结构.1
i部门绩效考核;
、
•部门年度目标
部门宗旨职责\
/部门季度目标
岗位职责
岗位目标
岗位绩效考核
职责目标级级往上实现
职责/目标/考核
职责就是要做仕么
目标就是要做到仕么程点
考核就是评价目标完成n况
考核包括:
>部门绩效考核>个人绩效考核
标按照平衡记分卡四个维度
毛利率:
%贡献利润率:
%
各部门应根据公司年度规划'工作指导思想确
定部门的宗旨、职责和目标
•关键能力是部门为实现上述三方面目标所必须的能力•首先各部门需明确关键能力(不要多,但要把握重点)•提出关键能力的年度目标
单位:
万元
客户满意度目标
■销售收入2,6800万元
•金融行业:
XXX万元;
•证券行业:
XXX万元
•信息安全:
XXX万元;
•企业电子商务:
XXX万元;
•其他收入:
XXX万元
■毛利:
万元
■毛利率:
%;
关键能力目标
■贡献利润:
万元;
■贡献利润率:
%
公司本年度发展目标
深入了解研究所进入行业的状况,并在进入
行业中建立样板工程和示范客户,初步树立
金融行业:
找准金融IT服务定位,通过兼并/合作,切入金融核心业务,锻造金融行业应用服务的关键能力;
证券行业:
通过整合证券SI市场和渠道,初步树立本公司在证券行业主流集成服务商的形象;
信息安全:
进入信息安全领域国内市场的前五名,并占据2%的市场份额;
企业电子商务:
以LCS为核心,培育为企业客户全面IT服务的体系架构能力,做好1--2个样板和示范工程的战略布点;
结合具体项目实施,年内试点2—3个项目的CS评价工作;
结合具体项目实施,年内试点2—3个项目的CS评价工作;
公司本年度发展目标—
\|业务关键能力
业务关键能力目标
关键能力目标
/
S全面挖掘客户需求,以IT服务为核心
从业务、管理和IT三者集成角度整体
构架客户全面解决方案的能力;
BIT服务业务的整体市场营销、运作和
客户关系能力;
e面向客户需求和具体项目运作,开发
it专业服务产品的综合开发能力;
月项目综合管理和实施控制能力;
号企业电子商务和信息安全业务初步形成完整的解决方案(Vision)的能力;
5金融和证券业务初步探索,培育IT方案的架构能力
初步建立起IT服务业务的市场
运作体系:
企业电子商务业务:
全面应用和实施的集成能力;面向项目的开发能力;(CRM/ERP)
信息安全业务:
基本具备产品的二级开发能力
初步建立起项目管理体系
培养出版6—8名项目经理(PM
公司本年度发展目标—
III业分天键成力
业务关键能力目标
关键能力目标
5IT专业服务的综合经营核算能力
&初步建立起IT眼务业务的运营核耳体系
曰建立按事业部/业务组/项目三级核算标准;
曰通过1一2个典型项目的全过程核算,积累核耳经验和数据:
5业务知识体系的开发建设能力;
5)初步构架业务知识体系的方法论
和知识庫;
目企业电子商务:
(ERP/CRM)方案/
项目标准/推广的业务扣识
51信息安全业务:
方案/项目标准/推广的业务知识
曰面向IT专业服务的人力资源管理能力
5初步构架IT服务人才這作管理体系
5规划并试点IT服务业务职称体系
5招聘到3—4名行业专家:
业务关键能力
业务关键能力目标
关键能力目标
/
冃策略联盟与联盟管理能力
S金融行业的联盟兼并,并有效管
理好兼并对象;
目按证券业务的市场战略构架,寻找证券行业的上游咨询业务的策略合作联盟;
号初歩建立与实施SI的合作模式:
第二个关键问题,•
如何才能制定出正确的目标?
规划基本流程
«
第四步:
落实主要策略的推进计划和里程碑
第五步:
确定组织与编制保障、资源需求和财务预算
主要策略
策略
步骤
推进计划
•将主要策略的实现步骤落实到推进计划表上,明确相应的甲.程碑和负责人
主要活动(建议)
•宣贯公司规划纲要
•提出宗旨和职责草案,并结合公司要求初定咅,门目标
•寻求主管VP指导,确定部门宗旨.职责和年度目标
•访谈相关人员,『解客户需求
•预测一年内市场和资源变化
•结合目标,进行SWOT分析以r解内部差距•“开部门现状分析及总结会,明确差距
•召开问题解决会议,确定主要策略
•针对主要策略,制定具体举措和实现步骤
•虫新审视主要策略,分析策略实施存在的风险
•根据目标和策略,设计部门组织架构和核心业务流程
•明确搭班子/带队伍的主要措施
•在优化配置已有资源的基础上,提出对公司的资源需求
•制定部门财务预算
年度规划要点
1、宗旨
2、职责
4、客户需求分析
•目标客户需求分析
•针对目标客户的价值定位
3、目标
5、竞争力分析
•评估市场趋势
•竞争对手分析
•内部竞争力分析
7、推进计划列岀关键里程碑
1、X月完成...
2、X月完成...
8、组织保障及资源需求
•蛆织结构及人员编制
•组织建设
•业务核心流程
•落实矩阵管理
•资源需求
9、财务预算
•销售收入•毛利
•贡献利润•研发投入•技服成本
第二步:
SWOT分析
内部
分析
外部
分析
Strength
•和主要竞争对手相比较已经具备的竞争优势
•(见内部优劣势分析)
Weakness
•和主要竞争对手相比存在的竞争劣势
•(见内部优劣势分析)
Opportunity
•由于产业环境(供求、技术
、政策等)变化造成的机会
•由于竞争对手因素引起竞争
格局变化带来的机会
•机会是客观存在的,对于所
有的业者都存在
Threat
•由于产业环境(供求、技术、政策等)变化造成的威胁
•由于竞争对手因素引起竞争格局变化带来的机会
•威胁同样是客观的,对于所有的业者都存在
有利影响不利影响
2-1.重点关注三个方面
外部竞争
•市场规模和增长率•竞争对手优劣势
主要从价值链角度分析•研发
•市场集中度
命户需求
•产品功能
•购买方式•服务要求
Who:
•市场分析•客户分析
市场/客户是谁?
营销何种产品和服务?
竞争优势..关键策略/能力?
1、根据业务特点进一步细分客户群
客户群
2、系统把握细分客户群的需求
客户群
功能需求
功能需求
购买需求
购买需求
服务需求
服务需求
客户群
功能需求
购买需求
服务需求
3、针对性的明确对于某类客户群的价值定位
价值定位
价值定位
价值定位
案例:
客户需求分析一金融行业
中行全国三大IDC新零售/会计系统个信/银企/银证人事三期/信用卡分析
■■■■•»••■■■■••■■•»•»■■■■■■■■••■■■■•»■■•»■■■■■■••■■••■■■■•»■■•»■■■■•»•»■■•»•■■••■■•»••
工行9991工程综合业务系统网上/移动银行金融数据仓库
CC/CRM
招行
结论一:
为了提高核心竞争力,各大国有商业银行进行数据格式的标准化及全能化
柜员,在3-5年内把骨干网建设及核心业务建设作为投资重点。
结论二:
各省分行,为争取客户群,增加产品种类,大力发展新兴业务及中间业务,在这方面的投资将成为地方分行之间的竞争热点。
案例」客户需求分析一信息安全
客户
客户需求特点
服务/渠道
政府
强制要求/国内自主知识产权产品具有政策优势/对网络防御/加密/入侵检测/访问控制等要求高
具有政府/军队背景的集成商/信息
安全产品供应商/政府指定的服务
政府上网工程
军队
金融
证券
电信
项目领域
政府0A网
强制要求/国内自主知识产权产品具有政策优势/对密码外挂/扩展要求高受总行氟约/寿蚤曷论爲五据畐4整体方案供应商/信息安全増值网上银行
/网络运行整体安全要求高:
普遍服务商;对安全要求高,倾向接受安全专业服务国际品牌
商;注重售前/售中/售后全程服务
:
强调厂商的技术和整体解决方案
军队训练网
军队0A网
核心业务数据
企业银行安全架构评估
证监天强力竈薪/安全声品蚊荘去*5希辱俞主厶立。
网上交方安全
”、】5•田M,〃、土/.•壬Q整体万案供应商/信息女全产品
认证/强调性价比/>王重网络的安全运行
供应商/信息安全SI
囂鷲爲:
為富若堂信息3品供7服务商认同度高:
普遇援受安全专业服务应用服务由内部实施
行情与交易
服务器安全
数据传输安全
券商网站安全
安全评估
IDC安全网站安全
数据安全鷲館推
结论一:
电子商务和互联网技术高速应用发展拉动信息安全市场迅猛増长;黑客频袭唤起客户安全意识,
政府强力推进加速市场成长:
纟吉论二:
政策限制了国外厂商进入关键行业,市场机会较大;典型的技术驱动型市场,核心技术和产品至关重要:
目标未形成行业标准和主导厂商:
案例」客户需求分析一企业电子商务
客户
客户需求特点
服务/渠道
项目领域
LCS
业务拓展/变革导致IT完善/改扩建及集成需求:
大型系统导入产生业务与管理、IT集成化需求围绕公司战略和组织架构新应用需求:
打通供应链/产业链/价值链而产生的需求
国际IT服务和系统供应商
ERP推广/优化业务应用系统
IT系统服务事业部;
策略联盟/合作伙伴
CRM—期/二期运营维护
SCM/PLMIT系统整体架构规划
IT管理经
营型企业
有完善IT基础设施,在业务领域内已实现IT化,希望从业务IT管理到整个企业的全面信息化并希望延伸到上下游供应链系统从物理上希望从局域到全域的网络化管理
国际IT服务厂商缺乏本土企业管理理解且成本高:
国内缺乏真正全面解决中大型企业的IT解决方案的实力厂商
企业业务流程滲斷与BPR电子商务整体解决方案
ERP/CRM/SCM实施与应用
网络基础建设/系统集成实施
客户培训
IT管理业
务型企业
有IT基础设施.在部分业务上已实现了单项或局部IT管理,希望整体构架企业IT系统方案;用IT对业务实施全面或集成管理:
国际IT服务厂商缺乏本土企业管理理解且成本高;
国内缺乏真正全而解决中大型企业的IT解决方案的实力厂商
客
网站/0A/邮件/应用软件二网络基础建设/系统集成实施
ERP
无IT基
础企业
处于单机阶段,企业MIS系统应用:
业务层次较低,主要为一般SI竞争激烈;
联网/0A/企业MIS
円络基础建设/系统集成实施
结论一:
企业IT服务市场是联想最有机会和实力切入的市场,需求旺盛,市场规模巨大,联想优势显著;结论二:
关键是要要补齐短板,锻造关键能力:
确定目标客户群
市场/客户是谁?
What•产品•服务
营销何种产品和服务?
竞争优势..关键策略/能力?
业务规戈IJ-产品/服务组合
提供的价值和服务的范畴
1、目标客户
金融(保险)行业证券行业信息安全市场企业电子商务
2、我们的价值定位
3、我们能提供的产品与服务
应用实施服务
应用软件产品推广
新兴业务方案咨询
营业部系统集成
项目管理
总部管理集成业务咨询
服务和方案产品
网御防火墙
网御VPN
网上银行安全解决方案
安全评估
网络构架与集成实施系统集成与应用实施服务实施项目管理
企业IT整体解决方案企业电子商务咨询
2-3.外部竞争分析
市场规模
竞争趋势综述
1.市场规模和发展趋势
2,竞争格局变化
竞争对手分析
主要厂商优势劣势优势来源
3
4
/
市场趋势分析
(亿元)
IT专业服务帀场增长预测
186CAGR
13%
、、、=44%
、
中国2003年机构IT开支比例
100%=1676
33%
16%
11%IT专业服务
IT咨询
实施培训
1辭
43
37%
支持
资料来源:
1DC报告
1999
2003
44%
52%
44%
38%
48%
竞争性分析
B公司
E公司
7%
D公司
17%
本公司增长性分析
10000
8000
6000
4000
2000
01Q1
01Q2
0103
01Q4
02Q1
02Q2
0203
02Q4
03Q1
70%60%50%40%30%20%
10%0%-10%-20%-30%
■I市场总体营业卻7709.4
6926.9
7378.0
6545.0
6549.6
6241.0
7163.2
7072.3
6109.8
本营业额
2385.3
2092.2
2279.1
1785.9
1973.9
2172.3
2160.0
1880
2240
T-市场总体同比
64.0%
37.0%
-1.3%
89%
-15.0%
-9.9%
29%
8.1%
-6.7%
本公司同比
42.1%
25.7%
-4.2%
-12.8%
-17.2%
3.8%
52%
5.3%
13.5%
2-4内部优劣势分析(产品业务价值链)
研发
)生产
)市场营销
〉客户支持)
优势
S1
S3
S5
S7
S2
S4
S6
S8
劣势
W1
W3
W5
W7
W2
W4
W6
W8
注:
•首先需明确价值链
•针对价值链每一环节和业界领先的竞争对手比较,分析本业务有无优劣势
U>I1<,X.I..K=>
/..」Nl^H.J1ZJ_■一玲——1/1...
I
识别用户需求
识别市场
创造可满足需求的方案产品/服务
交付方案产品/服务
/
服务用;
创新流程
运作流程
服务流程
优势
_S1
S3
S5
S7
S2
S4
S6
S8
劣势
W1
W3
W5
W7
W2
W4
W6
W8
用户需求被满足
业务运作的关键能力分析
人力资源
业务管理
策略联盟
■■■■■■■■■MBMi
业务管理
市场运作
£户爲I
・4・.・关键能力空白建有些铺垫
。
有-定基础
优势或积累
业务价值链
业务流程
咨询与BPR
项目总应实施管理应用实施
系统集成
定制软
件开发
枳累与可借外力
资本/资金
企业与品性/度
原有客
户关系
行业
行业
安全企业电子商务
市场目标
专业经营管理能力分析
经营管理
经营核算
人才激励
行政管理
综合服务
关键
要素
购作采运
业务规范业务标准
售作销运
兼并/联盟伙伴管理
售理销管
商务运作
合同管理
场作市运
项目管理质量管理风险管理法务管理
1
项目实施运作
知识管理
业务运作,业务管理
预算/运营
资金管理
奖励/尾款
拥金管理
信用/结算
管理
报价/核算
结算管理
成本
管理
人才架构
体系规划
专业职称等级认证
业务培训
项目经验
评价考核
激励
创新/合作
文化氛围
业务辅助
行政后勤
信息/统计
文档资料
管理
设备
管理
公司年度发展规划模式图
公司宗旨/使命
本年度
1、客户需求分析
远景发展目标
发展目标
I
11
三年发展找略路线
2、竞争力分析I
市场和客户定位三年阶段步骤阶段发展策略阶段发展目标
■
SWOT分析图
3、主要策略
4、推进计划
5、组织结构与职责
6、財务预算
不利影响
Weakness
范例一IT服务业务的SWOT分析
有利影响
Strength
S1:
联想的资金、品牌优势及传统业务良好的客户关系
S2:
联想自身信息化建设的基础、经验及200多人的技术队伍
S3:
具有自主知识产权的信息安全产品及解决方案
缺少从事系统集中业务的资质缺乏应用软件的开发能力
外
部
分
析
Opportunity
01:
网络技术的高速发展及业务模式,使得IT服务的需求急速增加
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 企业 年度 规划 图文 经典