英大证券基金评价系统项目招标书样本.docx
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英大证券基金评价系统项目招标书样本
英大证券有限责任公司
基金评价系统项目招标书
招标编号:
YDZB026
英大证券有限责任公司
7月20日
第一某些招标要素
英大证券有限责任公司(如下简称招标人)现就基金及年金评价系统建设所需基金评价系统项目建设及布置实行进行国内招标,但愿收到本招标书开发商仔细研究招标需求,积极准备投标工作,如期提交投标文献。
1、招标项目:
英大证券基金评价系统,详见本招标书第三某些。
2.招标书澄清
投标人如需核算招标书中疑点,可用信函、传真、E-MAIL等形式告知招标人,告知应保证招标人在截标日期前收到。
招标人将用信函、传真、E-MAIL等形式答复。
招标人以为有必要时,可将答复内容分发给所有获得同一标书投标人。
3、投标截止时间
本次投标截止时间为7月28日17时,逾期投标将导致投标文献不予接受。
4、投标地点:
深圳市福田区深南中路2068号华能大厦西区1121室英大证券有限责任公司邮政编码518031
5、投标文献规定
投标时必要提交密封投标文献,涉及一份正本和五份副本。
6、开标时间
本次招标开标时间为7月29日9时。
7、开标地点:
深圳市福田区深南中路2068号华能大厦英大证券有限责任公司
8、招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间,并将此变更告知所有投标人。
9、招标联系人:
郑仲运,电话:
传真:
,E-MAIL:
10、投标保证金:
本次招标不收投标保证金
第二部份投标规定
一、投标人
1、本次招标为公开招标。
2、投标人提供相应服务必要是符合招标书规定技术参数、具备中华人民共和国关于部门注册或检查证明其质量符合相应规范产品。
未经检查新产品、试制品及应获得而未获得国家技术原则资质认证产品不能参加投标。
3、投标人应遵守关于国家法律、法令和条例。
4、投标委托时投标人代表是投标人法定代表人,需出示身份证;如投标人代表不是投标人法定代表人,须持有《法定代表人授权书》(统一格式见附件)。
5、投标过程中产生费用,无论投标过程及成果如何,投标人须自行承担所有与参加投标关于所有费用。
6、投标人必要是属于信息技术领域公司;
7、投标人应具备履行合同法定资格与能力,注册资本在100万元人民币或以上。
8、投标人需具备良好财务状况和较高信誉;
9、投标人应在金融或证券行业应用、信息系统综合应用等方面有较强技术实力,以及稳定技术队伍;
10、投标人不得互相串通投标报价,不得排挤其她投标人公平竞争,损害招标人或者其她投标人合法权益。
二、招标书
1、投标人应详细阅读本招标书所有内容,不按招标书规定提供投标文献和资料,也许导致投标被回绝。
2、在投标截止时间前,招标人无论出于自己考虑,还是出于对投标人提问澄清,均可对招标书用补充文献方式进行修改。
补充文献将作为招标书构成某些,对所有投标人有约束力。
3、对招标书补充或修正,将以信函、传真、E-MAIL等形式告知所有投标人。
4、为使投标人在准备投标文献时有合理时间考虑招标书修改,招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间,并将此变更告知所有投标人。
三、投标文献
1、投标文献以及投标人和招标人之间函电往来和一切文献、资料都应以中文书写。
2、投标人已印刷好产品阐明等可以用其她语言,但其中要点应附有中文译文。
技术指标必要有中文译文。
3、投标文献中所使用计量单位,除招标书中有特殊规定外,应采用国家法定计量单位。
4、投标文献应由投标书和资格证明文献两某些构成,投标文献应按统一格式填写,装订成册。
5、投标书某些应涉及:
(1)投标书(见附件)。
(2)投标保证书(见附件)。
(3)详细技术文献,涉及产品详细技术指标、供货办法、技术支持与维护方案等。
(4)培训筹划。
(5)售后服务承诺。
(6)项目工期以及测试、验收方案。
(7)详细产品、服务清单及投标报价。
(8)项目负责人及重要技术人员简历。
(9)合同款项结算方式。
(10)投标人以为必要阐明其她内容。
6、资格证明文献某些应涉及:
(1)法定代表人授权书(见附件)
(2)投标人状况表(见附件)
(3)营业执照(复印件)
(4)销售、集成重要产品及承建过重要项目清单
(5)一年以来重要客户名单
(6)组织机构及重要技术人员状况
(7)与标书第三某些规定有关成功案例
7、详细技术文献应包括如下内容:
(1)产品阐明,产品重要技术数据和功能详细描述;
(2)核心功能部件明细内容阐明;
(3)产品包装、安装、验收原则;
(4)详细交货清单(有附送软件需阐明介质状况);
(5)逐项回答标书需求描述中内容;
(6)投标人提出合理化建议;
(7)其她技术阐明。
8、投标报价
(1)除有特殊阐明外,投标者提供产品和服务,最后应以人民币报价。
(2)报价文献至少应分如下几类:
●产品报价:
按产品构成详细列明报价清单;
●实行费用;
●免费维护期时间及期满后年维护费。
(3)报价应是开具发票价格。
9、最低报价不作为中标保证。
10、投标文献在招标人决定涉及推迟开标日期起45日内应保持有效,有效期短于此规定投标书将被回绝或视为无效。
11、在特殊状况下,招标人可以与投标人协商延长有效期,此类规定和答复都应以信函、传真、E-MAIL等形式进行。
投标人可以回绝接受延期规定而放弃投标;批准延期投标人不需也不能修改投标文献。
12、投标文献订立及规定:
(1)投标人应填写全称,同步加盖印章、骑缝章。
(2)投标文献必要由法定代表人或授权代表订立。
(3)投标文献正本一份和副本四份,并在封面明显位置注明“正本”、“副本”字样。
如果正本与副本不符,以正本为准,由此引起异议由投标人负责。
(4)投标文献正本必要用不退色墨水填写或打印,注明“正本”字样。
(5)投标文献不得涂改和增删,如有修改错漏处,必要由同一订立人签字或盖章。
(6)投标文献笔迹潦草或表达不清所引起误解、作废后果由投标人负责。
四、投标文献递交
1、投标文献密封袋内装投标文献正、副本。
封口处应有投标授权代表签字或投标人公章。
封皮上写明招标编号、招标项目名称、投标人名称,并标明“正本”、“副本”。
2、投标文献必要在投标截止时间前邮寄到达或派人送达到指定投标地点。
3、招标人对投标文献在邮寄过程中遗失或损坏不负责任。
投标文献由于人力不可抗拒因素遗失和损坏,招标人不负任何责任。
4、投标时已启封标书将作为废标解决。
5、在投标截止日期后来收到投标文献,招标人可以拒收或不启封退回给投标人。
6、投标文献修改及撤回
(1)投标人在招标书规定递交投标文献截止时间前,可以补充、修改或者撤回已提交投标文献,但应书面告知招标人。
(2)任何招标书不得在投标截止时间后来进行修改。
五、开标及评标
1、招标人按招标书规定期间、地点由招标人公开开标,开标与否邀请投标人参加由招标人决定。
2、与招标书有重大偏离投标文献将被回绝。
3、招标人对投标文献鉴定,根据投标文献内容自身及招标人调查。
4、招标人依照招标项目特点组建评标小组,对符合条件投标文献进行评估和比较。
5、投标文献澄清。
为有利评标,在开标后,招标人可随时请投标人就其投标文献中某点加以澄清。
澄清不得超过投标文献范畴或者变化投标文献实质性内容。
以书面形式表达并加盖公章澄清答复经招标人评标小组承认后,可作为投标文献一某些参加评标。
6、计算错误修正原则:
(1)如果单价乘以数量不等于总价,利益归于招标人;
(2)如果文字表达数据和以数字表达数量有差别,利益归于招标人;
(3)如果投标人不批准以上修正,投标文献将不予考虑。
7、评标原则:
评标严格按照招标书规定和条件公开、公平、公正地进行。
除比较报价外,同步考虑如下因素:
(1)供应商对项目理解能力及投标文献满足限度。
(2)产品功能合用性。
(3)产品先进性、可靠性。
(4)产品安全性及可管理性。
(5)产品可扩展性、扩展成本。
(6)售后服务承诺。
(7)培训筹划内容,安装后可正常使用时间。
(8)经营信誉及投标人持续服务能力。
(9)成功范例和有关经验。
(10)项目负责人及项目构成员经验、背景等。
8、中标条件
(1)可以最大限度地满足招标书中规定各项综合评价原则;
(2)可以满足招标书实质性规定,并且经评审投标价格最低或最接近标底价格;但是投标价格明显低于合理成本除外。
9、在评标期间,投标人不得影响招标人任何活动,否则将导致投标被回绝,并应承担相应法律责任。
投标人有下列状况之一,三年内不得再次参加招标人采购招投标活动:
(1)提供虚假材料;
(2)向招标人关于成员行贿或提供其她不合法利益;
(3)中标后无合法理由不订立合同或不履行合同;
(4)互相串通投标报价,排挤其她投标人公平竞争,损害招标人或者其她投标人合法权益;
(5)有其她违约行为。
10、招标人以为严重不符合招标书规定投标文献,作废标解决。
11、招标人如以为有必要可举办演示答辩会,由投标人演示解说(约30分钟)和问疑(约15分钟),时间安排由招标人提前1日告知投标人。
六、定标及订立合同
1、招标人在签合同之前有权选取中标人,并有不解释因素权力,对于未中标者,也没有解释其未中标因素义务。
2、招标人评标结束,应以书面形式将中标告知告知所选定中标人。
3、中标人应按中标告知书中规定期间、地点与招标人订立采购合同,否则按不能履行标书解决,招标人有更换中标人、重新招标及进一步追索违约方经济补偿权力。
4、招标人合同执行过程中有恰当变更数量权力。
5、招标书及投标文献中特殊条款、投标内容与价目表、其她费用价目表和技术规定及关于合同等,均可作为合同附件。
第三某些招标项目及规定
一、项目背景
英大证券有限责任公司是一家全国性证券经营机构,注册资本12亿元,注册地在深圳。
为满足英大证券基金评价业务发展需要,加强基金信息数据解决能力,建立有效数据存储与报告披露机制,开发可以作为基金研究人员进行基金研究、为客户提供基金研究资讯工作平台基金评价系统。
二、项目目的与规定
1、技术指标详见下节“三、技术规定”。
2、投标人需具备整套系统现场安装能力和远程支持能力。
3、布置实行及系统上线先后,不得对既有网络拓朴构造进行改造。
4、验收不合格产品,投标人必要保证及时免费更换。
三、技术规定
(一)功能需求
1.信息采集与查询
1.1信息采集
(1)基本数据库接口:
提供基本数据库借口。
(2)年金数据。
提供接口,导入并存储年金数据。
1.2信息查询与记录
(1)单只基金查询
(2)汇总查询
——按基金管理公司汇总查询
——按基金类型汇总查询
1.3数据复核与修正:
具备基金信息数据复核与修正功能。
2.基金绩效分析
基金绩效分析功能模块旨在根据通用基金绩效分析指标,分析基金业绩与风险。
2.1单只基金业绩分析
业绩分析
组合分析
(1)收益率分析
(2)流动性分析
(3)波动性分析
(4)风险调节收益
(5)选股能力
(6)择时能力
(7)业绩持续性分析
(8)业绩归因
1)基金风格
(2)行业构造
(3)地区构造
(4)债券久期
(5)持股集中度
(6)持债集中度
(7)基金仓位测算
2.2汇总记录
(1)选取指标
(2)设立汇总根据(基金管理公司、基金类型等)
(3)设立汇总加权方式
3.基金风险评级与基金评价
基金风险评级与基金评价模块作用是:
(1)依照自定义风险评级指标,对证券投资基金进行风险评级;
(2)依照自定义基金评价指标,对证券投资基金进行基金评价;
(3)依照自定义基金评价指标,对公司年金模仿组合或公司年金基金进行绩效评价。
为实现上述目的,该模块需实现如下功能:
(1)设立评级或评价指标
(2)批量运算
(3)储存评级或评价成果
4.基金组合投资
(1)基金池管理
(2)基金投资方略回溯检查
(3)基金投资组合动态跟踪
5.基金研究报告生成
(1)设立研究报告模板
(2)生成研究报告
(3)研究报告存储
(二)技术规定
1.网络环境下多顾客系统
1.1面向基金研究人员多顾客系统
(1)基金研究人员在规定权限下在各自工作站上解决信息,进行基金研究,达到信息共享。
(2)研究报告上传、存储与展示:
提供研究报告分区上传、存储功能,并可由特定人员设立阅读权限。
1.2面向客户多顾客系统
以客户端或网页方式,为客户提供基金信息查询、风险评级成果查询、基金评价成果查询、基金研究报告阅读等功能。
2.界面需求
2.1面向基金研究人员界面
界面恰当美观,通用性比较强
2.2面向客户界面
界面美观且商务气息较强,保持与其她资讯软件(如wind等)风格一致。
四、项目进度
投标人应保证在订立合同后60天内实行完毕并上线运营。
五、售后服务及技术支持规定
1.电话支持。
维护期提供7×24小时免费电话支持服务。
提供免费技术支持服务热线电话,通过电话理解状况并提供远程技术服务,最迟在2小时以内做出反映、4小时内做出答复。
2.在线远程支持。
维护期提供5×8小时免费在线远程支持服务。
提供免费在线远程支持服务,通过远程技术服务,保证7×24小时维护响应。
3.到场支持。
维护期提供5×8小时到场服务。
如需要技术问题,需在4小时到场。
4.投诉解决。
有完善投诉解决制度,解决客户以书面、电话或其她形式直接向公司人员或公司部门负责人投诉。
并保障48小时内将解决成果通报投诉者。
5.自通过验收日期开始计算,免费维护一年。
第四某些附件
投标书
投标保证书
法定代表人授权书
投标人状况标
投标(供应)商廉洁合伙承诺书
投标书
英大证券有限责任公司:
__________________(投标人全称)授权__________(代理人姓名)___________(职务、职称)为授权代理人,参加贵方组织招标编号为YDZB026基金评价系统投标活动。
为此:
1、提供投标书规定所有投标文献:
涉及正本l份,副本5份;
2、投标产品总投标价为(大写):
___________元人民币。
3、保证遵守招标书中关于规定和收费原则。
4、保证忠实地执行买卖双方所签经济合同,并承担合同规定责任义务。
5、乐意向贵方提供任何与该项投标关于数据、状况和技术资料。
6、与本投标关于一切往来通讯请寄:
地址:
邮编:
_____________电话:
____________传真:
____________
投标人全称(盖章):
授权代理人(签字):
日期:
投标保证书
致英大证券有限责任公司:
本书作为__________________(投标人全称)对英大证券有限责任公司组织基金评价系统(招标编号为:
YDZB026)投标提供投标保证,如我公司中标后不能履行招标书商定,我单位(或公司)将乐意承担投标标30%经济补偿。
本保证书自开标日起60日有效,除非贵方提前终结或解除本保证书。
投标人全称(加盖公章):
开户银行:
账号:
法定代表人或授权代理人签字:
日期:
年月日
法定代表人授权书
英大证券有限责任公司:
_______________________(投标人全称)法定代表人_____________授权____________(代理人姓名)为授权代理人,参加贵公司组织基金评价系统项目(YDZB026)招标活动,解决招标活动中一切事宜。
法定代表人签字:
投标人全称(公章):
日期:
附:
授权代理人姓名:
职务:
详细通讯地址:
邮政编码:
传真:
电话:
投标人状况表
投标人:
(公章)填表日期:
投标人全称
详细地址
主管部门
法人代表
职务
行业类型
授权代理人
职务
邮政编码
电话
传真
单位简历及机构
单位优势及特长
单位概况
职工总数
人
销售人员人
技术支持人员人
流动资金
万元
资金来源
自有资金
银行贷款
固定资产
原值万元
资金性质
生产性
净值万元
非生产性
公司财务状况
收入总额
利润总额
税后利润
负债总额
20__年
20__年
重要经营产品
状况
产品名称
型号
销售金额
重要顾客名称
占有率或代理级别
投标(供应)商廉洁合伙承诺书
我司乐意参加英大证券有限责任公司组织基金评价项目系统(招标编号为YDZB026)招标工作,(投标方)向英大证券有限责任公司郑重承诺:
我司保证不向贵公司员工行贿;如贵公司员工有索贿行为,我司如实告知贵公司合规总监郝文力同志。
如我司违背上述承诺,乐意承担有关经济和法律责任。
投标人全称(盖章):
授权代理人(签字):
日期:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
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