0222永辉超级物种.docx
- 文档编号:26665869
- 上传时间:2023-06-21
- 格式:DOCX
- 页数:21
- 大小:599.34KB
0222永辉超级物种.docx
《0222永辉超级物种.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《0222永辉超级物种.docx(21页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
0222永辉超级物种
超级物种:
工坊系列联合出拳,永辉新零售之力作!
【天风商社|新零售第2弹】
2017-02-2208:
55
引言
自2016年10月马云在云栖大会上提出“新零售”,商业板块不断被这个概念刷屏,引发出对Online与Offline融合的新思考。
实践层面:
阿里入股线下三江购物,私有化银泰百货,打造盒马鲜生;永辉联手京东&今日资本推出超级物种,新零售正逐步从概念走向落地期。
探索的过程似乎也在提示这一轮的融合,“超市”与“生鲜”或将成为关键词与切入点。
我们前期已经在报告【盒马鲜生:
生鲜为切入口,餐饮做吸客利器,OAO双店模式新零售】中对阿里斥巨资打造的线上线下全渠道,消费服务一体化的「盒马鲜生」作了深入分析;本篇报告将隆重推出永辉「超级物种」,从其模式的创新之处及与“盒马”的不同展开分析,再看新零售趋势。
调研预告:
初定下周组织超级物种现场调研,欢迎参加!
报告导读
「超级物种」取自不断升级,不断演化之意,是永辉在新零售探索之路上的关键布局!
1.超级物种是永辉自我革新发展的第五个业态,首店坐落于福州最繁华的五四路商圈。
取名超级物种,一方面意在让消费者不断尝新,寻味创意生活;另一方面取自物种不断演化之意,未来将持续升级,线下体验与线上元素充分融合。
2.工坊系列组合出击,多重餐饮服务满足多样消费体验:
超级物种由永辉旗下永辉云创一手打造,在精标店基础上再度升级,组合工坊系列,实现多重餐厅结合。
前期永辉依托其自有供应链与完善的管理体系,不断孵化餐饮品牌“工坊系列”,并已在其他业态中推出,且渐入成熟。
此番超级物种融合目前孵化的8个创新项目:
鲑鱼工坊、波龙工坊、盒牛工坊、麦子工坊、咏悦汇、生活厨坊、健康生活有机馆、静候花开花艺馆,组合出击,提供优质商品,打造现代舒适购物空间,同时满足消费者多元服务与互动需求。
目前仍处于探索初期,尚需不断演化实现物种更替。
3.强大供应链+极佳消费体验+创新管理模式,助力超级物种脱颖而出:
服务流+技术流,打造超级物种特色体验,搭建线下场景式消费空间;独立团队合伙人模式,助力超级物种规模扩张和业绩提升;完善的全球垂直供应链,构建行业壁垒,为超级物种提供优质产品。
4.超级物种&盒马鲜生,殊途同归探索新零售。
阿里系“盒马鲜生”依靠自营物流团队和前置门店智能配送实现线上、线下无缝对接;京东系“超级物种”更加注重消费服务优化,“超市+餐饮”充分融合,打造体验式业态综合体。
方式具有差异化但从本质来看都是抓住了①把控商品的供应链;②完善的物流配送;③满足消费心理升级的体验服务,这三个方向将是新零售的本质,也是未来商业趋势。
A股票标的建议关注:
家家悦(小永辉、低估值+互联网融合+送配);永辉超市(产业整合+新零售)等。
报告正文
01
超级物种:
永辉自我革新的产物
1.1永辉自我颠覆升级,全新业态超级物种进阶完成
永辉深耕零售十余载,从早先“平民化”民生超市,逐步发展成为如今引领精致生活的行业风向标,正是得益于其独特的赛马制度,追求自我突破,不断孵化新业态。
超级物种是永辉自身求变并顺应商业新趋势的自然产物。
,业态不断升级,“平民化”超市实现华丽转身
在超级物种之前,永辉超市分别经历了“红标店”、“绿标店”、“精标店”和“会员店”四种业态。
①传统红标店主要以卖场形式推出,商品丰富,价格实惠;②伴随消费升级,消费者对体验、服务以及购物环境有了更高的要求,绿标店应运而生。
目前永辉新开门店多为绿标店,“红改绿”门店升级也在北上广等城市全面展开;③商超产品同质化严重,为了追求差异化竞争,永辉在绿标店的基础上再次升级推出精标店,用环境、服务和体验锁定中高端消费者,并尝试孵化工坊系列,探索“超市+餐饮”的全新模式。
④随着OAO模式如火如荼推进,2015年11月永辉在上海开了第一家会员店,随后成功北上。
会员店主要布局在中高端社区内,将线下会员引流到线上消费,形成消费闭环,满足会员到家服务需求。
会员店是永辉试水新零售的关键一环。
⑤如何粘住消费者,是永辉一直以来探索与创新的方向,超级物种的诞生给出了全新突破性的答案。
超级物种在早前业态的基础上将商品和服务再次升级,搭建购物消费全场景,玩转极致消费体验。
,“超市+餐饮”深度融合,超级物种闪亮登场
2017年1月1日,永辉全新力作“超级物种”正式登陆福州,首店营业面积500平米,门店单品数量超过1000种,汇集了鲑鱼工坊、波龙工坊、盒牛工坊、麦子工坊、咏悦汇、生活厨房、健康生活有机馆和静候花开花艺馆8大物种,,消费者可以选择多种支付方式。
随着精标店日益成熟,中高端消费人群购买力得以论证。
如何进一步提升消费体验,增强消费者粘性,成为永辉的新思考。
自营餐饮品牌“鲑鱼工坊”、“麦子工坊”和“盒牛工坊”在不同业态的成功推广表明,“超市+餐饮”成为锁定消费者、提升消费体验的一张“王牌”。
超级物种在精标店基础上再次升级,组合工坊系列,实现多重餐厅的结合模式。
在提供多样优质商品,打造现代舒适购物空间的同时,满足了消费者多样化的餐饮服务和互动性需求。
不断进化中的永辉打造了超级物种,而超级物种这一全新业态,正如其名字一样,也将追求物种的不断演化。
1.2永辉云创发力,超级物种之路势在必行
超级物种是由永辉旗下子公司永辉云创一手打造。
永辉云创成立于2015年6月,隶属于永辉第二集群,主要探索会员电商,负责永辉集团创新业务,助力新业态孵化发展。
2017年1月永辉携手今日资本共同增资云创,今日资本深耕科技、互联网及零售消费领域投资多年,拥有着强大的资金实力。
此番和今日资本的强强联手,或将为公司嫁接科技、互联网、大消费等资源,进一步助力新业态培育和孵化,加快线上线下融合发展。
目前云创主要由线上、线下两部分构成,线下部分由永辉绿标店、永辉上海会员店和最新推出的超级物种组成,而线上主要通过永辉生活APP链接消费者,为其提供多种商品及服务。
随着新零售态势发展越发猛烈,线上线下全渠道融合势不可挡,超级物种作为云创创新业态的线下体验店,起着引流和提升品牌认知的关键作用。
1.3“超市+餐饮”跨界混搭,玩转极致服务体验
,锁定中高端消费人群
①地理位置优越,带来高人流量。
永辉超级物种坐落于福州温泉公园与五四路之间。
温泉公园是一座具有欧式风格的休闲公园,是市民休闲观光的好去处。
而五四路长期以来一直是福州市金融中心、外贸中心和酒店业聚集地,人流量巨大,是白领等人群工作、购物娱乐的集中地。
优越的地理位置为超级物种带来了巨大的人流量,并且超级物种地处高档小区附近,天然锁定了中高端消费人群。
②购物环境舒适温馨,带来高人气。
超级物种布局简约时尚,整个超市是一座落地玻璃透明小楼,坐落在一大片草坪上,门口布满了花团锦簇的鲜花,长廊上是简约休闲的座位,环境十分优美惬意。
店内设计也非常考究,通体LED灯照明,大红灯笼点缀,开放式玻璃展架,新鲜安全看得见。
现代化的布局,古朴温馨的氛围,打造出自然舒适的购物环境。
,多重餐饮服务满足多元体验需求
为满足消费者的多样需求,提升消费体验,永辉在前些年就尝试“超市+餐饮”的跨界融合,用优质的餐饮服务留住消费者,增加消费粘性。
永辉依托其自有的供应链系统和完善的物流体系,在超市里建立起自己的中央厨房,不断孵化自营餐饮品牌,其中“麦子工坊”、“鲑鱼工坊”、“盒牛工坊”在早期的其他业态中已经推出,且渐入成熟。
此番超级物种融合了永辉目前孵化的8个创新项目:
鲑鱼工坊、波龙工坊、盒牛工坊、麦子工坊、咏悦汇、生活厨坊、健康生活有机馆、静候花开花艺馆。
不同于其他业态的单一餐饮项目,此次超级物种将全部工坊系列组合出击,意在打造美食梦工厂,海鲜、日式三文鱼、牛排、面包甜品等诸多餐饮服务任君挑选,保证了品控的同时,满足消费者多元消费需求。
①鲑鱼工坊:
主打三文鱼的日式体验店
“鲑鱼工坊”是永辉首个餐饮为主的自营品牌,定位“食材体验店”,经营三文鱼等各类高级日料食材,同时提供汤、刺身、寿司、烤物、锅物等熟食。
内部就餐区采用日式木质风格装修,设有吧台、四人桌、包间等多种用餐空间,满足不同需求。
除堂食外,鲑鱼工坊还提供加工外卖服务,进一步提高餐饮附加值。
目前鲑鱼工坊经营模式主要有两种:
①大店形式:
经营面积300-400平米,提供堂食和外卖;②小店形式:
经营面积50-100平米,主要布局在经营面积有限的永辉门店内,依靠冷链配送,提供外卖服务。
目前,鲑鱼工坊正在稳步扩张,已在福州、深圳、上海、南京等地开设多家门店,经营形式趋于成熟。
②麦子工坊:
主打软欧包的高性价比烘培店
麦子工坊是永辉超市旗下精品超市品牌“Bravo”的自营烘焙品牌,定位高性价比烘焙店,主打欧式面包,原材料全部从新西兰进口,致力于提供健康、优质、高性价比的烘焙品。
工坊主打手感烘焙,面包蛋糕种类齐全,包装精细,且价格非常亲民。
麦子工坊采用全开放式布局,是当前最为流行的一种面包房布局。
面包师在透明的玻璃房里做面包,全部都有现场试吃,开放透明的厨房能够看得到烘烤的全过程,健康安全看得见。
力求创新与多元化,超级物种里的麦子工坊还推出了下午茶系列,咖啡、鲜榨果汁、茶饮满足多样需求。
③盒牛工坊:
主打现切现煎、原汁原味的牛排体验店
盒牛工坊于2016年12月在永辉超市南京精标店首次推出,定位“牛排体验店”。
和鲑鱼工坊一样,盒牛工坊同样依托永辉全球供应链资源,经营进口牛肉。
盒牛工坊的牛肉均选自澳洲进口安格斯牛肉,澳洲进口牛排性价比远高于市面上的各大餐厅,还为消费者提供现切现煎、原汁原味的牛排。
消费者可以选择自己煎煮,也可以选择付费加工,在店内用餐。
前者符合体验式消费的趋势,而后者更加便利省事,免去自己煎煮的麻烦。
工坊全通透式的厨房,从原食材的选择,到成品进肚,都在消费者的眼皮底下完成。
精标店是永辉开放式生态系统的第二集群,而盒马工坊是第二集群的创新项目,目前其扩张路径跟随精标店来走。
④波龙工坊:
主打波龙的海鲜梦工厂
波龙工坊在永辉2017年开年第一力作超级物种中首次公开,定位“海鲜食材体验店”。
波龙工坊引进了来自加拿大和美国的鲜活波龙,力求让消费者足不出超级物种,也可享受到来自西海岸的传奇波龙。
特殊的海域环境以及生长周期,使得波龙具有很高的营养价值,高蛋白,低脂肪,尤其富含不饱和脂肪酸,营养物质更易被人体消化和吸收。
除波龙外,波龙工坊还提供帝王蟹,面包蟹,濑尿虾,生蚝,鲍鱼等诸多海鲜品种,现捞现杀,只只鲜活,打造真正的海鲜天堂。
⑤四大体验馆,红酒、鲜花、饮食、有机产品一网打尽
除了四个餐饮孵化项目工坊系列外,超级物种还汇合了许多和消费者生活息息相关的产品。
咏悦汇、生活厨房、健康生活有机馆和静候花开花艺馆4个项目馆整合了永辉第三集群的资源,利用全球供应链资源,把红酒、饮食辅料、有机产品和鲜花分类整合,带给消费者极佳的消费体验。
1.3.3线上发展欠佳,超级物种将继续进化
尽管永辉首家超级物种刚刚面世不久,但其扩张之路已提上日程。
考虑到现阶段超级物种线上订单占比大约为10%(上升空间较大),未来二、三代超级物种演化将融入更多线上元素,实现线上线下深度融合。
①2017年前,超级物种处于第一阶段培育期,专注线下消费体验,线上发展存在短板。
鲑鱼工坊、麦子工坊、盒牛工坊相继在其他业态中亮相,并逐渐成熟,为超级物种配备了孵化基础。
2017年1月,全新波龙工坊推出,工坊系列完全体打造完毕,装载红酒、有机食品、辅食、鲜花其他4个物种的超级物种正式落地。
②2017年3月底预计推出第二代超级物种,融入更多线上的元素,借助超级物种良好的消费体验和逐渐建立的品牌,通过永辉生活APP将线下消费者引流至线上,实现线上业绩释放。
2017年年底全国门店数量计划达到50家,超级物种开始加速奔跑。
③随着线上模式的不断成熟,超级物种将进入第三阶段,实现线上线下互通,最终完成新零售全渠道布局。
02
强大供应链+极佳消费体验+创新管理模式,助力超级物种脱颖而出
2.1服务流+技术流,打造超级物种特色模式
,搭建线下场景式消费
①商品精选、环境舒适、服务至上、优化体验,全方位留住消费者。
超级物种的商品是在精标店基础上再优选,且商品陈列、照明灯光、店内布局全面升级,打造了一个温馨舒适的购物氛围。
此外,超级物种在服务上追求极致,不同于普通精品超市简单引入各类商品,超级物种注重对于商品品质服务的挖掘。
例如,会在商品的陈列处介绍商品的最佳食用方法,挑选要点等。
②8个物种密切关联,追求情景消费。
超级物种将四大工坊聚合一体,组合出击的同时,还创造性地引入其他4个物种,全面整合永辉供应链资源,网罗红酒、食品、鲜花等与消费者生活密切相关的商品。
将各类商品陈列销售,为消费者提供多场景体验。
逛超级物种,在美食工坊大快朵颐,饮一杯红酒或果汁,饭后来一份甜品,临出门带一束鲜花,超级物种为消费者提供了方方面面的生活体验。
,“超市+餐饮”深度融合
超级物种各工坊均由独立团队负责,自负盈亏,与永辉超市共享供应链,借助其门店网络进行扩张。
①对各工坊团队来说,其相当于永辉超市的合伙人,需要向永辉缴纳租金,这部分费用计入运营成本。
此外各工坊的利润需要按一定的比例向永辉分红。
②对永辉超市来说,其相当于各个工坊的投资人,控股各个工坊。
永辉超市需要为工坊提供多项支持,包括供应链和物流资源,帮助门店扩张,项目孵化,从而抽取利润。
工坊创新式运营模式,便利了超市与餐饮进一步融合。
这种工坊式自营餐饮品牌依托永辉强大的供应链整合能力和完善的物流体系,能够更好地实现商品品质的把控。
同时成本也更加可控,使得商品价格稳定可控。
2.1.3自动化系统科技感十足,超级物种勇做“科技派”
超级物种大量应用前端科技,以全新姿态来迎接消费者。
①电子标签,节约人力又环保。
超级物种店内商品采用电子标签,这种电子标价牌用的是和kindle一样技术的电子墨水,里面的内容可以随时在后台更改,实现同步促销,减少了传统纸质标签的人力耗费。
同时电子标签的使用便利了仓储管理,和ERP系统结合使用,随时查看库存变动。
此外,电子标签更为环保,有助于提升店面形象。
②电子叫号器,想走就走,减轻等待负担。
超级物种餐饮门店都使用电子叫号器。
消费者挑选好商品,付款之后,就会有一个电子叫号器,食物做好以后,手中的电子叫号器会发出响声,消费者直接去门店拿取即可。
消费者无需在原地等待,可以选择继续购物,解决了等待的麻烦。
③自动收银系统,支持多种支付方式,方便快捷。
超级物种店内除了人工结账窗口外,还增设了自动收银机,缩短结账时间,减轻人力成本。
自动收银机外观像一个“凸”字,中间是可触摸的显示器,其下方就是扫码区域,消费者将商品条形码放在此处扫码,设有“红光”提醒,防止重复扫码。
显示器两侧是用于放置商品的平台。
自动结账的操作简单,流程也十分清楚,大大缩短了消费者排队等候的时间。
先把选购的商品放在自助收银机右侧的存放台上,然后消费者将每一件商品的条形码对准自助收银机的扫码区,听到“滴”一声后,把已扫码的商品放到左侧的装袋台。
每一件商品都重复一样的动作。
完成了扫码后在显示器页面上选择付款方式。
目前自动收银机支持永辉卡、银行卡、微信、支付宝等多种支付方式。
2.2.行业竞争加剧,超级物种塑造特有竞争优势
,构建永辉行业壁垒,为超级物种提供优质产品
永辉超市深耕供应链建设十几年,通过基地对接、源头直采、全球购等形式,稳固了自身供应链优势,为旗下多种业态提供丰富而优质的商品。
工坊系列依托永辉强大的生鲜供应链资源,抓住了生鲜的“赏味期”,为消费者提供新鲜优质的产品和服务,打造了超级物种极佳的消费体验。
①从“超市+农户”到“一村一品”到“超市+农业企业”,实现真正的农超对接。
首先,当永辉采购团队发现农户的产品符合采购要求,就会跟随农户到田间直接批量采购。
其次,如果村里其余农户的产品也符合标准,永辉会和村子签订协议集体采购,通过上游整合,一个村庄可能只集中提供一种产品。
最后,当这种合作逐渐成熟,会形成更加专业的农业企业。
永辉已经建立了400余个采购基地,实现了全品类商品的农超对接。
②强大的买手团队保证了农超对接的实现,成为永辉高毛利的“幕后功臣”。
永辉有着很强大的“买手文化”,永辉的采购团队不是在办公室打电话,更多的是研究商品和农户直接打交道,选择和消费者最为匹配的商品。
买手就是永辉超市在供应链底端的代理人,对于果蔬等商品和村镇最为熟悉,是实现农超对接最为关键的一环。
这种基地直采使得永辉的农产品毛利远高于行业平均水平。
数据分析表明,尽管永辉近些年扩张迅速,但生鲜毛利稳定,且依靠生鲜商品的吸客策略,永辉销售整体毛利率维持在19%水平以上,且维持稳定增长。
③和中百、京东等合作,建立联合采购机制、共享优势渠道。
早前永辉入主中百、联华,借此打通了武汉、上海渠道,尽管2016年12月永辉出手联华股份,但双方在门店和联合采购上仍保持着密切合作。
此外永辉借助京东强大的平台优势,实行联合采购战略,扩大采购规模,整合供应链。
④细分消费者,强化全球供应链建设。
随着人们财富水平的不断提升,消费也全面升级,消费者对于高端进口类产品的需求越来越大,永辉国际供应链整合步伐不断加快。
永辉与澳大利亚的汉森果园、纳福海鲜等生鲜供应商签署战略合作,加大海外商品直采。
2014年永辉引资牛奶国际,强化了其国际化供应链竞争实力。
2016年8月永辉和韩国食品行业巨头CJ集团达成战略合作,重点打造全球生鲜采购直供平台。
随后12月收购达曼40%股权,着重发展全球购,以适应消费升级需求,定位中高端消费。
,留住人才,打造超级物种管理特色
超级物种内设的工坊系列采用的就是永辉特色的内部合伙人制度,调动员工积极性,留住人才,与企业共同奋斗,也为企业减轻了运营压力。
工坊的运营团队主要由外聘的职业经理人构成,他们深耕餐饮行业多年,有着丰富的运营管理经验,能够很好的调和餐饮业和超市零售的运营差异。
除了外聘人员,也会从公司的经营团队中进行内部筛选,让有意合伙的员工参加内部竞聘,只要考核通过即可成为工坊的合伙人。
工坊内部实行“零资金投入”的合伙人制度,所以工坊盈利越多,那么团队的收入也就越多。
这种模式大大调动了内部员工经营积极性,促进了业绩提升。
此外,永辉的岗位设置十分细致度,强调营运环节的精细化管理,以确保商品以完美的状态呈现在消费者面前。
由于永辉对一线员工工作的质量非常依赖,其对于重要一线员工如买手实行股权激励措施,进一步激发其工作的积极性。
03
盒马鲜生&超级物种,殊途同归探索新零售
3.1盒马鲜生:
全渠道OAO运营,线上模式旗开得胜
①支付宝打通线上线下数据闭环:
盒马背靠电商巨头阿里,依托支付宝用户基础及支付方式的天然壁垒,形成消费数据闭环,打造颇具特色的线上线下同步的OAO全渠道运营模式,线上业务如火如荼,销量近50%,模式日臻成熟。
②门店布局新颖,集“前置仓+线下体验+线上展示”于一体。
门店为库存的前置仓,店内搭配以300平米合流区、智能传送带等物流技术,前场的营运和后场的物流完美结合,强化购物体验,提升物流配送效率;③采取自营物流团队。
盒马的创始人为有着20多年物流经验的原京东物流总监侯毅,其一手打造的自营物流团队集“自动化运输设备、智能化物流传送体系、扁平化散射状配送模式”于一身,确保5公里下单30min内送达。
盒马已在新零售道路上迈出了实质性步伐,实现从0到1的突破,未来关键在于如何快速跨区域复制,最终实现从1到N,一旦扩张成功,或可真正颠覆传统商业。
3.2超级物种:
供应链占优,运营能力突出,打造体验式业态综合体
超级物种是线上平台的线下体验店:
永辉超级物种的8大品牌涉及生鲜、红酒、烘焙、辅料、有机产品、鲜花等1000多个品类,各个品牌运营模式经过精品店、会员店的试验都已相对成熟,此次集中推出是永辉践行新零售的又一次尝试,现阶段的超级物种线上业务占比大约10%,第一代超级物种或可理解为是线上平台的线下体验店,是将线下客流引至线上的“活广告”,永辉计划于3月份推出超级物种二代门店会将此阶段吸引的客流效应集中释放,真正打通线上线下业务,并将以bravo绿标店、会员店以及永辉线上APP组成链接线上线下服务的互联网新零售业态。
①依托永辉出色的供应链管理体系,联合京东强化物流配送。
永辉是生鲜零售业龙头,生鲜销售额占比及毛利率均处于行业领先地位,公司深耕供应链管理,具备供应链整合能力和强大的买手团队。
依托永辉深度供应链管理优势,超级物种活鲜供应周期相对行业较短,大规模供应降低附加成本,同时保证了食材的新鲜安全和高性价比;利用京东平台优势,强化线上线下融合;②独立团队,自负盈亏,合伙人模式有效激励。
永辉扮演孵化者,每个品牌店背后都有相对独立的运营团队,并自负盈亏,团队的员工考核通过即可晋升合伙人,合伙人可以分走品牌店相应比例的利润,利润分成的激励带动员工积极性,助力超级物种各品牌店业绩提升;③线下体验优势突出。
四大工坊主题鲜明,各具特色,主打食材体验,优质的供应链、突出的品牌效应、消费的精品化满足不同消费者“食”的极致需求,咏悦汇、生活厨房、健康生活有机馆、静候花开花艺馆等则主要满足消费者“乐”的需求,超级物种的消费模式完全由消费者主导,线下体验更加到位。
04
投资建议
投资建议:
从全国50家、百家等零售额来看,2016年4季度开始,数据开始出现回暖迹象,零售拐点已现,消费向多样性、多层次升级。
同时以阿里、京东为代表的电商巨头争先布局线下,盒马鲜生与超级物种成为新零售的自然产物。
阿里系“盒马鲜生”依靠自营物流团队和前置门店智能配送在线上旗开得胜;京东系“超级物种”注重消费服务优化,“超市+餐饮”充分融合丰富服务体验。
方式具有差异化但从本质来看都是抓住了①把控商品的供应链;②完善配送的物流;③满足消费心理的体验服务,这三个方向或许就是新零售的本质,也是商业的趋势。
A股票标的建议关注:
家家悦(小永辉、低估值+互联网融合+送配);永辉超市(产业整合+新零售)等。
天风商社团队领先市场,率先发掘现代服务产业投资机会,重点覆盖电商、教育、养老、旅游、医美、服务外包等新兴服务产业。
在中国经济结构转型过程中,驱动未来经济增长的引擎来自于现代服务业,我们希望能够对产业和投资贡献自身力量。
欢迎教育、养老等新兴服务产业的专家、投资人及媒体添加二维码或zalman2222关注我们的公众号,进行资源的实时对接和共享!
【团队成员】
刘章明/张璐芳
吴晓楠/孙海洋
李昕悦
感谢实习生项君君、杜雷对报告的研究支持
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 0222 超级 物种