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美国专业虫控企业回顾及市场分析
美国专业虫控企业2002年回顾及市场分析
徐家俊
(禄港环保集团,香港)
2002年对于从事虫害防治的美国企业来说,既是业务增长的一年,也是需要更集中注意力、智能和创新精神去接受挑战的一年。
本文就是对美国2002年专业虫控企业的情况作一回顾,并对美国专业虫控市场进行多角度的分析与讨论,以期对国内PCO市场的发展提供借鉴。
1专业虫控企业回顾
1.1经济因素2002年是美国经济十分敏感及脆弱的一年。
美国人第一次在本土上遭遇到涉外恐怖袭击(9·11事件)而产生创伤、2001年IT泡沫经济的破灭亦导致美国经济在高科技发展上的震荡和衰退、连年的波斯湾备战使国内产生极度不安,并引发能源成本上升等因素都极大地冲击着美国经济,使美国经济在这一年被罩上了十分敏感、脆弱的色彩。
1.2专业因素虫控专业是一门多学科互相交叉覆盖的专业。
公共卫生学、生物学(主要是昆虫学)、化学农药的合成及使用、工商学等学科的结合构成了虫害控制的专业范畴。
要寻找这样一个熟悉多学科的复合型人才就是在世界第一经济大国的美国也不是一件容易的事。
虫害防治愈来愈广泛地采用了不少新技术、新产品,虫害防治的概念发生了根本性的变化。
对目标害虫的准确处理,综合处理替代了过去的单一施药。
综合虫害治理是以对害虫进行定期监测并据此作出判断:
①该什么时候进行处理;②该采取什么处理手段,且处理手段将采用以下综合方法,诸如物理防治、机械防治、生物防治、文化防治、调整客户运作系统等,将害虫数量降至最低点,而采用化学防治,使用低毒性的除害剂是最后使用的方法。
1.3其他因素虫害控制业是一个受诸多因素影响的行业。
除了受经济、专业等因素制约外,气候和疫症都会对该行业的市场运作产生影响。
综上所述,诸因素导致了2002年美国虫控业增长较为缓慢,当然这也不排除有些区域业务持续强劲增长的事实。
从整个行业来看,竞争加剧、利润减少、招聘不易是普遍存在的问题,而小型公司由于财务及活动资金比大企业较欠缺灵活性,人员的招聘因亦更加困难使企业更是举步维艰。
1.4虫控业务2000年与1999年相比,美国专业虫控业务有83.3%的企业均有增长,而只有16.7%的虫控企业维持原状甚至下降(图1)。
2001年的年营业额增幅达19.9%,比2000年的17.8%的增幅上升2.1%(图2)。
2000/1999年的业务比较图中如果以虫害种类划分,家居害虫的业务分析回应达72%,白蚁业务达25%,园林害虫业务达3%(图3);
若以客户类别划分,住宅客户2001年达69.4%,较2000年(66.24%)增长3.16%;商业客户达30%,与2000年(30%)维持不变;其它客户达O.6%,较2000年(3.76%)下降3.16%(图4)。
可见就全年而言,住宅客户对家居害虫防治服务的需求仍是2001年美国虫控市场业务增长的主流,商业用户值得关注,白蚁防治要增大力度。
在2002年,大、中型的虫控企业(年营业额50万美元,折合人民币410万元以上者)持续长大,它们在收购其它小公司和增加分店等方面都有约20%的增幅;而小型虫控企业持续求变,有4%的企业增加新客户或新服务,有3%的企业裁掉某些服务或部分业务,有3%的企业卖掉所有的或部分亏损业务以寻求新的生计戛黔曾加利润。
当然大多数小型虫控企业的业务能维持相对稳定的状态,有58%的公司雇员数目没有变化,76%的公司服务内容没有变化。
2002年在美国的虫控专业市场领域里,增加业务的渠道主要有:
现有客户推荐占整个增加业务总量的62%;广告吸引了34%的客户眼球(其中包括电话黄页、电视、广播、广告小页、汽车广告等);还有其它形式的宣传占3.5%(包括邮递广告、电话推销、网络推销)。
其市场推广方式中,各种形式所占比例如下图(图5),其中电话黄页所起的作用是绝对的。
在当今的网络社会里,互联网对虫控企业的业务推广起着越来越大的作用。
接受调查的专业虫控公司,其中有52%与制造及分销商网站,3l%与大学及科研网站,27%与商贸杂志网站,27%与专业协会网站都建立了业务联系,具体信息(图6)。
总之,2002年美国虫控专业市场里业务占幅度最大的仍然是住宅客户,家居害虫的防治需求十分普遍,而新客户中有62%是由老客户推荐的,可见虫控企业对自己的服务质量、对与客户的沟通等二方面应该倾注更大的关注。
1.5虫控企业的有关数据在美国,2002年平均每家专业虫控公司拥有:
①17年的业务历史;②6名全职员工;③4台工作车辆;④2001年的平均营业额约合人民币378万元;⑤预期2002年会有11%的增长;⑥价格较2001年会增长3.5%。
在所有的虫控服务中,2002年统计的客户类组合为:
①家居住宅占66%;②工商贸占31%;③政府占3%(图7)。
可见美国的家居住宅对虫控服务的需求是十分可观的,这与目前中国国内的情况可能有较大的差距。
美国不同区域的虫控人员的平均时薪差别不大,但与中国国内虫控人员的薪金差别甚大,其具体
数额见表1(注:
不要忘记,两地的生活指数、税制及福利等均有差异)。
表1区域虫控技术员平均时薪
区域
最佳虫控员平均时薪(元)
新虫控员平均时薪(元)
东北大西洋区
139
82
中南部区域
156
74
中西部区域
131
82
西部区域
188
90
美国的虫控企业2002年平均营运支出预算约合人民币281万元,其中服务人员的工薪及福利占28%,一般支出(包括保险、汽油、广告、税等)占20%,药械占18%,汽车维修保养占15%,办公室、销售及行政员工的薪金及福利占12%,其它支出占6%(图8)。
美国的虫控企业还是以小型企业居多,年营业额为50万美元,折合人民币为410万元以下的中小企业占据了企业总数的69%,具体分配比例(图9)。
通过以上回顾,可以看出,由于受各种因素的影响,2002年美国虫控业仍然得到了一定的发展,但是2002年对美国虫控企业来说又是需要更加集中注意力,智慧和创新精神去接受挑战的一年。
2专业虫控市场分析
专业虫控市场是由需要控制的有害生物和从事这一控制工作的虫控从业人员二者构成的。
在这一部分里,我们就有害生物的业务量排名,从业人员的情况统计,2003年业务前瞻和美国十大虫控企业的资料作一分析,供读者参考!
2.1有害生物业务分析2001年,在美国,最受关注的有害生物是蚂蚁,其次是白蚁、蟑螂、野外生物,再往后排是老鼠、鸟、仓库害虫、跳蚤(以最受关注有害生物评分结果为据,评分制由l到9,1代表最受关注),具体排名情况(图10)。
蚂蚁成为人们关注焦点的情况已经从19党年左右开始持续4~5年了。
近几年来,防治蚂蚁的业务也大量增加,2002
年的业务量已位居排名第一(图11)。
有意思的是,2002年治理最困难的有害生物排名表中,蚂蚁亦赫然站在冠军榜处,十分抢眼(图12)。
蚂蚁被三次金榜题名(最受关注的、业务量最大的、治理最困难的)致使它的经济效益也位于有害生物种类排名之冠,这与若干年前先是老鼠、后是白蚁、蟑螂在虫控业务方面称王称霸的局面有了很大的改变,当然这与国内目前的虫控业现状也有一些不同。
蚂蚁和白蚁是有害生物防治业务中增长最快的两类,2001年,在回应分析调查中,65%及12.5%的虫控公司分别在蚂蚁及白蚁业务量方面获得快速增长。
而在2002年,虫控公司在蚂蚁的业务增幅回应达36%,白蚁业务增幅回应达31%(图13)。
特别在美国的东北区域,蚂蚁的防治需求最甚。
白蚁的防治是一个既古老、又年轻的课题。
近年来,白蚁的防治方法有了一些新演变(图14),防治白蚁的药物有了很大的变化(表2),这些导致了白蚁防治业务呈现令人乐观的增势(图15)。
需要指出的是,并不是所有的公司对同一类有害生物的防治业务,其利润都是相同的。
对于年营业额折合人民币只有80万元以下的小型企业,其白蚁防治业务有较大利润,而对于年营业额折合人民币800万元以上的大型、超大型企业,一般虫害防治业务有较大利润。
表2白蚁的防治药物
产品
制造商
品牌
活性成份
毒饵
陶氏
Sentricon
氟铃脲
FMC
FirstLine
硫酰氟
拜耳
Premise
吡虫啉
巴斯夫
Subterfuge
伏蚁腙
WhitmireM.G.
—
除虫脲
驱除性药剂
MajorPyrethroid
联苯菊酯
拟除虫菊酯
(基建后)
Suppliers
氟氯氰菊酯
(低虫0.1mg/m3)
氯氰菊酯
溴氰菊酯
氰戊菊酯
氯菊酯
非驱除性药剂
拜耳
Premise
吡虫啉
(基建后)
Aventis
Termidor
氟虫腈
巴斯夫
Phantom
硼酸钠
U.S.Borax
—
木材处理剂
阻隔防御
Cecil
Termifilm
氟菊酯
Termigranul
氟菊酯
Termifuge
氟菊酯
对于住宅客户的收费,有近一半的住宅客户为500元以下(折合人民币数),而高达1640元以上的收费客户也占约12%,家居害虫的防治业务占市场总份额达66%实属可观(图16)。
当然,防治收费的定价也是根据其所需工时、所需药物成本、客户与公司之间的距离等因素决定的,其具体内容(图17)。
对于白蚁的防治收费,近36%的虫控公司回应收费达4108元以上(折合人民币数),20%在1640元以下。
而奇怪之处是:
其中达34%的分析调查没有回应收费若干(图18)。
这说明对白蚁的防治,由于处理方法正在演变中,虫控公司各司各法,处理方
式、成本和收费与传统都不一样,故此在一定程度上不愿意公开其收费价位。
2.2虫控从业人员的情况统计美国的虫控业是一个有着近百年历史的行业。
虽然和汽车、钢铁、石油等行业相比稍显年轻,但是比IT、网络等新兴行业又显稳重、老成。
这可以从虫控从业人员的工作资历和年龄统计数据中看出来。
美国虫控从业人员的平均工作资历年数为21,其中从业10~20年的占40%,21~30年的占28%,30年以上的占15%(图19)。
美国虫控从业人员的年龄均偏大,40岁以上的占77%,其中41~50岁的占38%,51~60岁的占26%,60岁以上的占13%(图20)。
这与国内虫控企业的从业人员普遍年轻、从业资历年数偏少有相当的差距。
从美国虫控人员的学历来看,2002年调查显示:
中学毕业的占24%,专科毕业的占33.8%,副学
士占13.6%,学士占22.1%,硕士占6.5%,各种学历的分布(图21)。
在专科毕业生中,学昆虫的只占16%,而学商科的占53%,这足以说明有害生物防治业是一门综合性的行业,既需要掌握生物(主要是昆虫)、药物知识的专业人才,更需要从事营销、市场开发工作的商业人才。
虫控从业人员的年薪差别颇大,年薪折合人民币从24.6万一直到82万,相差3倍之多。
当然在小公司里,年薪偏低者多,而在大公司里,年薪偏中,高档者多一些,具体情况(表3)。
表3虫控从业人员年薪比较
年薪(万元)
年营业额
410万以下
年营业额
410万以上
24.6以下
25%
6%
24.6~36.9
29%
12%
36.9~49.2
26%
18%
49.2~61.5
13%
20%
61.5~82
3%
14%
82以上
5%
14%
经调查,美国虫控企业的从业人员对职业的满意程度还是很高的。
回答为“十分满意”的占被调查者的63%,“满意”的占28%,“可以”的占9%,只有l%的给出的结论是“不满意”。
2.32003年的业务前瞻在2003年,41%的虫控企业希望增加客户类别,23%的企业希望增加业务范围或开办分公司,15%的企业希望增加大企业客户,14%的企业打算增加员工福利,还有少数公司准备提供非特许经营业务或特许经营业务,或者改变采购方式等。
其中增加业务范围可能是增加除害类别,如白蚁、蚂蚁、鸟、动物、飞虫;也可能是增加特类服务,如渠道清洁、化学污染清理、地毯及一般清洁、屋宇维修、除臭、保养及涂漆、熏蒸、木材检查等。
在当前经济不景气的年代里,大部分虫控企业都希望得到药、械制造商及分销商的支持,希望有更多的新杀虫产品问世(如增加诱饵剂产品和非化学代替品),希望改善包装质量,并提供更优惠的价格。
同时,他们也在不断地增强自身的实力,以利于竞争。
他们希望能与客户维护良好的关系,配合公关和广告增加新客户,并严控成本和支出以便将价格定在一个适中的范围内。
占调查总数63%的企业表示,2003年的服务费不会涨价,或只涨l%~3%,以更有竞争力的姿态面对市场的考验。
2.4美国10大虫控企业介绍(表4)根据美国SpecialtyProductsConsultants市场调查,2002年美国虫控服务企业营业额总值达56.5亿美元(折合人民币463.3亿元),比之2000年的52.4亿美元(折合人民币429.7亿元)增幅4.1亿美元(折合人民币33.6亿元),平均每年升幅约3.8%。
虫控服务公司从2000年17835家到2002年增长至18425家,两年间增幅3.2%。
PCT2003年5月公布100大虫控服务企业营业额总值33.8亿美元(折合人民币277.2亿元),占市场份额的59.8%,单单10大虫控企业(折合人民币186.7亿元,就已占市场份额的40.2%。
表4美国10大PMP企业
PCO公司
成立
2002年
营业额(亿美元)
折合人民币(亿元)(兑换率以8.2计)
办事处
(个)
总人数
(个)
1
Terminix
(国际)
1927
9.1
74.8
325
12000
2
Orkin
1909
6.7
54.9
400
7600
3
Ecolab
—
1.8
14.8
1555
4
J.C.Ehrich
1928
0.84
6.9
38
1038
5
HomeTeam
(CentrexPest)
—
0.83
6.8
32
1000
6
Western
Exterminator
1921
0.82
6.7
33
907
7
ClarkPest
Control
—
0.72
5.9
14
800+
8
WesternPest
—
0.66
5.4
30
800
9
TrulyNolen
1938
0.65
5.3
67
1030
10
Terminix
1929
0.64
5.2
44
840
总计
22.76
186.7
(收稿日期:
2003-08-11)
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