发材网建材企业CRM系统操作手册.docx
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发材网建材企业CRM系统操作手册
建材企业CRM系统
操作手册
目录
1关于建材企业CRM系统1
1.1功能概述1
1.1.1客户管理1
1.1.2工程管理1
1.1.3对外共享客户1
1.1.4销售管理2
1.1.5产品管理2
1.1.6统计分析2
1.1.7办公管理2
1.2用户价值2
1.3系统界面3
1.4系统要求3
2系统初始化流程3
3系统注册4
4客户管理5
4.1我的客户6
4.2被跟进客户11
4.3客户公共池11
4.4发材网公共池12
4.5客户操作12
5工程管理13
5.1工程项目13
5.1.1我的工程项目13
5.1.2所有工程项目14
5.2工程操作14
6对外共享客户15
7销售管理16
7.1销售机会16
7.1.1我的销售机会16
7.1.2所有销售机会16
7.1.3销售机会相关信息17
7.1.4销售机会操作17
7.2合同管理18
7.2.1我的合同18
7.2.2所有合同18
7.2.3合同相关信息19
7.2.4合同管理操作20
8产品管理20
8.1产品20
8.1.1产品操作21
8.2产品类型21
8.2.1产品类型操作21
9统计分析23
9.1客户统计23
9.2销售机会24
9.3合同统计25
9.4费用统计26
9.5综合信息27
10办公管理28
10.1总结计划28
10.1.1我的总结计划28
10.1.2审批总结计划28
10.1.3总结计划操作29
10.2工作日志29
10.2.1我的工作日志30
10.2.2审批工作日志30
10.2.3工作日志操作31
10.3日程管理31
10.3.1我的日程31
10.3.2所有日程32
10.3.3日程管理操作32
10.4内部公告34
10.4.1我收到的公告34
10.4.2我发出的公告35
10.4.3草稿35
10.4.4所有公告36
10.4.5内部公告操作36
11系统管理38
11.1公司用户管理39
11.1.1用户列表39
11.1.2新增用户39
11.1.3编辑用户40
11.1.4删除用户41
11.1.5设置权限41
11.2权限模板41
11.2.1模板列表42
11.2.2新建模板42
11.2.3编辑模板43
11.2.4删除模板43
12回收站44
12.1回收站44
12.1.1我的回收站44
12.1.2所有回收站44
12.1.3回收站操作45
1关于建材企业CRM系统
“建材企业CRM系统”是一套专门根据中小建材企业的业务特点设计的在线客户关系管理系统。
整个系统以客户为中心,从企业层级对联系人、销售机会、合同、客户反馈、费用、日程安排、工程项目等与客户相关的信息进行有机整合,结合工程管理、销售管理、产品管理、办公管理,以及统计分析等管理工具,形成一套完整的企业客户关系管理体系。
该系统具有结构简约精干,界面亲切友好,操作简单灵活等诸多优点,对提高建材中小企业实现销售管理系统信息化有很大帮助。
1.1功能概述
1.1.1客户管理
客户管理是整个系统的核心,也是贯穿各部分功能的主题。
系统将联系人、销售机会、销售合同、客户反馈、费用、日程安排、工程项目等与客户相关的信息围绕客户这个中心进行组织,形成完整的客户档案资料库,并对客户跟进进行记录。
对于任意一家客户,具有相应权限的用户都可以方便地查看以上这些与该客户相关的信息。
通过客户管理功能,用户可以获得如下价值:
1.用户可以方便地查看任何一家客户的详细历史档案(包括跟进记录、销售合同、用户反馈等历史记录),可据此向客户提供持续稳定的服务。
2.方便客户在不同销售人员之间进行交接,新的销售人员接手客户后可以全面地了解其跟踪历史,防止客户流失。
3.销售人员在跟踪新客户前,可以向系统进行报备,防止多名销售人员同时跟踪同一客户,避免撞单现象的发生,提高企业动作效率。
4.上级可以即时掌握下属的客户信息及动态,可以提高整个企业的反应灵敏性。
1.1.2工程管理
工程管理是针对建材企业业务特点而设计的功能。
销售员对已知的工程项目进行建档,记录工程信息的开发商、设计院、承建商及其相关联系人。
在以后按工程项目的不同阶段进行跟进并记录。
通过工程管理功能,用户可以了解建档工程项目的基本信息和联系人信息,并通过跟进记录了解工程的进度,为建材企业寻找和抓住商机提供及时有力的帮助。
1.1.3对外共享客户
对外共享客户是用户通过提供自己掌握的客户信息(主要是开发商)来增进建材企业同行间交流,同时从信息获得相应价值。
通过对外共享客户,用户可以通过客户信息的对同行建材企业的提供,从中获得价值。
1.1.4销售管理
销售管理包括销售机会、合同管理两部分。
销售机会管理可以针对出现的每一个销售机会,将交往记录、待办事项、报价、竞争对手以及阶段历史等信息进行整合,强化对销售机会的跟踪力度,帮助企业提升销售机会的成功率。
通过销售机会管理,可以为用户带来如下价值:
1.加强对销售机会的把握能力,提升销售机会向订单的转化率。
2.实现销售业绩预测。
合同管理用于将用户销售合同归档,用户还可以管理与合同相关的发货、开票和回款记录。
1.1.5产品管理
产品管理是用户来管理用户的产品信息并为它们分类。
1.1.6统计分析
通过统计分析功能,管理人员可以实时查看全公司、某个部门或具体某个销售人员的工作绩效数据,包括客户、销售机会、合同、费用等,并且可以根据历史数据对未来的走势进行预测。
通过大量的统计表格和图形,让管理人员时时把握公司的销售动态。
通过统计分析,可以为用户带来如下价值:
1.准确考评每个销售人员的工作量和销售业绩。
2.即时准确地掌握销售额、利润、回款等重要信息。
3.结合销售机会管理,对销售业绩走势进行预测。
1.1.7办公管理
包括总结计划、工作日志、日程管理、内部公告等。
1.2用户价值
通过引入“建材企业CRM系统”,可以使销售流程趋于规范化,提升企业销售管理水平。
从诸多方面提升企业竞争力:
1、防止客户流失:
所有客户信息都存储在企业数据库,可有效防止因销售人员跳槽带来的客户流失。
2、优化考评体系:
系统从多个角度提供每个销售人员工作量、工作业绩的考评数据,及时准确。
可以更加准确客观地对销售人员进行考评。
3、防止撞单:
销售人员在跟踪一家客户前需先向系统报备,可以杜绝撞单现象的发生。
4、强化销售跟踪:
销售机会管理有效整合多方面信息,有效提升销售机会成功率。
5、销售业绩预测:
通过销售机会的阶段化管理,根据各销售机会的签单金额及成功率预估,可对未来销售业绩走势准确预测。
6、收款管理:
以合同为主线,对与之相关的发货、发票、回款等进行综合管理,让合同的执行流程变得井井有条。
1.3系统界面
1.4系统要求
“建材企业CRM系统”所支持的浏览器为IE6.0及以上版本,最低分辨率要求为1280*800。
2系统初始化流程
新注册用户在正式使用系统之前,需要按如下步骤完成系统的初始化配置工作。
序号
项目
内容
参考内容
产品管理部分
1
产品类型
产品类型部分用于定义产品的类型结构,方便对产品进行分类管理。
产品管理->产品类型,详见本手册第8.2部分。
2
产品
产品部分用于设置每种具体产品的价格、成本等详细属性,便于对每种产品进行管理。
产品管理->产品,详见本手册第8.1部分。
系统管理部分
3
公司用户管理
公司用户管理部分用于管理员工帐号,包括设置用户权限(可直接从权限模板调用)。
系统管理->公司用户管理,详见本手册第11.1部分。
4
权限模板
权限模板部分用于创建或编辑用户的权限模板,方便设置用户权限时直接调用。
系统管理->权限模板,详见本手册第11.2部分。
3系统注册
如果你的企业还没有开通系统的登录帐号,你可以登录系统的官方网站进行注册。
系统的官方网站地址为:
。
进入该网站后,你可以点击右侧的“用户注册”按钮进入注册页面,如下图所示:
进入后,点击“供应商”下的“立即注册”,如下图所示:
注:
建材企业CRM系统只能供应商用户使用。
进入后,按要求填写各项信息。
填写完各项信息后,点击“同意此协议,并注册”按钮完成注册。
完成注册后,等待管理审核通过,成为正式用户。
4客户管理
客户管理功能是整个系统的核心,也是连接其它各项功能的枢纽。
系统以客户为中心,将联系人、销售机会、合同、客户反馈、费用、日程安排、工程项目等与客户相关的信息进行有机整合,使用户在客户管理模块可以直接查看和管理以上所有与客户相关的信息。
“客户管理”可以分为“我的客户”、“被跟进客户”、“客户公共池”、“发材网公共池”四个模块。
4.1我的客户
“我的客户”用于管理当前用户所跟踪的客户。
在“我的客户”部分,用户可以新建、编辑、删除、对内共享、对外共享、归还客户,可以对客户进行顶(置顶)、粗(加粗)、色(套色)操作。
通过“我的客户”,用户可以对客户跟进记录、联系人、销售机会、合同、客户反馈、费用、日程安排、工程项目等与客户相关的信息进行管理,还可以设置客户的对内共享和对外共享。
在“我的客户”的客户跟进记录、联系人、销售机会、合同、客户反馈、费用、日程安排、工程项目等都是对相应功能模块的映射。
客户跟进记录
“客户跟进记录”主要用来记录与客户交往中的信息,以便及时跟进客户,抓住机会。
“跟进记录”按下图进行记录,并可对记录进行新建、编辑、删除管理。
联系人
在“我的客户”列表选中要操作的客户,然后点击列表最后面的“管理”下拉菜单,选择点击“联系人”菜单项(如右图所示),就可以对该客户所属的联系人进行管理。
在“联系人”列表里,你可以查看联系人的详细信息,还可以新建、编辑、删除、添加或移除联系人。
注:
如果在“联系人”列表删除联系人,则该联系人信息将移入“回收站”,如果仅仅想把某联系人从“联系人”列表移除,请用“移除”操作。
对于每家客户,都会有一个主联系人。
缺省情况下,主联系人为该客户的第一个联系人,当把新的联系人设置为主联系人时,会自动替代原有的主联系人。
销售机会
在“我的客户”列表选中要操作的客户,然后点击列表最后面的“管理”下拉菜单,选择点击“销售机会”菜单项(如右图所示),用户可以管理与该客户有关的销售机会。
用户可在此查看、新建、编辑或删除该客户所属的销售机会。
有关销售机会的更多内容,请参见“销售管理”的“销售机会”部分。
合同
在“我的客户”列表选中要操作的客户,然后点击列表最后面的“管理”下拉菜单,选择点击“合同”菜单项(如右图所示),“合同”记录了与该客户相关的合同记录,用户可以在此查看、新建、编辑或删除合同。
有关合同的更多信息,请参见“销售管理”中的“合同管理”。
反馈
在“我的客户”列表选中要操作的客户,然后点击列表最后面的“管理”下拉菜单,选择点击“反馈”菜单项(如右图所示),“反馈”记录了与该客户相关的客户反馈信息记录,用户可以在此查看、新建、编辑或删除。
费用
在“我的客户”列表选中要操作的客户,然后点击列表最后面的“管理”下拉菜单,选择点击“费用”菜单项(如右图所示),“费用”记录了与该客户交往中所产生的费用记录,用户可以在此查看、新建、编辑或删除。
日程安排
在“我的客户”列表选中要操作的客户,然后点击列表最后面的“管理”下拉菜单,选择点击“日程安排”菜单项(如右图所示),“日程安排”记录了与该客户交往中的日程安排,用户可以在此查看、新建、编辑或删除。
项目
在“我的客户”列表选中要操作的客户,然后点击列表最后面的“管理”下拉菜单,选择点击“项目”菜单项(如右图所示),“项目”记录了与该客户相关的工程项目,用户可以在此查看、新建、编辑、引入或删除工程项目,并可对工程项目进行跟进记录。
有关项目的更多信息,请参见“工程管理”中的“工程项目”。
共享
在“我的客户”列表选中要操作的客户,然后点击列表最后面的“管理”下拉菜单,选择点击“共享”菜单项(如右图所示)(这里指的是对内共享),通过共享功能,用户可以查看该客户当前与哪些用户存在共享关系(被共享的用户可以查看客户的相关信息),并可在此取消共享设置。
负责变更
在“我的客户”列表选中要操作的客户,然后点击列表最后面的“管理”下拉菜单,选择点击“负责变更”菜单项(如右图所示),用户可以查看该客户负责人变更情况。
附件
在“我的客户”列表选中要操作的客户,然后点击列表最后面的“管理”下拉菜单,选择点击“附件”菜单项(如右图所示),通过附件部分,用户可以将与该客户相关的文档以附件的形式上传到系统。
4.2被跟进客户
“被跟进客户”用于查看有跟进记录的客户。
通过“被跟进客户”,用户可以查看客户跟进记录、联系人、销售机会、合同、客户反馈、费用、日程安排、工程项目等与客户相关的信息。
4.3客户公共池
“客户公共池”,用户可以领用、指派客户。
还可以查看客户跟进记录、联系人、销售机会、合同、客户反馈、费用、日程安排、工程项目等与客户相关的信息。
4.4发材网公共池
“发材网公共池”,用户可以查看发材网开发商,以及开发商的工程信息(需要C币的要付费后方可查看工程)。
4.5客户操作
在客户管理部分,用户可以新建、编辑、删除、领用、指派、归还客户,还可以设置客户的共享。
新建客户
在“我的客户”页面,点击“新建”按钮,就会弹出“客户信息”页面。
逐项填入客户信息并保存,便可完成客户的创建。
编辑客户
在“我的客户”页面,选择要编辑的客户,然后点击列表最后面的“编辑”按钮,就可以编辑所选客户,进入“编辑客户信息”页面,对客户进行编辑。
删除客户
在“我的客户”页面,选中要删除的客户,点击列表顶部的“删除”按钮,就可以删除所选客户。
领用客户
领用客户操作用于从客户公共池中领用客户(只能领用未被领用的客户),由自己进行跟踪。
在“客户公共池”页面,选中要领用的客户,然后点击列表顶部的“领用”按钮,就可以领用所选客户。
注意,只有处于未被领用状态的客户才可以被领用。
查看“客户公共池”列表和领用客户操作需要相关权限支持。
指派客户
指派客户操作用于将某个用户所属的客户指派给其它用户。
在“客户公共池”页面,选中要指派给他人的客户,然后点击列表顶部的“指派”按钮,就可以将所选客户指派给他人。
注意,只有处于未被领用状态的客户才可以被指派。
指派客户需要有相应的权限支持。
归还客户
归还客户操作用于将用户自己现在跟踪的客户归还客户公共池,变为无人领用状态。
在“我的客户”列表,选中要归还的客户,然后点击列表顶部的“归还”按钮,就可以归还所选客户。
客户搜索
在“我的客户”、“客户公共池”列表顶部的关键字编辑框输入要搜索的客户名称全部或部分字段,点击查询按钮,就可以搜索出你所要的客户信息。
此外,在“我的客户”和“客户公共池”页面,你还可以使用“高级搜索”功能,通过多项过滤条件搜索客户。
5工程管理
5.1工程项目
工程项目是针对建材企业业务特点而设计的功能。
销售员对已知的工程项目进行建档,记录工程信息的开发商、设计院、承建商及其相关联系人。
在以后按工程项目的不同阶段进行跟进并记录。
5.1.1我的工程项目
用户可以在此新建自己所知道的工程项目,也可以引用发材网已有的工程项目。
并可以建立相应工程的跟进记录。
对于有付费要求的发材网工程项目,需要支付相应C币才能查看信息(一次支付,永久享用)。
在“我的工程项目”列表选中要查看工程的联系方式,点击“联系方式”的甲(开发商)、乙(承建商)、设(设计院)(如右图所示)。
5.1.2所有工程项目
此处可以查看所有工程项目的信息。
5.2工程操作
在工程管理部分,用户可以新建、编辑、删除、引入发材网项目,还可以进行跟进记录管理。
新建工程
在“我的工程项目”页面,点击“新建项目”按钮,就会弹出“新建项目信息”页面。
逐项填入工程项目信息并保存,便可完成工程项目的创建。
编辑工程
在“我的工程项目”页面,选择要编辑的工程项目,然后点击列表最后面的“编辑”按钮,就可以编辑所选工程项目,进入“编辑项目信息”页面,对项目进行编辑。
删除工程
在“我的工程项目”页面,选中要删除的工程项目,点击列表顶部的“删除”按钮,就可以删除所选工程。
也可以直接点击列表最后面的“管理”菜单,选择“删除”按钮来删除工程。
引入发材网项目
在“我的工程项目”页面,点击列表顶部的“引入发材网项目”按钮,就可以进入选择项目弹出窗口。
选择所要引入的项目,点击“确定”按钮即可引入。
跟进记录
在“我的工程项目”页面,可以点击列表最后面的“管理”菜单,选择“跟进记录”按钮来对工程项目的跟进记录进行管理。
6对外共享客户
这里的客户是在“我的客户”中指定的“对外共享”的客户。
所谓对外共享,就是指定客户可以被别的公司查看,但只能查看到发布人的电话联系方式,这样就可以体现你所知道客户信息的价值。
7销售管理
“销售管理”包括“销售机会”、“合同管理”两个子模块。
7.1销售机会
销售机会功能是以销售机会为中心,将与销售机会相关的交往记录、待办事项、报价记录、阶段历史、竞争对手等信息进行系统整合,使用户能够方便地对销售机会相关信息进行整体掌控,加强对销售机会的跟踪力度,提升跟单成功率。
7.1.1我的销售机会
这里管理当前用户的销售机会。
7.1.2所有销售机会
此处可以查看所有销售机会的信息。
7.1.3销售机会相关信息
基本信息
“基本信息”包含对销售机会的基本描述,包括机会主题、所属客户、联系人、客户需求、发布日期。
状态信息
“状态信息”记录了与此销售机会相关的机会状态、机会阶段、机枪概率、预计签单金额、预计签单日期。
竞争对手
“竞争对手”记录了与此机会相关的竞争对手,方便了解有哪些对手存在,以及其情况信息。
附件
“附件”是与此机会相关的详细文件或文档。
7.1.4销售机会操作
在销售机会部分,用户可以新建、编辑、删除、查看销售机会。
新建销售机会
在“我的销售机会”页面,点击“新建”按钮,就会弹出“新建销售机会”页面。
逐项填入销售机会信息并保存,便可完成销售机会的创建。
编辑销售机会
在“我的销售机会”页面,选择要编辑的销售机会,然后点击列表最后面的“编辑”按钮,就可以编辑所选销售机会,进入“编辑销售机会”页面,对销售机会进行编辑。
删除销售机会
在“我的销售机会”页面,选中要删除的销售机会,点击列表顶部的“删除”按钮,就可以删除所选销售机会。
也可以直接点击列表最后面的“管理”菜单,选择“删除”按钮来删除销售机会。
7.2合同管理
合同管理用于管理合同,用户可在此新建、编辑或删除合同,还可以管理与合同相关的发货、开票和回款记录。
7.2.1我的合同
这里管理当前用户的合同。
7.2.2所有合同
此处可以查看所有合同的信息。
7.2.3合同相关信息
基本信息
“基本信息”包括合同类型、签约地点、签约日期、生效日期、合同状态、重要度、付款期限、交付期限。
买方信息
“买方信息”记录了与此合同相关的客户、销售机会、公司信息、联系人信息、买方签约人、买方法人代表。
卖方信息
“卖方信息”记录了与此合同相关的业务员、卖方签约人。
金额信息
“金额信息”记录了与此合同相关的支付方式、合同金额、应收款、回款金额记录。
产品信息
“产品信息”记录了与此合同相关的产品记录。
其他信息
“其他信息”记录了与此合同相关的合同条款、备注。
附件
“附件”是与此合同相关的详细文件或文档。
7.2.4合同管理操作
在合同管理部分,用户可以新建、编辑、删除、查看合同。
新建合同
在“我的合同”页面,点击“新建”按钮,就会弹出“新建合同”页面。
逐项填入合同信息并保存,便可完成合同的创建。
编辑合同
在“我的合同”页面,选择要编辑的合同,然后点击列表最后面的“编辑”按钮,就可以编辑所选合同,进入“编辑合同”页面,对合同进行编辑。
删除合同
在“我的合同”页面,选中要删除的合同,点击列表顶部的“删除”按钮,就可以删除所选合同。
也可以直接点击列表最后面的“管理”菜单,选择“删除”按钮来删除合同。
8产品管理
“产品管理”包括“产品”、“产品类型”两个子模块。
8.1产品
在录入产品记录前,请先建立好“产品类型”。
在“产品”部分,你可以编辑和查看产品信息。
8.1.1产品操作
新建产品
点击页面顶部的“添加产品”按钮,就会弹出“增加产品”页面。
为该产品选择正确的产品分类(发材网定义)和自定义分类(产品类型)并完成各项产品信息,点选保存便可完成该产品的创建。
编辑产品
点击欲编辑产品最后面的“编辑”按钮,就可以对该产品进行编辑。
删除产品
点击欲删除产品最后面的“删除”按钮,就可以删除该产品。
8.2产品类型
在“产品类型”部分,你可以为产品设置不同的类别,对产品进行分类管理。
产品结构支持多层结构模式。
8.2.1产品类型操作
新建产品类型
要在某个产品类型下边创建新建子类型,你可以选中树型结构中该产品类型,然后点击页面顶部的“新建下级”按钮,就可弹出“新增/修改菜单项”对话框,如下图所示。
在“分类名称”编辑框输入产品类型名称,然后保存,就可以完成新类型的创建。
注:
在第一次新建产品类型时,点击页面顶部的“新建同级”按钮。
编辑产品类型
要编辑某个产品类型,你可以选中树型结构中该产品类型,然后点击旁边的编辑按钮,也可点击页面顶部的“编辑”按钮,就可弹出“新增/修改菜单项”对话框,如下图所示。
删除产品类型
要删除某个产品类型,你可以选中树型结构中该产品类型,然后点击旁边的删除按钮,就可以删除该产品类型,如下图所示。
产品类型排序
要改变某个产品类型的排序,你可以选中树型结构中该产品类型,然后点击页面顶部的“上移”或“下移”按钮,就可以改变该产品类型的排序,如下图所示。
9统计分析
统计分析功能提供了“客户统计”、“销售机会”、“合同统计”、“费用统计”、“综合信息”、五大类型的统计数据。
以表格和图形的形式,向用户清晰直观地展示了与企业经营状况相关的各种统计数据,让用户可以即时,准确地掌握企业的经营状况。
9.1客户统计
客户统计部分统计了与客户相关的各类信息,可以按时间段进行统计。
客户统计部分包括“客户分布”、“客户TOP10”、“新增客户/按创建人”及“新增客户/按类型”四个项目。
客户分布
客户分布统计是以整个公司在指定时间段所发现的客户为统计对象,根据类型、来源、行业、规模、省份、城市、所有者(负责人)、历年总计八项条件来统计其分布情况。
客户分布统计是以统计图的形式显示。
在页面的顶部,可以设置统计时间段(缺省为全部时间段)。
客户TOP10
“客户TOP10”分别以指定时间段内合同额、应收额和回款额为标准
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