环卫设备行业分析报告.docx
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环卫设备行业分析报告.docx
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环卫设备行业分析报告
2017年环卫设备行业分析报告
2017年10月
一、朝气蓬勃的行业................................................................................4
1、保证环境卫生的三大类七小类........................................................................4
2、上游供应充足下游应用与市政对接................................................................6
(1)上游供应充足,原材料价格波动缓冲垫.................................................................7
(2)下游应用属于公共产品,主要由市政对接.............................................................8
3、环卫设备整体处于基本阶段..........................................................................10
(1)行业机械化率还未到第二阶段...............................................................................10
(2)近年环卫车辆销售突飞猛涨...................................................................................11
(3)清洁类车辆增长最快,中高端比例上升迅猛.......................................................13
(4)设备往机械化方向发展,但整体水平与国际差异仍大.......................................15
二、环卫装备:
巨大市场亟待开发......................................................16
1、城镇化加速,环卫设备需求激增..................................................................16
(1)城镇化直接影响环卫清洁装备需求.......................................................................17
(2)城镇化间接拉动垃圾转运和处理装备需求...........................................................18
2、劳动力紧缺,倒逼环卫机械化进程..............................................................20
(1)人口老龄化...............................................................................................................20
(2)劳动力成本上升.......................................................................................................21
(3)人员流失风险...........................................................................................................23
(4)机械替代人更具经济性...........................................................................................24
3、环卫设备市场空间测算..................................................................................26
三、环卫设备市场竞争格局..................................................................29
1、市场整体分散,细分行业状况不一..............................................................29
2、行业主要参与者剖析......................................................................................31
(1)中联重科环境产业:
头把交椅...............................................................................31
(2)龙马环卫:
极具潜力的小龙头...............................................................................34
(3)程力专汽:
非上市的强劲竞争者...........................................................................38
本报告从产业链、发展情况、增长驱动因素及市场空间测算、竞争格局自上而下梳理了环卫装备行业,以翔实的数据分析证明了该行业中机械化替代劳动力是大势所趋,目前仍处于发展基本阶段,机械化率还未达第二阶段,未来四年行业空间超过450亿。
环境卫生是指空间环境的卫生。
环卫装备是进行环卫机械化作业的主要工具,主要包括环卫清洁设备、垃圾收转装备和垃圾处理装备三大类。
上游供应充足,主要为汽车底盘制造、钢铁、通用设备制造等,由于竞争充分从而为环卫设备提供了原材料价格波动缓冲垫;环卫属于公共产品,下游行业主要对接市政,基本为城市环境卫生管理业以及城市道路及公路养护业,销售对象主要是归各地政府市政环卫主管部门和公路管理单位及其下属企业,多为事业型管理,支出属于政府财政。
行业发展迅速惊人,但整体水平与国际差异仍大。
09年-16年环卫车总产量年均复合增长率29.4%,发展势头迅猛,清洁类车辆增长最快,中高端比例上升。
16年中高端产品占环卫市场的比重达到了40.67%,与2015年相比增加了5个百分点。
但环卫设备整体处于基本阶段,行业机械化率还未到第二阶段。
环卫装备的巨大市场亟待开发。
1)城镇化加速,环卫设备需求激增;2)劳动力紧缺,人口老龄化明显,劳动力成本上升,存在极大人员流失风险,倒逼环卫机械化进程;3)机械代人更具经济性,据草根调研,环卫服务行业的人员工资在企业总运营成本中占比超过了50%。
按目前最低工资成本测算,所有设备的投资回收周期都在1年以内,并且可以产生极大的经济价值;4)据测算2017-2020年,我国环卫清洁设备与垃圾转运设备市场空间预计为455亿,其中环卫清洁设备309亿,垃圾运转设备146亿。
环卫设备市场竞争格局:
市场整体分散,细分行业状况不一。
其中中联重科环境产业坐着头把交椅,综合市占率约为15.7%,在扫路车和洗扫车占据半壁江山;龙马环卫是行业老二,属于极具潜力的小龙头,2011-2016年收入复合增速为24.5%,技术水平先进,研发能力在行业内名列前茅,植根于环卫行业,网点遍布全国,后劲强硬;程力专汽为非上市的强劲竞争者,整体实力略逊一筹但是在细分准用车领域的实力不容小觑,且于今年7月与法国KLUBB达成投资合作。
随着资本、资源和人才等向环卫产业聚集,行业大规模、大范围并购整合加速,整个行业集中度提高是未来趋势。
目前中联重科环境产业已剥离至盈峰控股,不在上市公司体内,而龙马环卫作为民营企业更具活力,作为追赶者势头迅猛。
行业景气度向上,公司质地优秀,借助资本市场的优势及品牌知名度的持续扩大,未来将明显受益!
一、朝气蓬勃的行业
1、保证环境卫生的三大类七小类
环境卫生是指空间环境的卫生。
主要包括街巷、道路、公共场所、水域等区域的环境整洁,垃圾、粪便等生活废弃物收集、清除、运输、中转、处理、处臵、综合利用,环境卫生设施规划、建设等。
随着社会进步和城市化现代化进程的加速,环卫设备成为保证环境卫生的重要一环。
环卫装备是进行环卫机械化作业的主要工具,是国家环境卫生事业持续发展不可或缺的基础设施之一。
环卫设备主要包括环卫清洁设备、垃圾收转装备和垃圾处理装备三大类。
环卫清洁设备可分为路面清洁装备和市政园林及城市附属设施养护设备。
路面清洁装备主要包括洗扫车、扫路车、清洗车、洒水车、除雪车等;市政园林及城市附属设施养护设备主要包括路面养护车、绿化喷洒车、护栏清洗车和下水道疏通清理车等。
垃圾收转设备分为垃圾前端收转装备和垃圾中转站装备,主要包括压缩式垃圾车、餐厨垃圾车、自装卸式垃圾车和垃圾压缩站成套设备等。
垃圾处理设备主要包括垃圾填埋设备、焚烧设备、粪便处理设备等。
2、上游供应充足下游应用与市政对接
环卫装备的上游行业主要为汽车底盘制造、钢铁、通用设备制造等行业,下游行业主要为城市环境卫生管理业以及城市道路及公路养护业。
(1)上游供应充足,原材料价格波动缓冲垫
上游行业对环卫设备的影响主要体现为原材料采购成本的变化,但总体而言,环卫设备的上游行业均为成熟且充分竞争的行业,供应商较多。
底盘、钢材是公司生产所需的主要原材料,参考龙马环卫的数据,底盘采购金额占主营业务成本的比重约为50%左右。
汽车底盘是本行业最主要的原材料之一,国内主要的生产厂家有东风、庆铃、江铃、福田等。
汽车底盘制造业经过多年的发展,已经具有较高的技术成熟度,供应充足。
由于环卫设备公司主要采购半成品进行加工组装,若钢材价格有较大幅波动,部分已被半成品生产企业消化,且公司一般签订大宗采购相关价格保护协定,一年一调或者半年一调,平滑一部分原材料价格波动的影响。
另一重要上游行业是通用设备制造业,主要提供发动机、风机、水泵、液压及气压元件等原材料及配件。
通用设备制造属于充分竞争行业,产品种类丰富,供货及时可靠。
生产零配件的公司受原材料价格波动影响较大,而自身处于竞争激烈的行业,绝大部分的价格上涨压力都有零配件产品消化了,对环卫设备的企业的生产影响相对较小。
(2)下游应用属于公共产品,主要由市政对接
下游行业的发展对环卫设备行业有着较大的牵引和推动作用。
环卫属于公共产品,环卫设备的下游行业主要为城市环境卫生管理业以及城市道路及公路养护业,销售对象主要是归各地政府市政环卫主管部门和公路管理单位及其下属企业,多为事业型管理,支出属于政府财政。
地方环境卫生财政支出逐年增加。
城乡社区环境卫生支出主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设等方面的支出。
2010年,全国的城乡社区环境卫生公共财政支出为654.4亿元,而2016年则增长到了1915亿元,在过去的7年里保持着复合19.6%的复合增速。
一线城市贡献较多。
按2015年各省市政市容卫生新增固定资产完成额来看,前三位分别为上海、江苏及北京,投资完成额分别为28亿、22亿及16亿元,而地方较不发达地区则明显支出较少。
从每年绝对支出来看,各城市之间差异也非常大,北京2016年城乡社区环境卫生支出分别为26亿,在全国支出的比例中占比2%左右,而广西省、甘肃省该支出在全国的占比仅为2.71%及0.87%
3、环卫设备整体处于基本阶段
(1)行业机械化率还未到第二阶段
城市环卫水平根据不同城市的不同条件,其发展起点和每一过程中的发展重点都不尽相同,并与国民经济发展水平和城市社会发展水平协调一致。
根据机械化水平、以及对国外发达国家城市环卫发展阶段的分析,典型的城市环卫水平可分为三个阶段:
初级环卫装备阶段、基本环卫装备阶段和全面环卫装备阶段。
根据2015年《中国城乡建设统计年鉴》的数据计算,2015年全国城市道路清扫总面积73亿平方米,机械化清扫面积40.5亿平方米,平均机械化清扫率为55.5%。
各地区计算机械化清扫面积的标准高低不一,比如一条道路一天需要清扫四次,有的城市要求只要一次机械清洁就算机械化清扫,而有的城市要求每次都是机械清洁才算机械化清扫。
因此根据住建部的数据计算的机械化清扫率一定程度上高估了全国平均机械化清扫水平。
根据计算结果,目前机械化清扫率最高的三个省市为天津、江苏和上海,分别达86.3%、73.2%和71.4%。
按照标准,目前只有天津市机械化清扫率超过80%,进入全面环卫装备阶段;上海、北京、江苏等少数一线城市和沿海发达地区的机械化清扫率达到60%,进入基本环卫装备阶段;而其余省份目前还都处于初级环卫装备阶段。
因此,以城乡道路机械化清扫率为替代指标来看,我国城乡平均环卫还较低,与发达国家相比有较大差距。
(2)近年环卫车辆销售突飞猛涨
环卫装备行业发展与一国城市环卫发展水平密切相关。
若城市环卫水平较低,则环卫装备行业发展水平也较低,而城市环卫水平较高则环卫装备发展水平也较高。
与我国城市建设相对应,我国环卫设备行业发展大致经历了三个阶段:
低水平及阶段、技术提升阶段和快速发展阶段。
进入21世纪,我国环卫设备行业进入了发展时期。
统计数据显示,2009年至2016年我国环卫车总产量分别为1.43万辆、2.32万辆、3.12万辆、3.34万辆、6.98万辆、5.15万辆、6.64万辆、8.68万辆,年均复合增长率达到29.4%,发展势头及其迅猛。
其中,2015年环卫设备行业增速为负30%,主要原因系2014年4月14日工信部发布的第27号公告,国四排放标准将从2015年1月1日起全面实施,只允许销售国五的车型,主机厂生产提速冲量,提前消化了2015年的市场需求,因此15年整体行业增速为负,而2016年逐步回到正常增长情况。
2016年,我国环卫装备制造行业扭转了2015年行业产量下滑的局面,各类环卫车型的产量全面增长。
根据中国汽车技术研究中心的《中国专用汽车行业月度数据服务报告》数据统计,2016年度,我国环卫车总产量为8.7万辆,同比增幅30.56%;2017年上半年,我国环卫车总量为4.7万辆,同比增产1.15万辆,增幅32.43%,增长势头仍然迅猛。
(3)清洁类车辆增长最快,中高端比例上升迅猛
2016年环卫清洁类车辆总产量3.9万辆,同比增长39.44%。
增幅主要来自于高压清洗车和抑尘车销量增长。
2016年我国高压清洗车总产量为8278辆,增产2971辆,增幅55.98%。
高压清洗车是城市路面清洁的基础装备,属于刚需,在经历了2014、2015年的产量下滑后,2016年迎来高增长是意料之中。
此外,抑尘车也是增长的重要来源,其产量为1209辆,增产1104辆,增幅高达1051.43%。
由于近年来雾霾天气日愈演愈烈,除尘降尘成为个城市环保工作的重中之重,相应地带来了对于除尘车的需求。
2017年上半年度,环卫清洁类车辆产量2.4万辆,同比增长7003辆,增幅40.39%,主要是绿化喷洒车产量增幅较大所致,其产量为6098辆,同比增长4089辆,增幅为203.53%。
垃圾收转车总产量为4.76万辆,增产9237辆,增幅24.07%,增幅
主要来源于车厢可卸式垃圾车和餐厨垃圾车。
2016年车厢可卸式垃圾车总产量1.75万辆,增产6784辆,增幅63.41%。
此外,由于国家出台政策全面推进餐厨垃圾无害化处理,各试点城市处于餐厨垃圾处理项目规划期,陆续开始餐厨垃圾收转装备设备采购计划,餐厨垃圾车产量也有所上升,增幅达64.96%。
2017年上半年度,垃圾收转类车辆2.3万辆,同比减产4506辆,降幅24.82%,该品类下降的主要原因是垃圾转运车产量同比减少3958辆,降幅49.98%。
中高端产品在总产量中的占比逐步增大。
2016年环卫市场中高端产品(主要包含洗扫车、扫路车、高压清洗车、多功能抑尘车、压缩式垃圾车、餐余垃圾车等)总产量为3.53万辆,同比增加49.2%。
2016年中高端产品占整个环卫市场的比重达到了40.67%,与2015年相比增加了5个百分点。
(4)设备往机械化方向发展,但整体水平与国际差异仍大
环卫作业方式由传统的人工作业向半机械化、机械化方向发展,环卫车辆的技术由简易型向高新技术方向发展。
近年来,我国环卫清洁设备,尤其是环卫车辆生产企业一方面引进、消化、吸收国外先进技术,例如德国、意大利、芬兰等国家的环卫车整车技术等,另一方面加快国产环卫车辆新产品研发生产,使国产环卫车辆的技术装备水平得到较快提高。
垃圾处理及焚烧与国外差距仍大。
我国的垃圾收转装备领域经过30多年的发展,经历了从无到有、从局部使用到大量推广的过程,装备品种日趋齐全、作业功能更加合理、技术水平逐步提高。
垃圾收转装备逐渐由敞开式向密闭式发展,由非压缩式向压缩式过渡,降低了垃圾的二次污染并提高了转运效率。
然而我国的垃圾填埋、焚烧及粪便处理相关机械设备研制生产起步较晚,与国外先进水平相比差距较大。
以垃圾焚烧为例:
垃圾焚烧是现今发达国家生活垃圾处理的主要方式,但是垃圾焚烧会产生有毒物质二噁英,因此发达国家一直致力于改进焚烧装臵、开发新型焚烧炉,在遏制二噁英排放方面取得了较大进步。
早在2011年,焚烧技术先进的丹麦、瑞典等国垃圾焚烧率已经分别达到了54%和51%,截止2016年丹麦目前共有29座焚烧垃圾发电厂,服务于全国550万人口,还有10座正在筹建中。
在整个欧洲,共有约400座焚烧垃圾发电厂,数量还在不断增加,其中丹麦、德国和荷兰增长最快。
而受制于焚烧设备技术的发展,截至2016年,我国全国建成运行的垃圾焚烧发电厂近300座,虽然数量上是2006年的5倍,但垃圾焚烧处理比例占垃圾清运量仅为35%,仍明显落后于发达国家。
二、环卫装备:
巨大市场亟待开发
1、城镇化加速,环卫设备需求激增
近年来,我国城镇化进程不断推进,全国城镇化率稳步提升。
统计数据显示,2006年末我国城镇常住人口5.8亿人,而到2016年末城市常住人口已达7.9亿人,年均复合增长率为3.14%。
相应地,城镇化率也从2006年的43.9%上升到57.35%,平均每年提升1.3个百分点,城镇化工作稳健有序地推进。
根据《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》的发展目标,我国2020年常住人口城镇化率要达到60%,户籍人口城镇化率达到45%左右。
要实现这一目标,接下来几年城镇化率还将保持每年至少提升1个百分点。
(1)城镇化直接影响环卫清洁装备需求
城镇化建设的推进对城市环卫产生直接需求。
城市道路建设将直接增长道路清扫面积,城市住房和小区建设等也直接增加保洁需求,城区绿化面积增加将直接影响到市政园林养护的设备需求。
2006年至2015年,我国道路清扫保洁面积由32.5亿平方米增长至73亿万平方米,年末实有住宅面积由202亿平方米增长至255亿平方米,全国建成区绿化覆盖面积由118万公顷增长至210万公顷,增幅分别为125%、26.2%和77.9%。
除此以外公厕数量和垃圾处理也都有大幅增长。
为保持城镇路面、住宅小区和市政园林的清洁卫生,以及生活垃圾的正常转运处理,必须配备相应数量的环卫装备。
因此,随着未来城镇化率的提高以及城市环卫水平的提高,环卫设备将成为城市发展的刚需。
(2)城镇化间接拉动垃圾转运和处理装备需求
城镇化加快导致城市生活垃圾规模迅速增长,间接影响环卫设备市场需求。
随着城镇化进程的加速,我国城市人口急剧增加,城市生活垃圾也相应增长。
环保部发布的《2016年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》显示,2015年,全国246个大、中型城市全年产生的生活垃圾达1.86亿吨,其中一般工业固体废物为19.1亿吨;工业危险废物为2801.8万吨;医疗废物为68.9万吨。
“垃圾围城”不仅破坏环境,给人们的生活带来巨大影响,也为我国的城镇化敲响了警钟。
城镇生活垃圾分选压缩及转运设备的市场需求将显著增长。
2006我国垃圾清运量为1.5亿吨,2016年已经超过2亿吨,10年时间垃圾清运量增长了5000万吨。
并且增长率自2013年以来持续走高,到2015年的年增长率达到了7.2%,在未来城镇化继续保持较快节奏的情况下,垃圾转运设备需求预计将持续增长。
垃圾无害化处理稳步提高,我国城市生活垃圾无害化处理量从2006年的7873万吨增长到2015年的1.8亿吨,并且增长率稳定在10%左右,预计未来会持续走高。
其中垃圾无害化处理厂的建设也不断的加强,从2006年419座增加到了2015年的890座,年复合增长率达到7.82%。
县镇农村将贡献垃圾处理设备的市场增幅。
垃圾处理设备的需求来自两方面,一是为达到垃圾无害化处理率硬性要求而产生的采购需求,二是垃圾处理量增长带来的自然需求。
根据《“十三五”生态环境保护规划》,2020年底前,我国城市生活垃圾无害化处理率将达到95%以上,实现城镇垃圾处理设施全覆盖,90%以上村庄的生活垃圾得到有效治理。
目前我国城市生活垃圾无害化处理率已达94%,基本完成“十三五”规划目标,故而未来垃圾处理设备的市场需求将主要来自于城市每年生活垃圾增量。
此外,由于县镇农村垃圾处理还相对滞后,预计未来将为垃圾设备处理提供较大的市场增长空间。
2、劳动力紧缺,倒逼环卫机械化进程
(1)人口老龄化
中国目前正处于快速老龄化阶段,短短十年间,65岁以上人口比重就从2006年的11%增加到2015年的14.3%。
根据全国老龄人口委员会官方预测,到2020年,我国老年人口将达到2.48亿,老龄化水平达到17.17%,80岁以上老年人口将达到3067万人。
老龄化时代到来必然伴随着劳动力短缺,尤其是环卫服务领域。
根据统计数据,可以看到从2009年开始,我国55-59岁人口绝对数量与占比都呈现持续下降的状态;60-64岁人口绝对数量和占比较为稳定,略有上升趋势;而65岁以上老龄人口比重如前所述呈现绝对上升趋势。
环卫行业劳动人员主要集中于50-65周岁之间,其中以50-60周岁为主,其他年龄段很难为该行业提供足够的劳动力。
因此,从目前这两个年龄段的人口变数趋势来看,现有环卫员工离开岗位,可能造成从业人员后继乏人,未来环卫行业劳动力短缺在所难免。
未雨绸缪,提高机械化率是解决之道。
在没有足够的持续稳定劳动力供给的情况下,未来环卫行业要保持快速健康发展,只有加快提高机械化率,最大程度缓解从业人员短缺压力。
根据2015年《中国城乡建设统计年鉴》的数据计算,2015年,全国平均机械化清扫率为55.5%,机械化清扫率最高的三个省市为天津、江苏和上海,机械化清扫率达到60%的只有上海、北京、江苏等少数一线城市和沿海发达地区,大部分省份目前还都处于初级环卫装备阶段,环卫机械化水平很低。
因此,提高环卫机械化率,扩大环卫设备使用范围既是劳动力市场紧缺的显示所需,也是城市环卫水平发展的要求。
(2)劳动力成本上升
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