风力发电行业概况武汉大学动力与机械学院.docx
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风力发电行业概况武汉大学动力与机械学院
风力发电行业概况
X果宇
一、全球风电装机规模开展情况
二、全球风电行业概况
三、我国的风能资源简介
四、我国风电装机规模开展和现状
五、我国风电投资商和运营商简介
六、全球风力发电机组制造商简介
七、我国风电设备整机装备概况
八、国内风力发电设备整机制造企业简介
九、我国风电设备零件制造概况
十、我国风电前期勘测设计咨询行业
十一、我国风电后期检修维护行业
一、全球风电装机规模开展情况
能源和环境是当今人类生存和开展需要解决的紧迫问题。
不可再生能源的大量开采、能源利用中环境的破坏等一系列问题迫使我们在开发利用常规能源的同时,应该更加注重开发可再生的清洁能源,如风能、太阳能、潮汐能、生物质能和水能等。
近年来,风力发电作为可再生的清洁能源受到世界各国政府、能源界和环保界的高度重视。
地球上风力资源蕴藏量大,清洁无污染,施工周期短,投资灵活,占地少,具有较好的经济效益和社会效益。
全球风电装机需求持续快速增长。
从1996年起全球累计风电装机连续11年增速超过20%,平均增速到达28.35%,至2006年底到达7422万千瓦。
1996年以来新增装机平均增速27.19%,2006年新增1519万千瓦。
预计2020年全球的风力发电装机将到达12.31亿千瓦〔是2002年世界风电装机容量的38.4倍〕,年装机到达1.5亿千瓦,风力发电量将占全球发电总量的12%。
二、全球风电行业概况
当前由于能源和环境等诸多问题的影响,风力发电作为一种清洁能源和可再生能源而受到全球性的广泛关注和高度重视。
全球风电装机快速增长:
从1996年起,全球累计风电装机连续11年增速超过20%,平均增速到达28.35%。
2003年以前的5年里,风电本钱下降约20%,是可再生能源技术中本钱降低最快的技术之一。
1997年至2006年,全球风电装机容量年平均增长率约为25%。
至2006年底,全球风电装机容量约为7422万千瓦,其中欧洲占的比率高于50%。
2006年全球风电新增装机1519万千瓦。
目前,风力发电量约占世界总电量的0.7%,预计到2020年风力发电量比重可升至12%。
丹麦BTM咨询公司2005年5月所做的市场预测报告称,1999年到2004年全球风电平均增长率为30%,全球2005年至2009年新安装机组容量年平均增长率为16.6%;2009年之后预计2010年至2014年的年增长率为10.4%;亮点主要在于美国市场和亚洲主要市场的增长。
由于风电本钱持续下降,需求上升,预计在2020年前,全球风电装机仍可维持年均约20%的高速增长。
2006年全球新装风电设备价值达230亿美元,已经形成了一个很大的产业,行业规模的增大和快速开展吸引了更多的企业投入风电设备制造行业。
预计至2010年和2020年全球风电设备市场容量将分别到达320亿美元和1200亿美元。
越来越多的国家正在将风力发电设备制造业为重点扶持的新兴产业,以促进本国经济的振兴。
据分析,国际风力发电设备制造业与相关领域的市场前景十分广阔,风力发电设备制造业的迅猛开展,不仅能使企业取得良好的效益,还将为人们创造出众多的就业时机。
风能利用在一些欧洲国家已初具规模,欧洲风力发电设备生产也已进入快速增长时期。
德国是开展和利用风能较早的国家,自上世纪90年代以来,德国总共建立了6600座风力电站。
德国政府计划,今后每年都将以30%的速度增长,每年增长的风力发电量超过100万千瓦。
丹麦靠近##,是多风之国,也是最早开展风力发电站的国家。
20多年来,丹麦在利用风能方面一直处于领先地位。
20世纪90年代以来,特别是近10年,丹麦风力发电量的增长率均在30%以上。
除德国和丹麦外,荷兰、瑞典、法国、挪威、芬兰、意大利和西班牙等国家也出台了5年、10年风力发电普与计划。
美国政府正在大力推动风力发电设备制造业,使其成为21世纪重要根底能源装备产业。
据预测2010年以前,美国以与欧洲将出现风力发电设备更新换代高潮,届时将有大批陈旧的风力发电设备被淘汰,因此风力发电设备市场前景十分乐观。
亚洲风力发电的开展目前明显落后于北美洲和西欧。
但国际能源专家认为亚洲风力发电设备市场大有可为。
日本政府一再重申开展再生能源的重要性,仅1999年至2003年日本与西欧有关风能开发技术、开展合作的项目就达55个。
此外,亚洲的印度、中国、巴基斯坦、泰国、印尼、韩国和菲律宾等国家,最近5年在风能开发应用方面的投资也有较大增长。
印度过去3年利用世界银行4.55亿美元的贷款,用于建造风力发电设备制造工厂和引进技术。
拉美也是世界上近几年风能开发利用进展较快的地区。
该地区的巴西、阿根廷、智利、委内瑞拉和巴拉圭,过去5年在风能开发方面的投资年均增长18.5%,高于亚洲地区。
三、我国的风能资源简介
我国风能资源丰富。
据中国气象科学研究院的初步测算,我国陆地10米高度处实际可开发风能储量为2.53亿千瓦,海上实际可开发风能储量为7.5亿千瓦,总计约10亿千瓦,风能利用潜力巨大。
中国风能资源丰富的地区主要在华北、西北和东北的草原、##、内蒙和##走廊、青藏高原以与东部、东南部的沿海地带与附近岛屿上。
且风能资源丰富区每年风速在3m/s以上的时间近4000小时,一些地区年平均风速可达7m/s以上,具有很大的开发利用价值。
风电项目通常要求年利用小时数高过2000小时,目前中国已经建成的风电场平均利用小时约2300小时,主要位于“三北〞地区(西北、东北和华北)与东南沿海。
我国并网风电建立规模较大的省份为:
##、##、##、##、##、##、##、##、##、##等。
四、我国风电装机规模开展和现状
近几年我国风力发电装机加速增长,我国风能的开展遇到非常好的时机。
截至2006年底我国风电装机为259.9万千瓦,比2005年装机增长了106%。
2003年至2005年三年的增长率分别到达34.7%、65.7%、90.9%,呈现加速增长的态势。
根据我国能源开展规划,2006年至2020年,平均每年装机约190万千瓦,投资约152亿元。
到2020年,风电总装机容量将到达3000万千瓦,平均年增长率在40%左右,且将会形成一个1200亿元的风电设备市场,而专家预测实际将远远超过这个数值。
2006年中国除##省外累计风电机组3311台,装机容量259.9万kW,风电场91个。
与2005年累计装机126.6万kW相比,2006年累计装机增长率为106%;2006年中国除##省外新增风电机组1454台,装机容量133.7万kW。
与2005年当年新增装机50.3万kW相比,2006年当年新增装机增长率为165%。
根据《可再生能源中长期开展规划》,到2020年中国风电装机容量为3000万千瓦;到2010年,预计中国风电装机容量为1000万千瓦,即从2010年到2020年国家规划风电装机容量仅为2000万千瓦。
这就是讲,到2010年中国国内的风电企业用不到一年半的时间就可以生产出10年所需的风电装机容量。
如果考虑石油资源紧X、煤炭污染等因素的影响,2020年国家规划风电装机容量增长到1亿千瓦,即使这样风机制造企业的开工率也不会超过62.7%。
由此可见,国内风电设备的竞争从2010年开场将会非常剧烈。
近十年来,我国大型风力发电机制造业根本从零起步,目前已经掌握了750KW机组整机和零部件的设计制造技术,并实现了批量生产。
目前国产MW级变速恒频机组正在研制并有局部机组投入运行,MW级叶片、齿轮箱和发电机也完成了研制并投入小批量生产。
2004年以来众多实力雄厚的企业介入风电设备制造领域,有望在近期极大推动MW级先进机组的本地化生产供给能力和国产化水平,但总的来说,整机总体设计和关键零部件设计制造技术仍是我国风机制造业长期开展的最大瓶颈。
国产机组的差距还表现在:
装机容量较小、控制技术不够先进、部件寿命较短、设备实际运用较少、产能较小等。
我国的风电开展战略、风电技术路线、产业政策和市场机制尚未完善。
风电产业技术创新能力薄弱,缺乏自主知识产权的核心技术,MW级风电机组研发能力低。
从设计到制造还依赖国外技术,没有完全摆脱引进、模仿、再引进、再模仿。
而风电兴旺国家凭借技术优势和风电机组品牌,一方面占据了中国大局部的风电市场;另一方面将技术标准、知识产权作为保持其技术垄断和竞争优势的重要手段。
风电能力建立薄弱。
能力建立是风电的重要技术根底,目前我国无论在风电产业方面,还是在风电技术方面的能力建立都还很薄弱。
主要表现在风电技术标准、风电检测与认证、风电设计咨询、科学计算软件、地面实验设备、风资源评估等方面。
风电产业体系还没有完全建立,MW级风电机组生产能力尚未形成。
风电投资商把投资重点主要放在整机和风电场开发上,有些品牌零部件制造厂也想转向制造整机,但实际情况是目前零部件的研发能力和程度都还有待提高,不能满足市场需求。
五、我国风电投资商和运营商简介
1.国电龙源电力集团
龙源电力集团公司成立于1993年1月。
注册资本金8500万元。
经过2002年12月电力体制改革后,龙源公司全建制划归中国国电集团公司。
截止2003年底,龙源公司注册资本金21,563万元,总资产18.6亿元,净资产12.1亿元。
公司所属风电与潮汐电站项目共有18个,总装机容量234.2MW,权益容量124MW,占全国风电总装机容量的41%。
常规电站总装机容量为1,571MW,权益容量为438MW。
龙源电力集团公司投资建立的中国首台亚洲最大单机容量VESTASV80-2.0MW,风电机组于2006年8月29日在##省东山乌礁湾并网发电。
2005年至2006年,集团的新增装机容量以200~300%的速度增加。
截止2006年底,龙源集团在全国12个省〔区〕投资建成风电场30多座,运行装机总量已超过70万千瓦。
目前,龙源集团已在全国16省〔区〕开展风能资源勘测,并与全国14个地区政府签订了多个风电场开发协议。
集团规划到2010年风电装机容量到达300万千瓦,2020年到达700万千瓦。
2.中国大唐集团公司
2004年大唐集团做出了开发建立风电的战略决策,并迅速组建了大唐##赛罕坝风力发电##公司,并于2004年10月份开工建立一期工程,至2006年底,完成赛罕坝风电场三期共120.7MW的建立与东山一期49.3MW的建立。
2007年该公司在##又举行6个风电项目开工仪式,致力于将赛罕坝打造为百万级风电场。
大唐集团随后又相继成立了大唐##风力发电##公司、大唐##风力发电股份##、##大唐玉门风电##公司、大唐##瑞丰新能源开展##、大唐发电##分公司分别负责##、##、##,内蒙的风电开发。
2006年是大唐风电产业全面开展的一年,当年新增装机283.65MW。
截至2006年底,运行装机总量已超过36万千瓦。
2007年,大唐集团计划加快风电开展步伐,风电建立规模为计划投产11个项目共51万千瓦,并于年初在与电力设备商德国恩德能源##签署了战略合作框架协议。
3.中国华能集团公司
华能集团自20世纪90年代末开场涉足风电产业。
##华能##风力发电##建成了总装机容量13.5MW华能##风电场在2000年7月份投入正常营运,2005年华能在##的新一期的风电场开场建立。
2004年华能新能源产业控股##与##中电投资##共同投资成立了华能中电长岛风力发电##,由华能控股,于2004年底开工建立2.72万千瓦南、北长山风电项目工程。
随后华能又相继成立了华能##洮北风电厂、华能##通榆风电厂、华能威海风电厂开发建立##洮北、通榆和##荣成的风电项目。
2005年,华能集团控股北方联合电力##公司,北方联合电力公司拥有和龙源电力集团公司按各50%的股比共同投资组建的##北方龙源风力发电##公司,旗下拥有辉腾锡勒、朱日和风、锡林浩特和商都四个风电厂。
2006年北方联合电力##公司中标内蒙锡林郭勒盟灰腾梁30万千瓦风电特许权项目,2007年华能启东风电场9.15万千瓦项目获开展改革委核准批复。
到2006年底运行总装机容量达18万千瓦。
4.中国华电集团新能源开展##
中国华电集团新能源开展##由中国华电集团公司、华电国际电力股份##、华电能源股份##、##乌江水电开发##公司、中国华电工程〔集团〕##共同出资成立。
2007年9月5日华电能源与中国华电集团公司、华电国际电力股份##、##乌江水电开发##公司与中国华电工程〔集团〕##成立中国华电集团新能源开展##。
公司初始注册资本为人民币2亿元。
中国华电为其第一大股东,持股比例为51%。
新能源公司将主要从事新能源项目〔含风能、生物质能、太阳能、地热能、潮汐能、小水电、垃圾发电等可再生能源项目〕的开发、投资、建立,电力生产与销售,新能源应用技术开发和咨询等。
5.国网新源控股##
作为国家电网公司系统内以调峰调频电源为主营业务的专业化公司,主要负责开发建立和经营管理国家电网公司X围内的抽水蓄能电站项目;积极参与开发建立新能源项目、节能环保项目和境外能源项目;管理国家电网公司局部存量发电资产,实现国有资产的保值增值。
公司注册资本金22亿元人民币。
截至2006年底,公司资产总额399亿元,资产分布于15个省〔市、自治区〕,净资产90亿元。
公司所属全资、控股单位共计22家,员工总数1.7万人;可控装机容量995.2万千瓦,在建装机容量1030万千瓦。
6.中国节能投资公司
中国节能投资公司是根据国务院确定的专项任务成立开展起来的在中国节能环保领域唯一的国家级专业投资公司。
国资委正式确立的该公司主业之一就是风力发电。
2003年底,中节能风力发电投资##独资成立中节能风力发电〔X北〕##,承当着X北满井地区200MW风电场的开发、建立与运营维护任务。
满井风电场共分四期建立分别为一期45MW、二期49.5MW、三期49.5MW、四期49.5MW。
至2006年底一期、二期已经完成,三期、四期也正在展开。
2004年独资成立中节能风力发电(##)##,承当着乌鲁木齐托里地区100MW风电场的开发、建立与运营维护任务。
托里风电场共分三期建立分别一期30MW、二期30MW、三期40MW。
一期工程30MW已竣工投产,二期30MW已开工建立。
此外公司中标的##X北单晶河200MW国家特许权风电项目也已开工建立。
此外2006年6月底中国节能公司参股##运达风力发电工程##,进入风电设备领域。
截至2006年底,公司运行总装机12.45万千瓦,力争到2007年年底实现50万千瓦的装机规模。
公司规划到2012年实现装机容量达100万千瓦的风电场建立。
7.中电国际新能源控股##
中电国际新能源(##)控股##〔以下简称中电国际新能源〕是由中国电力国际##〔以下简称中电国际〕在##独资设立,主要从事风力发电、生物质发电、太阳能发电等可再生能源项目的开发、建立、营运的专业公司。
8.国华能源投资##
国华能源投资##隶属##集团。
国华投资公司于2000年涉足风力发电业务领域,利用丹麦政府贷款在####建成红海湾风电场,装机1.65万千瓦。
2002年以后,国华投资公司在##尚义、##锡林郭勒、呼伦贝尔和####等地设立测风塔,开展前期工作。
2005年,##集团决定将风力发电产业确定为新的战略业务,规划到2020年实现装机400万千瓦。
以####地区、##东部和##地区、环渤海湾地区、##东台为主要投资区域,先后与##尚义县、####市、锡林郭勒盟、呼伦贝尔市、####市、##威海、##、滨州等13个地区的政府签订了合作开发风电场的协议,初步控制了约1160万千瓦规模的风力资源,占地面积约为3100平方公里。
其中##尚义大满井风电场一期、二期总装机容量8.4万千瓦于2006年底建成。
目前在建或拟建项目有陆丰甲东一期(3万千瓦)、##红海湾二期(2.04万千瓦)、##锡林郭勒盟(5万千瓦),呼伦贝尔新右旗(5万千瓦)、##荣成(5万千瓦)、##(5万千瓦)与##东台(20万千瓦)等项目,总装机规模超过45万千瓦。
截至2006年底,运行总装机为12.09万千瓦。
9.##发电集团##公司
##发电集团##公司由##回族自治区人民政府、华电国际电力股份##、能源投资〔集团〕##和##电力开发投资##公司合资组建。
公司注册资本金9亿元人民币。
2003年,##发电集团开发建立的贺兰山风电场。
截至2005年底已建成投运11.22万千瓦机组。
四期工程〔40.5MW〕于2006年9月23日开工建立,五期〔40.5MW〕工程项目已经取得项目的开发权,计划2007年开工建立。
集团与##银星能源股份##合资成立##银仪风力发电##公司,负责开发的长山头风电场,规划总装机500兆瓦,其中一期工程计划装机容量49.5兆瓦,截至2006年底,已经吊装完成32台金风750KW风机。
于2007年3月8日实现了首批风机并网发电的工程目标。
与神州风电公司合资成立##天净神州风力发电公司,2005年起负责建立青铜峡风电场的红碴子一期10.5MW工程和小柳木风电工程。
红碴子风电场于2006年初投产发电。
小柳木风电工程计划装机27台金风750KW风机,至2006年底,17台风机吊装完成,装机12.75MW,2007年3月底完工投入运行。
此外49.5MW的红寺堡风电场一期工程于2006年10月下旬举行了开工奠基仪式,45.0MW的太阳山红墩子风电场一期工程项目已经取得项目的开发权。
截至2006年底,运行总装机16万千瓦。
集团与德国NORDEX公司合资组建的恩德〔##〕风电设备制造公司生产的S77/1500千瓦风力发电机已下线出厂,首台风机已落户贺兰山风力发电厂。
10.####红松风力发电##
##省红松风力发电股份##经营业务为风力发电,以推动##高新技术的开展应用、加速电网能源多元化结构建立进程,立足华北电网,提供清洁能源。
至2006年底,##红松风力发电##已先后完成其投资风电项目的一、二、三期建立工程,总投资8.86亿元,总装机158台,装机总量到达10.62万千瓦。
装机10万千瓦的四、五期工程也于年初开工建立,并网发电后,总装机容量将到达20.62万千瓦,年发电量可达2.68亿千瓦。
11.##省粤电集团##
##省粤电集团##主要从事电力投资建立、电力生产、电力销售与电力相关产业等,是目前##省属最大的国有发电企业。
2006中国华能集团年以100.32亿的价格,参股粤电集团24%的股权,成为粤电集团的第二大股东。
##惠来石碑山10万千瓦风电特许权项目,于2006年建立投产。
12.##能源投资集团
##能源投资〔集团〕##公司在##省多处都建有风电项目。
2000年##能源投资集团独资成立##天力风电投资##公司,负责并建成1.05万千瓦##东岗风力发电场和0.96万法库四家子风力发电场。
目前正在建立1.5万kW法库二期工程。
##能源投资集团〔75%〕和协合能源控股##〔25%〕共同投资昌图辽能协鑫风力发电##,负责##省##昌图地区100MW容量的风力发电场建立开发,昌图风电场一期工程总投资4.3亿元,容量为49.5MW,于2006年5月开工建立,2006年11月竣工投产。
到2006年底截止,其下属风电场装机量到达7万千瓦。
13.能源投资(集团)##
能源投资##由原国际电力开发投资公司和市综合投资公司通过合并重组方式组建的特大型国有投资集团公司,集团注册资本88亿元。
截止到2006年12月31日,集团总资产419.8亿元,所有者权益123.3亿元,利润总额14.5亿元。
京能集团积极开发可再生能源,2003年9月3日成立控股子公司国际电力新能源##,该公司于2004年9月6日公司成功中标##辉腾锡勒风电场一期100MW风电特许权项目,于2005年7月31日开工建立,2007年建成发电,是京能集团为切实履行市2008年"绿色奥运"承诺的具体行动。
至2006年底到达5.9万千瓦。
六、全球风力发电机组制造商简介
据欧洲风能协会统计,在2003年全球风电机组供给商市场份额统计中,处于前列的是Vestas(丹麦)、GE风能(美国)、Enercon(德国)、Gamesa(西班牙)、NEGMicon(丹麦)、Bonus(丹麦)、REpower(德国)、MADE(西班牙)、Nortex(德国)、MHI(日本)等。
1.Vestas
丹麦vestas公司是世界风力发电工业中技术开展的领导者,其核心业务包括开发、制造、销售和维护风力发电系统。
Vestas于1979年开场制造风力发电机,并且自此在动力工业商起到了积极作用。
1987年,Vestas开场专门集中力量于风能的利用研究,此后便从一个行业先锋开展至在全球设有60个高科技的市场领军团队、员工逾9500人(至2004年6月)的大型企业。
生产车间遍布丹麦、德国、印度、意大利、苏格兰、英格兰、西班牙、瑞典、挪威与澳大利亚。
MW级风力机2004年全球销售量为8154MW,Vestas的销售量为2784MW,2004年占据市场份额34.1%;至2004年底,全球安装量为47912MW,Vestas(incl.associatedpany)的安装量为17538MW,占据市场份额36.7%。
在欧洲专利局上以VESTASWINDSYSTEMSAS为申请人的公开专利有98篇(至2005年7月)。
公司于2004年兼并了当时世界10大风机制造商之一的NEG,而NEG在欧洲专利局上以NEGMicon为申请人的公开专利有45篇(至2005年7月)
2.GE
GEWindEnergy公司作为世界主要的风力发电机供给商之一,风力机的设计和生产位于德国、西班牙和美国Florida州,并且制造高质量的风力机叶片,提供先进的机组制造、维护方案等效劳。
目前的产品容量在1.5MW至3.6MW,都具有变速变桨距运行的特征,且配置了独特的“WindVAR〞电子控制装置,可用于海上风电场或内陆电场,其中的1.5MW风力机已经制造安装了2300个,是全球销售量最好的机型之一。
在欧洲专利局上以GEWindEnergy为申请人的公开专利有5篇(至2005年7月)。
3.ENERCON
德国ENERCONGmbH公司是一个总部位于德国Aurich的私人企业,在马格德堡、德国、瑞典、巴西、印度和土耳其设有生产车间。
成立于1984年,被誉为风能产业研究和开展的助推先锋力量。
它作为全球研制兆瓦级风力发电机的领先企业,至2004年已安装了超过7300个风力发电机,售出的风力机具有高产能、运行维护本钱低的特点,且质量保证十年。
1991年,公司开发了世界上首个无齿轮风能系统,1993年,开场大规模制造无齿轮风力发电机,并制定了能源输出、可靠性和效劳寿命等方面的新标准。
为了确保在风电机领域技术、质量和平安性的领先地位,叶轮等所有的主要构件都自行研发、生产。
目前的单机容量为330KW至4.5MW,机型有E-33、E-48、E-70、E-112等。
在欧洲专利局上以Enercon为申请人的公开专利有33篇(至2005年7月)。
4.Gamesa
西班牙GamesaWindGmbH公司,其风力机容量X围为850kW至2MW,就在2005年6月还与中国##、##各签订了建造40套与8套风力发电机组,总容量逾34MW,价值2千万欧元的合约。
在欧洲专利局上以gamesa为申请人的公开专利有45篇(至2005年7月)。
5.NEGMicon
丹麦NEGMicon在国际风力发电市场占有一席之地,其各地员工总数将近1500人,已经介入风力技术研兴旺20多年,公司有7400余个机组在全球各地安装运行,占风力机生产容量总数的23.4%。
研发中心位于丹麦,并建立了一个附属机构的网络,在全球20多个国家设有办事处或技术支持机构。
NEGMicon提供的风力机容量X围自600kW至2MW,每个机组都确保操作简易,使用效率高,性能最优化。
提供完整方案,帮助客户完成整个工程的安装、使用;采用最好的技术确保标准产品的提供和产品适应当地条件之间的平衡,完成最正确的客户方案;具有一个全面的效劳网络可持续监测安装进程。
NEGMicon现正致力于提供3
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