MicrosoftDynamicsCRM40操作与维护指导书.docx
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MicrosoftDynamicsCRM40操作与维护指导书
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MicrosoftDynamicsCRM4.0
操作和维护指南
中文4.0.0修订版
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除非另行说明,否则本文示例中描述的公司、组织、产品、域名、电子地址、徽标、人物、地点和事件纯属虚构。
无意与任何真实的公司、组织、产品、域名、电子地址、徽标、人物、地点或事件发生任何关联,也不应有此方面的推断。
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Microsoft、MS-DOS、Windows、WindowsServer、WindowsVista、MicrosoftDynamics、ActiveDirectory、BizTalk和Outlook是Microsoft旗下各公司的商标。
所有其他商标均归其各自所有者所有。
1概述
欢迎使用《MicrosoftDynamicsCRM4.0操作和维护指南》,本指南是《MicrosoftDynamicsCRM4.0实施指南》综合文档集的一部分。
通过本指南,您可以了解如何规划、实施和操作组织安装和维护的MicrosoftDynamicsCRM版本(部部署版本)。
《MicrosoftDynamicsCRM4.0实施指南》由以下三个文档组成:
∙规划指南。
该指南中的信息可用来制订有关MicrosoftDynamicsCRM4.0的综合规划。
其中主要包括CRM系统规划的两个方面:
o技术。
这些主题着重介绍了各种支持的拓扑结构、系统要求以及安装前所需注意的技术问题等。
o实施方法。
您将了解在部署CRM系统时所需的业务管理、CRM要求以及项目管理等方面的容。
此外,还包括几个可用作MicrosoftDynamicsCRM4.0的规划实施工具的文档。
这些参考文档与《MicrosoftDynamicsCRM4.0实施指南》都位于planningtools文件夹中。
∙安装指南。
在准备安装MicrosoftDynamicsCRM4.0前,请先阅读本指南。
该指南包括运行安装程序的逐步说明、命令行安装说明以及如何删除MicrosoftDynamicsCRM4.0的指导准则。
∙操作和维护指南。
本指南包含日常操作的主要步骤,从中可以了解如何备份、还原以及对MicrosoftDynamicsCRM4.0数据进行系统恢复。
此外,该指南还介绍了解决已知问题的步骤。
操作和维护MicrosoftDynamicsCRM4.0有助于确保MicrosoftDynamicsCRM4.0系统的用户获得一致可靠的体验,这一点对您是至关重要的。
本指南的目标读者是负责确保MicrosoftDynamicsCRM4.0的可用性以及从事日常维护和安全防工作的个人或团队。
本指南还假设您的组织已经部署并且正在使用MicrosoftDynamicsCRM4.0。
发送有关本章容的反馈
我们期待得到您的反馈意见。
若要发送反馈,请单击下面的并在正文中键入您的意见和建议。
注意主题行的信息可用于对您的反馈进行分类。
如果您删除或修改主题行,我们可能无法处理您的反馈。
2操作MicrosoftDynamicsCRM
本章介绍如何监视MicrosoftDynamicsCRM4.0并排查其故障。
操作MicrosoftDynamicsCRM包括通过监视服务器的状态和性能确保可用性、进行备份、规划从灾难中恢复以及不断地排除故障。
本章以及后续各章将提供下列任务的详细信息:
∙操作MicrosoftDynamicsCRM。
列出所要监视的事件的起源。
另外,本章还介绍如何排除和解决应用程序性能问题以及其他问题。
∙备份MicrosoftDynamicsCRM系统。
介绍如何备份MicrosoftDynamicsCRM。
∙故障恢复。
介绍如何从MicrosoftDynamicsCRM服务器系统故障(如硬件故障)中恢复。
操作MicrosoftDynamicsCRM服务器
本节介绍如何执行MicrosoftDynamicsCRM服务器操作任务。
本文档的“备份MicrosoftDynamicsCRM系统和故障恢复”一章中介绍了备份和故障恢复主题。
确定每个MicrosoftDynamicsCRM服务器角色的安装位置
MicrosoftDynamicsCRM4.0Enterprise允许您将服务器角色安装到不同的计算机上以获得额外的性能和可用性。
请注意,在使用MicrosoftDynamicsCRM服务器安装向导进行典型安装的过程中,所有的角色都安装到同一台计算机上。
若要查看服务器角色的有关信息,请执行以下各步操作:
1.在安装有部署管理器的计算机上,单击“开始”,指向“所有程序”,指向“MicrosoftDynamicsCRM4.0”,然后单击“部署管理器”。
2.展开“服务器”,然后单击所需的服务器。
3.“角色”列会显示服务器角色的列表。
如果MicrosoftDynamicsCRM服务器安装在单台计算机上,则该列表中仅显示一台具有以下三个服务器角色的服务器:
完全服务器、SQLServer和SRS数据连接器。
取决于服务器角色的部署方式,在不同服务器上该列表可能会显示下列服务器角色:
平台服务器、应用程序服务器、SRS数据连接器、异步服务、发现服务、SQLServer、部署SDK、平台SDK、Web应用程序、帮助容服务器和部署服务。
将组织数据库移至另一个SQLServer实例
可以将组织数据库移至同一个ActiveDirectory域中另一台运行MicrosoftSQLServer的计算机。
为此,请在“组织”区域中右键单击要移动的组织,然后单击“编辑组织”以更改SQLServer
实例。
若要将组织数据库移至另一个域中运行SQLServer的另一台计算机,必须使用“导入组织
向导”。
若要将组织数据库移至另一个域中的SQLServer实例,请按照下列步骤操作:
1.将组织数据库移至新的SQLServer实例并确保它已附加而且可用。
有关如何在SQLServer中移动数据库的详细信息,请参阅“SQLServer联机从书”。
2.运行部署管理器中的“导入组织向导”。
在导入过程中,“导入组织向导”需要以下信息:
∙运行SQLServer的计算机的名称。
∙SQLServerReportingServices服务器的URL。
∙组织名称。
∙选择用户映射选项。
用户映射
在导入组织的过程中,必须选择要用于映射用户的方法。
可使用以下选项:
∙保留现有用户映射。
如果希望保留组织数据库中已有的用户映射,请选择此选项。
∙手动映射用户。
如果希望手动映射每个用户,请选择此选项。
∙生成新映射文件。
如果要创建一个可用来修改用户导入方式的示例XML映射文件,
请选择此选项。
∙自动映射用户。
如果要根据下列选项来自动映射用户,请选择此选项:
oActiveDirectory名。
如果要尝试使组织数据库中的用户名与ActiveDirectory中的用户名(用户登录名)匹配,请选择此选项。
oMicrosoftDynamicsCRM全名到ActiveDirectory全名。
如果要尝试使组织数据库中的用户名与ActiveDirectory中的用户全名(“显示名称”字段)匹配,请选择此选项。
o前缀。
如果要为每个用户创建一个追加有递增数值的自定义前缀(如User01、User02,依此类推),请选择此选项。
请注意,ActiveDirectory中必须有这些用户。
“导入向导”将不会在ActiveDirectory中创建用户。
o使用现有映射文件。
如果已经创建了用于导入用户的XML映射文件,请选择此选项。
用户映射文件
本节介绍用户映射文件的结构和容。
当您需要将许多MicrosoftDynamicsCRM用户从原始MicrosoftDynamicsCRM实施映射到新实施时,会使用到这些信息。
在这种情况下,直接编辑该XML文件可能更方便。
“导入组织向导”的“用户映射”页上不仅提供了选择使用映射文件的选项,还提供了选择“生成新映射文件”的选项。
如果生成新文件,则可以使用文本编辑器来编辑该文件,然后再次启动该向导。
用户映射文件是在
\ProgramFiles\MicrosoftCRM\Tool文件夹中创建的。
可以通过单击“浏览”来另选位置。
下面的示例映射在origcrmdom域中找到的所有用户。
在下面的示例用户映射文件中,origcrmdom域中包含两个用户:
用户映射文件中的元素
用户映射文件位于根元素
有两种类型的子元素可用:
可以使用其中的一个子元素,但不要同时使用这两个子元素。
如果同时使用这两个子元素,则
如果使用此元素,则不必使用单独的
如果此元素是您使用的唯一元素,则所有的MicrosoftDynamicsCRM用户将自动从旧域转换到新域,
同时保持名相同。
例如,如果在MicrosoftDynamicsCRM实施中有十位用户,则您的用户映射文件中将具有十个
启动“导入组织向导”
在安装有MicrosoftDynamicsCRM服务器的计算机上,单击“开始”,指向“所有程序”,指向“MicrosoftDynamicsCRM4.0”,然后单击“部署管理器”,然后在部署管理器中右键单击“组织”,然后单击“导入组织”。
有关部署管理器的详细信息,请参阅部署管理器帮助。
发布报表
在执行“导入组织”或“编辑组织”操作的过程中,报表会进行同步。
不过,如果报表变得不同步,例如,SQLServerReportingServices计算机长时间地处于脱机状态,则可以将存储在MicrosoftDynamicsCRM服务器上的报表与SQLReportingServices服务器上的报表进行同步。
为此,请运行publishreports.exe工具。
此命令行工具位于 >\ProgramFiles\MicrosoftCRMfolder\Tools文件夹中。 若要运行该命令,请启动一个命令行,然后从该工具所在的文件夹中运行以下命令,其中Organization_Name是组织的唯一名称。 PublishreportsOrganization_Name 操作MicrosoftDynamicsCRMforOutlook 本节介绍如何执行MicrosoftDynamicsCRMforMicrosoftOfficeOutlook操作任务。 自动更新MicrosoftDynamicsCRMforOutlook MicrosoftDynamicsCRM包括一个MicrosoftDynamicsCRM更新功能,该功能用于检查并安装MicrosoftDynamicsCRMforOutlook和MicrosoftDynamicsCRM数据迁移管理器的更新。 可以从“开始”菜单或Outlook中的“CRM”菜单启动此功能,也可以在命令提示符处运行该功能。 这些更新可能会标识为强制或可选。 如果某个更新配置为强制,而用户在得到提示时没有选择安装该更新,则MicrosoftDynamicsCRMforOutlook功能将被禁用。 MicrosoftDynamicsCRM修补程序配置工具 管理员可以使用MicrosoftDynamicsCRM修补程序配置工具在系统中添加、更新和删除更新信息。 默认情况下,该工具位于安装有MicrosoftDynamicsCRM服务器的服务器上的 >\ProgramFiles\MicrosoftDynamicsCRM\Tools\文件夹中。 该工具名为Microsoft.Crm.Tools.ClientPatchConfigurator.exe,可以在命令提示符处运行。 MicrosoftDynamicsCRM修补程序配置工具的XML配置文件 MicrosoftDynamicsCRM管理员可以修改MicrosoftDynamicsCRM修补程序配置工具所使用的配置文件来指定管理更新的方式。 若要运行该工具,请启动命令提示符,然后键入以下命令,其中Configuration_File.xml是本节后面部分介绍的配置文件的名称。 Microsoft.Crm.Tools.ClientPatchConfigurator.exeConfiguration_File.xml 工具配置文件的元素和说明 在ClientPatches元素中,修补程序配置工具的XML文件有两个主要元素: Create元素和Delete元素。 Create元素用于在MicrosoftDynamicsCRM系统中创建有关更新的信息,Delete元素用于从MicrosoftDynamicsCRM系统中删除现有信息。 如果MicrosoftDynamicsCRM系统中已经存在更新,则Create元素中的信息将进行更新。 配置文件必须是使用 容器元素,用于指定将用于在MicrosoftDynamicsCRM配置数据库中创建或修改更新实例的信息。 Create元素可接受下列子元素。 下列元素的容器元素。 指定要安装的更新的唯一标识符。 此标识符可以在.msp程序包所含的信息中找到。 大括号{}不是必需的。 指定该更新的标题。 指定该更新的说明。 如果指定true,则该更新将配置为强制更新。 如果指定false,则该更新将不配置为强制更新。 默认值为false。 指定该更新是否处于启用状态。 如果指定true,则将安装该更新。 如果指定false, 则MicrosoftDynamicsCRMforOutlook将不安装该更新。 指定将运行MicrosoftDynamicsCRM更新应用程序的计算机上所安装的客户端。 指定将用来安装更新的.msi程序包中所含的可执行文件的名称,通常是相关的Microsoft知识库文章编号。 指定有关安装更新的各种限制。 例如,可以按组织、用户、操作系统、MicrosoftOffice版本或语言类型来限制更新。 可以使用下列元素。 指定MicrosoftDynamicsCRM客户端应用程序的类型。 指定要安装的更新的唯一标识符。 此标识符可以在.msp程序包所含的信息中找到。 大括号{}不是必需的。 指定MicrosoftDynamicsCRM用户的唯一标识符。 该信息在组织数据库的dbo.SystemUserBase表中提供。 大括号{}不是必需的。 组织的唯一标识符。 该信息可以在组织数据库的dbo.Organization表中找到。 大括号{}是必需的。 指定有关MicrosoftDynamicsCRM客户端应用程序的基础版本的区域设置ID(LCID)语言代码,例如,对于美国英语指定1033,对于波兰语指定1045。 指定MicrosoftOffice的版本。 若要查找版本,请右键单击MicrosoftOffice程序文件,依次单击“属性”和“版本”或“详细信息”选项卡,然后查看文件版本信息。 指定Windows操作系统的版本。 若要查找版本,请右键单击MicrosoftWindows程序文件,依次单击“属性”和“版本”或“详细信息”选项卡,然后查看文件版本信息。 指定MicrosoftDynamicsCRM的版本。 若要查找版本,请右键单击MicrosoftDynamicsCRM程序文件,依次单击“属性”和“版本”或“详细信息”选项卡,然后查看文件版本信息。 容器元素,用于指定用户必须应用哪些更新才能继续使用MicrosoftDynamicsCRM应用程序。 使用 容器元素,可用于指定哪些更新将在执行较大更新的过程中下载。 例如,MicrosoftDynamicsCRM更新汇总常包含若干个更新。 在下载容器更新时,由该元素标识的任何更新将不会下载到客户端上。 此元素不是必需的。 指定的值必须是类似于{FB10E341-BAB3-4687-A719-1AC1BF43EC92}的有效修补程序标识符,正如下面这个下载单个更新的示例所示: 容器元素,可用于指定将用于在MicrosoftDynamicsCRM配置数据库中删除更新实例的信息。 Delete元素可接受下列子元素。 指定要安装的更新的唯一标识符。 此标识符可以在.msp程序包中所含的信息中找到,也可以通过查看该更新中的config.xml文件来查找。 大括号{}是必需的。 限制更新 下面的配置文件摘自根据用户ID来限制特定用户的更新。 MicrosoftDynamicsCRM修补程序配置工具的配置文件示例 下面的配置文件会在MicrosoftDynamicsCRM系统中创建三个更新程序包(如果系统中已经存在更新,则会进行修改),并删除一个更新程序包。
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