葡萄酒行业环境分析.docx
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葡萄酒行业环境分析
葡萄酒行业分析框架
一、葡萄酒产业概述
1、世界葡萄酒产业概述
2、中国葡萄酒产业概述
二、中国葡萄酒发展历史回顾
1、葡萄酒的引入
2、葡萄酒企业出现发展
3、葡萄种植基地形成发展
4、葡萄酒的进出口
三、中国葡萄酒行业现状
1、生产工艺、装备水平已接近国际水平,产品质量稳定提高
2、产品结构开始规范
3、葡萄酒产量逐年提高
4、行业集中度较高,企业具有一定规模
5、葡萄酒行业管理体系进一步规范,产品标准与国际接轨
四、红酒行业存在主要问题
1、产品同质化现象严重
2、产品质量有待提升
3、红酒文化氛围不浓
4、洋酒竞争压力巨大
五、葡萄酒市场竞争力现状分析
1、现有力量对比
2、企业实力
3、技术革新
4、品牌影响力
5、国际影响力
一、葡萄酒产业概述
(一)世界葡萄酒产业概况
葡萄栽培总面积792万公顷,葡萄总产量6592万吨,80%酿酒,11%鲜食,9%制干、制汁/醋,葡萄酒年产量2800余万吨,年总产值达数千亿美元,世界人均年葡萄酒消费量4.5升。
1995-2006全球葡萄总面积
(二)中国葡萄酒产业概况
葡萄栽培总面积628万亩(酿酒葡萄80余万亩),葡萄总产量627万吨75%鲜食,15%酿酒,10%制干、制汁/醋
2007年葡萄酒产量66.51万吨,增长37.05%;工业总产值148.98亿元,增长22.75%;销售产值146.81亿元,增长22.05%。
人均年葡萄酒消费量0.51升,年增长速度15%左右。
二、中国葡萄酒工业发展史
我国是一个以白酒消费为主的国家,葡萄酒的生产和消费一直处在很低的水平。
新中国成立时,葡萄酒的年产量还不足200吨,直到1966年产量才超过1万吨,1980年的年产量首次超过5万吨。
在这之后,我国的葡萄酒工业进入相对较快的发展阶段,1981年超过10万吨,1984年超过15万吨。
从1985年起到1993年的九年中葡萄酒的年产量均在25万吨左右(1988年最高达到30万吨)。
1994年为调整我国葡萄酒产品结构,促进葡萄酒产品质量向国际水平靠近,颁布了含汁量100%的葡萄酒产品国家标准和含汁量50%以上的葡萄酒行业标准,同时要求取消含汁量50%以下葡萄酒的生产。
其后,葡萄酒年产量有所下降并保持在20万吨左右,但是含汁量100%和50%汁以上的优质葡萄酒数量有较大增长。
我国葡萄酒业仍处于前期起步和成长阶段,在整个酿酒行业饮料酒总产量(约3000万吨)中葡萄酒仅占到1%的份额,在世界葡萄酒总产量中也只占到1.1%的比例。
近年来我国葡萄酒工业发展迅速。
全国第五次工业普查结果显示,1995年底我国共有葡萄酒企业240多家,估计现有葡萄酒厂总数在500家左右。
从目前葡萄酒的行业结构看,企业小、生产分散是最突出的特点。
全国葡萄酒企业的平均年生产能力还不足2000吨,年产量在1000吨以下的占70%左右,1000-5000吨的企业约占20%,5000吨以上的企业只有10%。
目前,产量过万吨的企业已有张裕、长城、王朝、威龙、华夏、丰收、通化等7家。
1995年前后,随着对酿酒葡萄原料需求的增长,我国境内大量引进、栽培了适合酿造红、白葡萄酒的世界酿酒葡萄名种苗木,迅速扩大了酿酒专用葡萄种植面积,为我国酿造高档葡萄酒奠定了原料基础。
2001年全国葡萄种植面积近500万亩,酿酒葡萄种植面积也增加到72万亩,其中已结果和进入丰果期的约40万亩左右。
全国正在形成吉林通化、环渤海湾、怀涿盆地、甘肃武威、黄河故道、宁夏银川、新疆吐鲁番石河子、云南弥勒等葡萄栽培区域。
国际著名酿酒葡萄品种,如赤霞珠、品丽珠、梅鹿辄、霞多丽、雷司令、贵人香等已占我国酿酒葡萄栽培面积的80%以上。
大部份葡萄酒企业都已建立了自身原料供应的保障体系,我国葡萄原料己向区域化、基地化、良种化、规范化的模式发展。
1995年以前我国葡萄酒的产品大都是甜型葡萄酒,产品葡萄汁含量低,通过近几年调整产品结构,已形成以全汁葡萄酒为主的产品结构,其中干型、半干型葡萄酒已占总量50一60%。
在干型酒中,干红葡萄酒约占80%,干白葡萄酒约占20%,高档次产品品种日益丰富,除已有国际公认的高档单品种葡萄酒外,高档起泡葡萄酒、年份酒、产地命名酒也相继出现。
葡萄酒消费市场在中国的培养经历了很长的时间,1995年以后的葡萄酒热可以是一个真正的开始。
目前的消费群体主要是高收入阶层和年轻人,消费区域集中在广东、上海、北京等沿海地区和大中城市。
与白酒、啤酒等其它酒种比较,葡萄酒的市场占有率有一定提高,在消费者中的普及率还不是很高。
我国葡萄酒的进口情况,从1995年至1998年增长最快,1996年进口量达5930吨,1997年达39670吨,是1996的6.7倍、1995年的51倍,1998年持续增长,达到49840吨,2002年进口量33405吨,同比增长6.56%。
国内葡萄酒的出口量一直没有大的增加,每年仅有4000吨左右,最近三年出口量呈下降趋势,2002年进口量3920.4吨,同比减少5.53%。
三、中国葡萄酒行业现状:
近年来,我国葡萄酒行业在产量、产品结构、产品质鼠、生产工艺、技术装备和产品品牌等方面都发生了根本性变化。
1。
葡萄酒产量逐年提高
从2000一2004年国家统计局对全国葡萄酒企业统计(全部国有及销售收人在500万元以上的非国有企业)每年年报的数据来看,平均年增长为10%以上。
2000年产量20.19万吨,2001年产量25.05万吨,比上年增长24%;2002年产量28.86万吨,比上年增长15.2%;2003年产量34.3万吨,比上年增长18.8%,2004年产量36.73万吨,比上年增长7%;2005年产量约40万吨,比上年增长10.9%。
2.产品结构开始规范
中国葡萄酒过去人都是以甜酒为主,葡萄汁含量低,经过近几年的产品结构调整,我国已形成以全汁葡萄酒为仁的产品结构,其中干型、半干型葡萄酒已占总量的50%一60%。
高档产品品种也日益丰富,除已有国际公认的高档单品种葡萄酒外,高档起泡葡萄酒、庄园酒也相继投放市场,并且这些高档葡萄酒在世界评比中已获得不少奖项。
这说明我国葡萄酒行业产品结构调整已开始进入健康规范的发展阶段。
3生产工艺、装备水平已接近国际水平,产品质量稳定提高
随着葡萄酒国际交往的不断增加和友好合作关系的建立,葡萄酒企业的工艺技术装备有了很大进步。
目前国内些大型葡萄酒厂都在使用国际先进酿酒设备,一些关键设备如除梗破碎机、除菌过滤器、酒石处理器、灌装设备等都从国外引进,这大大提高了葡萄酒产业机械化程度。
在酿造工艺上,由于积极地采用国外葡萄酒先进酿造工艺井与我国具体情况相结合,进一步提高了我国葡萄酒的酿制水平。
我国葡萄酒行业始终把不断提高葡萄酒产品质量放在重中之重的地位。
近几年,国家葡萄酒监督检验中心对全国的葡萄酒检测结果表明,我国葡萄酒总体质量良好,市场销售的不同档次葡萄酒在满足不同消费人群的需求中其质量是可靠的。
4行业集中度较高,企业具有一定规模
我国葡萄酒生产区主要集中在山东、河北、吉林、天津、新疆、北京、河南、甘肃、广西、云南等10个省、市、自治区,占总产量的93.8%,其中山东、河北两省仍为葡萄酒生产大省,其葡萄酒产量占了全国总产量一半以上,带动了我国葡萄酒产业的发展。
随着行业的发展,企业采取了品牌整合、收购、集约化生产等措施来扩大生产规模。
据不完全统计,目前全国葡萄酒企业约有400一500家,具有规模以上的企业有100多家,士要分布在葡萄产区及沿海地区。
这些企业生产能力相对较大,销售渠道相对较宽,各自拥有自己的主打品牌和市场,因此其销量约占全国销量的90%以长。
5葡萄酒行业管理体系进一步规范,产品标准与国际接轨
要想发展葡萄酒首先要有好的原料,为解决我国葡萄酒业可持续发展,葡萄种植业也相应得到了发展。
很多厂家对于基地建设都给予了很高的重视,国家对葡萄酒产区也给予了大力支持,相应开展了一系列原产地命名工作,将产地建设纳入法制化管理,先后有一批葡萄产区获得原产地保护,如昌黎产区、烟台产区、贺兰山产区、沙城产区。
此外,参照“国际酿酒技术法规”,结合中国的实际情况,制订了“中国葡萄酿酒技术规范”,从葡萄原料到葡萄酒酿造的生产工艺都规定了必须遵守的内容与要求。
又参照OIV葡萄酒指标拟订了“中国葡萄酒国家标准",2005年又对国标进行了修订,新修订的国标除了某此指标作了适当修订外,还将特种葡萄酒、年份酒、品种酒、产地酒的定义列入标准中。
这些规范的实施将促使葡萄酒行业管理日益完善,为调整产品结构铺平道路,使我国葡萄酒在与国际葡萄酒接轨的进程中迈出一大步。
四、葡萄酒行业存在问题
1.产品同质化现象严重
当我们徜徉于各大超市、专柜时可以发现,目前市场上的葡萄酒品牌虽多,但同质化现象严重。
瓶身标签上标注的酿造品种一栏如出一辙,赤霞珠遍布全国大小葡萄种植区,从而使多种葡萄酒品牌从颜色、香气、口感上基本一致,没有自身特色,个性化也不明显。
各企业跟风模仿的行为导致了葡萄品种选取栽种上的单一化致使产品同质化现象越来越严重导致我国大多数国产品牌只能在某一个地区拥有立足之地,缺乏市场竞争力,更没有进军国际市场的能力。
通过对比世界先进葡萄酒生产国对葡萄品种区域化的重视,可以看出我国国内企业对地区自然条件特点、优势及存在问题仍缺乏细致研究,葡萄生产缺乏科学布局,在发展酿酒原料基地方面还存在一定盲目性。
2葡萄品质还需改善
行业里有句老话葡萄酒质量七分在原料,三分在工艺。
在现有“葡萄一葡萄酒一市场”的产业链条下,果农和我们的企业之间就形成了较大的利益冲突。
果农在利润的驱使下,盲目追求产量或对尚未成熟的葡萄进行提前采摘,从而使原料表现出果穗、果粒大小不一致;色泽欠佳,红品种着色不好;浆果含糖量低,风味淡而酸。
果品不够安全和卫生(滥用各种不合格农药)等特征。
而企业因考虑成木问题,往往将原料价格控制的很严格,使得种植者失去对葡萄种植的兴趣。
同时这里还存在一个专业化水平低的问题,农民对葡萄栽培知识很缺乏,没有受过专业化培训,对栽培过程中出现的一些问题不能很好地进行科学化处理。
这些都会导致原料质量难以保证,从而影响葡萄酒质量。
3葡萄酒文化气氛不浓郁
在看中国葡萄酒文化之前让我们先去了解一下世界其它一些国家的酒文化。
法国作为世界优质葡萄酒的最主要产区,有着浓郁的葡萄酒文化气息。
法国人坚信葡萄酒是有生命力的,喝葡萄酒不仅令人感受到优雅、别致、浪漫和偷悦,还有益于身体健康,因此在法国每餐最不能缺少的就是葡萄酒。
在德国,葡萄酒已经形成了它特有的文化韵味,产酒区的人们每年都会筹办一次葡萄酒节,在这个时候人们合家或与亲朋相约,从四面八方汇集到葡萄酒产地、品尝好酒,享受美好生活,温和的气候、美丽的风光构成了德国一道独特的风景。
然而在中国,虽然葡萄和葡萄酒的历史几乎是与人类的文明史同步成长的,但由于中国葡萄酒的工业化生产起步较晚,发展时期短,使得中国的普通消费者并没有成熟的葡萄酒消费习惯和社会风尚,中国目前还没有形成一个良好的葡萄酒文化和葡萄酒饮用氛围。
4.国内葡萄酒企业面临洋酒巨大竞争
世界葡萄酒市场总体情况为供大于求,所以外国葡萄酒深感企业很重视具有巨大潜力的中国市场;随着中国入世和进口关税的进一步降低,进口葡萄酒会更有竞争力,这样就能影响中国国内葡萄酒品牌。
国外的葡萄酒质量一般较国内的好,价格也随着关税的降低在逐渐降低,再加上销售渠道的扩展和消费者逐渐增加葡萄酒知识,国外的产品将被消费者接受,所以现在洋葡萄酒进入国内市场要比过去容易。
五、葡萄酒市场竞争力现状分析
葡萄酒是中国的泊来品。
虽然一个世纪以来,中国的葡萄酒业发展迅速,且在国内市场中也已形成几大强势寡头品牌,但是,面对全球的国际市场,中国的葡萄酒
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