工业无线传感器网络行业分析报告.docx
- 文档编号:3588382
- 上传时间:2022-11-24
- 格式:DOCX
- 页数:16
- 大小:1.55MB
工业无线传感器网络行业分析报告.docx
《工业无线传感器网络行业分析报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工业无线传感器网络行业分析报告.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
工业无线传感器网络行业分析报告
2017年工业无线传感器网络行业分析报告
2017年4月
根据工信部发布的《物联网“十二五”规划》,工业无线传感器网络属于物联网中的感知层,是物联网的核心组成部分。
无线传感器网络是由部署在一定区域内的微型传感器节点和网关组成,通过短距离无线通信方式形成一个多跳自组织的网络拓扑结构,其目的是协同或同步感知、采集和处理区域内被测对象的各类物理参数,并发送给观察者。
无线传感器网络位于物联网中核心感知层,是整个物联网产业发展的基础和核心,无线传感器网络技术是物联网信息感知体系的核心技术,是我国推进物联网应用的首要着力点。
早在1999年,著名的美国商业周刊便将无线传感器网络列为二十一世纪最具影响的21项技术之一;2003年,MIT技术评论TechnologyReview在预测未来技术发展的报告中,将无线传感器网络列为改变世界的10大新技术之一。
无线传感器网络技术应用范围包括工业、农业、物流、交通运输、节能环保、医疗、公共安全等众多领域。
随着无线传感器网络技术不断成熟和发展,其在工业领域的应用市场前景十分广阔。
2004年,美国能源部(DOE)发布“未来工业计划(IOF)”中指出,基于工业无线技术的低成本测控系统是实现到2020年美国工业整体能耗减低5%目标的主要手段,代表工业自动化系统技术的发展方向,将在石油天然气开采、石化、冶金、污水处理等高能耗、高污染行业有广泛的应用前景;美国总统科技顾问委员会在“面向21世纪的联邦能源研究与发展规划”中指出,工业无线技术的广泛应用将使工业生产效率提高10%,并使排放和污染降低25%。
无线传感器网络技术能够广泛应用于工业过程中,与其自身特点有着密切联系。
无线传感器网络的构造决定了其具备灵活布设、大范围、低成本、高稳定性、移动支持等特点,在很大程度上弥补了传统有线方式的不足。
无线传感器网络技术,在工业领域的应用主要包括监测方案和检测方案,行业具体情况如下:
一、行业主管部门、监管体制及主要法律、法规和政策
1、行业主管部门和监管体制
无线传感器网络行业是信息技术领域中一个全新的发展方向,涉及传感器、通信、系统集成、平台和软件集成、工业自动化应用等多个行业,目前主管部门主要为国家工业和信息化部、国家发展和改革委员会和国家质量监督检验检疫总局。
中国仪器仪表行业协会传感器分会、中国通信工业协会物联网应用分会等负责行业自律管理。
国家工业和信息化部:
主要负责产业政策研究制定、标准研究与起草、行业管理与规划等工作。
国家发展和改革委员会:
对行业的管理主要是依据市场化的原则进行管理。
国家质量监督检验检疫总局:
组织制定国家计量技术规范、检定规程和计量检定系统表,依法监督管理全国计量器具生产和销售,规范市场计量行为等。
中国仪器仪表行业协会传感器分会:
收集、整理、分析技术经济信息和市场信息,为会员单位提供信息服务;同时,反映会员的愿望和要求,传达贯彻政府的方针、政策和法令,协助政府做好管理工作。
中国通信工业协会物联网应用分会:
在行业主管部门与相关政府部门的领导与指导下,提出促进产业与应用发展的建设性意见,协助相关政府部门研究有利于物联网产业发展与应用的政策及条例。
2、行业主要法律、法规和政策
二、行业竞争格局
无线传感器网络行业中的竞争格局主要表现为有线监测/检测厂商和无线监测/检测厂商的竞争,以及无线监测/检测厂商之间的竞争。
有线监测/检测厂商和无线监测/检测厂商的竞争主要表现为:
随着无线技术的不断发展,市场对无线技术的认可度不断提高,部分有线厂商也开始推出无线产品,进入无线领域,无线监测、无线检测市场竞争将进一步加剧。
无线监测/检测厂商之间的竞争主要表现为:
目前从事无线传感器网络业务的中小企业众多,规模相对较小,整体竞争逐步加剧。
未来,由于不同企业的技术水平、经营规模、所面对的客户类型不同以及自身管理水平、服务品质不一,企业间的盈利水平可能出现分化。
1、监测方案市场
监测市场的技术门槛高,专业性强,市场化程度高。
市场参与方主要为无线监测厂商和有线监测厂商。
无线监测对产品的可靠性要求高、所应用的无线传感器网络技术复杂,全球各厂商起步均较晚。
近年来,诸如艾默生、西门子、横河电子、霍尼韦尔、通用电气、邦纳等工业领域的传统市场巨头,均推出了无线传感器网络产品用于工业监测领域。
国外巨头企业进军无线市场,使得越来越多的客户认知、接触到无线传感器网络产品,在一定程度上对打开市场局面起到了积极作用。
与有线监测相比,无线监测具有易布设、低能耗、低成本和泛在感知等显著特性,有利于企业优化控制、提高产品质量、降低能效、减少维护运行成本、提高经济效益,在某些领域开始呈现逐步替代传统有线监测方式的趋势。
该市场中的竞争主要表现为无线监测厂商与传统有线监测厂商之间的竞争,以及无线监测厂商之间的竞争。
(1)有线监测方案
①智能工业领域
A.美国艾默生电气公司(EMERSON)
主营业务为通过网络能源、过程管理、工业自动化、环境优化技术为全球工业、商业及消费者市场客户提供创新性的解决方案。
B.美国邦纳(BANNER)
主营业务为自动化技术、整体解决方案,产品包括光电传感器、测量与检测产品、工业无线传感器网络产品、视觉传感器、安全产品、工业智能指示灯及旋转编码器等。
C.美国本特利内华达(BentlyNevadaTM)
主营业务为提供振动监测系统和振动、位移、转速、压力、能量、温度等传感器及服务。
②数字油田领域
A.北京安控科技股份有限公司
成立于1998年,主营业务为RTU产品的研发、生产和销售,以RTU产品为应用核心的远程测控系统整体解决方案的提供与实施,以及相关运维与技术服务;主要服务于石油天然气行业中的油气开采、运输(长输管线)、储存、分配(城市燃气管网)领域和环境保护行业中的环境在线监测领域;2014年1月在深交所上市;2015年,其营业收入为54,764.70万元,净利润8,137.05万元、总资产154,210.93万元、净资产82,798.29万元。
B.贵州航天凯山石油仪器有限公司
成立于2003年,主营业务为研制、生产和销售油田测试装备。
C.安徽蚌埠日月仪器研究所有限公司
成立于2000年,主营业务为研发、生产SM系列传感器、称重和测控仪表、动静态智能化称重系统、油井测试仪器、数字化远程测控系统、便携式油井诊断仪器、工业级RTU和工业自动化控制柜整机系统,主要服务于石油、化工、建材等自动化测控领域。
D.天津市万众科技股份有限公司
成立于2007年,主营业务为物联网设备设计、开发、研制、生产、工程实施及售后服务。
E.深圳市博海粤能科技开发有限公司
成立于2010年,主营业务是为能源行业提供两化融合管理解决方案,提供从现场智能传感器、远程终端、通讯网络到信息管理平台的“M2M”工业物联网整体解决方案。
③智能电网领域
A.宁波理工环境能源科技股份有限公司
成立于2000年,主营业务为智能电网在线监测、环境监测及电力信息化,主要服务于电力(包括国网公司、南网公司、五大发电集团、核电等)、钢铁、冶金、铁路、煤矿、石化、化工、环保、水利、市政等领域;2009年12月在深交所上市;2015年,其营业收入为44,880.25万元,净利润10,618.75万元、总资产326,232.72万元、净资产286,393.14万元。
B.浙江大立科技股份有限公司
成立于1984年,主营业务为非制冷焦平面探测器、红外热像仪、红外热成像系统的研发、生产和销售;2008年2月在深交所上市;2015年,其营业收入为32,307.08万元,净利润3,220.61万元、总资产141,870.55万元、净资产95,629.68万元。
(2)无线监测方案
①南京达智通信技术有限责任公司
成立于2006年,要从事无线通信系统及产品研发、生产和系统集成,核心业务为无线宽带通信系统、无线电监测系统、无线射频识别系统、无线传感自组网系统、无线图像传输系统及专业通信系统等。
②深圳市信立科技有限公司
成立于2006年,核心产品有智能网关、智能测控装置、智能转换器、智能环境监测装置、智能传感器(压力、温度、气体、液位、光照、位移、振动等),以及智能漏水监测装置、智能温湿度传感器,XL.View监控软件、触摸屏等。
③浙江维思无线网络技术有限公司
成立于2007年,经营的主要产品为电力物联网系列产品,包括无线温度传感器、无线电流传感器、无线数据传输基站、无线避雷器泄漏电流传感器、智能避雷器、智能用电测控终端、汇聚控制器等30多种物联网产品。
⑤南京科耐沃传感科技有限公司
成立于2015年,致力于研发、生产、销售工业设备的”监管控”生产定制,主要产品包括无线智能传感器、智能网关、无线智能测控装置、无线终端控制机等。
⑥无锡锦柯辰科技有限公司
成立于2015年,是传感监测网络系统解决方案提供商,向客户提供满足其需求的产品、解决方案和服务;产品涉及各种传感器、测控软件等。
2、检测方案市场
检测市场的技术门槛高,专业性强,市场化程度高。
市场参与方主要为无线检测厂商和有线检测厂商。
由于无线检测方式具有成本低、覆盖范围广、稳定性高、布设方便等优势,已经逐步被检测市场客户认可,在某些领域替代有线检测系统趋势明显。
该市场中的竞争主要表现为无线检测厂商与有线检测厂商之间的竞争,以及无线检测厂商之间的竞争。
(1)有线检测方案
①美国国家仪器公司(NationalInstruments)
主营业务为提供设备状态监测、动态测试、嵌入式控制、硬件在环测试、多媒体测试、射频与通信测试、声音与振动测试、台架测试与控制等产品及方案。
②西门子PLM软件公司(SiemensPLMSoftware)
主营业务为提供产品生命周期管理和制造运营管理软件,产品主要应用于汽车、航空航天和其它先进制造业等领域。
③奥地利德维创有限公司(DEWETRON)
主要产品为通用数采仪、动静态应变测试分析仪、动态信号分析仪、瞬态记录仪,产品应用于汽车测试、电力测试分析、航空航天测试、铁道运输测试、兵器船舶测试、通用测试等领域。
④江苏东华测试技术股份有限公司
成立于1993年,主营业务是为客户提供由传感器、调理放大器、数据采集仪、分析软件、工程应用软件及专业服务组成的“一站式”测试系统解决方案;主要服务于航空航天、国防、科研、检测、教学、装备制造等领域。
公司于2012年在深交所上市;2015年,其营业收入为11,419.38万元,净利润816.54万元、总资产36,516.65万元、净资产34,037.59万元。
(2)无线检测方案
①上海牧坤电子科技有限公司
成立于2013年,是工业物联网系统解决方案的供应商,产品涉及工业测量,工业安全防护,自动化检测,物流系统解决方案四块领域;为客户提供智能传感器,无线加速度传感器,无线振动传感器,无线倾角传感器,无线温度传感器,无线压力传感器,无线力传感器,无线数据采集端,综合性智能传输基站,无线传感解决方案。
②杭州时祺科技有限公司
成立于2006年,是专业从事无线传感器研发、设计、生产、销售、服务于一体的企业;主要产品有无线测温器、无线温度传感器、无线地磁车辆检测器等。
3、MEMS产品市场
MEMS压力传感器芯片市场中,BoschSensortec(博世传感器有限公司)、INFINEON(英飞凌)、NXP(恩智浦)和ST(意法半导体)等国际大厂商占据主要市场份额;国内厂商起步较晚,规模较小,整体实力不强,主要厂商包括深圳市惠贻华普电子有限公司、上海芯敏微系统技术有限公司和苏州敏芯微电子技术有限公司等。
(1)德国博世传感器有限公司(BoschSensortec)
主营业务为提供智能手机、平板电脑、佩戴式装置和MEMS传感器与解决方案。
(2)德国英飞凌科技股份公司(INFINEON)
主营业务是为汽车和工业功率器件、芯片卡和安全应用提供半导体和系统解决方案。
(3)恩智浦半导体(NXP)
主营业务是为手机、个人媒体播放器、电视、机顶盒、辨识应用、汽车以及其他电子设备提供半导体、系统解决方案和软体。
(4)意法半导体(ST)
主营业务为提供面向所有电子市场的集成电路。
(5)深圳市惠贻华普电子有限公司
成立于1998年,主营业务为无线收发模块,无线收发芯片,射频应用模块,射频元器件等RF射频技术和气压传感器、温湿度传感器、定制传感器的研发、生产。
三、行业发展前景
工业无线传感器网络与工业物联网、工业传感器市场发展有着密切的联系。
工业无线传感器网络作为工业物联网的核心部分,其市场需求随着工业物联网应用的不断成熟而不断提升;同时,在某些领域,无线传感器替代有线传感器的节奏不断加快,工业无线传感器网络市场规模将进一步扩大。
1、工业物联网市场
物联网是由感测终端、信息传输、处理中心和应用用户组成的网络,其技术已经进入实际应用阶段,如智能工业、智能农业、智能物流和智能交通等各领域。
工业是物联网应用的重要领域,工业物联网通过把传感器嵌入和装备到电网、铁路、桥梁、隧道、公路、建筑、供水系统及油气管道等各种工业设备中,实现物联网与工业过程的有机融合,从而大幅提高生产制造效率,改善产品质量,并降低产品成本和资源消耗,提升传统工业智能化水平。
制造企业提升自身竞争力是推动工业物联网发展的主要原因。
当前,我国制造企业多处于工业2.0与3.0之间,成本控制、生产效率和流程管理等方面水平较低,需要提升的空间较大。
物联网技术为信息化和工业化融合创造了一个结合点,使得信息化进程和工业化在技术、产品、管理等各个层面相互交融,以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,帮助企业进行生产流程、组织管理和服务升级等方面的改造,进而提升企业在市场中的竞争力。
根据赛迪顾问调查数据显示,2015年我国工业物联网规模达到1,475.6亿元,在整体物联网产业中的占比约为19.6%。
在市场和政策的推动下,预计2020年,工业物联网在整体物联网产业中的占比将达到25%,规模将突破4,300亿元。
2011-2020年中国工业物联网整体规模与增长预测
2、工业传感器市场
工业用传感器能够测量或感知特定物体的状态和变化,并转化为可传输、可处理、可存储的电子信号或其他形式信息,是实现工业物联网中工业过程自动检测和自动控制的首要环节。
在工业自动控制系统中,传感器处于系统前端,其作用相当于系统“感受器官”,能快速、精确地获取信息并能经受严酷环境的考验,是自动控制系统达到高水平的保证。
如缺少传感器对信息精确而可靠的自动检测,系统的信息处理、控制决策等功能就无法实现。
在新的产业经济环境下,工业领域的结构演变和调整正成为新的经济增长动力,特别是在作为先进制造业代表的德国提出“工业4.0”的概念之后,“智能工业”与“智能生产”正成为带动产业转型升级的重要推动力,而信息技术与传感技术,则是工业智能化的重要支点。
可以预见,未来作为现代信息技术的重要支柱之一的工业传感器技术,已成为工业领域在高新技术发展方面争夺的一个制高点。
据赛迪顾问调查数据显示,2015年,工业传感器市场规模达到160.7亿元。
随着智能工业的进一步实现,工业传感器的应用将逐步加大,预计到2020年,全国工业传感器的市场规模将达到308亿元。
传统的传感器在工业领域存在着一些局限性:
与总线相连的传感器成本较高,传感器组网的成本大;在人力难以靠近的危险区域部署困难;不同类型的传感器和控制系统的软硬件之间协议难以兼容等。
在此背景下,随着无线传感器网络技术的发展与成熟,无线传感器网络产品开始凭借布置方便、成本低等自身独特的优势,逐渐渗入到工业领域的各个环节,成为市场上的新兴热点,在某些领域对传统有线传感器形成一定替代,且替代比例呈上升趋势。
3、工业无线传感器网络市场
工业无线传感器网络产品是由无线传感器、无线网关、监控主机等构成,具备范围广、布设方便、稳定性高、成本低等特点,在某些领域无线传感器网络产品对有线网络传感器产品的替代作用不断增强,且替代比例呈上升趋势。
此外,随着工业4.0概念的逐渐推广,工业生产智能化成为未来工业转型的重要手段,作为工业智能化重要技术之一的无线传感器网络技术必将发挥越来越重要的作用,而工业无线传感器网络市场也将赢来更为广阔的发展机遇,行业增长速度有望稳定增长。
(1)监测市场
①智能工业领域
我国工业制造业正面临新一轮产业革命的契机,制造企业利用物联网技术进行改造升级的需求十分迫切,信息技术企业也在积极借助物联网技术,以其为突破口迅速向工业领域渗透。
以智能化为核心的工业4.0的提出,契合了物联网技术向工业领域融合的趋势,未来市场发展潜力巨大。
智能制造中的核心之一是工业过程的智能监测。
将无线传感器网络技术应用到智能监测中,将有助于工业生产过程工艺的优化,同时可以提高生产线过程检测、实时参数采集、生产设备监控、材料消耗监测的能力和水平,使得生产过程的智能监控、智能控制、智能诊断、智能决策、智能维护水平不断提高。
2015年5月国务院颁布了《中国制造2025》,明确提出了要突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统等智能核心装置,在重点领域试点建设智能工厂/数字化车间,促进制造工艺的仿真优化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制。
随着物联网的快速发展和工业4.0的进一步推进,以智能化为核心的工业过程控制将得到发展,进而拉动对基于无线传感器网络技术的监测方案的市场需求。
②数字油田领域
数字油田是全面信息化和自动化的油田,无线传感器网络技术作为自动化核心技术之一,在石化生产的各个环节都有着非常广泛的应用,已引起石油企业的高度重视。
早在2011年,为提高油气生产管理水平,实现信息化与工业化的融合,中国石油发布了《中国石油“十二五”信息技术总体规划》,提出建设“油气生产物联网系统”(以下简称A11系统)。
A11系统通过生产数据自动采集、油气生产环节自动控制和流程优化,以实现生产方式的转变、生产效率的提高、管理水平的提升。
2013年中石油颁布了《中国石油油气生产物联网系统建设规范》,规范内明确了井场设备选型宜采用无线仪表,并明确规定了系统类的无线网络通讯协议。
2012年3月,中石化胜利油田发布《生产数据自动化采集系统建设规范》,同样明确了无线传感器网络系统是油气井生产数据监测的优选方案。
③智能电网领域
智能电网的智能体现在通过对先进的传感和测量技术、设备技术、控制方法和决策支持系统技术的应用,提高能源的利用率,提高供电安全,节约用电成本,从而提高电网的综合效率。
国家电网公司在“2009特高压输电技术国际会议”上提出“坚强智能电网”的发展规划,规划提出2016年至2020年将建成统一的“坚强智能电网”。
国家电网公司公布数据显示,在发展规划的三个阶段中总投资预计超过4万亿。
2015年7月,国家发展改革委、国家能源局颁布了《关于促进智能电网发展的指导意见》,意见提出鼓励发展配电网柔性化、智能测控等主动配电网技术,鼓励云计算、大数据、物联网等技术在电力系统的应用支撑,到2020年,初步建成安全可靠、开放兼容、双向互动、高效经济、清洁环保的智能电网体系。
随着智能电网的快速推进,作为物联网核心技术之一的无线传感器网络技术将进一步发挥巨大作用,而基于此技术的智能电网监测方案也将迎来市场需求。
(2)检测市场
装备制造领域:
装备制造是制造业的核心组成部分,是国民经济发展特别是工业发展的基础。
近年来,国家出台了《装备制造业调整和振兴规划》、《高端装备制造业“十二五”发展规划》等政策,大力支持国内装备制造业加强自主创新能力,加大科研投入力度。
2015年5月,国务院出台了《中国制造2025》,将进一步实现制造业升级,以带动装备制造业发展。
在国家大力推进装备制造业的背景下,众多企业开始投入大量的人力和物力,以不断优化设计,降低成本,缩短周期,提高产品竞争力,占领制造业市场的制高点。
而检测产品作为装备企业实现装备性能提升、加快产品设计、缩短产品开发周期所必备的设备,市场存在需求。
科研领域:
专业科研机构主要承担国家和企业具体的研究项目,同时部分科研机构还承担着国家重点装备、技术的研发任务。
随着国家及大型工业企业在结构力学项目上研发投入的增加,这些专业科研机构对检测的需求将会有所增加。
检测领域:
专业检测机构承担着对重点工程项目的监督检验、特种设备型式检验、大型结构安全检验及新型科研产品性能检验,而高标准的力学测量仪器是检验结果准确性的重要保障。
随着我国工业化进程的推进,国家逐步完善对重点工程及设施的标准化管理,出台一系列监督检验管理规定,将有一系列重大工程项目及新型设备需要进行力学参数检测,加之已有尚需检测的大量基础工程项目,未来检测需求存在一定空间。
教学及实验领域:
尤其是理工院校,具备高水平的实验检测设备是实践与研究必备的基础,实验装备水平是影响院校科研实力的重要因素之一。
教学及实验领域对检测存在持续需求。
国防研究领域:
由于国防研究院的研究对象多为高速武器装备,该类装备的特殊性决定了其对稳定性和安全性的高要求。
因此,在研发和设计时,研究单位需要对这些装备的动态力学、静态力学特性进行大量的测试,确保结构的可靠性。
近年来国家实施了诸多大型武器装备、航母工程、深潜器工程、载人航天工程和探月工程项目,这些大型工程投入资金大,对工程要求标准极高,将给检测市场带来市场需求。
无线检测具备布设灵活、范围大、成本低、稳定性高、移动支持等优势,能够满足上述领域中客户对检测高标准和低成本的要求,在上述领域中保持着较为稳定的市场份额。
(3)MEMS压力传感器芯片市场
MEMS传感器芯片作为获取信息的关键器件,对各种传感装置的微型化起着巨大的推动作用,已在航空航天、车辆、生物医学及消费电子产品等领域中得到广泛应用。
其中汽车工业和消费电子产品应用是MEMS传感器最主要的应用领域,这两个产业的发展将直接影响MEMS压力传感器的出货量,进而直接带动MEMS压力传感器芯片的市场需求。
汽车电子产业被认为是MEMS传感器的第一波应用高潮的推动者,在众多的汽车MEMS传感器中,使用量较多、发展的最快的是MEMS压力传感器。
MEMS压力传感器可满足汽车环境苛刻、可靠性高、精度准确、成本低的要求,其应用方向和市场需求包括进气歧管绝对压力、油压、刹车压力、胎压监测等。
根据国际权威机构Yoledeveloppement的数据显示,2014年全球汽车MEMS压力传感器市场规模约为13.1亿美元,预计到2018年全球汽车用MEMS压力传感器使用量将达到9.7亿个,市场销售额为16.9亿美元,从2012年到2018年复合增长率为6.5%。
随着移动互联网和物联网的发展,MEMS压力传感器应用已从传统汽车工业领域扩展到消费类电子产品市场,MEMS技术能在很大程度上提高用户体验,其应用方向和市场需求包括海拔高度测量、无人机稳定控制、运动/坠落检测、导航数据补偿、游戏/人机界面、速度/距离计数等。
借助消费类产品庞大的用户基数,MEMS压力传感器出货量正以几何级速度增长。
Yoledeveloppement数据显示,2014年MEMS压力传感器消费品市场规模为2.14亿美元,预计到2018年消费类产品用MEMS压力传感器使用量将达到16.6亿个,市场销售额为6.1亿美元,从2012年到2018年复合增长率为25%。
其中,以手机和平板电脑为代表的消费类电子产品成为带动市场发展的重要力量,预计2018年在MEMS压力传感器产品应用中,手机应用市场规模将达到4.33亿美元,平板电脑等其他消费类产品应用市场规模将达到7,150万美元,智能家居应用市场规模将达到1.05亿美元。
四、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家政策大力扶持
国家有关部门出台了一系列鼓励行业发展的产业政策,为本行业的发展提供了良好的契机。
(2)物联
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 工业 无线 传感器 网络 行业 分析 报告