公安信息化行业分析报告.docx
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公安信息化行业分析报告.docx
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公安信息化行业分析报告
2013年公安信息化行业分析报告
2013年10月
目录
一、行业管理体制和有关政策4
1、行业管理体制4
2、行业有关政策5
二、行业发展概况及前景9
1、软件和信息技术服务业发展概况及前景9
(1)集成化、套件化、行业化将成为产品发展方向10
(2)云计算将由政策推动转向需求推动,逐渐被更多行业用户采用11
(3)企业级软件将大量向移动终端拓展11
(4)商业模式将发生改变12
2、公安系统信息化行业发展概况及前景12
3、公安系统信息化行业上下游产业链分析15
三、进入本行业的主要壁垒17
1、产品准入制度的壁垒17
2、业务经验壁垒17
3、技术壁垒18
(1)庞大和复杂的技术架构18
(2)基于应用整合的解决方案18
(3)保密性和高可靠性要求18
四、行业周期性、季节性与区域性特点19
五、影响行业发展的有利因素和不利因素20
1、有利因素20
(1)国家产业政策大力扶持20
(2)公安部高度重视20
2、不利因素21
(1)企业规模小、持续运营能力差21
(2)技术替代快21
(3)高素质、创新型人才相对缺乏22
六、行业竞争态势22
1、北京航天金盾科技有限公司22
2、北京达因军惠网络技术有限公司23
3、北京博雅英杰科技股份有限公司23
4、太极计算机股份有限公司24
一、行业管理体制和有关政策
1、行业管理体制
软件和信息技术服务业主管部门有国家工业和信息化部、国家发展和改革委员会、行业自律组织等,具体如下:
国家工业和信息化部:
制定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划,拟定本行业的法律、法规,发布行政规章,组织制订本行业的技术政策、技术体制和技术标准,对全国软件行业实行行业管理和监督,组织协调并管理全国软件企业认定工作。
国家发改委:
负责产业政策的制订、提出产业发展战略和规划;提出固定资产资总规模,规划重大项目;指导行业技术法规和行业标准的拟订;推动高技术发展,实施技术进步和产业现代化的宏观指导等。
中国软件行业协会:
对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查;负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作;订立行业、行规、行约,约束行业行为,提高行业自律性;协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。
国家版权局和中国软件登记中心是软件著作权登记管理的部门。
国家知识产权局是专利权申报登记管理的部门。
科技部及各地科技厅和税务部门会同相关部门公司负责高新技术企业在科技创新、产业扶持、高新园区设立、国际交流等方面的管理,政策制定和执行。
另外,公安系统信息化产品,受到公安部监督、检查等。
2、行业有关政策
软件和信息技术服务业是促进国民经济和社会发展的基础性、先导性和战略性产业,受到国家高度重视。
自2000年国务院出台《鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》以来,各部门和地方又相续出台了一系列相关扶持政策,对软件和信息技术服务企业给予了财政、税收、金融以及其他一系列的配套支持,如兴建软件产业园,引导教育资源加大力度培育软件和信息技术服务人才等,有力的促进了产业发展。
目前政府推动软件和信息技术服务业发展的政策及专项措施主要如下:
二、行业发展概况及前景
1、软件和信息技术服务业发展概况及前景
我国软件和信息技术服务业处于快速成长期。
近年来,行业市场总量保持快速增长的态势,年增长率始终保持在25%以上。
2001年-2012年,我国软件和信息技术服务业收入由751亿元增长到2.5万亿元,年均复合增速达到33.9%。
根据工信部最新统计显示,2013年第一季度,我国软件和信息技术服务业实现业务收入6189亿元,同比增长24.7%,同时,软件和信息技术服务业收入在国内生产总值(GDP)中所占的比重不断攀升,由2001年的不足0.7%提升至2012年的4.8%。
预计未来几年我国软件和信息技术服务业还将保持较高的增速,工信部于2012年发布的软件和信息技术服务业“十二五”发展规划指出,到2015年,软件和信息技术服务业收入突破4万亿元,年均增长24.5%以上,软件出口达到600亿美元,信息技术服务收入超过2.5万亿元,占软件和信息技术服务业总收入比重超过60%。
近十几年来,我国经济高速发展,国内生产总值从2001年的11.0万亿元增长到了2012年的51.9万亿元,年均复合增速达到了13.8%。
宏观经济的高速发展为软件和信息技术服务业的发展提供了良好条件,金融、电信、能源、制造、交通等各行业以及社会管理、医疗、教育等领域产生了旺盛的软件需求,纷纷加大软件和信息技术服务投入,信息化水平有了很大提升。
自2011年以来,我国经济进入转型期,增速有所放缓,迫切需要调整经济结构,转变经济发展方式。
目前各行业信息化已进入深化应用的阶段,对软件与信息技术服务的需求依然旺盛。
随着我国信息化程度的提升,在不断产生的新需求和飞速发展的新技术推动下,未来我国软件和信息技术服务业将有如下发展趋势:
(1)集成化、套件化、行业化将成为产品发展方向
企业用户所需要的典型IT系统包括OA、CRM、ERP以及相应的行业专用系统等以及统一的信息化平台,并且要求这些软件相互集成。
集成体现在三个方面,即数据集成、信息集成和流程集成。
应用软件提供商都在朝一站式综合解决方案方向发展,将相关的软件集成化、套件化是厂商的典型做法,而推出行业解决方案则是提供商的另一趋势。
(2)云计算将由政策推动转向需求推动,逐渐被更多行业用户采用
在目前大型企业的信息化中,云计算的关注度已成为第一。
但由于缺乏成功案例、对安全性的担忧、以及解决方案的不成熟等因素,导致企业对云计算的真正作用和成熟度还有所怀疑。
预计云计算在中国成为主流的应用模式还有一个过程,其中私有云近期将较快被企业采用,经过三年左右的市场培育期,随着行业标准的逐渐统一、安全性的提升以及解决方案的逐渐成熟,公有云才会开始普及,这才是云计算市场真正爆发的时点。
未来高端企业将获利于越来越快的计算速度,而基层用户也将得益于越来越低廉的计算成本。
未来计算将以“云计算+智能终端”的形式进一步渗透到人们工作和生活中的每个场景,而且成本越来越低。
(3)企业级软件将大量向移动终端拓展
2012年上半年,我国接入互联网的移动终端已超过PC,移动终端为连接互联网随时随地工作提供了便利,并且使用员工自带的设备进行办公的模式逐渐兴起,企业用户开始采用移动终端管理业务,这意味着企业级应用和移动终端的紧密结合。
当前最受关注的企业级移动需求包括库存管理、分销管理、销售管理和客户管理等。
应用较多的领域为政府、金融、教育、物流等行业。
(4)商业模式将发生改变
当前,许可证仍然是企业级软件销售的主要模式,但在消费类软件市场,免费已成为主流模式。
免费模式、运营服务收费、软硬一体化是当前企业级软件出现的三种新的典型模式。
2、公安系统信息化行业发展概况及前景
公安行业是我国较早开展信息化建设的行业之一。
1998年,公安部为适应在现代经济和社会条件下打击犯罪、维护社会治安、提高办公效率和执法能力以及为社会提供信息服务的需求,提出了“金盾工程”的建设计划和“科技强警”的战略决策。
“金盾工程”的实质是全国公安工作的信息化建设工程,其主要任务是在现有公安工作信息化的基础上,充分利用先进的技术手段,推动公安行业各业务系统的应用与全国信息化发展水平相适应,实现以全国犯罪信息中心为核心,以各项公安业务为基础,以“数字化警察”为目标,面向二十一世纪的全国公安工作信息化体系结构。
从技术角度来看,“金盾工程”就是公安执法工作和警务工作数字化的工程。
2001年“金盾工程”正式启动一期建设,2006年至2008年,公安部又把信息化工作重点由建设转向应用,巩固完善、深化提高金盾工程一期建设成果。
2008年底,开始全面部署“金盾工程”二期建设任务。
“金盾工程”二期是在一期建设成果的基础上进行扩充、完善和提高,增加公安业务信息的应用类型,拓展信息系统的应用广度和深度,进一步提高公安工作的信息化程度,从低层次的信息化应用过渡到高层次的信息挖掘和整合应用,高技术附加值的综合性应用软件系统建设成为了公安行业信息化投入的重点。
根据计世资讯(CCWResearch)《2008年中国公安行业信息化建设与IT应用趋势研究报告》提供的数据,2008年公安“金盾工程”二期建设在软件方面的投入达到5.52亿元人民币。
全国公安系统拥有从部到省厅、市局、县局以及基层科所队五个层面的行政机构,以及治安警察、户籍警察、刑事警察等八个警种的划分。
同时,各警种内部还具有从部局到总队、支队、大队等的纵向组织,所有这些机构、组织的管理、警务、执法、服务工作的信息化,都是公安信息化建设的目标,因此构成了公安行业巨大的信息化建设需求和市场。
由于公安行业信息化市场涉及众多细分应用市场,其中许多还涉及国家机密,因此最近几年并无权威机构对整个行业的市场容量及发展趋势发布调研报告,但我们可根据一些公开信息对其做一个大体推算。
近年来,随着我国社会的快速发展和进步,社会转型期的深层社会矛盾不断被激发,主要表现在:
收入差距拉大产生使社会心理出现失衡,利益冲突的加剧必然使违法犯罪行为增多,大规模社会人口流动产生的附带性社会治安问题,维护公共安全的压力越来越大。
为了维护安全稳定的发展环境,国家高度重视,中央及地方每年为此投入大量财政资金。
2007年至2011年,国家公共安全财政支出年均增长率维持在15%左右,2012年预算数是7017.63亿元(2012年执行数暂未公布),比2011年执行数增长11.3%,预计未来仍将保持这一增速。
公安信息化建设是公安部2008年提出的未来重点的“三项建设”之一,充足的财政投入为其提供了有力的资金保障。
根据赛迪顾问的报告显示,2008年我国公安行业应用软件市场为4.73亿元,2007到2010年市场每年将保持22.10%的复合增长率。
由于缺少行业数据,我们对2011年和2012年的行业市场容量做了估计,目前在我国政府的信息化系统建设中,通常软件与硬件的投入比例约为1:
2,根据2010年公安行业应用软件市场7亿元市场容量来看,按照保守估计每年约20%的增长率,我们可估算出2012年我国公安行业信息化市场总体规模约为30亿元。
预计这一增长趋势还将延续,未来三年市场每年仍将以不低于20%的速度增长。
3、公安系统信息化行业上下游产业链分析
行业的上游是平台软件厂商、设备制造厂商和元器件厂商。
主要的平台软件厂商、设备制造商和元器件厂商包括HP、IBM、EMC、联想、CISCO、华为、微软、Oracle、摩托罗拉等国际知名厂商,产品质量稳定,货源充足。
国外设备制造业和平台软件厂商的发展时间长,产品同质化竞争倾向明显,呈现价格逐年下降、性价比逐年提高的趋势。
行业下游为有应用需求的各个行业,包括电信运营商、公安行业以及各种特种行业。
下游行业的市场需求主要受公安行业的相关政策影响。
近几年公安部持续出台了《关于贯彻执行(旅馆业治安管理信息系统标准)的通知》、《娱乐场所治安管理办法》等一系列规范,要求采用信息化手段加大对宾馆旅游业、娱乐业、机动车修理业等特种行业的管理,预计后续还将出台更多的规范,以实现公安信息系统与社会信息系统的对接,构筑统一的公安情报信息大系统。
因此市场需求将不断扩大,为公安系统信息化行业提供了一个长期的、良好的发展空间。
同时,相关政策的出台进度也会使这些行业需求出现波动,从而对公安系统信息化领域的收入产生直接影响。
三、进入本行业的主要壁垒
目前进入公安系统信息化行业的主要壁垒有:
产品准入制度的壁垒、业务经验壁垒、技术壁垒。
1、产品准入制度的壁垒
公安行业对行业规范业务应用软件市场实行准入管理制度,未经行业准入备案的厂商产品无法进入公安行业软件市场,公安行业确定产品入围许可的主要步骤为:
①公安部专业局从行业软件供应商中选择参与新产品试点的厂商;②参试厂商在试点省份进行新产品的开发和应用试点;③公安部专业局组织对厂商试点的产品进行测试和评审;④通过测试和评审的产品成为入围产品,由公安部专业局备案,获准在全国公安行业内推广。
缺乏公安行业应用软件经验的厂商很难获得参试和产品入围的机会。
对于尚未实行准入管理制度的公安行业应用软件产品的采购,由于公安行业特定的行业背景和国家有关保密管理法规的要求,在选择软件产品厂商时,要对软件厂商的背景,特别是其在公安行业的服务经历和信誉进行考证,缺乏公安行业成功案例的厂商很难进入该市场。
2、业务经验壁垒
公安行业是一个多层次、多专业的行业,不同管理层面、不同专业警种在工作机制、管理体制和技术专业方面存在着较大的差异,软件厂商不仅需要深入了解公安行业的业务环境和工作机制,而且需要掌握公安行业特有的专业技术技能,这也成为软件厂商进入公安行业的业务壁垒。
3、技术壁垒
(1)庞大和复杂的技术架构
公安行业应用软件系统按公安部、省厅以及市局、县局、科所队的管理体制分为三层和五层两种应用结构;按主要业务警种的管理职能划分为七大信息系统;按人员、物品、事件等专业要素特征分为八大资源数据库组织。
结构、系统和组织间相互关联和融合,构成了一个复杂、庞大的应用软件系统技术架构。
(2)基于应用整合的解决方案
随着公安行业全面信息化,实现跨警种、跨地区、跨管理层的业务关联和协同运作成为应用软件系统实现的重点需求,原有业务应用软件的功能提升已无法满足此类需求,需要软件供应商提供更高应用理念的、跨系统、跨组织的整体应用整合解决方案。
(3)保密性和高可靠性要求
公安行业核心业务应用系统有严格的保密性要求,所有核心业务应用软件运行均在公安内部专用网络环境上,该网络环境与其它网络通过物理隔离,与外部进行信息交换时需严格执行管理制度,需采用特定技术手段适应制度要求。
公安行业应用软件系统涉及到社会稳定和国家安全,对系统运行的可靠性有非常高的要求,必须确保应用软件系统能够全天候24小时不间断运行,需要通过系统整体高可靠性设计,100%的保障关键业务系统持续运行。
四、行业周期性、季节性与区域性特点
本行业主要受下游行业信息化需求影响,与各行业用户的信息化发展进程密切相关,无明显周期性特征。
本行业具有一定季节性特征,主要是由于客户采购的季节性特征所决定。
客户主要集中在公安用户及特种行业用户。
公安部门的采购行为受到政府财政预算与财政拨款的政策因素影响,而相应的政府预算和拨款通常在上半年完成,从而导致公安部门在下半年启动采购项目较多。
因此,公安系统信息化产品的销售表现为一季度较低,二季度开始增长,在三、四季度达到高峰,呈现出一定的季节性特征。
从区域分布来看,由于本行业的客户为旅店业等特种行业用户,客户分布于全国各个地区,经济较发达地区如上海、辽宁、广东等信息化程度较高,因此经济发达地区公安系统信息化产品企业也相对较多。
五、影响行业发展的有利因素和不利因素
1、有利因素
(1)国家产业政策大力扶持
软件和信息技术服务业属于我国政府大力扶持和鼓励发展的行业。
近年来,有关部门相继出台了《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》、《软件产品管理办法》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》等一系列法规和政策,对软件和信息技术服务业给予重点扶持,有力促进了我国软件和信息技术服务业的发展。
(2)公安部高度重视
近年来,全国公安机关大力实施“金盾工程”建设,公安信息网各类基础设施基本建成。
目前,公安信息网已覆盖30多个省级公安厅局、四百多个市局、3千多个分县局和7万多个基层所(队)。
公安部党委历来高度重视信息化工作,明确把推进公安信息化工程“金盾工程”建设作为实施科技强警战略的重要载体。
同时,经党中央、国务院批准,“金盾工程”被纳入国家信息化建设的重点项目予以实施。
2012年是公安部门深入推进科技强警战略、全面实施“十二五”科技强警工作规划的重要一年。
公安部提出:
坚持“深化建设”与“深度应用”并重,进一步提高全警信息共享和高端应用水平;要整合警务资源,创新警务模式,提升警务效能,最大限度地发挥信息科技在打击犯罪、维护稳定、社会管理、服务群众等方面的综合效能。
2、不利因素
(1)企业规模小、持续运营能力差
虽然近年来我国的软件和信息技术服务业一直以较快的速度发展,但因软件业在我国起步较晚,与国外大型企业相比,企业规模仍然偏小,在经营理念、研发能力、市场营销、售后服务及项目管理和资金实力等方面积累不足,难以进行较大规模的研发投入和研发基础环境建设,缺少自身的核心竞争力,导致我国软件和信息技术服务企业的年淘汰率达15%,软件和信息技术服务企业平均寿命较短。
(2)技术替代快
软件和信息技术服务业主要依靠新产品、新技术的不断研究和开发,对固定资产依赖不大,具有典型的轻资产运营的行业特点。
软件和信息技术服务业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁等特点,软件技术、软件产品和软件市场新的发展浪潮不断出现,要求软件和信息技术服务企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势,持续创新,不断推出新产品和升级产品,以满足市场需求。
(3)高素质、创新型人才相对缺乏
软件和信息技术服务业是技术和知识密集型行业,对从业人员的综合素质和行业经验要求较高。
我国软件市场是一个开放的竞争市场,国际软件企业进入我国后,给我国软件业的发展带来一定压力,在国内软件企业资金、技术和管理等方面不具备竞争优势的情况下,难以吸引高端人才,现有的优秀人才还可能出现流失。
六、行业竞争态势
我国公安系统信息化行业处于快速成长期,公安部门对信息系统开发商采用“统一标准、备案准入、适度竞争”的管理原则,各地方公安部门在辖区内推荐合格的系统供应商,由经营单位自由选择;此外,为了保证各地区数据汇总标准统一性和保持适度行业竞争,公安部门会通过备案检测制度适度控制系统开发企业的数量,各个省市公安部门也会适当控制辖区内系统开发企业数量,因此,大多数企业以部分省市为主要市场,呈现出较强的地域性,全国性范围内经营的大企业较为缺乏。
1、北京航天金盾科技有限公司
北京航天金盾科技有限公司是一家现代高科技信息产业专业公司,母公司航天信息股份有限公司(股票代码:
600271)成立于2000年11月,现注册资本92340万元,2003年7月在上海证券交易所上市,其拥有自己的核心技术和庞大的市场,承担了“金税工程”、“金卡工程”、“金盾工程”等国家级重点工程,是国内最具实力的IT上市公司之一。
航天金盾在公安系统信息化领域的主要产品为旅店业管理信息产品、机动车修理业治安管理信息系统、典当业治安管理信息系统、派出所综合信息管理系统、流动人口社会化管理系统等系列产品。
依托母公司航天信息股份有限公司的推广和服务网络,航天金盾在公安系统信息化领域近年来发展很快。
产品推广到新疆、贵州、内蒙古、四川等全国多个省、自治区、直辖市。
2、北京达因军惠网络技术有限公司
达因军惠成立于1998年成立,注册资金为5770万元,是专业从事公、检、法行业信息化建设的高新技术企业,其产品涉足公安系统信息化建设各个领域,主要包括旅馆业治安管理信息系统、机修业治安管理信息系统、娱乐场所治安管理系统、派出所综合信息管理系统、短信指挥调度系统、公安信息移动应用系统等。
达因军惠在旅馆业治安管理信息系统的实施上起步较早,早期在黑龙江、山东、广东、辽宁等地的地市级市场上有较高占有率,目前在全国多个省、市、自治区建立了服务网点。
3、北京博雅英杰科技股份有限公司
博雅英杰(股份代码:
430082)成立于2007年11月,现注册资本为2610万元,2011年3月其股份进入证券公司代办股份转让系统挂牌。
博雅英杰主营业务为政府管理信息化系统、物联网信息系统、电脑量刑软件等软件产品的研发、销售,主要产品涵盖公安信息化产品、司法信息化产品、政府信息化产品、医疗卫生烟草教育信息化产品、煤矿及非煤矿山安全安监信息化产品、物联网信息化产品、信息化系统集成产品、防弹反恐维稳智能阳光警务指挥室系统等八个系列。
博雅英杰产品面较广,在特种行业治安管理信息系统开发和建设方面有较多案例,目前业务涵盖湖北、陕西旅业、新疆等多个省、市、自治区,并提供售后服务。
4、太极计算机股份有限公司
太极股份(股票代码:
002368)成立于2002年9月,现注册资本为23709.4万元,2010年3月在深圳证券交易所中小板上市,主营业务为提供行业解决方案与服务、IT咨询、IT产品增值服务等一体化IT服务。
太极股份在公安系统信息化领域产品主要有警用地理信息服务平台、人像比对系统、案件管理系统、出入境登记管理系统。
太极股份具备很强的行业软硬件集成能力,在公安出入境管理信息系统在多个省市应用。
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