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气雾剂行业分析报告.docx
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气雾剂行业分析报告
2017年气雾剂行业分析报告
2017年7月
目录
一、行业管理5
1、行业主管部门和协会5
2、行业法律及行业政策5
二、行业上下游情况6
三、行业周期性、季节性和区域性7
四、影响行业发展的因素7
1、有利因素7
(1)国家产业政策的持续大力支持7
(2)市场需求空间巨大8
(3)技术水平的提升8
2、不利因素9
(1)缺乏完善的气雾剂理论、标准和规范9
(2)技术水平较低9
五、行业壁垒10
1、技术壁垒10
2、环保壁垒10
3、品牌壁垒11
六、行业市场规模11
七、行业风险特征13
1、受宏观经济波动影响大的风险13
2、成本快速上涨风险13
3、市场竞争加剧风险14
八、行业主要企业简况14
1、深圳市兆新能源股份有限公司14
2、广州保赐利化工有限公司14
3、广东三和化工科技有限公司15
4、深圳市赛亚气雾剂有限公司15
5、浙江绿岛科技有限公司16
6、浙江华艺生物科技股份有限公司16
气雾剂是利用液化气的蒸汽或压缩气体的压力将内容物从阀门喷出雾状或泡沫状的产品。
根据应用领域的不同,国际上将气雾剂分为个人用品、汽车用品、家庭用品、涂料、食品、杀虫剂及其他等七大类。
中国气雾剂行业已经实现了快速发展,产量逐年上升,但与发达国家相比,我国人均气雾剂使用量仍然远低于欧美发达国家,市场仍存在巨大的发展空间。
未来几年,中国经济的强劲增长及政府推动的城镇化进程可以令广大家庭的可支配收入有较大的提升;其次,城镇化对广大农村地区人群的生活方式将产生显著的影响,人们愿意通过使用各类气雾剂产品以节省投入到家务及个人护理等方面的时间和精力。
这些因素将共同刺激人们对家居气雾剂、汽车气雾剂等产品的消费需求,气雾剂为直接消费品,故气雾剂的需求会因以上有利因素而实现扩张。
中国气雾剂产品的市场规模由2008年的205.6亿元增长至2015年的589亿元,年复合增长率达到16.22%。
据元哲咨询预计,中国气雾剂产品的市场规模将有望以约19.2%的速度增长,并于2017年达到约828.9亿元人民币。
一、行业管理
1、行业主管部门和协会
目前,气雾剂行业主管部门是国家发展与改革委员会、国家工业和信息化部和省市各级经贸管理部门,负责产业政策的研究制定、产品开发和推广的政府指导、项目审批和产业扶持基金的管理;中国包装联合会气雾剂专业委员会是经民政部批准的全国性非营利社团组织,接受国家民政部和中国包装联合会的业务指导和监督管理,为成员企业提供技术指导等相关帮助。
2、行业法律及行业政策
目前我国颁布有关的主要法律法规有:
《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国产品质量法》等,具体如下:
二、行业上下游情况
气雾剂行业上游行业为气雾罐制造业、有机化学原料行业及石油化工行业,原材料供货量充足、且渠道丰富,但价格受原油等大宗产品交易价格影响较大。
大型制造企业可以在大宗商品期货交易市场通过对所需原材料进行套期保值,来对冲原材料价格的波动,从而平滑采购成本。
中小企业由于采购数量较小,受价格波动影响不大。
气雾剂作为直接消费用品已深深融入日常生活中,包括室内装修、家具制造、个人美容护理、汽车美容等行业。
此外,气雾剂产品也广泛应用于相关工业领域,如用于高速铁路及城市轨道交通的防护、海洋石油钻井平台的防腐、输送管道涂料等方面。
三、行业周期性、季节性和区域性
由于目前气雾剂行业应用于日常生活的各方面,与人民的生活息息相关,已经成为人们生活中必不可少的生活消费品,需求具有一定的刚性,因此气雾剂行业没有明显的周期性、区域性或季节性特征。
四、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家产业政策的持续大力支持
近年来,我国陆续出台了《“十一五”化学工业科技发展纲要》、《石油和化学工业“十二五”科技发展规划纲要》、《石油和化学工业“十三五”发展指南》、《石化和化学工业发展规划(2016-2020年)》等政策规划,将功能涂料及水性涂料等列为精细化工技术开发和产业化的重点,加强环保型涂料产品的研发和推广应用,加快航空航天等高端领域用特种涂料的开发和产业化,推广全密闭一体化涂料清洁生产工艺,鼓励在化工新材料、精细化学品等重点领域建成国家和行业创新平台。
气雾剂行业不仅符合我国的产业政策,而且气雾剂产品专业化、注重环保的特点,将成为精细化工行业极具前景的分支。
(2)市场需求空间巨大
气雾剂产品面向消费品市场直接受益于我国经济的快速发展。
2000年-2016年,我国的GDP从41.3万亿元,飞速增长到74.4万亿,增长幅度超过80%。
且2016年我国居民人均可支配收入23,821元,人均消费支出17,111元,居民消费能力不断增强,生活水平不断提高,由此带来生活方式的改变,气雾剂直接面对消费品市场,居民消费更注重环保、便捷、健康。
此外,人们也更加注重居住环境的舒适程度,在家庭耐用消费品消费已经达到饱和的情况下,更多的消费开始投向了汽车及各类家居护理用品、个人美容护理用品等。
未来,本行业巨大的市场容量将吸引更多的资金、人才、技术等社会资源的投入,这对行业整体的发展将起到积极的推动作用。
(3)技术水平的提升
气雾剂产品广泛应用于室内装修、家具制造、个人美容护理、汽车美容等行业。
近年来,下游产业的不断发展对气雾剂的更新提出了新的要求,也促使国内气雾剂生产厂商不断加大技术研发投入,引进先进生产设备,快速开发新型产品,提高产品的技术含量,逐步摆脱在中低端产品类型的同质化竞争,积极跟踪气雾剂的前沿技术,学习气雾剂的新技术新工艺,不断研发出新产品,拓展高端产品线。
在日益激烈的竞争中获得市场优势。
此外,国际气雾剂制造厂家向我国的转移,不仅扩大了气雾剂的市场规模,更将先进的技术带入我国,也有力地促进了我国气雾剂制造的整体水平。
另外,技术含量的提升也提高了行业进入门槛,上述因素促使气雾剂产业提高市场集中度,避免了行业内的无序竞争,保障行业的健康发展。
2、不利因素
(1)缺乏完善的气雾剂理论、标准和规范
尽管气雾剂产品在我国的发展历史已经接近30年,但只在最近几年才开始进入大规模的工业化生产,而且由于涉及的领域较多,涵盖了人们生活的方方面面,因此我国在行业理论、标准和规范性等方面还没有适应气雾剂行业的快速发展的要求,与国际领先水平有一定的差距。
(2)技术水平较低
我国气雾剂行业的发展起步较晚,技术积累不足,且我国精细化工行业的研发投入一般占销售收入的1-2%,而国际水平一般维持在3-5%,我国企业缺乏技术创新能力,新产品的研发处于落后状态,在更环保、更清洁的化工产品研发领域更是如此。
另外,整体而言,国内小规模生产厂家众多,大规模企业少,产业集中度与欧美日等国家还存在一定差异,这就必然影响对行业的投入,使国内企业在与国际厂家竞争中处于不利地位。
五、行业壁垒
对于新进企业,要顺应本行业大规模生产的发展趋势,与现有企业争夺市场份额,存在如下主要进入障碍:
1、技术壁垒
气雾剂行业的技术壁垒主要体现在以下两方面:
从技术水平的角度来看,传统气雾剂的配方简单,多采用有机溶液作为载体,其中大多采用了苯类、脂类、酮类、醛类等溶剂,有较强的挥发性物质和有害成分,会对人体产生一定的毒害,且容易对大气、水源、土壤等构成污染。
随着现在消费者对气雾剂环保性和安全性的日益重视,传统气雾剂已经进入衰败期。
而以个人护理气雾剂、药用气雾剂为代表的新型气雾剂,附加值越高,相应的技术要求也越高,生产工艺越复杂。
而往往掌握了关键技术的厂家会通过申请专利来设置技术壁垒,阻止新进入行业的企业开发相应产品。
2、环保壁垒
气雾剂行业从分类上属于精细化工行业。
由于政府、社会、公众对环保问题的关注,环保水平已经成为进入该行业的一大壁垒。
首先在项目的投资建设过程中,需要预先执行环境影响评价,政府对未进行评价或未通过的项目实行不得批准用地、不得给予贷款或其他任何形式的授信等限制。
其次国家对环保设施的建设提出了“三同时”的明确要求,即环保设施的建设必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
最后在生产工艺设计中,要求企业设计合格的产后处理工艺和“三废”处理方案。
因此,随着环保要求的逐步提高,那些缺乏环保意识,缺少环保设备和绿色生产技术的企业不仅无法进入本行业,即使已经在行业中生产多年的企业,也会因优胜劣汰而被驱逐出行业。
3、品牌壁垒
在国内的气雾剂市场中,品牌和价格是消费者选择气雾剂产品的重要因素。
气雾剂作为家庭及个人消费用品,具有明显的品牌依赖性。
随着我国城镇化发展,农村居民收入水平持续提升,对生活质量的要求也在提高,对价格的敏感程度在降低,低价杂牌气雾剂已经愈发难以在市场上立足。
对于行业的新进入者而言,短期内要扩大品牌影响力需要投入大量的人力和资金成本进行宣传,这实际上对新进入者已经形成了品牌壁垒。
六、行业市场规模
近几年,全球对气雾剂产品的需求一直维持持续上升的趋势,全球气雾剂市场的规模已经由2008年的518亿美元增长至2015年的831.10亿美元,期间的复合年增长率达到了6.98%。
据元哲咨询预计,全球气雾剂市场规模将有望以7.30%的复合年增长率增长至2017年的959.8亿美元。
中国气雾剂行业已经实现了快速发展,产量逐年上升,但与发达国家相比,我国人均气雾剂使用量仍然远低于欧美发达国家,市场仍存在巨大的发展空间。
未来几年,中国经济的强劲增长及政府推动的城镇化进程可以令广大家庭的可支配收入有较大的提升;其次,城镇化对广大农村地区人群的生活方式将产生显著的影响,人们愿意通过使用各类气雾剂产品以节省投入到家庭及个人护理等方面的时间和精力。
这些因素将共同刺激人们对家居气雾剂、汽车气雾剂、个人美容护理气雾剂、医药气雾剂等产品的消费需求,气雾剂为直接消费品,故气雾剂的需求会因以上有利因素而实现扩张。
中国气雾剂产品的市场规模由2008年的205.6亿元增长至2015年的589亿元,年复合增长率达到16.22%。
据元哲咨询预计,中国气雾剂产品的市场规模将有望以约19.2%的速度增长,并于2017年达到约828.9亿元人民币。
七、行业风险特征
1、受宏观经济波动影响大的风险
气雾剂市场与宏观经济紧密相连,当宏观经济不景气时,人们收入下降,消费者会削减气雾剂产品支出,生产商也会削减投资。
而气雾剂行业受汽车美容行业影响非常大,下游需求的不足将影响气雾剂行业的发展。
因此,气雾剂行业受宏观经济波动影响较大。
2、成本快速上涨风险
气雾剂主要原材料包括液化石油气、二甲醚等。
若各种原材料价格出现大幅上涨,将会对行业的经营成果产生不利影响。
同时,近年来我国人口红利消失,劳动力成本的快速上升也对气雾剂行业的发展造成了较大的影响。
原材料和人工成本占气雾剂成本份额较大,行业可能面临着成本快速上升的风险。
3、市场竞争加剧风险
气雾剂行业的竞争愈发呈现白热化态势,越来越多的企业布局这个热点市场,从业企业数量激增,且大小型企业并存,行业集中度较低,存在激烈竞争。
在国家政策大力扶持的背景下,更多企业入驻气雾剂行业,将带来更加激烈的竞争。
若企业不能创造核心竞争力,持续提升产品质量,将对经营活动产生不利影响。
八、行业主要企业简况
1、深圳市兆新能源股份有限公司
深圳市兆新能源股份有限公司(原深圳市彩虹精细化工股份有限公司)2008年6月在深圳证券交易所上市,是国内最早开始从事精细化工气雾剂生产、销售的企业之一;在品牌和技术具有领先的优势,多年来公司的气雾漆产品一直处于细分行业的领先地位。
核心产品涉及环保功能涂料与辅料、绿色环保家居用品、环保节能汽车美容护理用品等领域。
在国内气雾剂细分市场的占
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