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聚氨酯行业简析.docx
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聚氨酯行业简析
2015年聚氨酯行业简析
一、聚氨酯是最重要的六大合成材料之一2
1、聚氨酯分类及下游2
2、聚氨酯的原料3
二、MDI工艺难度大,行业呈现寡头垄断格局4
1、MDI生产工艺:
光气法,少数企业掌握,全球垄断格局4
2、成本核算:
目前MDI成本在11247元/吨左右5
3、全球及我国的MDI产能7
三、MDI上游产能过剩,传统下游需求增长空间有限8
1、上游苯胺产能过剩8
2、MDI下游出现下滑9
四、MDI垄断,价格战得以避免10
五、未来MDI在建筑节能方面发展空间广阔11
1、建筑节能是推动聚氨酯产业快速发展的重要动力11
(1)MDI聚氨酯硬泡是建筑节能最优材料11
2、国家政策推动12
(1)十二五规划12
(2)政策新规使聚氨酯保温材料合法化12
一、聚氨酯是最重要的六大合成材料之一
聚氨酯(简称PU)是由多异氰酸酯和多元醇等制成的聚合物。
聚氨酯是世界继五大通用合成塑料(PP、PS、PE、ABS、PVC)之后的又一新型材料。
聚氨酯是所有传统材料的良好替代品,可应用于传统材料的各个应用领域。
具有耐损耗,耐腐蚀,硬度范围广,具有弹性记忆等优良特性。
1、聚氨酯分类及下游
聚氨酯制品形态大体可以分为泡沫材料和非泡沫材料,泡沫材料包括硬泡和软泡,非泡沫材料包括涂料,弹性体,浆液等。
聚氨酯广泛应用于汽车制造、冰箱制造、交通运输、土木建筑、鞋类、合成革、织物、石油化工、矿山机械、航空、医疗、农业等许多领域。
近年来,随着国内汽车、高铁、地铁、家电、新能源和环保等产业的快速发展,聚氨酯产品的需求有了较快的发展,我国也成为世界聚氨酯产业发展和需求量增长最快的国家。
预计从2012年-2015年间,中国将成为全球聚氨酯主要消费市场。
目前,我国80%的聚氨酯软泡消费于家具,70%的聚氨酯硬泡消费于家电,每年这五大系列聚氨酯消耗量已占国内聚氨酯产品总量的50%左右。
2、聚氨酯的原料
异氰酸酯(MDI等)与多元醇是聚氨酯材料的两大原料。
其中,二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)是生产聚氨酯(PU)产品的主要原料之一。
MDI主要分为纯MDI和聚合MDI两种。
下游需求有所不同,目前应用量最大的领域主要有:
纯MDI:
1)、制鞋——鞋底、鞋面;2)、纤维——氨纶。
3)、交通运输——飞机、汽车的内饰座椅、扶手、头枕、门内板、仪表盘、方向盘、保险杠、减震垫、挡泥板、合成革等;
聚合MDI:
1)建筑材料——密封胶、粘合剂、涂料(彩色)、合成木材、板材;2)隔热保温材料——冰箱、冷酷、物顶、管道的保温。
二、MDI工艺难度大,行业呈现寡头垄断格局
MDI目前主流工艺是采用液相光气法。
主要过程包括缩合化反应、光气化反应等多道工序。
不仅工艺难度大,而且要有效的控制所需的氯气与有毒光气,技术要求高,进入壁垒较高,目前仅拜耳,亨斯曼、巴斯夫等少数几个化工巨头以及万华化学拥有该产品的核心生产技术,行业呈现寡头垄断的格局。
1、MDI生产工艺:
光气法,少数企业掌握,全球垄断格局
由于光气法的生产装置复杂,生产中使用有毒的光气和氯气,因此各国一直在寻找更经济和更安全的工艺路线,其中取得进展的有:
日本旭化成开发的氧化羰基化法、美国孟山都公司开发的以苯胺和二氧化碳为原料制备MDI的路线以及近期国内外研究机构都在开发的以碳酸二甲酯(DMC)替代光气的新工艺。
但是,目前MDI新技术尚处于实验室的研究阶段,并且由于光气法具有成本低的优势,所以光气法被其他技术所取代仍然需要相当一段时间。
2、成本核算:
目前MDI成本在11247元/吨左右
MDI成本中苯胺占77%,占比最大。
但是目前苯胺供应充分,供过于求的态势较为严重,开工率不到60%,且价格低迷,最近甚至一路下滑,这都将利好MDI生产企业。
注:
价格使用近3年的均价
3、全球及我国的MDI产能
MDI是聚氨酯产品的关键原料,也是制造聚氨酯的核心技术,全球MDI在2004年时是354万吨,2009年就增加到559.6万吨,万华化学产能占据了9%左右。
但是从2009年到2015年,全球MDI产能增加较少,只有万华化学2014年投产的60万吨,今后几年,MDI的发展焦点将落在万华化学身上。
2014年国内产能200万吨左右,其中万华化学目前的MDI产能140万吨(没有计算11月投产的40万吨),占据全国70%的比例。
万华化学已经成为MDI(异氰酸酯)全球寡头企业。
目前是全球最大的MDI生产商。
国内的MDI供应较为宽松。
价格或有下滑,但是由于是寡头垄断,低价竞争得以避免。
我们预计未来两年均价在15500元/吨。
三、MDI上游产能过剩,传统下游需求增长空间有限
1、上游苯胺产能过剩
目前我国苯胺产能280万吨,消费量170万吨左右,产能利用率仅为60%。
过剩严重,这将利好下游的MDI厂商。
2、MDI下游出现下滑
目前,建筑行业对MDI的需求量约占世界总需求量的50%,注射模塑约占13%,冰箱冷藏约占12%,包装材料约占8%,纤维、绝热、弹性体及其他约占17%。
今年以来,我国MDI的传统下游冰箱、冰柜、汽车等行业增速下降,甚至出现下滑。
注:
为了避免春节因素没计入1,2月份的数据
四、MDI垄断,价格战得以避免
MDI寡头垄断,价格较为稳定,未来供应较为宽松,但是价格低价竞争可得避免。
预计未来价格均价在15500元/吨。
相对于成本11000元/吨。
仍然有较好的盈利空间。
五、未来MDI在建筑节能方面发展空间广阔
1、建筑节能是推动聚氨酯产业快速发展的重要动力
(1)MDI聚氨酯硬泡是建筑节能最优材料
与目前主要建筑节能材料发泡式聚苯乙烯(EPS)相比,聚氨酯的导热系数仅EPS的约0.5,表明聚氨酯节能效果是EPS的约2倍;聚氨酯的吸水性仅EPS的约0.79,表明聚氨酯放水性能明显优于EPS;聚氨酯耐热耐寒幅度约是EPS的2倍,表明聚氨酯更适于各种气候下的外墙节能。
此外和(挤塑保温板性)XPS比较,达到相同的保温效果,保温厚度比XPS少1/3,是实现建筑节能65%的理想保温材料。
2、国家政策推动
(1)十二五规划
住房和城乡建设部公布了《“十二五”建筑节能专项规划(征求意见稿)》提出了我国“十二五”期间建筑节能的总体目标、具体目标、重点任务及保障措施等:
“十一五”期间,我国执行的建筑节能标准主要为50%节能标准,“十一五”期末逐步提高到65%节能标准的水平,这就要求使用保温效果更为优良的材料,而聚氨酯保温材料是较优的选择。
(2)政策新规使聚氨酯保温材料合法化
按照我国目前阻燃标准,墙体保温材料的燃烧性能分为A级不燃、B1级难燃、B2级可燃、B3级易燃四类。
目前市场上普遍使用是苯板,属有机保温材料,这种保温材料最大的缺点是:
防火性能差,在80摄氏度就产生熔融变形滴落,而且易老化、易燃烧,燃烧时烟雾大、毒性强。
而属于B1级难燃标准的聚氨酯板性能优异,但目前市场占有率还相对较低,在国家政策的强制规范下,聚氨酯板在建筑保温市场拥有巨大的市场空间。
从国外的经验来看,PU也是使用最广的保温材料之一。
“十二五”期间要大范围推广65%的节能标准,并鼓励北京等有条件地区推行75%的节能标准,因此具有综合性能优势的聚氨酯外墙保温材料必将获得大范围推广。
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