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速度食品餐饮供应链行业分析报告
2021年速度食品餐饮供应链行业分析报告
2021年8月
2015-2019年,我国餐饮业收入规模CAGR为9.65%,2020年受疫情影响较大,但市场规模仍接近4万亿。
近年来,国内餐饮连锁化发展趋势日益明显,餐企降本增效的需求也不断提升,叠加消费者对食品安全关注度提高,餐饮供应链价值不断凸显。
按餐饮业食材支出占营业额的40%简单测算,对应食材供应链面向餐饮终端的市场规模近1.6万亿元,市场空间极大。
行业目前仍处于蓝海市场,优先发力者有望享受赛道红利。
一、餐饮市场前景广阔,连锁化趋势倒逼供应链变革
1、消费潜力逐渐释放,餐饮市场稳步扩容
(1)城镇化进程不断推进,居民收入持续提升,推动餐饮市场稳健发展
第七次人口普查数据显示,2020年我国常住人口城镇化率从2010年的49.70%提升至63.89%。
人口的大量聚集,在为城市注入发展活力、改善居民收入水平的同时,也成为了餐饮行业需求端的重要力量。
2015-2019年,我国餐饮业收入规模CAGR为9.65%,同期城镇居民人均可支配收入CAGR达到7.95%。
2020年受疫情影响,线下消费场景受到较大冲击,餐饮业收入规模同比下降15.40%至39527亿元,城镇居民人均可支配收入增速也下滑至3.48%。
但中长期看,作为全球最大的发展中国家,我国经济韧性仍在,在强调高质量发展的背景下,餐饮市场是满足人们美好生活向往的重要民生领域,具有较为广阔的成长潜力。
(2)团餐、外卖等餐饮新业态蓬勃发展,成为餐饮市场新的增长点
团餐主要服务于机关事业单位、军队、医院等业务场景,因其业态特殊性,具有较强的抗风险能力,在疫情期间逆势上涨,市场潜力巨大。
根据中国饭店协会数据,2019年我国团餐市场规模为1.5万亿元,团餐占整个餐饮市场的份额近年来也不断攀升,预计2020年将达到35.75%。
此外,受益于移动互联网的飞速发展、消费者消费观念转变、家庭结构小型化等因素,外卖产业的渗透率持续提升,催生出所谓的“懒人经济”、“宅经济”现象,加速外卖产业的发展。
艾瑞咨询调查数据显示,2019年我国餐饮外卖产业规模为6536亿元,同比增长39.3%,行业处于高速成长期。
疫情期间,外卖餐饮需求得以进一步被激发,线上消费习惯粘性增强,外卖商户数量不断增加。
美团研究院发起的商户调查显示,在外卖和堂食关系方面,74.8%的餐饮商户认为外卖充当了“做大蛋糕”的角色,外卖增量效应明显。
2、连锁化趋势日益明显,助力供应链市场增长
(1)国内连锁餐饮发展较快,与发达市场相比仍有增长空间
目前我国餐饮市场总体呈现出“小而散”的竞争格局,不仅反映了我国菜系种类丰富、制作工艺多样、地域属性明显的饮食文化特征,同时也意味着餐饮连锁化发展的空间较大。
连锁经营模式通过地域的扩张,能够快速提升餐饮企业的品牌知名度,使连锁餐企能够享有规模效应带来的成本摊薄,获得市场竞争优势。
2015-2019年,我国连锁餐饮营业额CAGR为9.99%,高于餐饮市场整体的增速水平。
门店数量方面,2019年连锁餐企门店数达34356个,相较2015年复合增速为9.70%。
餐饮连锁化率近年来也呈持续上升趋势,2019年达到10.30%,但与全球其他国家地区相比,我国餐饮连锁化发展程度较低,未来仍然存在增长空间。
疫情期间,连锁餐饮企业具有更强的风险应对能力,推动国内餐饮市场连锁化程度进一步加深。
(2)餐企降本增效需求提升,叠加食品安全关注度提高,餐饮供应链价值不断凸显
供给端,长期以来餐饮企业面临着所谓的“三高一低”问题,即人工成本高、房租价格高、原材料成本高、利润低。
在市场竞争日趋激烈的背景下,餐饮企业的供应链管控水平逐渐成为维持其长期增长的关键能力。
尤其是对于连锁餐企,产品的标准化和可复制性是其实现扩张的重要基础。
优质高效的餐饮供应链体系可以帮助餐企实现“去厨师化”,缩减后厨使用面积,降低人工成本和房租成本。
有序科学的食材供应链可以通过集中采购带来的规模优势以及流通环节损耗率的下降缩减原料成本。
与此同时,外卖业务和单品餐饮店模式的快速成长对餐企的运营效率提出更高要求,对应的餐饮供应链也需要有更快的响应能力,才能提升消费的体验感,获得消费者的认可。
需求端,随着居民收入水平的上升,人们对饮食消费的健康、安全属性更为看重。
特别是以加盟为主的连锁餐饮快速扩张模式,对于原料采购、成品制作等经营流程的有效监督和控制,将成为其打响自身品牌、占领消费者心智的重要一环。
这反过来对餐饮供应链的透明化和可追溯性提出要求。
二、餐饮供应链环节复杂,细分领域百花齐放
1、餐饮供应链覆盖面广,国内市场逐步有序化
(1)内涵不断延伸,餐饮供应链市场仍存在挖掘空间
传统上,餐饮供应链是连接上游农产品和下游餐饮企业的桥梁。
这一解释主要是指食材供应链,以提供餐饮店所需的各类食材为主要目的,包括原材料的生产、加工、采购、物流、仓储、配送等环节。
按我国餐饮业食材支出占营业额的40%粗略测算,对应食材供应链面向餐饮终端的市场规模近1.6万亿元,市场空间很大。
广义上讲,餐饮供应链涵盖从上游原材料到终端消费者消费之前的所有环节。
具体地,随着信息技术和数字经济的深入推进,除食材供应外,针对餐饮企业及门店的运营管理服务、品牌定位与营销、软件系统设计等第三方服务开始快速发展,逐渐成为提升企业运营软实力的重要推动力。
此外,为提升消费体验感,线上订座、扫码点餐等触达消费者的相关服务亦不断优化。
鉴于食材成本占据着餐饮企业较高的成本份额,这里仅聚焦于狭义餐饮供应链即食材供应链的发展状况研究。
(2)与成熟市场相比,我国餐饮供应链体系有待完善优化,市场优化空间大
以美国市场为例,从19世纪50年代至今,经历了从分散走向集中的市场格局演变。
以地区分销商、垂直品类分销商为起点,逐渐向多品类综合分销商转型发展,最终通过业内并购实现市场整合。
根据Technomic数据,在2017年,美国食品供应商CR10达到39%,其中,前三大供应商Sysco、USFood、PFG分别达到了16%、8%、4%的市场份额。
从行业背后驱动因素看,上游农业生产的高度机械化、温控(冷链)物流体系搭建完善以及下游餐饮连锁程度高等市场条件,成为推动美国餐饮供应链市场走向成熟集中的核心推动力。
相较而言,我国上游农产品生产组织程度低,批发市场和菜市场占据流通渠道的主导地位,往往经历类似“产地-产地批发市场-销地批发市场-经销商-餐饮企业”的多流通环节,效率低下,损耗大。
物流环节,近年来我国受生鲜供应市场需求的推动,冷链物流基础设施水平有所提升,但总体仍落后于成熟市场。
未来随着冷链物流的进一步渗透,以速冻产品为代表的市场空间将打开。
2、餐饮供应链市场参与者众多,发展定位多样化
下游需求的多样化和个性化趋势使得我国餐饮供应链市场切入角度广泛。
现有供应链企业大多基于自身发展历程在各自领域不断耕耘,提升市场影响力,逐渐成为行业里的佼佼者。
根据市场定位及成立背景,大致可分为餐饮裂变型、上游延伸型、互联网平台型、垂直专业型四类企业。
(1)餐饮裂变型
从传统餐饮企业运营体系中裂变而来的餐饮供应链服务商,大多拥有中央厨房以及较强的产品研发能力和市场敏感度,更能理解餐企经营真正的痛点。
典型企业包括,主要服务中大型连锁餐饮客户的蜀海供应链(海底捞),快餐供应链功夫鲜食汇(真功夫),专注餐饮爆品的食材供应链信良记(新辣道)。
①蜀海供应链
2007年开始独立运作,为海底捞提供整体供应链托管运营服务;正式成立于2011年6月,是集销售、研发、采购、生产、品保、仓储、运输、信息、金融为一体的餐饮供应链服务企业,现为广大餐饮连锁企业及零售客户提供整体食材供应链解决方案服务。
拥有遍布全国的现代化冷链物流中心、食品加工中心、底料加工厂、蔬菜种植基地、羊肉加工厂等基地。
在净菜生产、菜品研发、餐饮标准工业化等项目领域做持续不断的研究升级下,蜀海获得了业内权威机构和广大客户的认可,已成为供应链领域的标杆企业。
②功夫鲜食汇
功夫集团下属的供应链平台专业公司,是集研发定制、全球采购、食安管理、每日鲜配及冻配为一体,能为餐饮企业创造价值,提供一站式服务的大型供应链平台公司。
1994年开始服务于真功夫连锁餐饮,2017年正式对外开放平台供应链服务,为全国53个城市600家真功夫门店和100多家各品牌餐饮合作企业的3900多家新业务门店,总计4500多家门店提供高效的每日鲜配及冻配服务,也是全国唯一的一家实现了每日鲜配的大型餐饮供应链企业。
③信良记
信良记成立于2016年,是由新辣道餐饮集团孵化的餐饮供应链品牌,致力于成为中餐爆品标准化专家。
依托“烹饪美食,秒冻锁鲜”的核心技术,全面运用互联网化思维,整合下游餐饮渠道,专注中餐爆品标准化解决方案。
目前,信良记产品主要定位在鱼虾蟹贝等水产品和爆浆饮品领域,通过养殖基地获取原材料,运用现代化工厂完成食材的加工和处理、料包等调味品的制作,再通过“冷链配送体系+第三方物流平台”配送到餐厅,餐厅直接复热即可售卖给消费者。
(2)上游延伸型
传统上游养殖企业立足于自身养殖业务,不断与下游餐饮消费市场接触,在提升冷链物流系统水平、丰富产品品类、塑造自身品牌等一系列举措后,凭借对原材料的高度自主可控性,加速对下游领域渗透,打通全产业链经营模式。
①圣农食品
经过近20年的积累和发展,圣农食品已探索出具备圣农特色的餐饮业供应链优势,在中高端鸡肉制品的生产与销售领域树立了良好的品牌形象,积累了丰富的客户资源,建立了完善的营销服务网络,占据国内同行业的领先地位,拥有了百胜、麦当劳、德克士、棒约翰、汉堡王、豪客来、宜家等国内外餐饮巨头的优质客户群体。
②正大食品
正大食品是集种鸡养殖、孵化、肉鸡养殖、屠宰、调理制品加工、熟食制品加工及产品销售于一体全产业链农牧食品加工企业。
公司实行全产业链作业模式,以消费者为导向,从源头做起,经过农场种植与采购、食品原料和饲料原料的加工、养殖屠宰、食品深加工、分销及物流、终端食品销售等每一环节,实现食品安全可追溯,形成一套完整的安全、营养、健康食品供应链。
③温氏佳味
温氏佳味致力于担当高品质熟鸡专家,打造了一套从养殖、生产加工到销售的全产业链模式。
提供从农场到餐桌的全程监控、无缝对接的安全无忧熟食品。
温氏佳味通过与经销商、商超及餐饮连锁等客户合作,迅速将销售网络遍布港澳、华南、西南、华北、华东地区,真功夫、小南国等均为温氏佳味的合作客户。
④新希望六和
B端业务方面,新希望六和依托农牧全产业链优质资源,实现B端食材一体化的供应,打造知名食品品牌,组建专业销售服务队伍,为海底捞、真功夫、云海肴等餐饮企业提供长期服务,并多次获得优质供应商等荣誉。
近年来,公司依托一系列细分赛道的产品开发与渠道推动,还打造了“吃火锅,就美好”的全新品牌定位,逐步占领餐饮客户与消费者心智。
(3)互联网平台型
互联网平台具有轻资产的商业模式特点,随着信息技术在社会生活中的应用不断深入,越来越多的互联网企业凭借早期积累的技术优势、数据优势,开始跨界从事餐饮供应链服务。
通过搭建线上采购平台,为餐企提供相对透明的信息服务,为供应商提供便捷的销售渠道,承担信息串接的中间商角色,大幅度提升餐饮行业的运转效率。
典型企业包括,针对中小餐饮商户的美菜网、美团的快驴、饿了么的有菜,以及服务于农贸市场及中小零售商的互联网平台宋小菜。
①美菜
2014年6月6日,美菜正式成立。
美菜一直致力于用互联网思维去改变国内现代农业和餐饮供应链,以独有的“两端一链一平台”模式,创新升级农产品供应链,提高流通效率,让利两端。
专注为全国近千万家餐厅,提供全品类、全程无忧的一站式餐饮食材采购服务。
②快驴进货
快驴进货是美团在“帮大家吃得更好、生活更好”的使命驱动下推出的一站式餐饮供应链平台。
为餐饮商户提供包括米面粮油、蔬菜鸡蛋、时令水果、肉禽水产等生鲜产品,以及酒水饮料、方便速食、调料酱菜和餐厨用品等在内的各种商品。
致力于通过缩短流通环节,降低流通成本,构建专业、短链、高效的餐饮供应链,协助餐饮商户以更低成本,更高效率的方式来获取安全可靠的食材供应。
③有菜
有菜是饿了么孵化的餐厅一站式食材采购平台,提供的商品覆盖蔬菜水果、禽蛋肉类、水产冻货、米面粮油、调料干货、酒水饮料、餐厨用品、半成品共8大品类。
致力于用互联网科技改变餐厅传统的食材采购方式,为餐厅用户提供最新鲜的食材,最优惠的食材价格,最方便的采购体验,最优质的平台服务;为供应商提供针对中小餐饮渠道的深度分销、数据共享、活动执行等服务。
④宋小菜
宋小菜创立于2014年12月,是开放、创新的数字化生鲜产业服务平台,提供数字驱动的生鲜供应链解决方案。
作为全国领先的蔬菜B2B垂直交易平台,宋小菜采用以销定产的反向供应链模式,通过收集城市农贸市场商户的采购需求,对市场进行准确的预估,将蔬菜产品标准化,指导菜农按需按标准生产,从而解决蔬菜市场产销信息不对称、生产者卖货难、损耗大的问题。
(4)垂直专业型
餐饮供应链涉及环节较多,一批专攻某一赛道的垂直公司品牌脱颖而出。
速冻食品领域以三全、安井为代表,餐北斗、望家欢、锅圈食汇、盖世食品分别是物流、团餐、火锅烧烤、凉菜等细分领域的典型企业。
①速冻食品:
三全食品
公司是国内首家速冻面米食品企业,亦是中国生产速冻食品最早、规模最大、市场网络最广的企业之一。
在C端市场相对饱和的情况下,公司近期加大了业务的投入。
公司目前重点关注涮烤类新品的发展,专门成立相关业务部门,并在渠道方面,以红标(2C)和绿标(2B)两端发力,各自开发自身的经销渠道。
②速冻食品:
安井食品
公司坚持“BC兼顾、双轮驱动”的渠道策略,目前,公司与包括呷哺呷哺、海底捞、彤德莱、永和大王等在内的国内多家餐饮客户建立了合作关系。
此外,公司精准定位餐饮市场中央厨房概念,以轻资产运作模式整合上游中小食材厂家,为“冻品先生”贴牌生产,按照安井+冻品先生“轻重资产相结合”的发展模式,不断开发及推广适合全国范围内多区域多渠道销售的“家喻户晓”的各类火锅周边食材及预制菜肴。
③物流:
餐北斗
成立于2017年,是一家专注于食品领域的第四方物流服务商,以“SaaS物流系统+解决方案+管理控制塔”为工具,将原本分散并结构性过剩的餐饮物流体系优化,整合为标准化垂直一体化网络体系,进而形成仓配一体、共仓共配、订单执行、融资监管等一系列产品和服务体系,最终打造“餐饮物流数据+落地交付”为核心的物流价值体系,帮助客户提升物流管理水平,降低综合物流成本。
④团餐:
望家欢
业务涵盖农产品种植、物流配送、净菜加工、餐饮管理、电子商务、中央大厨房六大经营范围于一体的大型农产品集团公司。
公司建设有行业领先的配送中心,配有大型的冷冻库、保鲜库、宽敞明亮的无尘配送车间,整齐有序的原料仓库。
数百台多功能冷藏车,送货车,应急车服务于千家万户。
目前集团在全国有近150家分、子公司,代理品牌超过200个,服务超过20000家大型客户。
⑤火锅烧烤:
锅圈食汇
锅圈食汇以火锅、烧烤食材为主,涵盖休闲零食、生鲜、净菜、饮食、小吃等商品的便利店连锁系统;以互联网+食材的B2B、B2C运行模式,线下门店与线上商城并行。
锅圈食汇为广大中小型餐饮企业提供B端食材供应,又服务了“宅、急、忙、懒、老”消费者。
⑥凉菜:
盖世食品
盖世成立26年以来,先后为国内外千余家企业提供定制化凉菜服务,致力于打造餐饮连锁定制化凉菜领导品牌。
主营海洋蔬菜系列、营养菌菇系列、健康蔬菜系列、海洋珍味系列、鱼子系列和日料食材六大产品系列。
公司产品现已遍布世界52个国家发达国家和地区全国10000+门店。
三、速冻食品迎合餐饮供应链变革,餐饮B端市场尚处蓝海
1、速冻食品行业平稳增长,面米制品占据领导地位
(1)速冻食品食用方便快捷,储藏期长,备受消费者和餐饮企业所青睐
速冻食品一定程度上可视为预制菜的一种,餐饮企业通过对速冻食品进行简单的二次加工实现最终餐品的制作,可以大幅降低后厨烹饪时间,提升上菜效率,使消费者有更好的用餐体验。
同时,速冻食品具有较强的标准化和可快速复制属性,有利于餐企控制在门店扩张过程中的食材成本和人工成本上升带来的不利影响。
零售端看,速冻食品也符合人们对于烹饪便捷化的要求,受到终端消费者的喜爱。
2015-2019年,我国速冻食品行业规模CAGR为9.15%,预计2020年市场规模将达到1611亿元。
(2)速冻面米制品在我国速冻食品市场中占据半壁江山
根据产品品类划分,我国速冻食品可分为速冻火锅料、速冻米面制品、速冻其他制品三类。
其中,速冻火锅料可细分为速冻鱼糜制品、速冻肉制品两类。
速冻鱼糜制品主要包括鱼丸、鱼饺、蟹棒等,速冻肉制品主要包括肉丸、肉饼、午餐肉等;速冻面米制品主要包括水饺、汤圆、油条、芝麻球等;速冻其他食品可细分为农产速冻食品、水产速冻食品、畜产速冻食品等。
速冻面米制品规模最大,速冻火锅料得益于火锅餐饮的需求推动增速较快。
其他品类中,速冻菜肴制品近年来受下游餐饮降本增效影响进入快速成长期。
2、速冻面米制品发展日趋稳定,餐饮渠道存在新机遇
(1)速冻面米制品市场步入发展成熟期,新品类拓展推动市场规模扩大
汤圆和水饺是传统速冻面米产品最主要的两大品类,但市场规模已经趋于稳定,未来增长空间不大。
与此同时,一些新品类如手抓饼、蒸煎饺、馅饼、油条、小笼包、烧卖等差异化产品开始出现,成为驱动市场规模增长的重要增长点。
2015-2019年速冻面米制品市场规模CAGR为9.76%。
(2)渠道端看,C端市场竞争格局清晰,餐饮B端市场处于快速建设期
目前,在速冻面米行业的的C端消费领域,三全食品、思念食品和湾仔码头三家企业入局时间较早,已经建立起了完善的渠道网络,提前占据了终端消费者的心智,具有较高的市场知名度,市场总体上呈现出“三足鼎立”的局面,CR3达到64%,行业集中度高。
而反观B端市场,随着餐饮端对半成品食材的需求日益增强,速冻面米制品凭借其标准化特征逐步延伸至餐饮业、团体食堂、酒店及乡厨等领域。
尤其是对于连锁经营企业,速冻面米制品极大地提高了劳动生产率,有效控制其经营成本。
未来速冻面米制品在餐饮渠道的渗透率将进一步提升。
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