家具座椅行业分析报告.docx
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家具座椅行业分析报告.docx
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家具座椅行业分析报告
2014年家具座椅行业分析报告
2014年5月
一、行业主要监管情况、法律法规及行业政策
1、行业监管体制及主要部门
中国工业和信息化部为家具制造业行政主管部门,负责行业的宏观管理,研究制定并组织实施行业发展规划、产业政策,提出总量平衡、结构调整及产业布局,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议等。
中国轻工业联合会和中国家具协会协助制订家具行业政策,负责制定行业标准,监测分析行业运行,统计并发布行业信息,向政府部门提出有关行业发展规划和法律法规建议。
2、行业法律法规和行业政策
(1)法律法规
行业涉及的法律法规主要包括安全生产、环境保护、质量管理、消费者权益保护等方面的法律法规,具体包括:
《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关法律法规。
(2)主要行业政策
家具行业的主要指导性行业政策如下:
3、出口政策
我国鼓励家具出口,办公椅、功能座椅配件及沙发作为家具产品之一,属于鼓励出口范围。
根据财政部、国家税务总局《关于提高劳动密集型产品等商品增值税出口退税率的通知》(财税〔2008〕144号),自2008年12月1日起,家具的退税率由11%提高到13%。
2009年6月3日,财政部、国家税务总局《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》(财税〔2009〕88号),自2009年6月1日起家具产品的退税率进一步提高到15%。
二、家具行业发展概况
家具作为人类生活不可或缺的必需品,与人们生活、工作、学习、娱乐等活动密切相关,是现代生活方式的载体。
家具是一种兼具实用性和艺术性双重属性的产品,既要具有较强的实用价值,又要符合人们的审美情趣。
家具产品的特性决定家具行业在经济社会中的重要地位,伴随着全球经济的不断发展,全球家具产业也迅速发展。
1、全球家具市场
根据意大利工业研究中心(TheCentreforIndustryStudies,以下简称“CSIL”)研究,2013年全球家具总产值达到4,220亿美元左右,发达国家(包括美国、意大利、德国、日本、法国、加拿大和英国等)家具产值占全球家具总产值的比重约为45%,发展中国家产值占比达到55%。
家具是一种多边贸易互补性很强的商品,全球家具贸易活跃度高,家具贸易总额从2002年的560亿美元增加到2013年的1,240亿美元,年复合增长率为7.67%。
目前,世界家具进口国主要为美国、德国、法国、英国、加拿大等,主要出口国为中国、意大利、德国、波兰、美国等国家。
从上述统计数据来看,受2008年金融危机影响,全球家具贸易额在2009年出现较大幅度的下滑,全球各主要家具进口国的进口量都出现不同程度下降。
但是,随着世界各主要经济体经济形势的好转,2010年以来全球家具贸易呈现出复苏的势头。
2、我国家具行业概况
20世纪80年代以来,全球家具生产呈现出从欧美等工业化国家不断向亚洲发展中国家和地区转移的趋势,我国凭借劳动力资源等多方面优势顺应了产业转移,目前我国已成为全球重要的家具生产基地。
根据中国轻工业信息中心统计,2012年我国家具行业总产值达到11,300亿元,连续五年成为世界家具生产和消费第一大国。
2012年,全国家具行业规模以上企业总产值5,599.82亿元,比2011年同比增长17.02%。
出口方面,中国是世界家具生产大国和出口大国。
根据中国家具协会统计数据,2012年,我国家具出口总额达499.60亿美元,同比增长28.52%。
3、我国家具行业发展趋势
随着我国家具行业整体制造能力的提升以及转型升级,家具行业出现以下发展机遇:
(1)国际家具制造中心继续向我国转移
现代家具产业起源于欧美,意大利、德国、加拿大、美国等发达国家是传统的家具生产大国和出口国。
20世纪80年代以来,随着发达国家劳动力和能源成本不断上升、环境保护要求日趋严格,家具生产逐步向发展中国家转移,转移地主要为生产成本较低、政局稳定、靠近消费市场的国家或地区。
20世纪80年代中后期开始,我国凭借劳动力、原材料、土地等成本优势,家具制造业开始向中国转移,集聚在珠三角和长三角地区。
全球家具制造中心的形成需要有较高的加工工艺、完整的配套产业链和由规模效益所形成的高效率、低成本优势。
目前我国家具产业已经逐步具备该条件,国际家具制造中心逐渐向我国转移,由此将拉动我国家具出口的快速增长,并促进产业转型、升级。
(2)我国家具生产在全球范围内的比较优势将继续存在
经过多年发展,我国家具生产中的成本优势已经充分体现,目前我国已经成为全球重要的家具生产基地。
近年来,虽然人力、原材料、土地、资源等成本不断上升,人民币持续升值,我国家具生产成本有所上升,但是成本优势依然明显。
我国家具生产企业的整体生产工艺水平、品质管理能力、环保意识、设计能力大幅提升,加之行业配套设施完整,基础设施健全,市场化程度较高,产业政策支持,市场品牌形象不断改善等,这些因素能有效降低成本上升带来的不利影响。
(3)中高端产品产能转移将推动产业升级,领先企业将迎来发展良机
在全球制造中心向我国转移的大背景下,我国家具行业经历了近30年的高速增长,但时至今日,行业发展不平衡,多数企业仍处于产业链低端,缺乏战略控制力,升级转型势在必行。
行业内部分领先企业研发设计能力、品质管理水平、环境保护意识不断提高,已经具备了生产中高端产品的能力;在生产成本、生产规模等方面的比较优势,将促使欧美等国家具行业中产品附加值较高的产品逐步向我国转移。
这类产品毛利率较高,一方面,将大幅提升国内部分企业的盈利能力,另一方面,将促使该类企业进一步提升研发设计和生产运营能力,从而带动产业升级。
4、家具行业产品构成
家具是人类工作、学习、生活不可缺少的常用消费品,按用途分类可以分为民用家具、办公家具、休闲家具和其他家具等。
我国目前已经为全球主要的办公家具生产国,并且在全球金融危机背景下,经济发达国家特别是北美地区家具产量下降,这有利于加速我国办公家具产量的提升。
目前,办公家具占我国家具销售总额20%左右,其中,办公椅占办公家具比重约为10%左右。
办公椅消费群主要包括企事业单位、政府机关和居民家庭用户等,现阶段以企事业单位和政府机关为主。
三、座椅行业发展现状及趋势
1、座椅行业发展现状
(1)全球产业链分工
随着座椅产业国际分工不断向纵深发展,产业内部不同类型的分工合作逐步由“以欧美为主导”向“更多地区与国家共同参与”的方式转变,形成了相互依存的上下游产业链关系。
欧美企业凭借多年经营积累,形成了销售渠道、研发设计及品牌优势,消费者认知度较高,品牌企业在市场中占主导地位。
由于欧美发达国家的人力成本较高,欧美企业逐渐退出产品生产加工环节,主要从事利润率高的研发设计及流通环节,劳动力成本较低的发展中国家或地区逐渐承接了欧美企业转移的生产能力。
目前,欧美企业与发展中国家或地区主要通过OEM或ODM的方式进行合作。
中国等发展中国家凭借基础设施、人力资本、行业配套等优势,以OEM或ODM等方式在生产制造环节占据重要地位。
(2)研发设计环节
从研发设计环节看,产品的创意设计、基础研究主要集中在美国、意大利、德国、日本等发达国家,这些国家的企业进行座椅研发设计和生产制造的历史较早,拥有领先的研发设计理论、先进的设计评价体系和完善的产品创新机制,引领着世界座椅发展的方向。
近年来,我国办公椅研发设计水平得到了显著提升,但是,除部分领先企业具有较强的研发设计能力之外,大部分企业还处于同质化生产阶段。
(3)生产制造环节
从生产制造环节看,世界知名企业除保留部分高端制造外,中低端产品制造已向劳动力成本较低的发展中国家转移。
我国座椅产业经过近三十年的发展,整体生产制造能力稳步提升,产业配套设施较为齐全,再加上生产成本的比较优势,我国已经成为全球座椅制造中心。
“可调高度的转动坐具”为办公椅主要出口品类,近年来我国该品类产品出口金额快速增长,2012年达到18.57亿美元,2013年为19.65亿美元情况。
具体情况如下表:
(4)销售环节
从销售环节看,发达国家销售体系具有高度集中和规模化发展特点,销售渠道主要掌控在零售商、进口商、系统集成商等企业手中;国内市场尚处于发展初期阶段,销售渠道较为分散,行业有待整合以提高集中度,尚未出现能够覆盖全国的大型销售商。
(5)市场需求
从需求方面看,北美、欧洲、日本等发达国家和地区人均收入高、消费意识强、产品更新快,是办公椅产品消费的主要区域。
除欧美和日本市场外,大洋洲、南美洲、非洲等地区市场需求总量相对较小,但中国、俄罗斯、印度等新兴市场需求快速增长,发展空间巨大。
2、座椅行业发展趋势
将来我国座椅行业将朝产业聚集化、分工专业化、产品高端化和绿色化、生产高效化、研发快速市场化的方向发展,盈利模式将从传统大量贴牌生产方式向自主研发、品牌化方式转变,产业组织方式将从“制造环节的供应链整合”向“整体产业链、价值链整合”转变。
(1)产业聚集化
受区域产业转移、国际集中采购的推动,未来产业的聚集化发展进程将进一步加快。
区域性产业聚集优势的生产制造基地的不断出现,将促进我国座椅产业集中度和市场集中度的提升、行业结构和产品结构的优化、生产效率和协作效率的提高,加快产业集群的转型升级。
浙江省安吉县就是我国椅业集聚地之一。
(2)分工专业化
座椅产业的垂直分工水平和专业化生产将会不断深化。
座椅产品从原材料到产成品,需要经过复杂的生产加工程序,各道程序之间也存在较大的差异。
我国座椅产业具有较强的产业集聚特征,产业集聚的形成和发展,促进产业垂直分工和专业化生产,以提高生产效率、扩大规模效应、形成比较优势,经济较发达地区的这种专业化生产模式有利于熨平相对于内陆地区的成本差异,继续保持区域的产业竞争力。
(3)产品高端化和绿色化
未来我国座椅产业核心将从传统“加工制造”向“价值创造”转变,品牌经营、营销服务、产品研发设计将成为未来座椅产业的主要利润来源。
产品高端化对企业技术水平、管理水平提出更高要求,一方面向研发设计等技术密集环节延伸,要求企业在技术储备、高端人才引进、研发设计方面加大投入;另一方面向品牌营销等信息密集型环节延伸,要求企业在品牌策划与管理、渠道建设、市场终端管控等方面加大投入。
随着居民生活质量的提高、消费结构的升级,消费者低碳、环保、健康消费意识逐步加强。
以人体工程学基础研究数据为依据,将办公系统中的“人-桌-椅-环境”作为整体考量对象,能发挥最大人体自由度、最大程度预防职业病的绿色、环保、符合人体工程学的功能办公椅将成为消费主流。
(4)生产高效化
随着劳动力成本的不断增加、企业规模的继续扩张、产品质量控制要求不断增强,国内座椅企业的设备现代化水平将逐步从半机械化生产到机械化、自动化生产过渡。
生产高效化趋势对企业供应链管理、流程管理提出了更高要求,要求建立迅捷的市场响应机制和流程。
目前,我国企业整体的生产水平处于机械化工业制造阶段,而国外发达国家的座椅制造已经实现了现代数字控制生产,这一差距有待缩短以提高生产效率。
同时,随着客户需求的多元化、个性化趋势,座椅生产亦朝着大规模定制的方向发展。
四、行业竞争状况和市场化程度
1、办公椅行业竞争状况及市场化程度
目前,我国办公椅行业尚处发展初期阶段,市场容量和生产能力都在快速增长,市场竞争也较为激烈,特别是中低端产品市场同质化竞争明显,企业利润率水平普遍不高。
但中高端产品市场门槛较高,竞争相对有序。
行业内部分领先企业逐步转变竞争模式,依靠自主创新能力,努力提高自身研发设计水平,逐步进入国际中高端市场,并开始尝试进入高端市场。
我国是办公家具生产大国,并且在本国经济快速发展和外国企业投资带动下将继续保持高速增长,这将推动我国座椅行业快速发展,并形成一批优秀的领军企业。
2、按摩椅行业竞争状况及市场化程度
从全球范围来看,按摩椅市场主要集中在东亚地区,尤其以日本、韩国、台湾、香港、新加坡、马来西亚和其他东亚国家或地区为主,行业内参与企业众多,市场竞争较激烈,市场化程度较高。
国际按摩椅企业包括傲胜(OSIM)、松下电器(含三洋)、富士医疗、发美利等公司,市场集中度较高,中高端按摩椅销售主要集中在上述企业。
欧美市场由于文化氛围和消费理念不同,按摩椅市场尚处发展初期,市场容量有待开发。
从生产来看,除日本外,我国已经成为全球最主要的按摩椅生产基地,国外知名品牌纷纷在国内设立合资公司或者寻找合作伙伴,外资或合资生产企业凭借研发设计、生产运营和市场渠道等方面的优势,在全球范围内处于领先水平。
我国主要按摩椅生产企业集中在江苏、福建、浙江、上海等地区,包括大东傲胜、上海松下电工有限公司、发美利健康器械(上海)有限公司、蒙发利等公司。
五、进入行业的主要壁垒
1、技术壁垒
座椅产品的研发设计涉及材料学、人机工程学、工效学、美学、医学、力学等学科和工业设计、机械设计等专业知识的综合应用。
目前座椅产品所使用的材料在环保与可循环利用等方面的要求越来越高,结构设计越来越复杂,功能要求越来越完善。
只有通过长期的技术沉淀和经验积累,才能获得比较全面的技术经验,从而使座椅产品设计达到材料、结构、功能的完美融合。
这些都需要企业具备高水平的研发设计实力,研发技术实力是市场新进入者必须面对的重要壁垒之一。
2、人才壁垒
不同区域消费者因文化、习惯等的不同,消费喜好存在明显差异。
座椅产品研发与客户需求要实现有机结合。
同时,座椅产品作为日常大众消费品,新产品的推出不仅要保证品质和功能,还要保证吸收市场需求信息的速度和新产品开发的进度。
这就要求研发设计者必须具备快速的吸收反应能力和高水平的研发设计能力。
目前我国从事座椅专业研发设计人才培养的机构相对较少,具备多学科知识且拥有丰富研发设计经验的人才储备相对不足。
人才培养和成熟的周期也较长,企业对人才的保护非常重视,新的竞争者在研发设计等领域积累基础相对薄弱,人才壁垒成为新进入要面对的重要壁垒之一。
3、规模壁垒
经营规模是本行业的重要壁垒之一,主要体现在以下几个方面:
第一,座椅产品技术和工艺特点,决定本行业企业必须通过扩大经营规模,降低原材料采购成本、单位生产制造成本和运营管理费用,才能有力降低原材料、人工、能源等成本上升带来的不利影响;第二,国内外大客户通常采取规模化采购,本行业企业特别是以出口为导向的外贸型企业,具有较大的生产规模是获得下游大客户认可的基本条件;第三,本行业竞争较为激烈,企业只有不断提高研发设计能力、提升产品品质、完善生产工艺,才能持续获得下游客户的认可,而只有具备较大生产经营规模的企业才能在上述方面不断投入,以维持企业的核心竞争力。
4、渠道壁垒
本行业主要客户往往倾向于与生产企业建立长期稳定的战略合作关系。
在国外市场,欧美日等发达地区座椅产品渠道建设已经成熟,品牌商、零售商、进口商、系统集成商掌握了主要的产品销售渠道,我国座椅企业进入国外市场,通常须获得这些国际大客户的认可,而大客户对供应商进行严格的评审程序,能够通过其评审的企业只有少数。
这对行业新进入者抢占市场形成了较大障碍。
六、市场需求、变动趋势及其原因
1、办公椅市场需求及变动趋势
办公椅作为人们工作、生活的重要消费品,具有刚性需求,并且与世界各国经济水平紧密相关。
北美、欧洲等世界主要经济体经济发达、人均收入高、办公条件好,对办公椅消费需求从金额上看占全球的大部分,中国、俄罗斯等新兴市场近年来随着国内经济发展办公椅需求增长迅速。
(1)国际办公椅市场容量及区域市场分析
世界范围内,美国、德国、英国、法国、日本等发达国家已形成较大的市场规模,是办公椅主要消费区域,市场容量较大并且相对稳定。
除欧美市场外,中国、俄罗斯、印度等新兴市场需求未来发展空间巨大。
预计到2015年,全球办公椅市场需求有望达到224亿美元。
①北美市场
北美市场是全球最大的办公椅消费区域,其中,美国是世界上最大的办公椅进口国和消费国。
北美市场消费者高度重视办公家具中的办公椅消费,认为日常工作中的大部分时间都花费在办公椅上,办公椅的品质和功能直接关系到人们的身心健康,所以公司在办公家具消费时,愿意花较大比例的资金在办公椅上。
根据美国办公家具制造商协会统计,2001年至2007年,办公坐具消费占办公家具消费的比例从25.20%上升到27.90%;金融危机之后,在办公家具消费总量下降的情况下,办公坐具的消费比例从2007年的27.9%上升到2012年的29.10%。
根据美国办公家具制造商协会(BIFMA)统计数据,2007年美国办公家具的需求为134.19亿美元,2008年、2009年受金融危机影响产量和消费金额出现一定程度的下滑,2010年之后开始恢复,到2014年,预计美国办公家具消费金额将恢复至122亿美元。
北美市场与美国市场消费需求变化类似。
虽然受金融危机影响北美市场办公椅消费出现一定程度下滑,但是由于办公椅的刚性需求特征以及消费者对办公椅的日益重视,随着北美市场经济的逐步复苏,办公椅消费市场容量稳步上升。
②欧洲市场
欧洲是传统的家具制造中心,其生产的家具以品质优良、款式典雅而获得消费者青睐,同时欧洲也是全球最重要的家具消费地之一。
从办公椅来看,欧洲一直是全球主要的办公椅消费地,德国、英国、法国、意大利、荷兰等国家是主要消费国。
随着俄罗斯经济逐步复苏,国民经济增长迅速,消费能力大幅提升,俄罗斯办公椅市场需求增长迅速。
欧洲经济发展状况和消费者的刚性需求决定了办公椅较大的市场容量,未来随着经济形势的好转,办公椅市场需求有望逐步上升。
在全球家具制造中心向中国转移的大背景下,欧洲市场家具生产能力将进一步向我国转移,未来欧洲从中国进口的办公椅规模有可能进一步扩大。
(2)国内办公椅行业市场容量及需求分析
据测算,2011年我国办公家具消费量在1,600亿元以上,办公椅占办公家具的10%左右,办公椅消费约为160亿元左右。
随着我国现代写字楼建设的快速增长,企事业单位和政府机关办公条件的不断改善,商务型酒店数量的持续增加,在城市化进程推进和人们消费能力和健康意识提升的促进下,国内办公椅需求将保持快速增长,保守估计增长率能达到20%,按此测算,到2015年我国办公椅市场需求预计将达到332亿元,市场空间较大。
国内办公椅需求主要来自以下几个方面:
①企业单位
近年来,全国市场主体持续稳定健康发展,企业实有户数平稳增长,全国企业实有总户数持续增长。
2006年,全国规模以上企业数为301,961家,2012年增长至343,769家。
企业数量的增长和规模的扩大,带来办公楼市场快速发展。
根据国家统计局统计数据,办公楼房地产投资额从2006年的928.06亿元增至2012年的3,366.61亿元,年复合增长率达到23.96%。
办公楼销售面积从2006年的1,231.04万平方米增至2012年的2,253.65万平方米,年复合增长率为10.60%。
而新的办公场所需要大量的办公家具供应,办公椅的需求将大量增加。
②政府机构
办公家具是政府集中采购项目中重要的货物类产品。
我国政府机关、事业单位办公场所所需的办公椅是中国办公椅市场的一个重要组成部分。
③酒店需求
根据全国星级饭店统计公报,2012年,全国共有商务型酒店、星级饭店数量21,291家,比2008年增加4,387家。
伴随着酒店数量的增加,客房数量也快速增加,2008年全国星级、商务型酒店客房数193.43万间,2012年增至247.89万间。
在客房中配备办公椅也是酒店的一种趋势,特别是随着我国商务型酒店档次的提升,未来酒店业的快速发展也将带动办公椅等相关产业的发展。
④民用需求
根据国家统计局统计数据,2012年,我国有13.54亿人口,其中城镇人口7.1亿,城镇化率为52.4%,比2000年上升了16.2个百分点,但远低于发达国家70%左右的水平。
随着我国城市化的推进,城镇人口将大幅增长。
随着城镇人口数量及人均可支配收入的增加,消费习惯和结构将会发生改变,办公椅的民用市场将会长期看好。
伴随着信息化时代的深入发展,家庭办公、网络购物、网络娱乐等带动着越来越多的家庭设置专用书房。
就如客厅的变革带来沙发行业的提升,同样,书房的变革也将可能带来办公椅行业的快速发展。
办公椅的民用需求潜力巨大。
2、按摩椅椅身的市场需求及变动趋势
按摩椅椅身的市场需求取决于按摩椅的市场需求。
(1)按摩椅行业发展概况
按摩保健在我国有着悠久历史,作为承载按摩保健理念的大众消费品,按摩器具一般分为两大类,包括按摩小电器和按摩居室电器。
按摩小电器一般起到局部按摩作用,具有按摩人体头部、颈部、肩部、背部、腰部、腿部、脚部等特定身体部位的功能。
按摩居室电器能够针对人体颈肩背腰等主要部位,依照设定程序,实现全套按摩动作,通常体积与重量较大,主要为按摩椅产品,也包括按摩沙发等。
世界范围内按摩椅产品制造主要集中于东亚地区,特别是我国大陆;按摩椅消费市场主要集中在日本、新加坡、马来西亚、韩国、台湾、香港等地区,其中以日本最为成熟,我国大陆市场发展潜力巨大;北美、欧洲等地由于保健理念不同,按摩椅消费发展历史不长,但是也存在一定的市场发展空间。
在全球制造中心向我国转移的大背景下,按摩椅的生产制造也向中国大陆转移,松下、傲胜、大东、发美利等国外品牌在我国设立合资企业进行按摩椅生产。
经过近十年的发展,目前我国已经成为全球按摩椅生产基地。
国内大型按摩椅生产企业包括大东傲胜、上海松下电工有限公司、发美利健康器械(上海)有限公司、蒙发利等。
(2)国际按摩椅行业的市场容量及区域市场分析
本世纪以来,互联网在人们工作、生活、娱乐、学习等领域广泛应用,长时间电脑前面的伏案方式导致越来越多的人出现颈椎、腰部等部位身体不适的症状;特别是在工作节奏加快和强度加大的情况下,越来越多的年轻人处于工作疲惫、身体不适甚至亚健康状态,按摩保健已经不仅仅是中老年人的需求,而是受到越来越多年轻人的认可;特别是随着按摩器具技术水平、功能应用、外观设计等方面的不断改进,按摩器具被越来越多的消费者青睐。
随着人们生活品质的提升和保健意识的提高,按摩椅未来市场需求潜力巨大。
全球各主要按摩椅市场情况如下:
①日本市场
目前日本是全球最成熟的按摩椅器具消费市场,其国民对按摩文化及按摩椅产品的了解程度、认可程度最高。
另外,日本的经济发展水平及消费水平为形成巨大的日本按摩椅消费市场奠定了重要基础。
突出的人口老龄化问题、国民紧张的生活节奏也是促使日本按摩椅消费增长的重要因素。
日本含有65岁以上老人的“高龄者家庭”推算数量2012年达到了1024.1万户,创历史新高。
所有家庭中,高龄者家庭占比升至21.3%,反映出日本家庭进一步走向老龄化。
按摩椅已经越来越多的作为一种日常居家用品出现在日本居民的家庭生活中。
根据日本矢野经济研究所调查估计,日本家庭的按摩椅保有量超过500万台,家庭保有率超过了20%,预计在未来的几年中维持在每年600亿日元左右的市场需求。
②其他东亚市场
东亚地区受中国传统按摩补益理念的影响较大,对按摩保健的认可度较高,目前是全球最重要的按摩椅生产、出口基地以及消费市场。
除日本、我国大陆外,韩国、台湾、新加坡、马来西亚、香港、泰国等国家或地区也是按摩椅生产及消费的重要区域,虽然起步晚于日本,但是目前处于成长阶段,近年来发展较快。
③欧美市场
欧美地区是较具发展潜力的按摩器具产品消费区域。
欧美居民的生活水平、消费能力普遍较高,但是,由于欧美市场消费者参与户外运动较多,对按摩保健的认同度低于东亚地区,其按摩器具市场起步较晚,并且按摩器具主要以按摩小电
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