印制电路板PCB企业发展战略和经营计划.docx
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印制电路板PCB企业发展战略和经营计划
2020年印制电路板PCB企业发展战略和经营计划
2020年4月
一、行业格局和趋势
1、行业竞争格局
印刷线路板下游产品种类繁多,印刷线路板行业主要根据下游行业产品的个性化需求进行设计及生产。
由于下游目标市场可细分,不同的印刷线路板企业可针对不同的目标市场进行专业化生产,投资规模及经营运作均较为灵活。
全球印刷线路板行业生产商众多,尚未出现市场主导者,但市场集中度日趋提升,根据N.T.Information发布的2018年全球百强PCB制造商排名,排名第一的企业市场占有率约为6.27%,但全球排名前三十的PCB厂商合计市场占有率已从2011年的49.8%提升至2018年的60.8%,市场集中度提升较为明显。
目前,全球印制电路板产业的发展已形成中国大陆、台湾地区、日本、韩国、美国、欧洲和东南亚地区等主要生产中心,其中亚洲地区(含中、日、韩及东南亚)占全球印制电路板总产值的比例超过92%。
据中国印制电路行业协会2017年统计,国内(不含中国台湾地区、中国香港)PCB生产企业约1,300家,从地理位置分布来说,我国印刷线路板企业相对集中,主要分布在珠三角地区、长三角地区和环渤海地区,其中长三角和珠三角两个地区的产值占中国大陆总产值的90%左右,而高端产品和高附加值产品亦主要集中在长三角、珠三角地区。
根据Prismark预测,2019年全球不同地区的产值分布如下:
2、行业发展趋势
随着各下游行业的发展,Prismark预测未来几年全球PCB电路板行业产值将持续增长,2019至2024年期间全球PCB产值将保持年均复合增长率4.3%的速度增长。
亚洲地区作为全球最大的印刷电路板产业生产基地进一步稳固,占全球印刷电路板产业总量的92%以上。
从下游应用领域上看,PC、手机、TV等产品出货量进入平稳期,通信和服务器是未来行业增长的主要动力。
据Prismark预计,无线基建相关的电子系统市场规模将从2018年640亿美元提升至2022年840亿美元,年均复合增长率为4.6%;服务器/存储市场规模将从2018年1560亿美元增长至2022年1730亿美元,年均复合增长率为5.9%。
根据国家工信部预计,2020年5G将实现全面商用,即将推进的通讯网络、基站设备、行动终端的建设,将大幅增加高频高速线路板的需求。
从国内分析,在国产替代以及全球产能持续转移的形势下,中国己成为全球PCB最重要产地。
根据Prismark的预测,2019年-2024年中国大陆PCB产值年均复合增长率为4.9%,将继续高于全球和其他地区的增速,预计到2024年中国PCB产值将达到约417.7亿美元。
未来,中国PCB将是“质”与“量”的提升,中国PCB将凭借现有的产能规模优势,不断通过自身的消化、整合、技术升级、自动化建设,逐渐将整体PCB产业向单位价值更高的高端印制电路板产品方向发展。
随着行业变化、市场竞争加剧,拥有核心竞争力、先进工艺技术能力及优势客户资源的企业将在竞争中占据有利位置。
面对当前机遇与挑战,作为具有竞争优势的规模PCB企业,公司将密切关注市场需求变动的方向,提高市场研判能力,发挥成本控制优势,以技术工艺水平、产品质量、交货期为突破口,优化产品结构,提高盈利能力,推动企业健康发展。
二、公司核心竞争力
1、管理优势
印刷线路板制造商的管理水平直接关系到其盈利水平和市场竞争力。
公司通过自身积累和引进吸收,制定严格而有效的生产经营控制制度,不断提升管理水平,与行业内其他企业相比,公司在成本控制方面具备一定优势。
在生产方面,经过多年的积累、并不断引入同行业的先进生产经验,随着近年自动化程度的提高,公司已形成了一系列较为完善的作业流程及操作规范,生产经营的标准化、规范化和系统化进一步提高。
在生产经营过程标准化的基础上,公司探索并总结出在人力配备、设备采购及生产线设计等方面的最优配比方案。
日常经营中,公司根据订单的规模要求,按照最优配比的原则进行生产安排,对从开料至成品包装的生产流程进行全面管理,有效发挥各生产部门的协同效应,降低了生产成本。
同时,公司通过严格的过程控制及数据管理,密切监控生产流程中的各项成本变化,根据订单情况、原材料价格等因素不断调整生产经营最优配比方案,并可及时为业务部门提供合理的销售定价依据。
在采购方面,根据标准化的作业流程及操作规范,公司研发、生产、市场及财务等各部门互相沟通、协作,定期核定采购的种类、数量等要求,以便采购部门快速、准确地进行原材料采购,有效降低了原材料价格波动对公司经营可能造成的不利影响。
2、技术优势
随着下游行业产品更新换代的速度加快,印刷线路板产品的技术更新速度也在同步加快。
持续的工艺改进与具备全面的生产技术是公司长期发展的核心竞争力和重要保障。
公司技术力量雄厚,具备各类刚性印刷线路板的生产能力,公司生产的印刷线路板产品最小孔径可达0.10mm,最小线宽可达0.05mm,最高层数可达24层。
公司拥有多项自主研发的核心技术,包括超薄板(4层,0.35MM)工艺控制技术,5G高频板材应用技术研究及信号阻抗控制方案(+/-6~8%)公差,高安全性精密汽车线路板生产技术、低阻四线测试技术,散热型铝基板技术开发,射频线路板制作技术等。
上述核心技术的应用,使得本公司研发制造的高精度、高密度双层及多层印刷线路板产品技术达到行业先进水平,有利于公司提高产品合格率及综合竞争力,丰富产品多样性。
3、客户优势
国内印刷线路板行业的集中度较低,市场竞争较为激烈,有效地开发和维护客户资源是印刷线路板生产企业在竞争中胜出的关键因素之一。
公司产品质量可靠,行业知名度、大客户的认可度较高,并多次获得上述客户“最佳品质奖”、“优秀品质奖”、“金牌供应商”、“优秀供应商”等的认可。
经过多年的积累,目前公司客户群分布广泛,优质客户众多,其中主要客户包括纬创、Jabil(捷普)、Flextronics(伟创力)、Continental(大陆)、Aptiv(安波福)、Preh(普瑞)、华为、Lite-On(旭福)、Valeo(法雷奥)、深科技、USI(环旭)和Bose等境内外知名企业,均为各自行业的领先者。
印刷线路板为电子整机产品的基础元件之一,其质量的优劣会直接影响下游电子整机的性能及寿命,因此大型优质电子整机厂商对于其PCB供应商的认证过程较为严格,考察周期一般历时1至2年,而一旦与PCB供应商形成稳定的合作关系后不会轻易发生变更。
公司与优质客户率先建立的稳定合作关系为公司未来发展奠定了良好的市场基础。
4、团队优势
自成立以来,公司管理团队保持稳定,凝聚力强,主要管理人员均具备良好的专业素养,丰富的行业经验,敏锐的市场洞察能力、应变和创新能力。
此外,公司管理团队中包括行业专家、技术能手和营销人士等多方面人才,专业结构搭配合理。
公司注重人才的引进及培养,公司主要技术人员均拥有较强的技术背景及长期的生产操作经验。
本公司的研发及技术团队通过对产品、技术、配套设备及工艺的研究,已在多项技术攻关项目上取得突破,提高了公司产品的技术含量,节省了生产成本,有效保证了公司利润率水平的稳定。
5、区位优势
公司所在地广东省中山市位于珠江三角洲腹地,毗邻港澳,陆路、水路运输发达,有利于公司降低运输成本。
此外,珠江三角洲是我国乃至全球的电子产品生产基地之一,对印刷线路板的需求量较大,有利于公司进一步开拓市场。
三、公司发展战略
未来公司将继续立足印刷线路板行业,充分利用公司已经积累的各种优势,在“质量至上、成本领先、技术领先”的战略指引下,从品质、交期、价格、技术能力、服务等方面满足客户需求。
巩固及扩大多层板的市场占有率,充分利用资本市场的融资功能,加快新产品的开发进度,扩大现有产品的生产能力,为国内外的客户提供各种类型的高质量印刷线路板产品,实现公司的跨越式发展。
公司围绕上述发展战略所作的具体工作计划,请查阅第四节经营情况讨论与分析中“经营计划”部分。
四、公司经营计划
2020年公司将继续围绕战略计划,提高市场竞争力,提升管理水平,努力提升市场占有率,把营业成本、期间费用相应控制在合理水平。
为实现上述经营目标,董事会将指导经理层重点做好以下工作:
1、重视产品研发投入,加快技术创新
研究开发和技术创新是加强公司持续竞争能力的重要因素。
公司将在“技术领先战略”的指导下,加大研究开发及技术创新投入,完善技术创新激励机制,保持自身研发水平的领先性和研发方向的前瞻性;持续提高产品设计水平和生产工艺水平,使公司的产品质量不断提升,进一步加强公司的竞争优势,为公司在中高端PCB产品领域发展提供有力保障。
2、优化市场渠道建设,加大产品营销力度
印刷线路板行业集中度较低,营销是公司持续发展的关键环节之一,公司将重视培育和提升基于市场导向的持续营销力,使持续营销力与复杂的市场环境相协调,努力提高产品在中高端PCB市场的市场份额。
公司将通过多种渠道和手段开展市场开发和营销工作,坚持以市场为导向,不断完善和推进经营管理策略,加强企业形象和品牌宣传力度,扩大市场影响力和美誉度,保持在国内市场的领先地位;公司将在巩固和扩张已有的国内外市场的基础上,积极开拓汽车,医疗及工业等下游优质客户,继续推动产品结构向高层次、高附加价值转变。
3、做好“年产70万平方米多层印刷线路板项目”建设
根据公司募集资金投资项目实际建设情况,结合市场形势及实际建设需要,2020年4月27日公司召开第五届董事会第二次会议将“年产70万平方米多层印刷线路板项目”的建设完工时间延长至2021年6月30日,募投项目投资总额和建设规模不变。
2020年公司将加强新项目进度和绩效管理,狠抓项目全过程管理,加强相关工作检查监督,积极合理调配现有资源,提高募集资金的使用效率,同时积极关注行业整体表现变化并适时作出战略部署。
4、坚持人才发展战略,优化人力资源管理
人力资源是公司持续发展并最终实现公司战略目标的核心力量来源,公司将根据今后几年的业务发展规划,继续完善现有的人力资源开发计划,通过不断引进人才和持续的内部培训,建立一支高素质的人才队伍。
与此同时,公司将继续积极探索并建立对各类人才的绩效评价体系和激励机制,吸引人才,留住人才,使公司的人力资源持续发展,从而不断加强公司的竞争实力。
5、对外投资与扩张计划
公司将按照自身发展战略要求,围绕公司核心业务,在条件成熟时,公司将积极寻求对同行业企业进行收购兼并,以达到扩张公司规模、扩充公司产品系列、提高市场占有率等目的,促进公司进一步发展。
6、公司治理结构建设
公司将不断完善法人治理结构及内部控制制度,促使公司的决策、执行、监督三大体系有效运行。
公司将深化人力资源及分配制度改革,建立完善的激励和约束机制,并根据公司规模扩张和业务发展的需要,适时调整和优化公司组织机构和职能设置,完善各项管理规章制度。
五、可能面对的风险
1、全球经济波动的风险及对策
印刷线路板行业的景气程度与宏观经济及电子信息产业的整体发展状况存在较为紧密的联系,统计数据显示,在宏观经济向好的年度,印刷线路板行业的景气程度亦较高。
我国已成为全球印刷线路板的主要生产基地,国内印刷线路板行业受全球经济环境变化的影响日趋明显。
未来若全球经济出现较大波动,将对包括公司在内的PCB厂商造成不利影响。
公司将继续优化资本结构,强化资金管理,注重研发技术创新以提高公司竞争实力,紧盯全球经济形势及行业发展趋势,根据市场需求变化及时调整产品结构,用高附加值产品代替低附加值产品以提升盈利能力及抗风险能力。
2、原材料价格波动的风险及对策
覆铜板、铜箔、铜球和树脂片是本公司生产所需的主要原材料,上述原材料的价格波动会对本公司的经营业绩产生一定影响。
公司具有较强的成本管理能
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