自动喷水灭火系统和电气火灾监控系统行业分析报告.docx
- 文档编号:7738238
- 上传时间:2023-01-26
- 格式:DOCX
- 页数:9
- 大小:399.47KB
自动喷水灭火系统和电气火灾监控系统行业分析报告.docx
《自动喷水灭火系统和电气火灾监控系统行业分析报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《自动喷水灭火系统和电气火灾监控系统行业分析报告.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
自动喷水灭火系统和电气火灾监控系统行业分析报告
2016年自动喷水灭火系统和电气火灾监控系统行业分析报告
2016年7月
目录
一、行业上下游的关系5
1、行业产业价值链的构成5
2、上、下游行业对本行业的影响6
二、行业管理7
1、行业主管部门及监管体制7
2、行业相关法律法规、产业政策8
三、行业市场容量9
1、消防行业整体市场规模9
2、自动喷水灭火系统市场规模10
3、电气火灾监控系统市场规模11
四、行业风险11
1、宏观经济波动的风险11
2、行业监管体制趋于严格的风险12
3、市场竞争加剧的风险12
五、行业竞争格局12
1、福建天广消防科技股份有限公司13
2、广东胜捷消防企业集团13
3、南京消防器材股份有限公司13
4、上海金盾实业集团14
5、中国消防企业集团控股有限公司14
6、北京艾森原科技有限公司14
8、上海华宿电气股份有限公司于15
近年来,由于石油、化工、建材等高火险行业的快速发展,超大空间和超高层建筑的大量涌现,致使火灾发生后的扑救难度愈发加大,其造成的人员伤亡和财产损失也愈发严重。
伴随着社会现代化程度的不断提高、城市化进程的加快以及人口的迅速增长,我国火灾发生的频率,造成的财产损失和人员伤亡均呈上升趋势。
“2.9中央电视台大火事件”、“7.16”辽宁大连新港输油管道特大火灾”、“8.12天津港特别重大火灾爆炸事故”等特大火灾事故的相继发生更表明我国消防安全形势严峻。
消防安全行业通常指由消防规划、建筑防火规范化管理、消防技术开发研究、消防设备制造、消防设施设计、安装等机构组成的专业化、系统化、行业化的产业形式。
消防安全行业是国民经济和社会稳定发展的重要保障,是国家经济和社会发达程度的重要体现,其发展程度常被看作是衡量一个国家和城市现代文明程度的标志之一。
消防产品作为消防安全行业的基础,可细分为消防装备、消防报警、自动灭火、防火与疏散、通用与防烟排烟和消防供水等六大类,其中消防装备主要用于消防部队,其他五大类主要用于建筑物消防。
自动喷水灭火系统是一种在全天候无人值守的情况下,自动跟踪着火点并淋湿附近可燃物的消防产品,通常由供水设施、报警阀组、洒水喷头、水流报警装置和管道等部件组成。
作为建筑消防系统的重要组成部分,自动喷水灭火系统可在火灾初起后的短时间内发现并有效的控制火势,减少人员伤亡。
据美国消防协会(NFPA)统计,美国自1969年至1978年间共发生高层建筑火灾1678起,着火建筑物内的自动喷水灭火系统成功扑灭了98%的高层综合楼火灾和97.7%的其他高层火灾;在装配有自动喷水灭火系统的旅馆中,每千次火灾的死亡率为1.6,而没有装配自动喷水灭火系统的旅馆中,每千次火灾的死亡率为9.1。
及时发现并扑灭处于发生初期的火灾是减少经济、人员损失的重要手段,自动喷水灭火系统凭借着安全可靠、经济实用、灭火成功率高等优势已成为当今世界上公认最为有效消防设备,在保障人们生命财产安全方面起到了至关重要的作用。
电气火灾监控系统是一种旨在预防电气火灾发生的预报警系统,该系统可通过监控漏电、温度等方式在火灾发生前进行先期预报警。
相较于传统火灾自动报警系统以减少火灾损失的产品特性,电气火灾监控系统可通过提前预警实现避免火灾发生,其产品特性更符合我国“预防为主、消防结合”的消防工作方针。
一、行业上下游的关系
1、行业产业价值链的构成
本行业属于消防产品制造业的细分行业,其上游行业主要为工业、电子等基础元器件制造业、结构件制造业以及金属机柜加工业等。
消防产品行业是关系到公共安全的特殊行业,有消防需求的各行各业均属于消防产品的下游行业,具体包括写字楼、办公楼等商用房地产、教育、文化卫生、政府等公共建筑设施、居民住宅以及石化、冶金、电力、通讯、交通等国民经济的各个领域。
自动灭火系统、电气火灾监控系统通常配套安装于消防工程中,根据我国《建设工程消防监督管理办法规定》,消防工程的设计与施工单位需拥有相关的资质。
下游行业的最终用户通常将消防工程承包给消防工程商,由消防工程商负责消防设计、消防产品的采购安装与验收。
因此,公司所处行业的产业价值链通常可表示为“原材料提供商→消防产品生产商→消防工程商→最终用户”。
2、上、下游行业对本行业的影响
从上游行业来看,目前我国工业、电子等基础元器件制造业、结构件制造业的市场化程度较高,市场竞争较为激烈。
近年来,各类上游原材料产品的供应充足,原材料产品的价格波动幅度较小且整体呈现下降的趋势。
上游行业的供应商数量众多,分散分布于全国,从事自动灭火系统产品制造的企业可灵活选择供应商,以相对稳定的采购价格采购原材料,具备一定的的议价能力。
同时,上游行业的技术进步也对自动灭火系统行业的技术发展产生积极的影响。
从下游行业来看,近年来我国城镇化建设的不断加快,社会固定资产投资额的稳步上升促进了消防产品的市场需求进一步增加。
我国产业转型升级的不断加快,制造、石油、化工、冶金等行业生产自动化、智能化水平的不断提高也进一步推动了消防技术的发展。
总体来看,我国消防产品的下游行业涉及领域广泛,下游行业的稳健发展为包括公司所在的消防产品制造行业打下了良好的发展基础。
二、行业管理
1、行业主管部门及监管体制
根据《消防法》规定,国务院公安部门对全国的消防工作实施监督管理。
县级以上地方人民政府公安机关对本行政区域内的消防工作实施监督管理,并由本级人民政府公安机关消防机构负责实施;产品质量监督部门、工商行政管理部门、公安机关消防机构应当按照各自职责加强对消防产品质量的监督检查。
因此,公安部门、质量监督管理部门、工商行政管理部门是行业的主要的主管部门。
我国消防行业的自律性组织是中国消防协会,其主要职责主要包括推动消防科技创新、促进国内外交流、产业与市场研究、加强消防宣传、为行业会员提供服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。
我国于2003年取消了消防产品的销售登记备案制度,转为实行市场准入制度。
2013年起实行的《消防产品监督管理规定》规定了“消防产品必须符合国家标准;没有国家标准的,必须符合行业标准。
未制定国家标准、行业标准的,应当符合消防安全要求,并符合保障人体健康、人身财产安全的要求和企业标准”这一总体市场准入要求,并具体了强制性产品认证和技术鉴定两类市场准入制度的具体实施办法。
2、行业相关法律法规、产业政策
消防安全事业关系到人民群众的生命财产安全,是国民经济和社会稳定发展的重要保障,近年来我国相继出台了各项法律法规与产业政策,支持消防产业行业的发展,具体情况如下:
三、行业市场容量
1、消防行业整体市场规模
我国城市化进程的稳步推进为消防产品行业提供了巨大的市场需求。
在城市化建设过程中,新兴城区中大量公共设施、商用建筑、居民住宅等建筑的新建以及老旧城区的扩建、改造都将带动消防工程和产品行业的快速增长。
2001年至2014年间我国城市化率平均以1.42%左右的速度稳步增长。
根据国家统计局发布的数据,2014年我国城镇化率已达到54.77%,预计2015年我国城市化率将超过58%。
同时,消防产品行业发展与国民经济和固定资产投资增长相匹配。
2001年至2012年的11年间,我国固定资产投资额以接近24%的复合增长率快速增长。
近年来伴随着我国产业结构调整,全国固定资产投资增速有所放缓,2014年我国全国固定资产投资额较2013年同比增15.7%,全年固定资产投资额为502,005亿元。
根据慧聪消防网统计,自2008年起我国消防产品市场以17%的年平均增速快速增长,2012年全国消防安全行业总体销售规模已达到1,200亿元。
在城市化率不断提高和全国固定资产投资高位运行的共同促进下,预计到2015年我国消防行业整体规模有望达到2250亿元。
2、自动喷水灭火系统市场规模
根据消防产品功能与应用范围,大致可将消防产品分为防火与疏散类、消防供水类、通风与防烟排烟类、自动灭火类、火灾报警类、消防装备类等种类。
其中自动灭火类产品市场规模约占全部消防产品的20%左右。
根据慧聪消防网统计数据和预测,2012年我国消防自动灭火系统行业的市场规模大约在283.7亿元。
随着公共建筑及住宅安装自动灭火系统的相关规定的陆续出台,预计2015年消防自动灭火市场规模将达到540亿元。
自动灭火系统产品主要包括自动气体灭火系统、自动喷水灭火系统、自动泡沫灭火系统和自动干粉灭火系统四大类,其中自动喷水灭火系统市场规模约占自动灭火系统产品市场规模的25%,综上预计2015年我国自动喷水灭火系统产品的市场规模约为135亿元左右。
3、电气火灾监控系统市场规模
目前,电气火灾已成为我国火灾发生的主要原因。
2013年,我国发生火灾共计388,821起;其中因电气原因发生火灾共计115,599起,造成直接经济损失193,686.2万元(数据来源:
中国消防年鉴2014),2013年电气火灾占全国火灾总数的近30%,电气火灾也已成为造成重大火灾和特别重大火灾的最主要类型。
作为提前预测电气火灾的专业消防系统,电气火灾监控系统已成为减少电气火灾发生,减少人民生命财产损失的主要防范手段,其产品本身拥有较大的市场容量。
根据慧聪消防网测算,2012年我国电气火灾监控系统市场规模已达到43亿元,近年来,在我国城市化进程不断推进,国民生活电器普及程度和生活用电量不断增加的背景下,电气火灾监控系统的市场容量将进一步增加。
四、行业风险
1、宏观经济波动的风险
消防行业的发展与社会固定资产投资密切相关,受宏观经济形势影响较大。
如果社会固定资产投资增速受宏观经济波动影响出现下滑,消防行业也将面临发展减缓的风险。
2、行业监管体制趋于严格的风险
近年来,我国相继出台了多项涉及消防产品监管法规以规范消防产品行业的发展。
国家认监委于2014年最新发布的4份强制性产品认证实施规则在全面增加并完善了我国实施消防产品强制性认证的适用范围。
在消防行业监管法规的趋于严格的政策背景下,行业内部分规模小、技术水平低的企业可能面临因不能获得市场准入资质而被淘汰的风险。
3、市场竞争加剧的风险
我国消防产品行业市场集中度较低,行业内生产企业数量众多、规模普遍偏小。
目前行业内企业技术水平差异化优势不明显,产品同质化程度较高,削价竞销是行业内企业主要的竞争手段,行业整体面临市场竞争加剧的风险。
五、行业竞争格局
我国消防行业自2003年开始实行市场准入制度后,行业整体规模发展迅猛,行业内企业数量飞速增长,国内目前从事消防产品生产的企业数量已超过4000家。
但从营收规模来看,国内大型消防企业的营收规模远低于市场总规模的1%,行业内排名前30名企业的市场占有率不足10%,消防产品生产型企业多属于年营收低于500万元的小公司,行业内缺乏竞争秩序的建立者和领导者。
相对于美国三大消防巨头市场占有率超过30%的情况来看,我国消防行业整体呈现为“大行业、小公司、行业集中度较低”的竞争格局。
我国消防产品已涉及21个大类包括了近千种产品,但从事消防产品生产的企业所能提供的产品和服务大致相同,差异化优势不够明显。
大多数消防产品的技术含量较低,产品生产工艺多以简单组装工序为主,低端产品的同质化更为严重。
多数小型消防产品生产企业在面对系统集成商、房地产企业、工业企业等规模较大的下游客户时,通常采用削价竞销的竞争策略。
各类消防产品企业为保证基本的毛利水平需尽力压缩生产成本,难以投入大量研发支出进行技术开发。
上述原因导致我国消防产品行业的市场竞争程度愈发激烈。
1、福建天广消防科技股份有限公司
自动喷淋灭火系统、自动气体灭火系统、泡沫灭火系统、消防水炮、室内外消火栓、消火栓箱、消防水带、消防水枪、水泵结合器、卷盘软管等。
2、广东胜捷消防企业集团
灭火器、防火材料、消防电子产品、防火门、消火栓箱、自动气体灭火系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、家居消防产品、消防车、抢险救援工具、消防炮等。
3、南京消防器材股份有限公司
自动喷水灭火系统、自动气体灭火系统、泡沫灭火系统、消防水炮、船用消防产品、电子报警类、消防装备类、消防艇等。
4、上海金盾实业集团
特种消防车及消防装备、自动喷水灭火系统、自动气体灭火系统、消防炮、干粉灭火系统、船用消防灭火系统、泡沫灭火系统等。
5、中国消防企业集团控股有限公司
消防车、灭火系统、消防电子、应急设备、城市消防监控系统、消防供水系统等。
6、北京艾森原科技有限公司
于2014年6月成立于北京市,其经营范围为:
专业承包;建设工程项目管理;技术开发、技术转让、技术推广、技术服务;销售安全技术防范产品、专用设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、建筑材料;软件开发;计算机系统服务;产品设计;生产加工消防设备(限分支机构经营)、泵(限分支机构经营)、电子产品(限分支机构经营)。
该企业于2016年4月28日获得了末端试水装置3C认证证书,作为国内第二家拥有电动末端试水装置3C证书的企业,该企业是公司未来在细分行业中的主要竞争对手。
目前国内非上市公众公司中,主要从事电气火灾监控系统的企业为上海华宿电气股份有限公司,具体情况如下:
8、上海华宿电气股份有限公司于
2008年3月成立于上海市,主营业务为电气防火产品的研发、生产、销售与服务;主要产品为电气火灾监控系统等电气防火产品;该公司于2013年7月23日在全国中小企业股份转让系统挂牌,根据其《2015年年度报告》内容显示,该公司2015年共实现营业收入56,920,161.54元,净利润为20,729,897.32元。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 自动 喷水 灭火 系统 电气 火灾 监控 行业 分析 报告