线性马达行业分析报告.docx
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线性马达行业分析报告
2017年线性马达行业分析报告
2018年1月
一、苹果力推真实触觉反馈,引领智能手机走向线性马达时代........4
1、苹果力推3DTouch,凭TapticEngine提供真实触觉反馈...........................4
2、苹果手机振动马达演变史,从转子马达走向线性马达................................8
3、线性马达已经打开市场,被多款创新型手机所采用..................................10
二、全面屏时代已经到来,线性马达应用空间被打开......................12
1、手机进入全面屏时代,取消Home键大势所趋,线性马达迎来新机遇...12
2、人机交互体验需要真实触觉反馈的存在,线性马达大有作为..................14
三、线性马达性能优越,技术壁垒高,掌握先发优势的公司将显著受益...............................................................................................................17
1、线性马达相比于传统转子马达性能优越......................................................17
2、线性马达技术难度大,少数厂商占据先发优势..........................................23
3、触觉反馈产业链,线性马达制造商地位提升..............................................26
四、受益企业简析..................................................................................28
1、瑞声科技:
苹果线性马达重要供应商..........................................................28
2、歌尔股份:
线性马达已经批量出货..............................................................29
3、金龙机电:
苹果线性马达重要供应商..........................................................31
4、欧菲光:
有望切入触觉反馈模组制造领域..................................................32
苹果力推真实触觉反馈,凭TapticEngine提供真实触觉反馈。
出于对用户体验的重视,苹果在触觉反馈方面一直处于全球领先的地位,近年来苹果不断升级其触觉反馈技术,从Macbook的Multi‑Touch,到Applewatch的ForceTouch,再到iPhone6s/6sPlus的3DTouch,直到2016年iPhone7/7Plus的压感式Home键。
越来越真实的触觉体验与TapticEngine密不可分,苹果的TapticEngine在振动马达方面锐意创新,从转子马达到定制化高端线性马达,为苹果系列产品真实的触觉体验提供了物理基础。
线性马达开始打开市场,被多款创新型手机所采用。
现阶段,高昂的价格是阻碍线性马达大规模应用的重要因素,但是线性马达在振动模式、触觉反馈效果等方面巨大的优势,使得其他手机厂也开始尝试使用。
在苹果手机的带动之下,线性马达作为新一代手机用马达技术逐渐被手机厂商所认可,小米6、一加5等手机在2017年先后搭载线性马达,获得消费者认可。
全面屏时代已经到来,线性马达应用空间被打开。
自2016年底开始,手机显示屏的竞争在三星、小米、LG等厂商的推动之下,已经向18:
9甚至20:
9的长宽比挺近,全面屏成为大趋势。
全面屏时代标志性的Home键将被取消,但是机械式Home按键带来的触觉反馈对于手机而言是至关重要的,因此,虚拟按键将与震动马达配合,从而提供媲美甚至超越机械式按键的触觉反馈体验。
线性马达性能优越,技术壁垒高,掌握先发优势的公司将显著受益。
线性马达制造流程复杂,加工工艺并不成熟,而且在尺寸、频率、
装配位置和固定方法等方面都是变量,具有非常明显的定制化特性。
因此,目前线性马达的供应商并不多。
未来随着线性马达的逐渐应用,占据先发优势、拥有成熟设计和量产经验的厂商将率先获益。
触觉反馈产业链,线性马达制造商地位提升。
传统手机用震动马达方案成熟,产品标准化设计,因此马达制造商与终端厂商之间不存在密切依赖关系。
但是线性马达普遍需要定制,具体器件的参数、功能需要终端厂商根据自家的触觉反馈方案进行设计,因此在线性马达产业链中,马达制造商的重要性提升,终端厂商会直接与马达制造商进行紧密的合作。
一、苹果力推真实触觉反馈,引领智能手机走向线性马达时代
1、苹果力推3DTouch,凭TapticEngine提供真实触觉反馈
出于对用户体验的重视,苹果在触觉反馈方面一直处于全球领先的地位,早在2014年以前,苹果Macbook便成功采用了Multi‑Touch多指触控技术,可以实现轻点、轻扫、双指开合等触控功能。
2014年苹果将Multi‑Touch升级为ForceTouch,并应用于新款Macbook、Applewatch等产品上。
ForceTouch与传统的Multi‑Touch长按/短按通过时间区分出不同的操作指令不同,ForceTouch技术基本原理是通过压电薄膜或压力传感器捕捉压力大小,提取电路的波峰波谷值来进行编码。
可以实现没有方向指向的压力信息回馈,从而在功能上可以实现“用力长按”、“加速控制”、“压力感应绘图”等丰富的操作内容。
2015年的iPhone6s/6sPlus手机中,苹果进一步将ForceTouch升级为3DTouch,除了能够感应到轻击和按压不同的两层压力,还能感应到第三层压力——“重压”,按压深度的不同,最终系统判断执行的操作也不尽相同,正是因为这三层压力,苹果才将其称之为“3D”。
但是,仅仅只有指令和屏幕功能变化的触觉技术(Force/3DTouch)远远不能满足手机使用者对物理回馈的需求。
如果说Force/3DTouch技术改变了设备的输入体验,那么TapticEngine改变的则是输出反馈体验,Force/3DTouch与TapticEngine是相辅相成的协作关系。
TapticEngine是苹果产品的振动模块,采用LRA线性马达电机,能在短时间内达到振动的最佳状态,还能控制振幅以及频率,这是普通ERM转子马达所做不到的。
TapticEngine元件最早出现在2015年初发布的NewMacbook笔记本电脑上,触摸板应用了ForceTouch以检测触摸板受力状况,在此基础上集成了TapticEngine进行触觉反馈。
采用TapticEngine的苹果版“touchcover”带来的键盘敲击振动反馈比微软touchcover的零反馈体验要强的多。
随后,在2015年的AppleWatch智能手表中也开始采用TapticEngine技术。
在AppleWatch中,TapticEngine是设备通知系统的中继,强化声音提醒,给用户带来一个丰富的感官体验。
采用线性马达的TapticEngine不仅可以产生振动,还能控制振幅以及频率,从而产生强弱分明且十分安静的振动,甚至可以模拟出心跳那种频率忽高忽低的振动效果。
在苹果2015年款iPhone6s和iPhone6sPlus手机中,同样内置了TapticEngine,设计上有所升级,能够准确再现点击、触碰以及其他触觉效果,有效地创建了一种引人关注的用户体验。
根据IT之家的拆解,iPhone6s采用的是直线长条形TapticEngine,iPhone6sPlus采用的是方形TapticEngine,二者的区别在于长条形TapticEngine体积较大,导致电池体积受到压缩,缩水95mAh,而方形TapticEngine体积较小,可以尽量少影响电池体积和容量,由于设计难度大一些,成本比长条形TapticEngine要高。
正是由于iPhone6s/6sPlus在TapticEngine方面的升级,使得iPhone6s/6sPlus的引入了3DTouch功能,能够在原有ForceTouch轻按、轻点的基础上,新增了重按这一维度的功能,比AppleWatch上的压力触摸屏技术更加敏感。
2、苹果手机振动马达演变史,从转子马达走向线性马达
事实上,基于对产品用户体验细节的重视,在触觉反馈方面,苹果公司一向引领行业发展趋势。
从iFixit针对iPhone的历代拆解来看,在iPhone6s/6sPlus之前的iPhone主要采用ERM偏心转子电机的振动马达。
iPhone4GSM版采用转子振动马达,都有一个偏离中心的转子,在它转动起来以后,就能产生全方位的极致震颤体验。
施加正电压电机旋转,施加负电压电机制动。
这种执行器的特色在于成本低,而且技术成熟。
实际在iPhone4s(以及iPhone4的CDMA版)身上,苹果尝试
过LRA线性谐振马达,但由于当时线性马达技术水平的限制,采用的是Z向圆形线性马达,器件的体积较大,基于空间利用率的考量,在iPhone5、5c、5s、6身上再度回到ERM转子马达。
随着XY向长条形和方形线性马达技术的成熟,在苹果2015年款iPhone6s和iPhone6sPlus手机中,重新尝试使用LRA线性马达。
2017年苹果更进一步,在全新一代的iPhone7和iPhone7Plus手机,抛弃了传统的物理按压式Home键,取而代之的是一枚带有压力传感功能的新型Home键。
不同于以往的单击、双击、长按三种基本操作,这颗按钮将通过振动触觉反馈为用户提供触感操作。
之前的机械式Home键在使用过程中饱受诟病,成为售后返修的重灾区。
而压感技术的使用彻底解决这一痛点。
尽管不能物理式按下,但通过细腻的TapticEngine振动模拟,可以保证模拟的点击手感,获得实时触摸反馈。
这要得益于TapticEngine线性马达技术提供的先进触觉反馈。
配合iOS10,用户使用旧设备(iPhone6S/6SPlus)上的线性振动马达和新设备(iPhone7/7Plus)上的TapticEngine都可以产生一种新的振动感觉,但是运行同一个振动时,iPhone7/7Plus明显会振得更“干脆”,也更强劲。
能配合相关的动作提供更精确、更好的反馈,最好的例子就是系统设置中调整日期和时间滚轮的振动效果。
这与苹果不断升级线性马达技术密不可分。
3、线性马达已经打开市场,被多款创新型手机所采用
手机用传统ERM转子马达技术成熟,成本较低,目前单颗成本在1美元左右,而新型的LRA线性马达加工难度大,成本远高于传统转子马达。
根据ZOL和手机报等的分析,目前苹果iPhone7/7Plus采用的高端XY向线性马达单颗成本为8-10美元。
高昂的价格是阻碍线性马达大规模应用的重要因素,但是正如我们前文的分析,线性马达在振动模式、触觉反馈效果等方面巨大的优势,使得除了苹果之外的其他手机厂也开始尝试使用中低端线性马达产品。
2017年4月,小米发布全新旗舰手机小米6,在微型马达方面开始使用线性马达,尽管出于成本方面的考虑,小米6的线性马达与苹果相比在器件性能方面有较大的差距,iPhone可以通过多级振动+软件算法来实现3DTouch以及模拟Home键的触感,而小米6则在震感以及功能上都有所欠缺,整体触觉反馈效果仍有距离,但是相比于传统的转子马达仍是不小的进步。
2017年6月,一加5发布,采用类似于苹果iPhone4s所采用的圆形线性马达,与目前苹果线姓马达采用XY轴向振动模式不同,一加5的线性马达属于Z轴向振动模式,在振动细腻度和体验方面不及苹果手机,但是与同档次采用转子马达的手机相比,震感紧凑,即停即止的特点带来优秀的振动反馈,可调节轻度、中等、强烈三挡。
尽管出于成本方面的考虑,目前安卓系智能手机并未大规模使用先进的线性马达,但是以小米6、一加5为代表的新手机已经开始尝
试使用线性马达,未来随着线性马达技术的进步,规模效应将得以体现,相应产品的成本价格将逐渐被手机厂所接受,线性马达有望得到大规模应用。
二、全面屏时代已经到来,线性马达应用空间被打开
1、手机进入全面屏时代,取消Home键大势所趋,线性马达迎来新机遇
自2016年底开始,手机显示屏的竞争在三星、小米、LG等厂商的推动之下,已经向18:
9甚至18.5:
9、19:
9、20:
9的长宽比挺近,高屏占比全面屏成为大趋势。
2016年10月小米MIX概念手机的问世彻底激活高屏占比消费者市场。
小米MIX采用6.4英寸夏普屏幕,屏占比高达91.3%,是首部屏占比超过90%的商业化智能手机,出色的外观惊艳全球。
由于在加工技术难度、良率与成本方面的较大压力,小米MIX并未大规模销售,但是小米MIX成功吸引了全球消费者的眼球,高屏占比开始成为消费者选择手机的重要因素。
2017年3月,三星推出其最新的旗舰型机种GalaxyS8和S8+,
标志着“高屏占比”的全面屏已经成为顶级厂商的选择。
作为全球智能手机的领头羊,苹果公司自然不甘人后,最新款iPhone大概率配备高屏占比显示屏。
2016年底根据台湾Digitimes的报道,苹果计划在2017年第3季推出的首款AMOLED手机iPhone8,将采用5.8寸18.5:
9的长宽比例亮相,面板由三星供应,为全屏幕手机再添风采。
随着智能手机进入全面屏时代,标志性的Home键将被取消。
但是机械式Home按键带来的触觉反馈对于手机而言是至关重要的,尤其对于在用户体验方面精益求精的巨头,如苹果、三星等。
因此,虚
拟按键将与振动马达配合,从而提供媲美甚至超越机械式按键的触觉反馈体验,成为极有吸引力的方案。
所以说,全面屏背景下,取消Home键将为振动马达带来新机遇。
2、人机交互体验需要真实触觉反馈的存在,线性马达大有作为
触觉反馈是智能终端全新的升级,是未来智能终端升级的重要方向,这个升级也是人体感官的延伸。
PC时代,键盘和鼠标这两大交互设备的出现,极大地推动了计算机在普通消费市场的应用。
2007年苹果手机横空出世,配有的大尺寸触控显示屏幕,为消费者带来了前所未有的用户体验,引领越来越多消费者选择智能手机。
基于当下展望未来,语音、触觉、体感交互已经成为未来发展的重要方向,语音可以解放双手,体感可以丰富肢体体验,触觉可以进一步增强触摸体验。
未来,智能终端的升级过程主要包括如下几个方面:
1)计算中枢的升级,传统手机计算能力非常有限,智能终端配备的中央处理器已经相当于一台电脑,这是其他一切高级功能的基础。
2)视觉升级,包括两个部分,高像素摄像头和大触摸屏,它们让手机具备了处理图像的能力,同时在显示效果方面更加真实逼真。
3)听觉升级,包括三个部分——耳机,麦克风和音频分析系统,通过MEMS阵列、指向性麦克风等新技术提供三维立体声效果。
4)触觉升级,包括触感,压力感觉和振动反馈。
触觉反馈的关键是反馈,也即对触觉的精细感觉(压力感知膜)和多样化的反馈(如线性马达),可以不仅仅是振动,还可以是声音和显示。
但是振动是提供贴身终端不可替代的一种反馈,未来的应用空间十分巨大,振动反馈模块未来的空间不仅仅是手机,它可以拓展到很多互动娱乐场景和工具中去。
除了应用于手机上作为触觉反馈的核心部件,微型振动马达在可
穿戴设备、游戏机控制器、VR体感手柄、感应手套等设备上也大有作为,线性马达替代传统的转子马达,从而提供更加出色的触觉反馈效果。
例如,苹果力推的Appleatch便采用振动马达,提供模拟心跳反馈;日本MIRAISENS公司在2017年3月展示了具有触觉反馈的VR手柄,集成了微型振动马达;日本Exiii公司在2017年4月展示通过振动马达实现触觉反馈的智能手套。
三、线性马达性能优越,技术壁垒高,掌握先发优势的公司将显著受益
1、线性马达相比于传统转子马达性能优越
手机微型振动马达的作用是让手机产生振动效果。
在线性马达(LRA)出现之前,手机采用的微型马达主要为转子马达(ERM),按照结构可以分为圆柱形(Bar)和扁平形(Coin)两种。
传统转子马达利用电磁感应原理,电磁力来驱动马达轴心的转动,从而带动偏心铁或偏心锤的转动,产生的离心力使得快速旋转的马达振动。
因此,它是通过一个被称作偏心旋转质量传动器(ERM)的小型马达来实
现振动。
转子马达有它自身的局限性,如启动慢、刹车慢。
ERM转子马达存在惯性,需要过驱动才能更快速地旋转,因此启动慢、刹车慢。
传统ERM马达触发一个简单的触觉反馈,如点击,需要耗时100到200ms,如果需要快速重复点击,ERM马达就会产生明显延迟感,无法实现多个振动之间的层次感。
转子马达没有一个方向性的导向,无法完成复杂的振动。
传统马达缺乏振动的指向性,让波频和振幅一起耦合输入控制电压,使马达仅能使用一个变量来产生不同的振动效果,只能得到不同的脉冲或者速度组合。
因此,随着手机应用、触觉反馈、游戏体验的要求不断提高,ERM转子马达已经没办法满足用户的最新需求,特别是在振动的复杂性方面。
近年来,一种新型的线性马达(LRA)开始出现。
手机线性马达实际上是一个以线性形式运动的弹簧质量块,将电能直接转换成直线运动机械能而不需通过中间任何转换装置的新型马达。
有别于普通旋转离心式马达的旋转运动,线性马达是直线运动的马达,主要由电源输出模块与马达本体两大部分组成。
线性马达电源输出为方波交流电,电机内线圈的交变电流产生N-S变化,根据电磁原理带动振子运动产生振动。
由于弹簧常量的原因,线性马达必须围绕共振频率在窄带(±2Hz)范围内驱动,振动性能在2Hz处会下降50%。
另外,在共振状态下驱动时,电源电流可锐降50%,因此在共振状态下驱动可以大幅节省系统功耗。
相比转子马达,线性马达的优势非常明显:
响应速度快(意味着可以做很细腻的振动反馈),寿命长,振动频率与振幅可控,形成复杂的振动(通过对共振载波振幅进行调制,可以产生各种不同的触觉反馈效果),批量一致性好,弹簧+磁铁的组合可以显著降低功耗。
目前线性马达主要有三种形式:
圆形、直线型、方形。
其中圆形线性马达振动方式是垂直的(Z向),运动行程很短,不符合手机轻
薄化的要求,同时振动的力量,持续时间等等都不如直线型(XY方向)和方形线性马达。
直线型和方形的运动行程可以根据用户定制,因此能在保持较高性能的同时,做到轻薄,厚度可以达到2mm以下。
因此,直线型和方形线性马达具有更广阔的市场空间。
在前沿技术方面,苹果将线性振动马达技术发展到新高度:
一般手机振动马达达到满负荷需要至少10次振动,而TapticEngine仅需要一个周期就能快速启停,另外一次“minitap”可以达到10ms的振动微控,和“实时的反馈”已经非常接近。
TapticEngine可以感应Home键上的按压力度,并通过振动来进行力反馈,模拟近似真实的按键效果。
此外,还有一种全新马达——压电马达(也可称之为压电传动器),受到广泛关注,其拥有极短的响应时间,很高的能效,并拥有
比ERM和LRA都要小得多的体积,能够带来最为复杂、精细的触觉反馈体验。
压电马达基本上都由一个软片(振动-电压转换器)组成,使用一个很薄的长条或者一个圆盘,让它们弯曲然后再反弹回去,通过在两端施加电压形成振动。
压电型触觉技术没有任何频率或者振幅限制,设计人员可以达到比使用LRA和ERM所达不到的波形。
在某个设计中嵌入多个压电模块后,可产生高精度的触觉反馈体验,它可以让触摸屏的局部而非全部区域产生振动。
但是压电马达作为新兴技术,在技术方面并不成熟,多数方案要求约100-200伏峰值到峰值(Vp-p)的电压来驱动,这对手机而言存在技术难度。
多层压电马达可以将该系统电压降低至50Vp-p,但价格昂贵,并不适合大规模商用。
而且要将压电马达放置在触摸屏上,会造成屏幕预留1-2mm的缝隙,会影响手机的整体外观。
因此,压电马达短期内缺乏大规模商用的条件,有待技术的进一步发展。
综上所述,随着手机应用、触觉反馈、游戏体验、手机轻薄化等的要求不断提高,ERM转子马达已经没办法满足用户的最新需求,新型的LRA线性马达在响应速度、功耗、振动模式等各个方面优势非常明显,已经代表着手机用马达的发展趋势。
由于更加先进的压电马达在技术、成本、产品设计等方面的较大的难题,因此,我们认为未来智能终端触觉反馈的核心是LRA线性马达。
2、线性马达技术难度大,少数厂商占据先发优势
传统微型马达行业发展成熟,传统大厂逐渐退出。
传统手机转子马达的供应商主要来自日本、韩国、中国。
其中,日本微型马达产业起步早,厂商技术实力强,主要的供应商有日本电产科宝Nidec、日本思考技研(已退出)、三洋电机(被Nidec并购);韩国微型马达行业是伴随着手机产业而崛起的,主要厂商有三星、LG(已退出);国内的微型马达行业虽然起步较晚,但随着国产智能终端的崛起,发展相当迅速,涌现出一批优秀的企业,如金龙机电、瑞声科技等。
传统手机振动马达获利空间小,马达巨头纷纷转向VCM相机音圈马达。
传统手机用振动马达市场由于产品成熟,技术壁垒不高,市场竞争激烈,器件单价低,导致传统转子马达获利空间不大,因此包括思考技研、LG电子等厂商纷纷放弃振动马达业务,转向新兴的手机相机用VCM马达。
相比于传统转子马达,线性马达采用全新的产品原理和结构,制造难度大。
线性马达将电能直接转换成直线运动机械能而不需通过中
间任何转换装置,而传统马达是基于成熟的电磁感应原理,电磁力来驱动马达轴心的转动,因此线性马达在器件的制作更为复杂,并且工艺方面还不成熟。
设计难度大,定制化特点明显。
由于不同的马达在尺寸、频率、装配位置和固定方法等方面都是变量,要根据手机厂商的振动需要设计器件的具体参数,因此器件具有非常明显的定制化特性。
例如,苹果在其iPhone7Plus手机上采用的线性马达,出于节省空间和真实触觉反馈的考虑,便与Nidec进行了深度的合作。
一方面,随着部分传统日韩厂商的退出,具备先进技术能力的手机用振动马达供应商大为减少,另一方面,线性马达较高的技术壁垒、深度定制的设计要求高,因此目前线性马达的供应商并不多。
我们认为,未来随着线性马达的逐渐应用,占据先发优势、拥有成熟设计和量产经验的厂商将显著获益。
目前来看,线性马达主要被苹果公司所采用,其他公司采用的还不多,苹果的供应商主要为Nidec、金龙机电、瑞声科技三家,这三家公司也是目前为数不多的掌握线性马达研发和制造能力的公司,已经具有了先发优势。
3、触觉反馈产业链,线性马达制造商地位提升
在
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