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集成电路行业分析报告
2016年集成电路行业分析报告
2016年3月
根据《产业结构调整指导目录》(2011年本)(修正),“集成电路设计,线宽0.8微米以下集成电路制造,及球栅阵列封装(BGA)、插针网格阵列封装(PGA)、芯片规模封装(CSP)、多芯片封装(MCM)等先进封装与测试”属于“鼓励类”产业。
根据国务院2006年颁布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》,确定核心电子器件、高端通用芯片及基础软件为16个重大专项之一。
重大专项是为了实现国家目标,通过核心技术突破和资源集成,在一定时限内完成的重大战略产品、关键共性技术和重大工程,是我国科技发展的重中之重。
一、行业管理体制和有关政策
1、行业主管部门及监管体制
集成电路设计行业的主管部门主要为中华人民共和国工业和信息化部,行业自律组织为中国半导体行业协会。
工业和信息化部主要负责拟定新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级;拟定本行业的法律、法规,发布相关行政规章;制订本行业技术标准、政策等,并对行业发展进行整体宏观调控。
中国半导体行业协会的主要职能为贯彻落实政府有关的政策、法规,向政府业务主管部门提出本行业发展的经济、技术和装备政策的咨询意见和建议;协助政府制(修)订行业标准、国家标准及推荐标准,并推动标准的贯彻执行;经政府有关部门批准,在行业内开展评比、评选、表彰等活动等。
工信部和中国半导体行业协会构成了集成电路行业的管理和自律体系,各集成电路企业在主管部门的产业宏观调控和行业协会自律规范的约束下,面向市场自主经营,自主承担市场风险。
2、行业主要法律和政策
一直以来,我国都高度重视和支持集成电路行业的发展,目前针对该行业出台的主要法律法规和产业政策摘要如下:
二、行业基本情况
1、集成电路行业简介
集成电路行业作为现代信息产业的基础和核心产业之一,是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业,在推动国家经济发展、社会进步、提高人们生活水平以及保障国家安全等方面发挥着广泛而重要的作用,已成为当前国际竞争的焦点和衡量一个国家或地区现代化程度以及综合国力的重要标志。
随着国内经济的不断发展以及国家对集成电路行业的大力支持,我国集成电路产业快速发展,产业规模迅速扩大,技术水平显著提升,有力推动了国家信息化建设。
集成电路行业包括集成电路设计业、集成电路制造业、集成电路封装测试业等子行业。
集成电路设计业主要根据终端市场的需求设计开发各类芯片产品,兼具技术密集型和资金密集型等特征,对企业的研发水平、技术积累、研发投入、资金实力及产业链整合运作能力等均有较高要求。
集成电路封装测试业包括测试和封装两个环节,封装是保护芯片免受物理、化学等环境因素造成的损伤,增强芯片的散热性能,以及将芯片的I/O端口联接到部件级(系统级)的印制电路板(PCB)、玻璃基板等,以实现电气连接,确保电路正常工作;测试则主要是对芯片、电路以及老化后的电路产品的功能、性能测试等,外观检测也归属于其中,其目的是将有结构缺陷以及功能、性能不符合要求的产品筛选出来。
2、集成电路行业的市场分类
集成电路按应用领域大致分为标准通用集成电路和专用集成电路。
其中,标准通用集成电路是指应用领域比较广泛、标准型的通用电路,如存储器(DRAM)、微处理器(MPU)及微控制器(MCU)等;专用集成电路是指为某一领域或某一专门用途而设计的电路。
系统集成电路(SoC)属于专用集成电路。
围绕移动互联网、信息家电、三网融合、物联网、智能电网和云计算等战略性新兴产业和重点领域的应用需求,专用IC主要涵盖了智能终端芯片、网络通信芯片、数模混合芯片、信息安全芯片、数字电视芯片、射频识别(RFID)芯片、传感器芯片等量大面广的芯片。
集成电路产品按照应用领域的市场细分以及公司下游相关行业芯片的分类如下图所示:
三、行业发展状况和发展前景
1、集成电路行业市场容量和发展前景
2014年全球半导体市场销售增长9.9%,达到3,358亿美元,创下历史最高纪录。
受益于全球经济复苏,半导体市场增速周期性回升。
智能手机、平板电脑、汽车电子等传统领域持续发力,新能源汽车、节能环保、信息安全等新兴领域表现抢眼,以上领域都成为推动全球半导体市场发展的重要因素。
我国集成电路产业受国家政策扶持的带动,2014年中国集成电路产业呈现加速增长的势头。
全年产业销售额规模为3,015.4亿元,同比增长20.2%,增速高出2013年4个百分点。
从IC设计、芯片制造以及封装测试三业的发展情况来看,2014年IC设计业继续保持近30%的增速,其销售额规模首次超千亿元,达到1,047.4亿元;芯片制造业在海力士恢复产能以及三星半导体(西安)项目建成投产的带动下,实现了18.5%的增长,规模为712.1亿元;在国内设计业订单与海外订单双双大幅增加的带动下,封装测试业实现了14.3%的增长,其规模达到1,255.9亿元。
随着国内集成电路产业的发展,IC设计、芯片制造和封装测试三业的格局也正不断优化。
总体来看,IC设计业所占比重呈逐年上升的趋势。
2014年,IC设计业所占比重已接近35%。
同时,芯片制造业比重为23.6%,封装测试业所占比重则进一步下降至41.7%。
2015年,受经济增长放缓的影响,国内外半导体市场增速预计将双双趋缓,但国内集成电路产业仍将在三星(西安)、中芯国际(北京)等新建项目投产或达产,以及跨国收购兼并持续进行的带动下,继续保持快速增长的势头。
预计2015年国内集成电路产业规模将超过《国家集成电路产业发展推进纲要》规划的3,500亿元目标,达到3,657.3亿元。
从中长期来看,在国家大力发展战略性新兴产业以及产业鼓励扶持政策不断完善的带动下,国内集成电路产业还将保持持续、快速增长的势头。
预计到2017年,国内集成电路产业规模将突破5,000亿元,达到5,217.2亿元,从而成为占全球半导体产业五分之一强的集成电路产业基地。
从产业链各环节的发展趋势来看,IC设计业仍将是未来国内集成电路产业中最具发展活力的领域。
预计在国内资本市场持续活跃的带动下,大批IC设计企业积极筹划上市融资。
国内IC设计业不仅能够获得大量发展资金,更重要的是通过财富效应的彰显,更多的风险投资与海内外高端人才将被吸引投入到IC设计领域,从而极大推动国内IC设计行业的发展。
与此同时。
诸多国内骨干IC设计企业正积极谋划收购兼并国际企业,这也将为国内IC设计业规模的扩张与实力的提升注入新的动力。
预计未来3年,国内IC设计业销售收入规模的年均增速将接近20%。
到2017年,IC设计业规模预计将超过2000亿元。
在芯片制造领域,随着国家集成电路产业基金对芯片制造业的重点投资,未来3年国内芯片制造业规模将继续快速扩大,其销售收入的年均增速预计将接近20%。
封装测试领域,在国内本土企业继续扩大产能,并积极寻求跨国整合的带动下,产业也将呈现较快增长的趋势。
预计未来3年国内封装测试业将保持15%左右的年均增速。
到2017年,芯片制造业和封装测试业规模预计将分别超过1,200亿元和1900亿元的规模。
2、电源管理芯片及其应用市场容量和发展前景
得益于智能手机、平板电脑等便携电子产品高速增长的契机,中国电源管理芯片市场近年来保持了较快速的增长。
2011-2013年,中国电源管理芯片市场经历了缓步增长之后增速逐渐加大,2014年,中国电源管理芯片市场销售额首次突破500亿大关,达到504.9亿元。
可以看出,中国电源管理芯片市场依靠其庞大的市场容量和广阔的发展前景,继续保持着增长的势头。
预计到2020年,我国电源管理芯片市场规模将接近900亿元,2015-2020年年复合增长率将接近10%。
全球电源管理芯片市场,根据TransparencyMarketResearch(TMR)最新发布的报告显示,2013年全球电源管理芯片市场规模达到了322亿美元,预计到2019年市场规模将达到460亿美元,2013-2019年的年复合增长率将达到6.1%。
(1)中国锂电池市场容量和发展前景
根据中国化学与物理电源行业协会的统计,2014年中国锂离子电池产品销售收入715亿元,同比2013年的590亿元增长21.1%。
其中,IT市场用锂离子电池销售收入增长6%,包括日韩等外资企业在中国的生产量,全国规模为580亿元,占锂离子电池市场的81.1%。
新能源汽车和电动自行车用动力锂离子电池总需求约120亿元,同比增长200%,占锂离子电池市场的16.8%,锂电电动自行车产量接近300万辆,锂离子电池需求约20亿元,新能源汽车销量达到7.48万辆,车用动力电池需求约100亿元。
通信和新能源储能用锂离子电池需求为15亿元,占锂离子电池市场的2.1%。
2014年锂离子电池出口量13.22亿只,2013年出口量11.32亿只,同比增长16.8%。
2014年出口额54.75亿美元,2013年出口额48亿美元,同比增长14.1%。
(2)中国移动电源市场容量和发展前景
移动电源的市场规模未来将呈现出快速的增长态势。
据不完全统计,2014年,中国移动电源的市场规模达到160亿元,同比增长52.38%。
回顾过去四年移动电源的市场规模增长情况,基本保持在65%以上的年均增速。
这主要得益于智能手机、平板电脑等移动终端出货量的扩大以及移动电源市场渗透率的逐步提高。
另外,移动电源单体电池容量逐步增加也是导致移动电源市场规模成倍增长的重要原因之一。
移动电源行业的企业参与者超过5,000家,产业处于快速发展阶段,还有大量的企业正在或者准备进入移动电源行业的生产和销售。
从目前整个的市场行业竞争格局来看,目前并没有形成具备明显优势的品牌。
从品牌占有率来看,品能、品胜、爱国者、德柏仕、电小二、爱唯克思、宝格石等移动电源的品牌占有率居前。
整个移动电源行业呈现出进入门槛低、市场混乱、产品质量标准缺乏、质量水平参差不齐等特点。
2014年全球智能手机出货量达到11.67亿部,平板电脑出货量达到2.65亿台,笔记本出货量也达到2.96亿台。
而中国作为最大的市场所在国,消耗了大量的移动终端设备。
随着国内以智能手机为代表的移动终端设备出货量的扩大以及移动电源市场渗透率的逐步提高,移动电源的市场规模将在下游需求的带动下呈现出快速的增长趋势。
未来中国的移动电源市场增长速度将逐步理性,行业的规范化发展将使得移动电源市场的增速逐步平稳。
3、LED驱动芯片应用市场容量和发展前景
中国LED驱动芯片的设计、制造、封装与测试均属于中国集成电路产业链各环节中的一部分,但LED驱动芯片的市场应用却是与LED产业下游显示屏、照明等应用紧密结合的。
基于这一特点,在中国乃至全球绿色低碳经济浪潮的推动下,在LED下游应用产业蓬勃发展的带动下,中国LED驱动芯片保持较稳定高速的增长。
2014年,中国LED驱动芯片市场总规模达到37.5亿元,同比增长28.0%。
(1)中国LED显示屏市场和发展前景
近年来,我国LED显示屏市场规模获得了持续增长。
2013年,我国LED显示应用行业市场总额270亿元人民币,比2012年度的253亿元增长了7%,增长幅度与2012年相比有较大回落。
2014年,受益于小点间距产品和广告传媒市场的发展,全国LED显示应用行业市场销售规模较2013年度有新的增长,全年市场总量达到300亿元左右,增长幅度在10-15%。
国内LED显示屏进入新的增长期,预计到2015年末,中国内销和出口市场规模达322亿元人民币。
(2)中国LED照明市场现状及趋势分析
2014年,我国半导体照明产业整体规模达到3,507亿元人民币,较2013年的2,576
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