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云计算行业报告
2020年云计算行业报告
2020年11月
全球云计算市场保持稳定增长态势,我国云计算服务市场空间广阔。
根据Gartner预测,未来几年云计算市场平均增长率在18%左右,到2023年云计算市场规模将超过3500亿美元,其中,IaaS、PaaS、SaaS市场规模分别达到971、749、1877亿美元。
据中国信息通信研究院统计,2019年,我国公有云IaaS市场规模为453亿元,同比增长67.4%;公有云PaaS市场规模为42亿元,同比增长87.9%;公有云SaaS市场规模194亿元,同比增长34.2%。
我国云计算市场未来发展潜力巨大。
SaaS是云计算中最大的细分市场,我国SaaS市场未来发展潜力巨大。
2019年,我国公有云SaaS市场规模达到194亿元,比2018年增长了34.2%,仍与全球整体市场(1095亿美元)差距明显。
2020年受YQ影响,预计未来市场的接受周期会缩短,将加速SaaS发展。
目前中国SaaS行业的已经形成了三大阵营包括创业公司、互联网巨头和进行云转型的传统软件公司。
其中,创业公司、传统软件公司更多参与相对细分的市场以获取壁垒,而互联网公司更多从IM(InstantMessaging)协同功能入手打造平台化的生态系统,在自己核心应用的基础上重点发展第三方应用的开发,培育移动办公应用生态圈。
进行云转型的传统软件公司以用友、金蝶、麦达数字为代表,创业阵营以北森、销售易等为代表的SaaS服务商,在各细分领域已崭露头角。
云计算安全已经逐渐引起企业的重视,需求将会随着云计算市场规模的扩大而快速增长。
根据Gartner统计,2019年全球云安全服务市场规模为74.1亿美元,到2021年将会超过100亿美元,年复合增长率超过20%。
中国方面,根据赛迪统计,2019年中国云安全服务市场规模达到55.1亿元,同比增长45.8%,中国云安全服务市场处于爆发式增长阶段。
预计到2021年中国云安全服务市场规模将突破百亿,达到115.7亿元,规模增速亮眼。
云安全服务带来网络安全行业商业模式的变革,给市场注入新的活力与增量,将成为网络安全行业极具发展前景的细分市场。
新基建助力数据中心建设,云化趋势带动服务器市场持续高景气。
2020年4月20日,国家发改委首次就新基建概念作出解释,数据中心被列入新基建中的信息基础设施概念。
据IDC圈预测,2014-2021年,中国IDC市场规模将增长5倍以上,年均增长率超过30%;到2021年,中国IDC市场规模将达到2760亿元。
服务器是数据中心设备成本支出的最大部分,中国服务器市场规模近6年来的年均复合增速为12.5%,近年增速超过20%,市场规模超过1200亿元。
我国正处于云计算快速发展前期,数据中心建设加快将助力服务器需求保持较快增长,服务器行业未来增长可期。
一、云计算:
引发ICT产业的深刻变革
1、云计算的基础概念与技术架构
云计算(CloudComputing)是一种通过网络统一组织和灵活调用各种ICT(informationandcommunicationstechnology)信息资源,实现大规模计算的信息处理方式。
云计算利用分布式计算和虚拟资源管理等技术,通过网络将分散的ICT资源(包括计算与存储、应用运行平台、软件等)集中起来形成共享的资源池,并以动态按需和可度量的方式向用户提供服务。
用户可以使用各种形式的终端(如PC、平板电脑、智能手机甚至智能电视等)通过网络获取ICT资源服务。
云计算产业由云计算服务业、云计算制造业、基础设施服务业以及支持产业等组成。
在云计算技术架构中,主要分为两层,数据中心基础设施层与ICT资源层组成的云计算“基础设施”和由资源控制层功能构成的云计算“操作系统”。
1)云计算“基础设施”是承载在数据中心之上的,以高速网络(目前主要是以太网)连接各种物理资源(服务器、存储设备、网络设备等)和虚拟资源(虚拟机、虚拟存储空间等);2)云计算“操作系统”是对ICT资源池中的资源进行调度和分配的软件系统,其主要目标是对云计算“基础设施”中的资源(计算、存储和网络等)进行统一管理。
2、云计算的发展历程与优势
在过去的十几年中,云计算从被质疑到成为新一代IT标准,从单纯技术上的概念到影响到整个ICT产业的业务模式。
2006年IBM和谷歌联合推出云计算概念,2007-2009年间,Salesforce发布F,即PaaS服务;Google推出GoogleAppEngine;而后云服务的全部形式出现。
2009-2016年间,云计算功能日趋完善,种类日趋多样传统企业开始通过自身能力扩展、收购等模式,纷纷投入云计算服务中。
2016-2019年间,通过深度竞争,出现主流平台产品和标准产品功能比较健全,市场格局相对稳定,云计算进入成熟阶段。
未来云计算将拥有更广阔的发展空间,诞生更多形式的服务和更丰富的应用场景。
云计算引发ICT产业的深刻变革。
1)软件方面,云计算的应用使软件开发具备分布式特征,用户的使用模式由购买转为租赁;2)硬件方面,体现在硬件要求更强性能,同时具有更低功耗,可管可控性更高;3)网络架构方面,则要求网络能够以更灵活的方式,支撑未来的创新型业务;4)终端方面,则要求使用便捷,更富有个性,并专注于提升用户体验。
云计算的诞生消除了传统IT基础架构存在的弊端,如价格昂贵、结构复杂、难以惠及社会大众、资源分布不均和封闭、计算能力不对称等。
同时,云计算具有超大规模、虚拟化、高可靠性、通用性强、高可伸缩性和成本低廉的优点,是ICT产业的发展趋势。
二、云计算发展为大势所趋,云计算服务市场广阔
1、数据量增长使云计算成为大势所趋,网络建设催化云计算的应用
由于数据呈现爆炸性增长,人类对计算的需求大大增加,并且希望随时随地获取,这将直接推动云计算成为数字经济时代的新型信息基础设施。
根据国际权威机构Statista的统计和预测,全球数据量在2019年达到41ZB,预计到2020年全球数据量将会达到50.5ZB,同比增长23.2%。
2020年以来,受XGYQ影响的催化,全球云计算技术、产业、应用等多方面的发展呈现了新的趋势,也正在进入新的阶段。
我国高度普及的高速宽带网络,为云计算的发展创造了基础条件。
我国光纤网络实现城乡全面覆盖,用户宽带呈向高速发展的趋势。
据工信部统计,自2017年以来,受益于“宽带中国”政策的实施,我国用户宽带呈向高速发展的趋势,平均渗透率从2017年36.4%到2019年的85.7%。
截止2020年6月,我国光纤接入用户占固定宽带用户的比重达93.2%,100M及以上的固定宽带用户占比已经超过86.8%,城市固定宽带接入能力普遍超过100Mbps,部分发达城市已实现千兆接入能力普及。
宽带网络的建设为云计算等新一代信息技术的发展奠定了基础。
我国移动互联网的发展催化云计算的应用。
据工信部统计,2013-2019年,中国移动互联网接入流量从9026.3万千兆增长到150亿千兆,年复合增长率超过100%;2020年上半年,移动互联网累计流量达745亿GB,同比增长34.5%;其中,通过手机上网的流量达到720亿GB,同比增长30.4%,占移动互联网总流量的96.6%。
6月当月户均移动互联网接入流量(DOU)达到10.14GB/户,同比增长29.3%,比上年12月份高1.55GB/户。
根据艾媒数据中心统计,中国用户使用日均使用智能手机时间从2011年21分钟/每日增长到2019年134分钟/每日。
移动互联网的出现与普及大大催化了云计算的应用,目前大量的App都部署在云计算平台上,各种类型的App可以说成为了支撑云计算平台发展的重要力量。
另外,云计算平台也在不断降低各种移动互联网产品的开发门槛,随着“全栈云”的应用,未来云计算平台将进一步赋能移动互联网产品。
2、我国企业上云率逐步提升,公有云成为企业上云的首选
公有云通常指第三方提供商为用户提供的能够使用的云,公有云一般可通过Internet使用,可能是免费或成本低廉的,公有云的核心属性是共享资源服务。
私有云是为一个用户单独使用而构建的,因而在数据安全性以及服务质量上自己可以有效的管控,私有云可以部署在企业数据中心的防火墙内,核心属性是专有资源。
混合云是在成本和安全方面的一种折中方案。
顾名思义,就是公有云和私有云的结合。
数据依然是存到本地的机器上,但是一旦出现大规模的访问或者计算时,就会把这部分计算的需求转移到公有云平台上,实现不同场景的切换。
混合云在使用起来具有更高的灵活性,是企业在考虑成本效益下的首选方案。
我国企业的云计算应用度持续提升,在企业上云的选择中,公有云以其低成本、无需维护、按需付费、高可靠性的优势,已经成为了上云的首选。
根据中国信息通信研究院的云计算发展调查报告,2019年我国已经应用云计算的企业占比达到66.1%,较2018年上升了7.5%。
我国应用云计算的企业采用公有云的企业占比41.6%,较去年提高了5.2%;私有云占比为14.7%,与去年相比有小幅提升;有9.8%的企业采用了混合云,与2018年相比提高了1.7%。
2019年我国公有云市场规模首次超过私有云。
据中国信通院统计,2019年我国云计算整体市场规模达1334亿元,增速38.6%。
其中,公有云市场规模达到689亿元,相比2018年增长57.6%,预计2020-2022年仍将处于快速增长阶段,到2023年市场规模将超过2300亿元。
私有云市场规模达645亿元,较2018年增长22.8%,预计未来几年将保持稳定增长,到2023年市场规模将接近1500亿元。
公有云市场规模的不断扩大,将直接带动整个云计算服务市场的发展。
3、云计算服务市场广阔,我国PaaS和SaaS市场潜力巨大
云计算服务是指将大量用网络连接的计算资源统一管理和调度,构成一个计算资源池向用户按需服务,用户通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源和服务。
云服务一般可以分为三个层面,分别是:
IaaS、PaaS和SaaS,分别在基础设施层,软件开放运行平台层,应用软件层实现。
全球云计算市场保持稳定增长态势。
据Gartner统计,2019年,以IaaS、PaaS和SaaS为代表的全球云计算市场规模达到1883亿美元,增速20.86%。
据Gartner预测,未来几年云计算市场平均增长率在18%左右,到2023年云计算市场规模将超过3500亿美元,其中,IaaS、PaaS、SaaS市场规模将分别达到971、749、1877亿美元。
我国公有云IaaS市场发展成熟,增长迅速。
2019年,我国公有云IaaS市场规模达到了453亿元,同比增长67.4%,由于今年国务院将云计算基础设施建设定义为“新基建”,受政策影响,预计公有云IaaS市场会持续维持高速增长。
市场份额方面,我国公有云IaaS市场集中度比较高,2019年,阿里云、天翼云、腾讯云占公有云IaaS市场份额前三,分别占市场份额的36.7%、12.8%、11.4%,光环新网与华为云处于第二集团合计占14.8%。
我国公有云PaaS市场起步较晚但发展迅速。
我国公有云PaaS市场起步较晚,市场规模在整个云计算产业中占比较低,但是未来几年企业对大数据、中间件、游戏和微服务等PaaS产品的需求将持续增长,公有云PaaS市场规模会保持较高的增速。
据中国信息通信院统计,2018、2019年,我国公有云PaaS市场规模分别为22、42亿元,同比增长87.9%、92.2%。
市场份额方面,据IDC统计,2019年,阿里云、AWS、腾讯云、XX云、华为云位于公有云PaaS市场前列,额分别为37.3%、12.7%、11.7%、4.4%、4.1%。
国外SaaS市场模式成熟,覆盖领域广泛。
SaaS是云计算中最大的细分市场,据Gartner调查显示,预计2020年全球市场将增长到1277亿美元。
大多创新型SaaS服务商专注于解决企业管理或者运营服务中的某一
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