用户操作手册保险客户.docx
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用户操作手册保险客户.docx
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用户操作手册保险客户
保险(客户)操作手册
保险管理2
保险公司设置2
保险登记查询4
客户管理6
客户属性设置6
客户档案7
客户贡献度分析10
保险管理
保险公司设置
菜单路径:
保险管理->保险公司设置
菜单路径截图:
逻辑关联:
保险登记查询
功能说明:
维护保险登记中的,需要使用的保险公司信息
页面信息说明:
<页面1>保险公司列表
可以查询系统中所设置的所有保险公司基本信息,并通过”新增”,”修改”按钮,进入保险公司设置界面
<页面2>保险公司设置界面
操作次序:
无
注意事项:
1.界面中,红色标题的输入框为必填项;
2.关键项说明
公司类型:
PV下发的公司数据,
代办保险:
设置为”是”,即在保单登记中,选择”本店代办”,保险公司下拉框中,出现的保险公司为代办保险的公司;
状态:
当状态为是时,保险公司置为有效;
有效期:
代办保险的有效期,如果系统当前时间不在有效期内,不能做代办保险.
返利条件:
含交强险/不含交强险;设置为不含交强险,返利金额不含交强险金额;
商业险(新保/续保):
设置新保和续保的不同返利比例
交强险(新保/续保):
设置新保和续保的不同返利比例
操作结果验证:
保险登记,保险返利
保险登记查询
菜单路径:
保险管理->承保管理->保险登记查询
菜单路径截图:
逻辑关联:
保险公司设置,保险管理,销售合同管理(汽车管理)
功能说明:
登记保险单及其相关明细
页面信息说明:
<页面1>新车销售合同查询
查询已经做了保险预售登记的整车销售订单,根据销售订单信息填写新车保险销售信息;
关键项说明:
1.登记状态:
未登记/保单暂存
2.”承保登记”:
点击承包登记可以弹出新车保险登记界面;
<页面2>保单查询
查询已经做了保险销售登记的保单,含新保,续保保单;
关键项说明:
1.保单状态:
保单暂存,保单登记,保单收款,保单结算
保单暂存:
保险单做了暂时保险,后续可以继续修改;
保单登记:
保险单做了正式登记,不可修改;可以在代办服务收款中查询到,做收款;
保险收款:
客户已经对保险单做付款;
保险结算:
财务对保险销售单做了返利结算确认;
2.”承保登记”:
点击承包登记可以弹出新车保险登记界面;
3.双击网格,可以预览保险登记记录;
<页面3>保有客户查询
可以查询保有客户信息,并对保有客户做保险销售登记(续保登记\新保登记);
<页面4>承包登记
保险销售单登记界面,可以输入交强险销售单和商业险销售单信息;
关键项说明:
1.代办方式:
本店代办/非本店代办,本店代办的销售单需要财务收款和返利结算;
2.承包性质:
新保/续保,从新车销售单进入只能做新保,且代办方式为本店代办
新保的保险信息中,保险公司和险种明细由汽车保险预售登记中定义,此处只能修改保险单号,签单日期,有效日期和金额信息;
客户管理
客户属性设置
菜单路径:
服务管理->客户管理->客户属性设置
菜单路径截图:
逻辑关联:
客户档案维护,维修服务活动设置等
功能说明:
用户可以设置客户属性信息
页面信息说明:
<页面1>客户属性设置
本功能可以设置类似于会员卡,_VIP等客户信息;
客户属性只能设置20以下的客户属性,每个属性下面可以设置多个属性值;
属性编码系统自动生成,不能修改,属性值在没有被使用的情况下可以修改.
客户档案
菜单路径:
服务管理->客户管理->客户档案
菜单路径截图:
逻辑关联:
客户属性设置,保险登记(保有客户查询)等;
功能说明:
用户可以在本能点来新增,维护保有客户信息;可以修改客户属性,以及跟踪服务代表;
可以使用更换车主功能,以及查询车辆的维修记录,承保记录
页面信息说明:
<页面1>客户信息查询
可以输入查询条件,查询需要客户档案;
<页面2>更换业代
在查询界面选择一个客户档案,点击”更换业代”弹出更换业代信息,选择需要更换的业代;
操作结果验证:
客户档案(客户明细);
<页面3>更换属性
在查询界面选择一个客户档案,点击”更改属性”弹出客户属性设置框,选择需要设置属性值;
<页面4>新增客户档案
注意事项:
1界面中,红色标题的输入框为必填项;
2关键项说明
车牌号(前缀):
默认为系统设设置中的前缀
VIN码:
(前缀)默认为系统设置中的VIN前缀,只能输入17位
证件号码:
如果是身份证,需要按照身份证格式(15位或者18位);
常用电话:
7位以上有效数字串;
车主性质:
个人/公司;如果是公司客户,必须输入车辆使用人信息;
同车主:
如果选择同车主,意味着车主和车辆使用人为同一人,使用人资料不需要录
入;
客户相同判断标准:
个人:
:
客户姓名与常用电话相同;
公司:
公司简称和全称不能重复;
<页面5>客户明细
可以维修客户档案的全部信息(含车辆信息)
注意事项:
1.客户可以同时拥有多个车辆,通过选择VIN来看不同的车辆信息;
2.可以看到车辆的维修记录和承保记录,
3.可以对车辆更换车主;
4.在联系人页面,可以新增,修改,删除联系人信息;
客户贡献度分析
菜单路径:
服务管理->客户管理->客户贡献度分析
逻辑关联:
无
功能说明:
根据客户某段期间的消费额,对客户进行级别分析
页面信息说明:
<页面1>级别设置
可以根据某段时间内的维修金额,回厂次数,精品消费额等对客户做统计级别设置;
注意事项:
统计参数的设置最好不要重复,否则统计的客户数量也会出现重复;
(例如两个级别的时间参数,上下限参数)
<页面2>级别分析界面
注意事项:
1.级别显示区:
:
显示设置级别区间的客户数量;
2.级别分布图:
显示各个级别区间客户数量比例;
3.客户信息:
在级别显示区.,选择某级别后,可以显示这个级别的客户清单;
4.客户属性设置:
可以选择多个客户批量更换客户属性;
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- 关 键 词:
- 用户 操作手册 保险 客户