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造价员培训基础知识讲义
造价员考试《工程造价基础知识》
第一章基础讲义:
第2节第2节 建设工程造价管理制度
大纲要求:
(一)熟悉造价员和造价工程师执业资格制度;
(二)了解工程造价咨询及其管理制度;
一、建设工程造价管理体制(了解)
1、政府部门的行政管理
政府设置了多层管理机构(标准定额司→省总站→市站→区分站),明确了管理权限和职责范围。
国务院建设行政主管部门在全国范围内行使建设管理职能,
政府在工程造价管理方面的职能:
可简称为:
四制定,一负责、一监督。
1)制定工程造价管理有关法规、规章并监督其实施;
2)制定造价咨询企业的资质标准并监督其执行;
3)制定造价专业技术人员执业标准并监督执行;
4)组织制定全国统一经济定额并监督指导其实施;
5)负责全国工程造价咨询企业资质管理工作;
6)监督管理建设工程造价管理的有关行为。
2、行业协会的自律管理
行业协会:
中国建设工程造价管理协会,其行业管理的主要职能包括9个方面:
(1)研究建设工程造价咨询与管理改革和发展的政策、方针,参与相关法律法规及行业标准规范的研究和制定;
(2)建立和完善建设工程造价咨询行业自律机制;
(3)发挥联系政府和企业的桥梁和纽带作用;
(4)接受定额标准司委托,承担工程造价咨询企业的资质申报、复核、变更,造价工程师的注册、变更和继续教育等具体工作;
(5)以服务为宗旨,维护会员的合法权益;
(6)建立建设工程造价信息服务系统(网站和期刊等);
(7)对外代表我国造价工程师组织和建设工程造价咨询行业与国际组织及各国同行组织建立联系与交往;
(8)受理违反行业自律行为的投诉,对违规的工程造价咨询企业、造价工程师实行行业惩戒,或提请政府建设主管部门进行处罚;
(9)指导各专业委员会和地方建设工程造价管理协会的业务工作
第二章基础讲义:
第2节第2节 建设工程项目成本管理
一、建设工程项目成本管理流程
建设工程项目成本管理就是要在保证工期和质量满足要求的情况下,采取相应措施,包括组织措施、经济措施、技术措施、合同措施把成本控制在计划范围内,并进一步寻求最大程度的成本节约。
二、建设工程项目成本管理的内容和方法
包括六个环节内容:
–施工成本预测;–施工成本计划;–施工成本控制;–施工成本核算;–施工成本分析;施工成本考核等环节。
(一)成本预测
•成本预测就是根据成本信息和施工项目的具体情况,运用一定的专门方法,对未来的成本水平及其可能发展趋势做出科学的估计。
是在工程项目施工以前对成本进行的估算。
•成本预测是施工项目成本决策与计划的依据。
•成本预测的方法分为定性预测和定量预测两大类。
(二)成本计划
•成本计划是以货币形式编制项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案。
•作用:
是建立项目成本管理责任制、开展成本控制和核算的基础;是降低项目成本的指导性文件;是设立目标成本的依据。
•成本计划的内容:
由直接成本计划和间接成本计划组成。
•项目成本计划的编制方法:
1)目标利润法;2)技术进步法;3)按实计算法;4)定率估算法(历史资料法)。
典型题目:
成本计划的编制基础是()。
A.成本控制 B.成本核算C.成本分析D.成本预测答案:
D
典型题目:
项目成本计划的编制方法包括()。
A.目标利润法B.技术进步法C.按实计算法 D.赢得值法 E.定率估算法答案:
ABCE
典型题目:
以货币形式编制项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案是()。
A.成本控制B.成本计划C.成本分析D.成本预测 答案:
B
第3节 建设工程项目风险管理
一、建设工程项目风险及其管理程序
风险指的是损失的不确定性。
对建设工程项目管理而言,风险是指可能出现的影响项目目标实现的不确定因素。
(一)建设工程项目风险的分类
1.按照风险来源进行划分
(1)自然风险。
(2)社会风险。
包括社会治安、人员素质等。
(3)经济风险。
包括产业政策,市场物价,通货膨胀,资金等。
(4)法律风险。
如法律不健全,有法不依、执法不严等,环保法律限制等。
(5)政治风险。
政局不稳,外交政策,贸易保护等。
2.按照风险涉及当事人进行划分
包括业主的风险和承包商的风险。
(1)业主的风险 业主遇到的风险可以归纳为三大类:
人为风险、经济风险和自然风险。
(2)承包商的风险承包商遇到的风险可以归纳为三类:
决策失误风险;缔约和履约风险;责任风险。
3.按照风险可否管理划分 分为:
可管理风险和不可管理风险。
4.按风险影响的范围划分分为:
局部风险和总体风险。
典型题目:
工程市场物价风险属于()。
A.自然风险B.社会风险C.经济风险D.法律风险答案:
C
典型题目:
下列不属于自然风险的是()。
A.异常恶劣的雨、雪、冰冻天气 B.未能预测的特殊地质条件 C.恶劣的施工现场条件 D.环境保护法的的限制
答案:
D
典型题目:
建设工程项目按风险涉及当事人进行划分,包括()。
A.业主风险B.承包商风险C.社会风险D.法律风险 E.政府风险答案:
AB
(二)建设工程项目风险管理程序
项目风险管理程序是对项目风险进行管理的一个系统的、循环的工作流程,包括五个主要环节:
1.风险识别
指通过一定的方式,系统而全面地识别影响项目目标实现的风险事件并加以适当归类,并记录每个风险因素所具有的特点的过程。
风险识别的方法包括:
专家调查法、流程图法等。
风险识别最主要成果是风险清单。
2.风险分析与评估
是将项目风险事件发生的可能性和损失后果进行定量化的过程。
常用方法:
调查打分法、蒙特卡洛模拟法、计划评审法、敏感性分析法等。
3.风险应对策略的决策
是确定风险事件最佳对策组合的过程。
常用策略有四种:
风险回避;风险自留;风险控制和风险转移(后讲)。
4.风险对策的实施
5.风险对策实施的监控评价对策的执行效果。
第三章基础讲义:
第2节 建设工程施工合同管理
一、建设工程施工合同的类型及选择
(一)建设工程施工合同的类型
施工承包合同可以按照不同的方法加以分类,按计价方式不同可以分为:
总价合同;单价合同;成本加酬合同。
建设工程施工合同可选用其中的任何一种。
1.总价合同
工程款是明确的总价,当施工内容和有关条件不发生变化时,总价不予调整。
总价合同又分为:
固定总价合同和变动总价合同。
(1)固定总价合同
合同总价一次包死,固定不变,不受环境和工程量变化影响。
固定总价合同在国际上广泛采用。
注:
此合同对于承包商风险大,主要适用于下列几种情形:
1)工程规模小,工期短(1年以内),工程条件稳定2)设计详细,图纸完整3)工程结构和技术简单
4)投标期宽裕,承包商可充分复核工程量5)合同条件完备
(2)变动(可调)总价合同
合同执行过程中,在固定总价合同的基础上,增加合同履行过程中因市场价格浮动对承包价格调整的条款。
即总价可调整,一般工期1年以上的项目实行变动总价合同。
2.单价合同 特点:
单价优先。
例如:
FIDIC合同中,业主给出的工程量清单表中的数字是参考数字,而实际工程款则按实际完成的工程量乘以投标时的单价计算。
即:
以单价为准调整总价,双方无工程量方面风险。
分类:
固定单价合同和变动单价合同(通货膨胀影响超过幅度等)。
适用于:
当发包工程的内容和工程量一时尚不明确、具体时。
另外,固定单价合同适用于工期较短、工程量变化幅度小的项目。
3.成本加酬合同
即最终合同价格按照工程的直接成本再加上一定的酬金进行计算。
合同签订时,工程直接成本由业主实报实销,另按合同约定的方式付给承包商一地比例的酬金。
适用于:
边设计、边施工的紧急工程;灾后修复工程。
成本加酬合同的4种常见形式:
1)成本加固定费用合同 确定一笔固定数目的报酬金额作为管理费及利润,对人、机、材等直接费则实报实销。
2)成本加固定比例费用合同取直接费加一定比例的报酬费。
3)成本加奖金(浮动酬金)合同
4)目标成本加奖惩合同 共同节约费用,业主可与承包商分成。
第3节 建设工程总承包合同及劳务分包合同的管理
一、建设工程总承包合同管理
建设工程总承包合同即EPC合同,是最典型和最全面的工程总承包方式。
(一)EPC承包合同的订立
1.合同的订立过程
(1)招标 业主在工程项目立项后即开始招标。
业主通常需要委托工程咨询公司按照项目任务书起草招标文件。
招标文件的内容包括:
投标人须知、合同条件、“业主要求”和投标书格式等文件。
“业主要求”作为合同文件的组成部分,是承包商报价的最重要依据。
(2)投标承包商根据招标文件提出投标文件。
投标文件一般包括:
投标书、承包商的项目建议书(通常包括工程总体目标和范围的描述、工程的方案设计和实施计划、项目管理组织计划等)、工程估价文件等。
(3)签订合同 业主确定中标后,通过合同谈判达成一致后便与承包商签订EPC承包合同。
2.合同文件的组成 EPC承包合同文件包括的内容及执行的优先次序如下:
(1)合同协议书;
(2)合同专用条件;(3)合同通用条件;(4)业主要求;
(5)投标书。
是指包含在合同中的由承包商提交并被中标函接受的工程报价书及其附件;
(6)作为合同文件组成部分的可能还有:
①与投标书同时提交,作为合同文件组成部分的数据资料;②付款相关报表;③方案设计文件等。
典型题目:
EPC承包合同中,作为合同文件的组成部分,()是承包商报价的最重要依据。
A.投标人须知B.合同条件C.业主要求D.投标书格式答案:
C
典型题目:
关于EPC承包合同的订立过程,业主一般在()即可开始招标。
A.工程项目立项后B.工程项目设计完成后 C.设计概算完成后 D.施工图预算完成后 答案:
A
典型题目:
EPC承包合同文件执行的优先次序中,合同专用条件后应为(C)。
A.协议书 B.投标书 C.合同通用条件D.业主要求
第五章基础讲义第2节 工程造价计价依据的分类
一、现行工程计价依据体系
按照我国工程计价依据的编制和管理权限的规定,目前我国已经形成了由国家省、直辖市、自治区和行业部门的法律法规、部门规章相关政策文件以及标准、定额等相互支持、互为补充的工程计价依据体系。
第3节 预算定额、概算定额和估算指标
一、预算定额
(一)预算定额的概念
预算定额是建筑工程预算定额和安装工程预算定额的总称。
随着我国推行工程量清单计价,一些地方出现综合定额,工程量清单计价定额,工程消耗量定额等,但其本质上仍应归于预算定额一类。
预算定额是计算和确定一个规定计量单位的分项工程或结构构件的人工、材料和施工机械台班消耗的数量标准。
(二)预算定额的作用
(1)是编制施工图预算、确定工程造价的依据;
(2)是建筑安装工程在工程招投标中确定标底和标价的依据;
(3)是建筑单位拨付工程价款、建设资金和编制竣工结算的依据;
(4)是施工企业编制施工计划,确定劳动力、材料、机械台班需用量计划和统计完成工程量的依据;
(5)是施工企业实施经济核算制、考核工程成本的参考依据;
(6)是对设计方案和施工方案进行技术经济评价的依据;
(7)是编制概算定额的基础。
典型题目:
预算定额是建筑工程预算定额和( )预算定额的总称。
A.暖通工程B.安装工程C.装饰工程 D.电气工程 答案:
B
典型题目:
预算定额的作用包括( )。
A.施工图预算的依据 B.投资估算的依据 C.竣工结算的依据D.设计概算的依据
E.实施经济核算制、考核工程成本的参考依据 答案:
ACE
(三)预算定额的编制原则
1、社会平均水平的原则 预算定额理应遵循价值规律的要求,按生产该产品的社会平均必要劳动时间来确定价值。
2、简明适用的原则 定额的简明与适用是统一体中的两个方面,如果只强调简明,适用性就差;如果只调适用,简明性就差。
因此预算定额要在适用的基础上力求简明。
(四)预算定额的编制依据
(1)全国统一劳动定额、全国统一基础定额。
(2)现行的设计规范,施工验收规范,质量评定标准和安全操作规程。
(3)通用的标准图和已选定的典型工程施工图纸。
(4)推广的新技术、新结构、新材料、新工艺。
(5)施工现场测定资料、实验资料和统计资料。
(6)现行预算定额及基础资料和地区材料预算价格、工资标准及机械台班单价。
1:
预算定额理应遵循价值规律的要求,按生产该产品的社会平均必要劳动时间来确定价值体现了预算定额编制的( )原则。
A.社会先进水平B.简明适用 C.社会平均水平D.经济合理 答案:
C
2:
预算定额的编制依据包括( )。
答案:
CDE
A.概算定额 B.估算指标 C.典型工程施工图纸 D.全国统一基础定额 E.施工现场测定资料、实验资料和统计资料
(五)预算定额的编制步骤
预算定额的编制一般分为以下三个阶段进行。
1、准备工作阶段
(1)根据国家或授权机关关于编制预算定额的指示由工程建设定额管理部门主持,成立编制预算定额的领导机构和各专业小组。
(2)拟定编制预算定额的工作方案,提出编制预算定额的基本要求,确定预算定定额的编制原则、适用范围,确定项目划分以及预算定额表格形式等。
(3)调查研究、收集各种编制依据和资料。
2、编制初稿阶段
(1)对调查和收集的资料进行深入细致的分析研究。
(2)计算分项定额中的人工、材料和机械台班消耗量,编制出预算定额项目表。
(3)测算预算定额水平。
预算定额征求意见稿编出后,应将新编预算定额与原预算定额进行比较,测算新预算定额水平是提高还是降低,并分析预算定额水平提高或降低的原因。
3、修改和审查计价定额阶段
组织基本建设有关部门讨论《预算定额征求意见稿》,将征求的意见交编制小组重新修改定稿,并写出预算定额编制说明和送审报告,连同预算定额送审稿报送主管机关审批。
典型题目:
预算定额的编制准备工作阶段的工作不包括( )。
A.成立编制预算定额的领导机构和各专业小组B.确定预算定定额的编制原则、适用范围
C.调查研究、收集各种编制依据和资料 D.编制出预算定额项目表 答案:
D
典型题目:
预算定额征求意见稿编出后,应将新编预算定额与( )进行比较,测算新预算定额水平是提高还是降低,并分析预算定额水平提高或降低的原因。
A.原预算定额 B.行业定额C.地区定额D.施工定额 答案:
A
第5节 人工、材料、机械台班单价及定额基价
预算定额人工、材料、机械台班消耗量确定后,就需要确定人工、材料、机械台班消耗量的单价。
一、人工单价
按照建设部、财政部印发的《建筑安装工程费用项目组成》的方法计算:
人工费=Σ(工日消耗量×日工资单价)
其中,日工资单价包括:
(1)基本工资;
(2)工资性补贴;(3)生产工人辅助工资;(4)职工福利费;(5)生产工人劳动保护费。
第六章基础讲义:
第2节 建设项目投资估算
一、投资估算的概念与作用
(一)投资估算的概念
投资估算就是在项目决策过程中,依据现有的资料和特定的方法,对建设项目投资数额进行的估计。
(二)投资估算的作用
(1)项目建议书阶段的投资估算是项目主管部门审批项目的依据之一,并对项目的规划、规模起参考作用;
(2)项目可行性研究阶段的投资估算是投资决策的重要依据,是确定项目投资水平的依据;
(3)方案选择的重要依据;
(4)项目投资估算是项目资金筹措及制定建设贷款计划的依据,建设单位可根据批准的项目投资估算额,进行资金筹措和向银行申请贷款;
(5)项目投资估算是核算建设项目固定资产投资需要额和编制固定资产投资计划的重要依据;
(6)项目投资估算对工程设计概算起控制作用。
可行性研究报告被批准之后,其投资估算额作为设计任务书中下达的投资限额,即作为建设项目投资的最高限额,一般不得随意突破。
(7)合理准确的投资估算是真正意义的“工程全面造价管理”,实现工程造价事前管理、主动控制的前提条件。
典型题目:
项目可行性研究阶段的投资估算,是()的重要依据。
A.主管部门审批项目建议书B.施工企业进行成本核算 C.项目投资决策 D.编制设计概算 答案:
C
典型题目:
作为设计任务书下达的投资限额是(A)。
A.投资估算 B.设计概算 C.工程费用估算 D.工程费用概算
第七章基础讲义2节 工程量清单的编制
一、工程量清单的组成(6部分)
1.封面;2.总说明;3.分部分项工程量清单与计价表;4.措施项目清单与计价表;5.其他项目清单;6.规费、税金项目清单与计价表等。
二、分部分项工程量清单的编制
是指完成拟建工程的实体工程项目数量的清单。
分部分项工程量清单由招标人根据《建设工程量清单计价规范》附录规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。
(一)分部分项工程量清单的项目编码
分部分项工程量清单的项目编码,按5级设置,用12位阿拉伯数字表示。
其中,1~9位为统一编码:
1、2位为附录顺序码(例如:
建筑工程01,装饰装修工程02,安装工程03,市政工程04,园林绿化工程05);
3、4位为专业工程顺序码;
5、6位为分部工程顺序码;
7~9位为分项工程项目名称顺序码;
10~12位清单项目名称顺序码。
典型题目:
010*********
第1级附录顺序码,1、2位01—附录A建筑工程;
第2级专业工程顺序码,3、4位03—附录A第3章砌筑工程;
第3级分部工程顺序码,5、6位02—砌筑工程的第2节砖砌体;
第4级分项工程项目名称顺序码,7~9位001—砖砌体中的“实心砖墙”;
第5级清单项目顺序码,10~12位001~999—顺序码。
(二)分部分项工程量清单的项目名称
应按《清单计价规范》附录的项目名称与项目特征结合拟建工程的实际确定。
一般以工程实体而命名,项目名称如有缺项,招标人可按相应的原则进行补充,并报当地工程造价管理部门备案。
(三)分部分项工程量清单的计量单位 应按《清单计价规范》附录中规定的计量单位确定。
(四)分部分项工程量清单的工程数量
应按《清单计价规范》附录中规定的计算规则计算。
清单工程量是工程投标人投标报价的共同基础,工程结算的数量按合同双方认可的实际完成的工程量确定。
(五)分部分项工程量清单的特征描述
是对项目的准确描述,是影响价格的因素,是设置工程量清单项目的依据。
按不同的工程部位、施工工艺或材料品种、规格等分别列项。
典型题目:
某分部分项工程的清单编码为020301001xxx,则该分部分项工程所属工程类别为( )。
A.建筑工程 B.安装工程 C.装饰装修工程 D.市政工程 答案:
C
典型题目:
某分部分项工程的清单编码为010*********,则该分部分项工程的清单项目顺序编码为( )。
A.01 B.02C.006D.004 答案:
D
三、措施项目清单的编制
措施项目为完成工程项目施工,发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目的清单。
招标人提出的措施项目清单是根据一般情况确定的,没有考虑不同投标人的特殊情况,因此投标人在报价时,可以根据本企业的实际情况增减措施项目内容。
措施项目清单的通用项目包括:
安全文明施工(含环境保护,文明施工,安全施工,临时设施);夜间施工;二次搬运;冬雨季施工;大型机械设备进出场及安拆;施工排水、降水;已完工程及设备保护等。
措施项目中可以计算工程量的项目清单宜采用分部分项工程量清单的方式编制;不能计算工程量的项目清单,以“项”为计量单位编制。
四、其他项目清单的编制
其他项目是在分部分项工程量清单、措施项目清单所包含内容以外,因招标人的特殊要求而发生的与拟建工程有关的其他费用项目。
通常包含暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费等。
1.暂列金额
是招标人暂定并包括在合同中的一笔款项,主要考虑到可能发生的工程量变化和费用增加而预留的金额。
注:
暂列金额的数额大小与承包商没有关系,不能视为承包商所有。
竣工结算时,应将暂列金额及税金、规费从合同金额中扣除。
2.暂估价
是指招标阶段直至签订合同协议时,招标人在招标文件中提供的用于支付必然要发生但暂时不能确定价格的材料以及专业工程的金额。
3.计日工
是为了解决现场发生的零星工作的计价而设立的。
计日工表应详细列出人工、材料、机械名称和消耗量。
4.总承包服务费
是为了总承包人对发包的专业工程提供协调和配合服务,由发包人向总承包人支付的费用。
5.其他注意事项
五、规费与税金
规费:
是指政府和有关部门规定必须缴纳的费用(工程排污费、定额测定费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险),简称规费。
税金:
是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育费附加。
典型题目:
措施项目为完成工程项目施工,发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的( )的清单。
A.实体工程 B.工程实体 C.非工程实体项 D.实际工程 答案:
C
典型题目:
其他项目是在分部分项工程量清单、措施项目清单所包含内容以外,因招标人的特殊要求而发生的与拟建工程有关的其他费用项目,通常包含( )。
A.暂列金 B.暂估价 C.经营费用 D.计日工 E.总承包服务费 答案:
ABDE
第4节 投标报价的编制
一、施工投标文件的内容
投标文件的内容应主要包括10项:
投标函;投标书附录;投标保证金;法定代表人资格证明书;授权委托书;具有标价的工程量清单与报价表;资格审查表(资格预审的不采用);辅助资料表;对招标文件中的合同协议条款内容的确认和响应;招标文件规定提交的其他资料。
二、施工投标的程序
报名参加投标→办理资格预审→获得招标文件→招标文件研究→招标环境调查→确定投标策略→制定施工方案→计算投标报价→标书编制→标书投送。
三、施工投标的准备工作
1.研究招标文件
l)研究工程综合说明,借以获得对工程全貌的轮廓性了解; 2)熟悉并详细研究设计图纸和技术说明书;
3)研究合同主要条款; 4)熟悉投标单位须知。
2.调查投标环境 投标环境就是投标工程的自然、经济和社会条件。
对投标环境调查包括:
l)施工现场条件调查;2)自然条件调查;3)建材供应条件分析;4)专业分包的能力和分包条件调查;5)生活必需品的供应情况调查。
3.确定投标策略 目的在于得到对自己最有利的施工合同,从而获得尽可能多的盈利。
4.制定施工方案
施工方案是投标报价的一个前提条件,也是招标单位评标要考虑的重要因素之一。
主要应考虑施工方法、主要机械设
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