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汽车租赁行业分析报告
2017年汽车租赁行业分析报告
2017年1月
目录
一、行业概况5
二、行业监管体系7
1、行业监管部门7
2、行业主要行政法规、规章及相关政策8
三、行业现状及发展趋势10
1、行业现状10
(1)汽车经营租赁市场规模10
(2)汽车租赁行业管理模式11
(3)汽车经营租赁出租率12
(4)汽车租赁用户消费结构12
(5)汽车租赁行业市场布局13
2、行业发展趋势13
(1)定制租赁13
(2)与金融体系结合14
四、行业上下游的关系15
1、行业上下游产业链15
2、与上游行业的关联性及其影响16
3、与下游行业的关联性及其影响17
(1)企业用车17
(2)政府机构采购17
五、行业增长动力分析18
1、外资企业需求18
2、政府公务车改革18
(3)国内企业轻资产观念19
①车型可选19
②车辆维修、年度检验环节优势明显19
③杜绝浪费19
④保险方面业务优势19
(4)新兴模式带来的市场机遇20
六、行业壁垒20
1、高资本要求20
2、渠道壁垒20
七、行业风险21
1、行业政策风险21
2、市场竞争加剧的风险21
八、影响行业发展的因素22
1、有利因素22
(1)部分城市实施限号22
(2)国家集中采购和公车政策改革22
(3)市场需求持续增长23
2、不利因素23
(1)消费模式的竞争23
(2)融资渠道不畅阻碍企业规模的扩大23
(3)行业管理不到位,政策法规不够完善24
九、行业竞争格局24
1、现行行业竞争的四大主体25
(1)民营企业25
(2)国有企业25
(3)外资企业26
(4)网约车平台26
2、主要企业简况27
(1)神州租车有限公司27
(2)上海一嗨汽车租赁有限公司27
(3)浙江中大元通融资租赁有限公司27
(4)浙江国信汽车服务股份有限公司28
一、行业概况
汽车租赁行业是指汽车租赁经营方将汽车资产的使用权和所有权分开,出租方具有资产所有权,承租方拥有资产使用权,通过签订租赁合同,汽车租赁经营方向那些长期或短期需要用车的单位和个人有偿提供车辆使用权,并限期收回。
国际汽车租赁行业具有超过100年的历史,目前欧美汽车租赁市场已经非常成熟,汽车租赁渗透率(租赁汽车数量占乘用车总保有量的比例)达到了2%左右。
我国汽车租赁行业仍处于早期发展阶段,渗透率较低,但受相关驱动因素的推动,我国汽车租赁市场发展潜力巨大,具体如下:
出于轻资产化的需求,跨国公司会采用租赁的方式实现非主营业务的固定资产投资和设备采购,从而降低资产负债率;公车改革加速政府机构和国企用车转向租赁市场;迫于环境污染以及交通堵塞对道路资源造成的严峻压力,中国目前有9个城市实施限购政策,一定程度上抑制了消费者购车需求,转而采取租车等其他出行方式。
我国汽车租赁市场的生命周期情况:
根据罗兰贝格报告,2014年,中国从事汽车租赁服务的企业约为9,513家,平均每家运营车辆数量为46辆。
2015年,中国从事汽车租赁服务的企业约为10,023家,平均每家运营车辆数量为52辆。
其中一半以上的企业位于北京、上海、深圳等一线城市,在二、三线等城市的渗透有限。
从市场占有率来看,排名前十的汽车租赁公司市场占有率约为16%,相对成熟市场仍然相当低。
从企业数量分布来看,小规模区域性经营的长租汽车租赁公司数量最多,除极个别大型企业外,平均车队规模仅在50辆汽车左右,很难达到规模经济效应。
虽然国内业已形成了十多家颇具规模的汽车租赁公司,例如神州租车、一嗨租车等,但整体市场份额相比成熟市场仍然较低。
中国汽车租赁行业仍处于早期成长阶段的另一个明显标志,是市场汽车租赁渗透率较欧美成熟市场明显偏低。
目前在国内租赁渗透率约为0.4%,而同期的日本和美国分别达到了2.5%和1.6%。
二、行业监管体系
1、行业监管部门
对汽车租赁行业有重大影响的主管、监管部门包括发展和改革委员会、交通运输部、中国道路运输协会和地方道路运输管理机构。
国家发改委是国务院组成部门,负责拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度规划,统筹协调经济社会发展,研究分析国内外经济形势,推进经济结构战略性调整。
对汽车租赁行业的影响主要体现在提供发展政策支持(《汽车产业发展政策》)并按规定指导和协调中央单位车辆租赁定点采购方案(《关于2014-2015年度中央国家机关车辆租赁定点采购(实行)有关适宜的通知》)。
中华人民共和国交通运输部是国务院组成部门,负责涉及综合运输体系的规划协调工作,组织拟定并监督实施公路、水路、民航等行业规划、政策和标准。
对汽车租赁行业的影响主要体现在对行业管理工作进行指导、促进行业的健康发展(《关于促进汽车租赁业健康发展的通知》),并对行业进行监管。
中国道路运输协会是由中国道路运输业及相关行业的企事业单位和团体自愿组成的行业性、非营利性组织。
该协会的职责包括努力维护行业和全体会员的合法权益,为促进行业经济发展、技术进步、科学管理和学术研究服务,积极发挥行业自律作用,促进道路运输行业的跨越式发展。
其中,对汽车租赁行业的主要影响主要体现在汇总租赁行业有关政策信息,监督汽车租赁行业市场秩序(《汽车租赁行业自律公约》),并承担和开展“交通部重点联系企业制度”、“道路运输企业等级评定”等重点工作。
地方道路运输管理机构,以宁波市道路运输管理局为例,主要负责在地方一级贯彻执行各项交通法律法规及有关道路运输发展的法规、政策,参与制定并组织实施全市机动车服务行业发展规划、政策法规和行业标准。
该机构对汽车租赁行业的影响主要体现在负责具体实施全市汽车租赁经营的道路运输相关管理工作,《汽车租赁经营备案证》由宁波道路运输管理局核发。
2、行业主要行政法规、规章及相关政策
在实际经营过程中,汽车租赁主要涉及法律法规包括:
三、行业现状及发展趋势
1、行业现状
(1)汽车经营租赁市场规模
从我国汽车租赁市场规模来看,根据罗兰贝格报告,汽车租赁业从2008年的90亿元发展到2015年的432亿元,年均复合增长率约为25%。
从我国汽车租赁市场汽车保有量来看,根据罗兰贝格报告,汽车保有量从2008年的10万辆增加至2015年的52万辆,年均复合增长率约为27%。
从以上数据可以看出,我国汽车租赁行业虽然起步时间不长,但由于适应我国汽车市场的现状和居民的消费水平,发展非常迅速,汽车租赁行业正面临着一个“黄金时期”,具有巨大的发展潜力。
2015年年末中国民用汽车保有量达到1.72亿辆,而中国汽车驾驶员初步估计仅有2.8亿人,这表明中国超过1亿人处于“有照无车”的状态,这也给汽车租赁提供了巨大的市场空间。
(2)汽车租赁行业管理模式
目前汽车租赁行业管理模式主要分为三类,第一类是直营连锁管理模式,即自购车辆开设直营连锁店进行经营,神州租车、一嗨租车、首汽租车、瑞卡租车等国内主要的租车公司均采用此模式,这种模式便于集中统一调配资源,提高运营效率,同时能够更直接地宣传公司的品牌形象,有利于公司品牌的宣传和推广。
第二类是互联网自助租赁模式,运营模式为汽车租赁公司采购车辆放置于固定网点,会员通过网络搜索附近车辆完成自助租赁,“car2go”、“Zipcar”即采用这种模式,目前国内正在发展的电动汽车分时租赁也是采用的这种运营模式,此种运营模式需要良好的社会信用体系。
第三类是P2P租车模式,即个人通过互联网平台将闲置的私家车进行资源共享,如果租客有使用需求可以对接相应时间段空闲私家车的车主,完成租车交易,PP租车就属于此种模式。
(3)汽车经营租赁出租率
目前我国汽车经营租赁的出租率平均水平在50%-60%之间,大型汽车租赁企业凭借成熟的管理优势出租率较高,以一嗨租车为例,一嗨租车的平均出租率约为75%。
但是发达国家汽车经营租赁出租率在85%以上,与发达国家相比,我国的汽车经营租赁的出租率偏低,仍有提升的空间。
(4)汽车租赁用户消费结构
目前,汽车租赁行业用户主要有两类:
企业/政府用户和个人用户,具体而言有三类:
第一类是企业/政府长租,租车主体以三资企业、中小企业以及车改的大型企事业单位为主,一般用于满足企业经营及公务、商务活动的需要,这部分消费占整个汽车租赁市场的30%左右。
第二类是企业/政府短租,主要是用于满足企业/政府人员在异地进行商旅活动时对交通方面的要求,同时也解决了在本地的公、私接待事务方面的需求,这部分消费约占整个汽车租赁市场的40%左右。
第三类是个人(家庭)用车,其主要用途为家庭旅游、探亲访友、临时外出等,这部分用车占整个汽车租赁市场的30%左右。
(5)汽车租赁行业市场布局
产业信息网发布的《2015-2020年中国汽车后市场调查评估及发展趋势报告》显示,中国汽车租赁市场在地域上高度集中在一线城市。
目前,由于购买力和消费习惯的原因,租赁市场主要还是集中在北京、上海、广州、深圳4个一线城市,这四个城市的市场规模之和占全国市场的55%。
这四个大城市也诞生了很多规模在500辆以上的租赁公司,如老牌的北京首汽租车、神州租车,上海的一嗨租车,广州深圳地区的至尊租车、瑞卡租车等。
二、三线城市的市场这几年也得到了快速长足的发展,如成都、杭州、厦门等地,租赁车辆规模迅速扩大,各种租赁公司像雨后春笋一样诞生。
2、行业发展趋势
据产业信息网《2015-2020年中国汽车租赁市场运行态势与投资前景评估报告》分析,目前租赁行业呈现两大趋势,这些趋势已经成为今后汽车租赁行业今后发展的基石。
(1)定制租赁
定制租赁可以满足租车者个性化的需求,比如你需要某品牌的车辆,租赁公司就可以根据需求购买这款新车,当然,租车者必须是一年以上长期租赁客户;对于长期租赁的集团用户,租赁公司也可以根据客户的需求,进行集团采购,并负责租赁车日常管理及养护。
目前,“定制租赁”已经成为大型租赁企业核心业务,这一业务主要是对集团客户、长期客户的管理开发。
(2)与金融体系结合
由于个人信用体系的不健全,目前租赁行业最大的问题是骗租率高,一些小型的租赁公司,由于管理不善,租赁车被骗几率比较大,从而导致小型租赁公司业务开展越来越艰难。
如果租赁企业能更多地和金融系统结合,将能在一定程度上缓解骗租的问题。
目前,金融系统已经建立的个人客户征信系统,简单的网络系统查询,基本能掌握客户和金融系统诚信登记,如果参考这一评级开展业务,会在一定程度上减少骗租几率。
从租赁手续简化的情况看,目前一些租赁企业已经开始取消查验户口本、押金等手续,而是利用银行信用卡进行身份确认和支付押金,这从一定程度上简化了手续,也降低了骗租率。
宏观经济的不断发展和消费者端不断涌现的用车新需求将共同推动短租市场的繁荣发展。
2015年,中国短租车辆保有量达到17万辆,预计未来五年将以11%的复合增长率稳定增长,预计2020年将达到约28万辆的市场规模。
商务出行、高管配车和企业财务优化的需求将推动长租市场的发展,公车改革将成为中国长租市场增长的另一重要驱动因素。
据罗兰贝格统计,2015年中国长租车辆保有量达到27万辆,预计未来五年将以9%的复合增长率稳定增长,预计2020年将达到约42万辆的市场规模。
据普华永道分析显示,五个在分享型经济中扮演着重要角色的行业将会在2025年浮现,其中包括汽车共享。
汽车租赁在中国的受欢迎程度正在逐渐上升,一些因素在推动着消费者逐渐疏远传统的汽车拥有模式,并转向类似于汽车共享和汽车租赁的理念,专注于车辆的使用权而非所有权。
随着新兴消费群体的崛起和环保观念的深入人心,汽车共享已经获得了广大出行消费者的认可,而互联网及时、快速的消费理念也加速将使用权与所有权分离。
真正促进汽车共享普及的,还属移动互联技术的发展和在
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