从销售额谈日本对华直接投资的问题与对策.docx
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从销售额谈日本对华直接投资的问题与对策
从销售额谈日本对华直接投资的问题与对策
刘昌黎
一、销售额与人均销售额增加情况
1.销售额增加情况
2007年度,日本海外制造业企业的销售额为7771亿美元,比上年度增加12.5%,高于2006年度增加的7.4%,其中,在亚洲企业为3122亿美元,在北美企业(主要是在美国企业,下同)为2374亿美元,在欧洲企业(主要是在欧盟企业,下同)为1556亿美元,分别增加20.5%、2.1%和17.2%(见表1)。
从在亚洲企业的情况看,在东盟4国(泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾)为1272亿美元,在华企业(包括在香港企业,下同)销售额为1236亿美元,在“三小龙”(韩国、台湾、新加坡)企业为428亿美元,分别增加14.8%、21.9%和8.0%。
表1日本海外制造业企业销售额增加情况
(单位:
百万美元)
2006年度
2007年度
2008年
1-3月
4-6月
7-9月
10-12月
合计
金额
676064
777136
204781
218495
207861
185647
增长(%)
7.4
12.5
14.3
13.2
6.4
-5.9
人均(美元)
226353
237418
62561
63242
57944
56717
北美
金额
247528
251767
63763
67763
62231
57410
增长(%)
2.2
2.1
2.5
2.6
-2.7
-16.4
人均(美元)
583734
585827
148369
149647
142063
134754
欧洲
金额
127980
155593
42776
42751
36626
32090
增长(%)
9.8
20.5
22.2
14.5
3.8
-24.3
人均(美元)
504688
532783
146474
137467
117527
106438
亚洲
金额
252873
312179
82766
91633
93479
83086
增长(%)
9.8
17.2
20.8
18.8
12.9
-4.9
人均(美元)
118455
132986
35258
36753
36888
35226
中国
(包括香港)
金额
95669
123584
32953
37492
38663
36414
增长(%)
15.8
21.9
27.5
24.3
20.4
6.7
人均(美元)
96344
108742
28995
31025
31713
32386
东盟4国
金额
105205
127174
33471
38300
38614
33680
增长(%)
7.6
14.8
16.4
18.0
9.7
-8.0
人均(美元)
121390
141428
37222
40168
39917
37355
三小龙
金额
38050
42829
11346
10740
11299
8641
增长(%)
-0.2
8.0
14.2
6.9
2.2
-24.1
人均(美元)
291007
317090
83997
79996
84197
65031
说明:
1.因每次调查回答企业数不同,同比增长率均为当次调查的结果。
2.东盟4国为泰国、马来西亚、印度尼西亚和菲律宾三小龙为韩国、台湾和新加坡。
2.2006年度和2007年度均为日本财政年度(当年4月至翌年3月)
资料来源:
根据日本经济产业省《海外当地法人动向》调查(2009年3月23日公布)的数据整理计算。
2008年第一、第二季度,日本海外制造业企业销售额继续保持两位数增长的势头,分别比上年同期增加14.3%和13.2%,其中在欧洲企业分别增加22.2%和14.5%,在亚洲企业分别增加20.8%和18.8%,至于在北美企业,则继续呈现缓慢增长的态势,只分别增加2.5%和2.6%。
从在亚洲企业的情况看,在华企业继续保持最快的增长速度,分别增加27.5%和24.3%,相比之下,在东盟企业分别增加16.4%和18.0%,在“三小龙”企业分别增加14.2%和6.9%。
从2008年第三季度开始,日本海外制造业企业销售额受美国经济减速的影响明显放慢了增长,与上年同期相比只增加6.4%,而第四季度受美国金融危机的冲击,则出现了新世纪以来的第一次季度负增长,比上年同期减少了5.9%。
其中,在北美企业第三季度就转为了减少2.7%的负增长,第三季度减幅进一步增大到16.4%;在欧洲企业第三季度只增加3.6%,第四季度则骤然减少来24.3%;在亚洲企业第三季度增速下降到12.9%以后,第三季度也转为了减少4.9%的负增长。
在亚洲企业中,在华企业第三季度仍然保持增加20.4%的快速增长,第四季度虽然明显减速,仍然保持了6.7%的增长速度。
相比之下,在东盟企业和在“三小龙”企业第三季度只分别增加9.7%和2.2%,第四季度则分别减少了8.0%和24.1%。
2.人均销售额增加情况
2000年度,日本海外制造业企业的人均销售额为3736万日元,其中在北美企业最高,为7201万日元,在欧洲企业次之,为6723万日元,在亚洲企业最少,为1576万日元;在亚洲企业中,在“三小龙”企业人均销售额最高,为5578万日元,相当于在北美企业的77.5%,,在华企业和在东盟4国企业都很低,各为1616万日元和1020万日元,分别相当于在北美企业的22.4%和14.2%。
2007年度,日本海外制造业企业人均销售额为237418美元,其中在北美企业为585827美元,在欧洲企业的532783美元,在亚洲企业为132986美元;在亚洲企业中,在“三小龙”企业人均销售额为317090美元,相当于在北美企业的54.1%,相互差距有所扩大,在华企业和在东盟4国企业各为127174美元和141428美元,分别相当于在北美企业的21.7%和24.1%,与在北美企业的差距前者有所扩大,后者有所缩小。
2008年第四季度,日本海外制造业企业人均销售额为56717美元,其中在北美企业为134754美元,在欧洲企业的106438美元,在亚洲企业为35226美元;在亚洲企业中,在“三小龙”企业人均销售额为65031美元,相当于在北美企业的48.3%,与在北美企业地差距进一步扩大了,在华企业和在东盟4国企业各为32386美元和37355美元,分别相当于在北美企业的24.0%和27.7%,与在北美企业的差距都进一步缩小了。
3.在华企业的销售额与人均销售额
在华企业的销售额与人均销售额如表2所示,从中可以看出,2006年度和2007年度销售额最大的都是电气机器企业,各为403.51亿美元和467.56亿美元,其次是运输机械企业(主要是汽车企业,下同)和一般机械企业,前者各为256.56亿美元和464.71亿美元,后者各为130.91亿美元和153.00亿美元。
不过,电气机器企业销售额在2007年度已经与运输机械企业非常接近,2008年第四季度为121.05亿美元,已低于了运输机械企业的141.07亿美元。
从在华企业人均销售额看,钢铁企业一直是最高的,其中2007年度为296735美元,其次是运输机械企业218594美元,一般机械企业175516美元,化工企业139972美元。
人均销售额最低的一直是木材造纸企业(2008年第四季度除外),其中2007年度为41489美元,其次是食品卷烟企业55423美元,纺织企业66602美元。
电气机器企业和精密机械企业的人均销售额居中,2007年度各为80589美元和82028美元,与木材造纸企业等一样,都低于制造业企业平均的108742美元。
表2日本在华制造业企业的销售额、就业人数与人均销售额(100万美元)
产业
2006年度
2007年度
2008年10-12月
销售额
(万美元)
就业人数
(人)
人均销售额
(美元)
销售额
就业人数
(人)
人均销售额
(美元)
销售额
就业人数
(人)
人均销售额
(美元)
合计
9566858
992993
96344
12358353
1136483
108742
3641402
1124388
32386
食品卷烟
128682
21528
59774
150113
27085
55423
35699
30713
11623
纺织
267524
42176
63430
286609
43033
66602
48346
41573
11629
木材造纸
17475
3970
44018
18388
4432
41489
8243
4586
17974
化工
246446
22742
108366
362836
25922
139972
117256
28590
41013
玻璃陶瓷水泥
95596
11571
82617
108241
15056
71892
30590
15465
19780
钢铁
119868
4528
264726
168160
5667
296735
47552
6578
72244
有色金属
109069
21980
49622
175562
24078
72914
52161
28586
18347
金属制品
79395
13980
56792
82247
14702
55943
22557
17441
12933
一般机械
1309123
73947
177035
1529958
87169
175516
424398
97869
43364
电气机器
4035051
548193
73606
4675566
580173
80589
1210485
529845
22846
运输机械
2565595
157670
162719
4647104
212591
218594
1410740
219936
64143
精密机械
383438
41722
91903
460491
56138
82028
136288
58724
23208
其他
209594
28986
72309
293080
40437
72478
97088
44492
21821
说明:
2006年度和2007年度均为日本财政年度(当年4月至翌年3月)
资料来源:
根据日本经济产业省《海外当地法人动向》调查(2009年3月调查3月23日公布)数据整理计算。
二、各产业销售额增加情况
1.各产业销售额增加情况
2006年度,销售额增加最快的是有色金属企业和金属制品企业,分别比上年度增加20.8%和20.2%,其次是一般机械企业增加14.0%,纺织企业增加8.7%,运输机械企业增加8.5%(见表3);增加最慢的是钢铁企业和电气机器企业,只分别增加3.8%和4.0%,至于食品卷烟企业,则是减少0.9%的负增长。
表3日本海外制造业各部门销售额增加情况
(单位:
百万美元)
产业
2006年度
2007年度
2008年1-3月
2008年4-6月
2008年7-9月
2008年
10-12月
金额
增长(%)
金额
增长(%)
金额
增长(%)
金额
增长(%)
金额
增长(%)
金额
增长(%)
合计
676064
7.4
777136
12.5
204781
14.3
218495
13.2
207861
6.4
185647
-12.9
食品卷烟
14301
-0.9
16365
11.3
42781
20.3
4678
21.6
5357
22.4
4435
1.9
纺织
8410
8.7
9127
7.8
2291
9.3
2305
5.3
2152
1.4
1831
-13.1
木材造纸
3428
6.3
3829
9.4
968
7.2
1268
11.1
1202
9.8
1079
-4.1
化工
45920
7.0
52672
12.4
13785
12.5
17134
20.1
15277
9.7
12560
-8.3
玻璃陶瓷水泥
10027
8.0
17598
66.2
4715
47.6
5085
14.4
4550
-0.2
3835
-15.9
钢铁
7725
3.8
8457
3.1
2086
10.6
2711
12.1
2768
24.9
2088
-13.4
有色金属
8665
20.8
11527
26.1
2859
15.3
3029
-1.7
3067
-4.7
2307
-27.5
金属制品
3094
20.2
4491
13.3
1104
23.7
1290
19.4
1261
6.0
1101
-16.4
一般机械
48446
14.0
56282
11.6
15730
18.5
15949
14.2
14661
7.0
12810
-8.3
电气机器
186212
4.0
194339
6.6
48750
10.0
51809
9.4
52400
3.4
47994
-16.5
运输机械
301537
8.5
357323
14.5
97289
15.2
100635
14.0
90571
5.7
82731
-13.4
精密机械
10890
7.2
12921
12.9
3215
12.3
3693
13.1
3961
17.3
3589
-1.6
其他
27205
8.9
32204
12.4
7714
12.8
8917
16.4
10638
15.4
9490
-5.7
说明:
2006年度和2007年度均为日本财政年度(当年4月至翌年3月)
资料来源:
根据日本经济产业省《海外当地法人动向》调查(2009年3月23日公布)的数据整理计算。
2007年度,销售额增加最快的是玻璃、陶瓷、水泥企业,比上年度增加66.2%,其次是有色金属企业增加26.1%,运输机械企业增加14.5%,金属制品企业增加13.3%,化工企业、精密机械企业、一般机械企业和食品卷烟企业也都增加了10%以上。
增加最慢的是钢铁企业、电气机器企业和纺织企业,只分别增加3.1%、6.6%和7.8%。
2008年前三季度,连续保持两位数增长的是食品卷烟企业和精密机械企业,前者分别增加20.3%、21.6%和22.4%,后者分别增加12.3%、13.1%和17.3%。
前两季度连续保持两位数增长的是玻璃、陶瓷、水泥企业,金属制品企业、化工企业、一般机械企业、运输机械企业和钢铁企业,其中玻璃、陶瓷、水泥企业分别增加47.6%和14.4%。
第四季度,除食品卷烟企业增加1.9%以外,其余都是负增长,其中,减幅最大的是有色金属企业,减少27.5%,其次是电气机器企业、有色金属企业和玻璃、陶瓷、水泥企业,分别减少16.5%、16.4%和15.9%。
2.在华企业销售额增加情况
新世纪以来特别是2006年以来,日本各产业在华企业的销售额大都迅速增加,只是在2008年第四季度才有4个产业同时出现负增长(见表4)。
其中,增加最快的是运输机械企业,2006年度和2007年度分别增加50.4%和49.3%,2008年前三个季度分别增加51.3%、42.5%和39.5%,第四季度仍增加29.1%。
其他增加较快的是化工企业、钢铁企业和一般机械企业,其中,化工企业在2006年度和2007年度分别增加24.0%和26.9%,在2008年第一、第二季度分别增加23.1%和24.0%,第三、第四季度仍分别增加13.6%和13.3%。
木材造纸企业在2006年度和2008年度虽然增长缓慢,增速都不足7%,但2008年却陡然增速,第二、第三季度分别增加43.3%和68.8%,第四季度更增加了98.6%。
相比之下,增长缓慢的是精密机械企业、纺织企业和玻璃、陶瓷、水泥企业,在2008年第三季度前都出现过负增长,其中,精密机械企业是2006年度唯一出现负增长的企业,2007年度也只增加7.2%,2008年前三个季度虽然实现了两位数的增长,其中第三季度增长27.1%,但第四季度增速却又回落到了0.1%。
另外,电气机器企业2006年度只增加3.1%,是当年度增速最慢地企业之一,2007年度以及2008年第一、第二季度虽然连续实现了两位数增长,但第四季度却出现了减少6.4%的负增长,
表4日本在华制造业企业销售额的增长情况
(单位:
百万美元)
产业
2006年度
2007年度
2008年1-3月
2008年4-6月
2008年7-9月
2008年
10-12月
金额
增长(%)
金额
增长(%)
金额
增长(%)
金额
增长(%)
金额
增长(%)
金额
增长(%)
合计
95669
15.8
123584
21.9
32953
27.5
37492
24.3
38663
20.4
36414
6.7
食品卷烟
1287
12.1
1501
8.6.
331
6.7
475
13.3
487
11.2
357
-4.8
纺织
2675
13.1
2866
5.6
666
11.3
509
-8.4
545
-9.3
483
1.2
木材造纸
175
4.9
184
6.8
47
23.9
59
43.3
91
68.8
82
98.6
化工
2464
24.0
3628
26.9
931
23.1
1337
24.0
1158
13.6
1173
13.3
玻璃陶瓷水泥
956
0.1
1082
14.4
230
-1.9
324
13.7
343
-3.7
306
2.3
钢铁
1199
12.3
1682
12.4
420
19.6
541
17.2
527
28.6
476
3.0
有色金属
1091
20.2
1756
38.5
447
11.0
572
19.0
575
4.2
522
-5.1
金属制品
794
22.3
822
15.6
166
9.4
225
21.8
267
16.8
226
-33.1
一般机械
13091
18.8
15300
10.0
4262
22.5
4845
20.8
4805
12.6
4244
0.0
电气机器
40351
3.1
46756
12.2
11595
15.7
14190
15.4
19173
9.5
12105
-6.4
运输机械
25656
50.4
40471
49.3
11980
51.3
12601
42.5
13173
39.5
14107
29.1
精密机械
3834
-4.8
4605
7.2
1136
10.5
1444
24.0
1599
27.1
1363
0.1
其他
2096
17.4
2931
20.9
704
27.5
908
28.5
1115
33.2
971
5.8
说明:
2006年度和2007年度均为日本财政年度(当年4月至翌年3月)
资料来源:
根据日本经济产业省《海外当地法人动向》调查(2009年3月调查3月23日公布)数据整理计算。
3.海外生产比率提高情况
伴随海外销售额增加,日本制造业海外生产比率(海外销售额/国内销售额+海外销售额)逐年提高了,2006年度提高到18.1%,2007年度又提高到18.3%,比1997年度提高了7.3个百分点(见表4)。
从各产业的情况看,2006年度海外生产比率最高的是运输机械工业,为37.8%,比1997年度提高15.8个百分点,其次是信息通信设备产业即IT工业34.0%,化学工业17.9%,一般机械工业14.3%,与1997年度相比都明显提高了;电气机器工业2003年与信息通信设备工业合计统计为23.4%,2006年分开统计为11.8%;海外生产比率最低的是食品卷烟工业木材造纸工业,各为4.2%和4.7%,纺织工业也不超过10%,为9.0%,与1997年度相比,三者都没有什么提高。
表5日本制造业海外生产比率的变化情况(%)
产业
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
合计
11.0
11.6
11.4
11.8
14.3
14.6
15.6
16.2
16.7
18.1
食品卷烟
2.7
2.8
2.8
2.7
4.5
4.6
4.9
4.4
4.2
4.2
纺织
7.8
8.2
8.2
8.0
6.7
6.6
8.4
7.3
6.3
9.0
木材造纸
3.7
3.4
3.4
3.8
3.8
4.3
3.8
4.2
3.0
4.7
化工
11.0
10.6
10.3
11.8
12.6
13.4
13.6
15.3
14.8
17.9
钢铁
11.6
9.8
8.9
14.0
16.2
8.9
9.4
10.6
9.6
10.6
有色金属
9.8
8.5
9.8
9.4
10.2
10.1
7.9
9.4
10.2
10.3
一般机械
10.3
12.5
11.0
10.8
10.2
10.1
10.7
11.7
13.1
14.3
电气机器
17.8
17.2
17.6
18.0
21.6
21.0
23.4
9.5
11.0
11.8
信息通信设备
33.3
34.9
34.0
运输机械
22.0
23.5
23.4
23.7
30.6
32.2
32.6
36.0
37.0
37.8
精密机械
8.4
9.3
11.0
11.2
12.0
12.9
12.8
12.4
13.8
8.9
其他
4.0
4.4
4.2
4.4
4.4
5.1
5.0
6.2
7.2
8.4
说明:
1.海外生产比率=海外销售额/国内销售额+海外销售额
2.2003年前信通讯设备产业的统计包括在电气机器产业中,2004年后二者分开开始单独统计。
资料来源:
[日]经济产业省《第37次海外事业活动基本调查》,2008年6月公布。
三、销售额产业构成与地区分布的变化
1.销售额产业构成的变化
2000年度,电气机器企业销售额占
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