投资经理年度工作总结.docx
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投资经理年度工作总结
投资经理年度工作总结
篇一:
投资经理最新个人年度总结
投资经理工作岗位
=个人原创,有效防止雷同,欢迎下载=
转眼之间,一年的光阴又将匆匆逝去。
回眸过去的一年,在×××(改成投资经理岗位所在的单位)投资经理工作岗位上,我始终秉承着“在岗一分钟,尽职六十秒”的态度努力做好投资经理岗位的工作,并时刻严格要求自己,摆正自己的工作位置和态度。
在各级领导们的关心和同事们的支持帮助下,我在投资经理工作岗位上积极进取、勤奋学习,认真圆满地完成今年的投资经理所有工作任务,履行好×××(改成投资经理岗位所在的单位)投资经理工作岗位职责,各方面表现优异,得到了领导和同事们的一致肯定。
现将过去一年来在×××(改成投资经理岗位所在的单位)投资经理工作岗位上的学习、工作情况作简要总结如下:
一、思想上严于律己,不断提高自身修养
一年来,我始终坚持正确的价值观、人生观、世界观,并用以指导自己在×××(改成投资经理岗位所在的单位)投资经理岗位上学习、工作实践活动。
虽然身处在投资经理工作岗位,但我时刻关注国
篇二:
投资经理职称申报工作总结
投资经理专业技术个
人
工
作
总
结
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转眼之间,一年的光阴又将匆匆逝去。
回眸过去的一年,在×××(改成投资经理岗位所在的单位)投资经理工作岗位上,我始终秉承着“在岗一分钟,尽职六十秒”的态度努力做好投资经理岗位的工作,并时刻严格要求自己,摆正自己的工作位置和态度。
在各级领导们的关心和同事们的支持帮助下,我在投资经理工作岗位上积极进取、勤奋学习,认真圆满地完成今年的投资经理所有工作任务,履行好×××(改成投资经理岗位所在的单位)投资经理工作岗位职责,各方面表现优异,得到了领导和同事们的一致肯定。
现将过去一年来在×××(改成投资经理岗位所在的单位)投资经理工作岗位上的学习、工作情况作简要总结如下:
一、思想上严于律己,不断提高自身修养
一年来,我始终坚持正确的价值观、人生观、世界观,并用以指导自己在×××(改成投资经理岗位所在的单位)投资经理岗位上学习、工作实践活动。
虽然身处在投资经理工作岗位,但我时刻关注国
篇三:
投资发展部个人工作总结
个人工作总结
本人XX年7月进入***分公司工作,在单位领导和同事们的培养指导下,现已取得中央广播电视大学物流管理专业本科学历,获得中级政工师、初级经济师、初级安全主任职称以及全国统考的《统计从业资格证书》和《危险品装箱员资格证书》。
XX年6月1日,有幸被各级领导推荐到集团公司投资发展部协助工作,至今已三个多月,现将这段时间有关情况总结汇报如下:
一、虚心请教,尽快掌握部门工作职责
自到投资发展部协助工作以来,我尽最短时间适应工作节奏,了解公司整体组织架构和日常工作的流程,团结同事,遵守纪律。
投资发展部主要是负责编制公司远、近期投资发展规划和工程项目前期投资管理的职能部门,为企业持续健康发展“把脉”,因此对岗位及个人综合素质和业务技能都有较高要求。
刚开始的工作中,我一边通过具体工作不断总结,一边虚心向部门领导和同事请教,做好详细的工作记录,还利用业务时间查阅投资管理、会计学、统计学等相关资料,弥补和完善理论知识,现已基本掌握部门职责和日常工作流程。
二、积极主动,脚踏实地,尽力协助部门开展工作
作为青年员工,我始终要求自己积极主动做好工作,况且霞海港被市政府关停以后,能够重新找到一个新的“起跑点”,倍感珍惜。
近三个多月以来,主要协助部门开展了以下工作:
1、如期完成湛航集团“十三五”规划编制工作。
一份五年规
划,书写集团公司未来发展的方向和目标,很大程度上会影响到公司的投资策略和员工队伍的士气,深感责任重大。
况且,XX年7月进入****工作至今,对集团公司深层次业务及经营情况知之甚少,要在短时间内完成“十三五”规划,感觉是不可完成的任务。
值得庆幸的是,在部门领导的带领和指导下,有机会对集团公司领导及所有部室和基层各单位进行了座谈和请教,使我在最短的时间内更深入掌握集团公司的各业务板块相关情况,这不仅为完成“十三五”规划提供保障,更为我做好岗位工作奠定牢固基层。
8月底,“十三五”规划经过反复修改、研讨,最终得到集团公司董事会的充分认可,同意上报***集团。
回顾该项工作,我深感荣幸,借此平台得到了锻炼和提升,让我在最短的时间内获取非常大的信息量,也和各职能部门及基层单位有了更深入的沟通和了解。
2、顺利完成*****办证事宜。
*******办证事关***搬迁重建后续工作的有序开展,也是集团公司领导重点指示办理的工作,该工作前期事项我没有参与,整体情况并不熟悉,整体而言,压力不小。
在部门领导指导下,我对市国土资源管理局、规划局的相关科室进行了针对性的请教并记录好相关要求,再起草相关请示报告和整理资料,并且在正式报送文件材料之前,先与办事窗口人员进行初步沟通和审核,争取正式报送能够一次性通过,提高工作效率,最终于8月初顺利拿到相关土地证,为****及相关后续工作争取了时间。
通过该工作,让我初步了解本部门对外政
府职能部门的相关工作,便于日后做好日常工作。
3、*****办证事宜。
由于历史原因,*****的部分地块至今还未确权办证,根据集团公司领导的工作部署,必须在近期内完成该工作,为日后的经营管理和维护公司利益提供保障。
部门领导亲自带队到*******督办该工作,现已基本完成了需确权办证地块的相关资料整理,并已报送****国土资源管理局办理,根据反馈信息,所提供资料不齐全,因此被要求退回资料,该工作还有待进一步的持续跟进和解决。
4、较好完成******码头开展前期工作行业意见征求工作。
****码头筹建工作处于一个全新的开端,为了尽快熟悉工程项目的投资管理工作,我主动向部门领导提出,尽可能让我跟踪该项目的工作,也得到了部门领导的大力支持。
该项目近期来主要做如下工作:
一是按照设计院工可编制要求提供相关资料;二是向市国土局等十个职能部门提交开展前期工作行业意见征求请示文件,也及时得到了相关部门的批复,特别市水利局联合***区水利局相关领导亲自带队到现场进行察看并指导项目下一步涉及水利管理的相关工作;三是与****地质工程勘察院签订该项目岩土勘察(工可阶段)、测量工程合同,委托对方钻孔测量,为编制工可提供数据;四是对该项目上报文件、批复文件、费用等进行资料汇编。
5、及时起草各基层单位零星工程项目的批复等日常办公文件。
投资发展部涉及集团内部、各基层单位或者对外政府部门的
日常公文较多,并且****项目、****项目等重大项目涉及工作量非常大,我主动为部门领导分担文件起草或者文印报送相关工作,加强团队合作,提高部门工作效率,三个月来,共起草文件约50份。
另外,还积极协助完成****规章制度修改意见整理汇报、节能环保周总结、零星工程验收及每月按时向市发展和改革局报送在建项目统计表等具体工作。
三、个人不足与下一步工作计划
在投资发展部协助工作这三个多月以来,在部门领导的大力支持和同事的帮助下,基本上都能做到按时完成各项工作任务,但是还主要存在投资管理、统计分析等业务知识和技能欠缺等问题,在接下来的工作中我将做好如下:
1、加强投资管理、统计分析等理论知识的学习,提高自身业务技能,更好地发挥岗位作用。
2、工作中更注重细节,认真把关文件起草及相关数据的统计分析,提高工作的准确性。
3、做好日常工作经验的小结,提高工作效率,争取在熟练的基础上有所创新和突破。
以上就是个人近段时间以来的工作总结,如有不妥之处,请领导批评指正。
汇报人:
篇四:
投资管理部工作总结
投资管理部XX年工作总结
XX年在公司领导和部门经理的关心和帮助下,按照公司领导的要求和工作部署,以提高工作效率为目标,以实现对投资企业有效监管为主线,以完成业绩合同为着力点,较好地完成了各项工作任务,现将全年的工作情况汇报如下:
1、完成对XX机场有限公司资产的盘点工作。
按照市国资委要求,将XX机场有限公司亿元资产过户到XX三女河机场管理有限公司,以“谁使用、谁管理、谁负责”的原则对资产进行划分,其中主体工程和隐蔽工程以竣工图纸为准,办公设备等以实际盘点数为准,我们多次前往机场,和机场工作人员对各项资产进行了逐一盘点,并填写了资产盘点表,待XX市审计局出具《审计报告》后再进行资产的交接工作。
2、完成对XXABC有限责任公司、XX投资有限公司、XX市ABC公司证照年检工作。
(1)、按时完成对XXABC有限责任公司、XX投资有限公司营业执照的年检。
根据财务部提供的相关数据,分别填写两家公司的《公司年检报告书》、备案事项、对外投资情况、经营情况、企业年检审查表、资产负债表,利润表等相关资料、表格,在XX年4月28日两公司顺利通过了营业执照
的年检。
根据国资产字【XX】349号《关于XXABC有限责任公司增加注册资本的批复》将我公司的注册资本由50000万元增至118595万元。
按照此批复起草了XX建投第一届五次董事会决议和章程修正案,并办理了营业执照的变更登记。
(2)、按时完成对XXABC有限责任公司产权登记证的年检。
公司增资后及时填制了《企业国有资产变动产权登记表》
(3)按时完成对XXABC有限责任公司、XX建投交通投资有限公司、XX市ABC公司组织机构代码证的年检。
3、对控、参股公司股东会、董事会、监事会议案进行收集和初审;对搜集和整理的控、参股公司相关信息进行更新。
(1)、对控、参股公司股东会、董事会、监事会议案进行收集和初审工作。
主要包括:
①出资公司合同、章程条款拟定方面存在的问题;②出资公司各项议事规则方面存在的问题;③各项议案在法律方面存在的问题;④出资公司资产评估方面存在的问题;⑤出资公司须向国资委汇报的重大事项,将审查中发现的问题及处理意见形成书面材料上报部门经理。
(2)、对搜集和整理的控、参股公司相关信息进行更新。
截止XX年底,我公司控、参股的公司一共17家,及时搜集和整理控、参股公司经营管理方面的相关信息,并对各种
经营管理数据信息进行整理和分析,为公司进一步加强和完善对控、参股公司的管理提供真实、可靠的资料。
经常联系控、参股公司的相关人员及时掌握、了解控、参股公司其他重大信息变动,将更新后的信息及时上报部门经理。
4、在相关协议或董事会决议规定的时限内,编制公司《拨款审批表》,办理出资款拨付审批手续,其中包括XX股份有限公司股权溢价款、XX港口公司资本金、等。
5、办理股权出质变更登记。
根据XX市商业银行股份有限公司、XXABC有限责任公司、XX市工程管理局三方签署的《借款承接协议》的规定,我公司于XX年6月20日前,完成对港口公司增资的变更手续,并办理其余2400万元股权质押登记手续。
由于《工商行政管理机关股权出质登记办法》刚刚出台不久,负责变更登记的工作人员还未办理过此类业务,所以多次前往工商局报送材料,并在规定的时间内顺利完成了股权出质变更登记。
6、对XX市公司的资产进行盘点,并起草了《XX市公司基本情况及解决方案》。
根据编办【XX】52号《关于公司并入ABC公司的批复》、XX市发展和改革委员会《关于XX市ABC公司吸收合并XX市公司的通知》的文件精神,撤销经协公司,其公司人员、债权、债务全部划入市建投。
配合公司财务部对公司的全部固定资产进行了逐一盘
点,编制了固定资产盘点表,结合财务部对经协公司的债权、债务进行清查。
鉴于该公司目前的现况,已经失去了继续存在的价值,多次向市工商局企管处咨询相关的政策法规,根据经协公司的具体情况,起草了《XX市公司基本情况及解决方案》。
7、为了加强对国有股权出资公司的监督管理,切实保障国有股东合法权益,在部门经理的指导和帮助下,代市国资委起草了《国有股东向国有股权出资公司外派人员管理办法》。
8、认真学习公司的新制订各项规章制度,并对试运行期间公司的规章制度提出了修改意见。
参加公司组织的规章制度考试,取得了较好的成绩。
9、根据公司领导班子、董事会成员的变动情况,及时到市工商局办理公司备案登记。
10、作为公司的职工监事,按时向市国资委监事处报送公司经营情况汇报及会计报表。
11、配合用海单位办理工业区一期用海公顷海域使用权转让手续。
根据市委、市政府和工业区有关领导的指示精神,为妥善解决业区用海一期工程范围内海域使用权人与实际用海单位不一致问题,我公司申请将已获批的公顷海域使用权,按项目实际占用范围变更至钢铁联合有限责任公
司、实业港务有限公司、XX矿石码头有限公司、XX发展投资集团有限公司四家用海单位。
积极配合国土局并已与四家用海单位分别签订了《海域使用权转让合同》,于12月22日前往国家海洋局报送《关于转让工业区用海一期工程海域使用权的申请》及《海域使用权转让合同》等材料,目前正待国家海洋局的批复。
12、整理本部门XX年的全部档案,填写《投资管理部档案移交清单》,将档案移交档案室存档。
13、截止XX年底,兑付了9户热电厂股票。
XX年已然过去,但是新的一年又是以今天作为一个新的起点,新的目标、新的挑战。
投资管理部作为公司重要职能部门,我要在新的一年中更加继续努力工作,提高自身的文化素质和各种专业技术知识,勤学习、勤总结,完善自己的不足,以更好的效率做好每一项工作来回报公司领导对我的信任,期待能为公司发展壮大,贡献自己的一份力量。
篇五:
投资公司工作总结(定稿)
河北渤海投资有限公司
XX年工作总结暨XX年工作谋划
(XX年12月9日)
XX年以来,在沧州市委、市政府和渤海新区党工委、管委会的正确领导和各职能部门支持下,公司各项工作取得了跨越式发展,企业综合实力明显增强,融资工作取得新突破,基础设施建设取得新进展,现代企业制度建设进一步完善。
现将XX年主要工作及XX年工作谋划,汇报如下:
一、XX年主要工作
(一)综合经济实力迈上新台阶。
做大做强渤海投资公司是沧州市委、市政府和渤海新区党工委、管委会的战略决策,预计到年底,公司总资产将达到180亿元,较XX年底总资产亿元增长倍,较XX年底增长%;所有者权益达到44亿元,资产负债率较XX年底%,降低个百分点。
办理海域使用权7350亩。
相关所属企业已实现销售收入,企业的造血机能已初步形成。
(二)融资工作取得新突破。
渤海投资公司作为渤海新区建设的投融资平台,主营业务涉及沧州渤海新区港口建设的重大产业结构调整和土地、能源、交通等需要政府控制的投融资项目。
融资工作是第一位的,至XX年底,预计累计获得银行贷款合同金额亿元,到位亿元,贷款余额亿元,其中:
回购综合大港航道和防波堤等
基础设施的银团贷款36亿元。
目前,又与民生银行达成100亿元授信战略合作意向。
积极尝试基金、BT和债券等模式融资,其中:
BT引资亿元;发行企业债券10亿元,5月25日资金到位,从而成为XX年沧州市第一家、河北省第三家成功发行企业债券的企业。
成功发行本期债券,将进一步优化公司财务结构,降低财务费用,创新公司融资模式,拓宽公司的融资渠道,使公司在资本市场运作方面迈出了重要一步,渤海投资公司投融资平台作用进一步凸显。
(三)基础设施建设取得新进展。
渤海投资公司紧紧围绕和服务新区建设的大局,全力推进承担的各项基础设施工程建设。
在市政府和新区管委会统一安排下,XX年承担了7大类22个子项的重点项目和重点工作,至目前,黄骅新城“三横两纵”快车道、慢车道及管线工程已完成竣工验收;明珠大桥主体完工;路灯照明完成70%;航运服务中心外装修及内部强弱电、空调及消防年底前基本完成;集中供热二期工程于11月13日完成并顺利供暖;迎宾馆会议接待中心三期主体工程完成80%;港城污水处理厂12月中下旬达到通水调试条件;圣捷污水处理厂升级改造已完成工艺流程试运行;达力普110kv输变电线路施工道路基塔工程、化工管廊一期工程以及装备经二路1700米全部完成;邯黄铁路路基填方施工队伍已进场施工;在XX年吹填造陆面积11858亩、用地填土129万方基础上,XX年克服了协调难度大等
因素,完成嘉吉粮油填方、渤海新区核心功能区部分地块土地整理二期工程、综合港区后方吹填项目东围堤工程填方和吹填700万方,面积为3100亩,累计完成基础设施投资13亿元,打造了良好招商引资环境,有利的促进了渤海新区经济社会发展,取得了较好的社会效益。
(四)经营领域不断拓展。
近几年,渤海投资公司利用自己独特的渤海新区投融资平台地位,先后组建了17家全资、控股和参股公司。
今年,和美国嘉吉合作建设大豆油项目取得积极进展。
目前,渤海投资公司经营领域涉及文化产业、土地整理及吹填造陆、船舶燃料供应、弱电建设与经营、绿化、房地产开发、综合港务、物流、燃气及人力资源开发等方面,为公司长远发展打下了坚实基础。
(五)企业经济效益初显。
渤海投资公司在注重社会效益的同时,非常重视所属企业经济效益的不断提高,利用自身优势,促使他们不断拓展市场,挖掘利润增长点,具有造血功能。
XX年是相关所属公司真正经营发展的起始年,按照沧州市国资委制定的监督考核管理办法内容,从年初开始就将经营指标落实到了各下属公司,严格预算和计划管理工作,充分调动下属公司的积极性。
海丰公司至11月底预计完成主营业务收入亿元;域通公司全年预计实现经营收入万元;华海市政公司化工管廊项目已投入运营;锦辉绿化公司全年预计实现经营收入60万元。
对于圣捷污
水公司,加大力度清理欠缴污水处理费,同时积极推进委托运营工作,实现达标排放。
对于集中供热公司,协调相关部门出台明确收费标准,做到应收尽收。
对于参股公司,严格按照现代企业制度和《公司章程》要求,参与经营活动,渤海港务公司XX年货物吞吐量已突破1000万吨,沧州中油燃气完成了主输气管道建设(马黄输气管线)及与新区城市燃气公司的整合工作,具有巨大潜在经济效益。
(六)制度建设不断完善。
在XX年制订和修订各项管理制度基础上,XX年根据实际又进行了部分调整,同时出台了公文管理、值班加班、安全生产督导、合同管理以及人力资源管理方面制度,促进了公司管理水平的不断提升。
同时,按照市委市政府和渤海新区管委会工作安排,明确了公司班子成员分工,管理职责、权限和职能,做到了工作制度化、科学化、规范化,工作效率、效能显著提高。
(七)企业文化和廉政工作。
良好的企业文化对于企业发展所起到的推动作用已被经验证明。
渤海投资公司形成了以企业精神为核心理念和以管理方式、用人机制、行为准则为外在形式的企业文化。
“创新、务实、廉洁、高效”企业精神,具体的管理方式、用人机制、行为准则都以制度的方式固定下来,有效的引导了企业管理者和员工行为,全公司上下呈现出了“想干事、会干事、干成事、马上干”风貌,有效的促进了公司各项事业的发展。
廉政工作也是企业文化建设的重要组成部分,也是保障公司各项工作顺利开展的基础。
一是公司制定了廉政责任制,公开明确了工程招投标、工程管理、资金支付、竣工验收和审计等各环节人员的责任和职责。
二是利用各种机会反复贯彻廉洁重要性,从一言一行、小事小节做起,防微杜渐、警钟长鸣。
三是建立了中层干部轮岗制,同时定期向全体干部员工述职。
四是重大项目要求纪检监察机关参与,形成惩防工作协调配合机制。
XX年5月初,公司所有中层干部集中学习了河北省交通厅在工程建设领域“十大公开”经典做法,明确将所有环节都进行公开、公示,建设阳光工程。
二、XX年工作谋划
(一)工作指导思想。
在沧州市委、市政府和渤海新区党工委、管委会的正确领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,紧紧抓住省第八次党代会“举全省之力打造曹妃甸新区和渤海新区两大增长极”和国务院批准《河北沿海发展规划》重大战略机遇,做大做强渤海投资公司,进一步拓展融资渠道、转变融资方式、扩大融资规模;完成承担的基础设施建设;加强内部管理,完善招投标程序;转变投资经营思路,形成持续经营新模式;坚持以人为本,努力提高员工生活品质,为渤海新区又好又快发展贡献力量。
(二)主要工作目标
篇六:
理财经理年终总结
理财经理年终总结
理财经理>年终总结
(一)
一、加强学习,提高自身素质。
一年来,我能够认真学习各项金融法律法规,积极参加行里组织的各种学习活动,不断提高自己的理论素质和业务技能。
特别是后来到了个人理财中心做客户经理后,多问、多学、多练,通过学习“优质客户识别引导流程”能成功的识别优质客户。
如:
10月21日,王先生来我行取款,在排队等候和他的闲聊中了解到,他是我行的老客户,每天都要来银行办理业务,并诚恳的请他为我行提意见,同时还建议他开理财金帐户,可以享受工行优质客户的服务,他很高兴的接受了我的建议,并留下了联系电话。
我查询了他的存款在80万元左右。
过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。
作为一名客户经理,我认为不但要善于学习,还要勤于思考。
11月我做为客户对交通银行、建设银行、招商银行、中兴实业银行等4家商业银行进行了走访,看看他们的金融产品和服务质量,回来后深有感慨。
从交通银行醒目的基金牌价表和各种金融产品的宣传资料、大堂经理和客户经理的优质服务、中兴实业银行的人民币理财产品、招商银行为优质客户设置的绿色通道,我看到了我们行的差距,还看到了我个人知识的欠缺,回来后制订了系统的学习业务知识和理论知识的计划,同时提出了建议把基金牌价和放宣传资料的架子尽快到位,既服务客户又起到好的营销效果。
二、勤奋务实,为我行事业发展尽责尽职。
一年来,我先后从事储蓄员,客户经理等不同的岗位,无论在哪一个岗位工作,我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献,为我行事业发展鞠躬尽瘁。
在做客户经理时能主动收集优质客户资料,补登优质客户信息记录表90多份。
做为客户经理,我的一言一行,都代表我行的形象。
所以,我对自己高标准、严要求,积极为客户着想,向客户宣传我行的新产品,新业务,新政策,扩大我行的知名度。
在储蓄所工作时,能积极协同所主任搞好所内工作,利用自己所学掌握的知识,做好所内机具的保养和维修,保障业务的正常进行,营业前全面打扫所内卫生。
营业终了,逐项检查好各项安全措施,关好水电等再离所。
从没受到过一次外面顾客的投诉。
在平时有顾客对我们的工作有不同看法的时候,我也能把客户不明白的事情解释清楚,最终使顾客满意而归。
所里经常会有外地来的工人和学生办理个人汇款,有的人连所需要的凭条都不会填写,每次我都会十会细致的为他们讲解填写的方法,一字一句的教他们,直到他们学会为此。
临走时还要叮嘱他转自:
们收好所写的回单,以便下次再汇款时填写。
当为他们每办理完汇款业务的时候,他们都会不断的向我表示感谢。
在我做好自己工作的同时,还用我多年来在储蓄工作中的经验来帮助其他的同志,同志们有了什么样的问题,只要问我,我都会细心的予以解答。
当我也有问题的时候,我会十分虚心的向老同志请教。
对待业务技能,我心里有一条给自己规定的要求:
三人行必有我师,要千方百计的把自己不会的学会。
想在工作中帮助其他人,就要使自己的业务素质提高。
三、开拓市场,寻找新的增长点。
只有不断开发优质客户,扩展业务,增加存款,才能提高效益。
从朋友那里得知,王先生是大客户,但公司帐户却开在建行,知道我们揽储任务重,叫我去宣传一下,看能否转到我行来,我主动和王先生联系,介绍我行的各项金融业务,还宣传了理财金帐户专享的服务,在我和朋友的催促下,第二天就来我行>会计处开了一个一般帐户,说等资金一到位就办理理财金帐户,以后慢慢把资金转到我行来。
为搞好营销,扩大宣传力度,我通过电话发短消息联络客户,介绍我行的新产品,并上门送宣传资料宣传我行新产品的功能和特点。
收到了好的效果。
12月2
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