汽车内外饰件行业分析报告Word文档格式.docx
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国家发改委主要负责行业政策、发展规划的制定,指导行业结构调整,实施行业管理,参与行业体制改革、技术进步和技术改造,以及管理和审批投资项目等工作;
工信部主要负责制定行业的发展战略、拟订并组织实施行业规划、产业政策和标准,监测行业日常运行,推动重大技术装备发展和自主创新。
中国汽车工业协会(CAAM)成立于1987年5月,是世界汽车组织(OICA)的常任理事会员单位,主要职能包括政策研究、信息服务、标准制定、贸易协调、行业自律、会展服务、国际交流、行业培训等。
2、行业主要法律法规及产业政策
(1)法律法规及产业政策
汽车产业是国民经济的重要支柱产业,在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。
汽车零部件行业作为汽车工业的重要组成部分,其规模和技术的不断提升是汽车工业繁荣发展的前提和关键环节。
随着行业持续发展,国务院、发改委、工信部等相关部门出台了一系列政策法规,规范行业发展、引导产业转型升级。
近年来,汽车零部件行业的主要法律法规及产业政策情况具体如下:
(2)各项法律法规及产业政策
汽车零部件行业是国家鼓励发展的产业,近年来我国政府发布了一系列的政策法规,为公司的经营发展提供了有力的政策支持和良好的政策环境,有利于公司不断提升市场竞争力,持续健康发展。
2020年以来,XGYQ的爆发给全球及我国经济带来了冲击,也影响了汽车产业的发展,国家相关部委陆续出台了《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》、《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》等一系列政策以鼓励和刺激汽车消费,为汽车整车及汽车零部件行业的稳定发展提供了政策支持。
二、行业发展概况和发展趋势
1、汽车行业发展概况
(1)全球汽车行业概览
汽车工业经过100多年的发展和演变,已成为当今世界规模最大、最重要的产业之一,是包括美国、日本、德国、法国在内的众多工业发达国家的国民经济支柱产业,在工业中占有很大比重,并且具有综合性强、产业关联度高、技术要求高、附加值大等特点,对带动工业结构升级和相关产业发展具有重要作用。
21世纪以来,除2008年-2009年全球汽车产销量受金融危机影响出现下滑外,全球汽车行业总体维持了增长趋势,根据OICA统计数据,2010年-2017年全球汽车销量由6,831.55万辆增加至9,566.06万辆,年均复合增长率4.93%,产销量整体保持增长态势。
但自2018年以来,受全球宏观经济下行、汽车产业发展周期等因素影响,全球汽车产销量连续2年出现下滑,2018年、2019年全球汽车销量分别为9,505.59万辆和9,129.67万辆,同比下滑0.63%和3.95%。
从地域分布上看,全球汽车生产基地主要集中于亚太、欧洲和北美三大地区。
其中,欧洲地区作为全球最重要的汽车生产及消费市场之一,其整车制造产业体系成熟、工业技术先进,拥有诸多全球领先的整车厂商。
北美地区主要包括美国、墨西哥、加拿大三大汽车生产国,得益于《北美自由贸易协议》的签订,车市场发展迅速。
亚太地区主要汽车生产国包括中国、日本、韩国、泰国等,伴随着全球经济的一体化与汽车产业分工的专业化,汽车制造工业逐渐向制造成本低廉的亚洲国家整体转移。
同时,得益于以中国为代表的发展中国家国民经济快速发展,亚太地区汽车产业发展迅速,目前已成为全球最主要的汽车生产基地。
2008年-2019年,亚太、欧洲、北美地区汽车产量情况如下:
(2)我国汽车行业概览
我国汽车产业起步于上世纪50年代,经过多年发展,形成了种类齐全、配套完整的汽车产业体系,在产业规模、产品研发、结构调整等方面实现了跨越式发展,现已成为全球汽车工业体系的重要组成部分。
特别是近二十年来,随着我国城镇化进程的加快以及居民收入水平的提高,汽车消费需求一直保持快速增长。
2009年起,我国成为世界第一大汽车生产国,并持续保持全球汽车制造及消费中心的地位。
2008年至2017年,我国汽车产量由934.51万辆增长至2,901.54万辆,年均复合增长率达13.42%,汽车销量由938.05万辆增长至2,887.89万辆,年均复合增长率达13.31%。
自2018年以来,受国内宏观经济增速放缓、中美贸易摩擦升级、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素综合影响,我国汽车产销量有所回落,打破了1990年以来的持续增长记录,汽车产业逐步进入调整期。
2019年,我国汽车产量、销量分别为2,572.10万辆和2,576.90万辆,同比分别下降7.51%和8.23%,再次出现负增长,但产销量仍连续十一年蝉联全球第一。
尽管2018年以来我国汽车产销量出现下滑,但从千人保有量及居民可支配收入等情况来看,我国汽车市场仍有广阔发展空间。
一方面,我国汽车人均保有量较发达国家仍有很大差距,汽车产业仍处于普及期。
根据世界银行公布的数据,2018年中国人均汽车保有量接近173辆/千人,远低于日本591辆/千人和美国837辆/千人的水平。
随着我国城镇化进程的推进,我国汽车市场仍有较大增长潜力。
另一方面,随着我国居民可支配收入的不断增长,居民消费能力不断提升,为汽车消费市场的发展奠定了基础。
2008年,我国城镇居民的人均可支配收入仅为1.58万元,到2018年已增长至3.93万元,年均复合增长率达9.54%。
随着我国居民收入和生活水平的不断提升、居民消费需求与消费结构的持续升级,我国汽车市场仍然存在较大需求空间。
2、汽车零部件行业发展概况
汽车零部件作为汽车工业的基础,是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。
汽车零部件是组成汽车的各个部分的基本功能单元所需要使用的配件,一辆整车由上万个汽车零部件组成。
按性质分类,汽车零部件可分为发动机系统、传动系统、悬挂系统、制动系统、转向系统、电气系统及其他。
从市场规模来看,汽车零部件行业的市场规模约占整个汽车行业市场规模的50%,在欧美等成熟汽车市场,汽车零部件行业的市场规模占比更高,汽车整车行业与汽车零部件行业的市场规模比例约为1:
1.7。
(1)全球汽车零部件行业发展概况
随着世界经济全球化、市场一体化的趋势不断发展,汽车零部件产业在汽车工业体系中的市场地位逐步提升,汽车零部件供应商在整车开发和生产过程中的介入程度亦越来越深。
在汽车工业发展初期,汽车零部件产业主要作为汽车整车制造的附属产业,汽车零部件的生产制造一般由汽车整车厂商的下属部门或分公司完成。
20世纪90年代以来,世界汽车工业格局发生重大变化,全球汽车零部件产业开始趋于独立化。
为了优化资源配置,根据专业化分工的需要,国际大型整车厂商逐渐由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式,纷纷将旗下的汽车零部件制造企业剥离。
在大型整车厂商的推动下,汽车零部件行业的诸多企业逐步从汽车整车厂商分离出来,形成了独立、完整的企业组织。
汽车零部件工业逐渐脱离整车厂商,迈向独立化、专业化发展的道路。
随着发达国家汽车工业进入成熟期,面对日益激烈的市场竞争和突飞猛进的技术发展,国际汽车零部件企业积极向新兴经济体国家和地区大规模转移生产制造环节。
产业转移、全球化采购改变了整车厂商与零部件企业之间的关系,打破了原有的配套体系。
在此背景下,汽车零部件行业不断发展壮大,并逐步脱离整车厂商,形成了专业化、独立化的汽车零部件集团,如德尔福与通用汽车分离、伟世通从福特汽车独立等。
汽车零部件产业是汽车产业的重要组成部分,世界汽车工业强国不仅拥有世界知名的整车厂商,还拥有世界一流的汽车零部件企业。
全球汽车零部件配套供应商百强企业中以美国、欧洲和日本企业为主,行业内规模大、技术力量雄厚、资本实力充足的企业也主要集中在上述国家或地区,比如德国罗伯特博世、日本电装,德国大陆集团、美国江森自控、加拿大麦格纳、日本爱信精机等。
根据美国汽车新闻网(AutomotiveNews)发布的信息,2017年至2019年全球前十大汽车零部件供应商情况如下:
由上表可知,2017年-2019年全球前十大汽车零部件供应商的竞争格局相对稳定,除内部排名出现调整外,前十大汽车零部件供应商均未发生变化。
同时,根据美国汽车新闻网(AutomotiveNews)发布的2019年度全球汽车零部件配套供应商百强榜,日本、欧洲和北美汽车零部件企业占绝大多数,美国、日本和德国企业上榜数分别为25家、23家和19家,中国有7家企业入围。
(2)我国汽车零部件行业发展概况
近年来,得益于我国汽车行业的高速发展、汽车保有量的持续增加、全球整车及零部件产能不断向我国转移以及汽车零部件出口市场的扩大,我国汽车零部件行业保持了快速发展态势。
根据国家统计局统计,从2011年至2017年,我国汽车零部件行业主营业务收入从19,778.91亿元上升至38,800.39亿元,年均复合增长率达11.89%,高于整车制造业的10.29%;
利润总额从1,458.97亿元上升至3,012.63亿元,年均复合增长率达12.85%,高于整车制造业的9.09%。
经过多年发展,汽车零部件行业已成为我国汽车工业乃至国民经济的重要支柱产业。
自2018年以来,受国内宏观经济增速放缓、中美贸易战摩擦升级、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响,我国汽车市场需求不振,整车行业面临了较大的下行压力,也导致我国汽车零部件行业的主要统计指标出现了下滑。
2018年,我国汽车零部件行业主营业务收入为33,741.12亿元,利润总额为2,506.47亿元,分别同比下滑13.04%和16.80%。
2019年,我国汽车零部件行业主营业务收入有所回升,为35,757.70亿元,但利润总额为2,364.78亿元,进一步下降5.65%,我国汽车零部件行业进入了调整和转型升级阶段。
目前,我国千人汽车拥有量还不足美国的五分之一,随着我国居民可支配收入的不断增长,我国汽车市场仍有广阔发展空间,为汽车零部件行业带来了巨大的增长潜力。
同时,随着汽车“新四化”的快速发展,我国汽车零部件行业的产业结构也将不断优化。
从出口市场来看,在汽车产业链全球化配置的趋势下,我国汽车零部件行业出口市场保持着良好的增长态势,并已成为我国汽车产业的重要组成。
2011年至2018年,我国汽车零部件出口金额从229.75亿美元增长至551.12亿美元,年均复合增长率达13.31%,贸易顺差持续扩大。
但受全球汽车产销量下滑、中美贸易摩擦升级、人民币汇率变化等因素影响,2019年我国汽车零部件出口金额较2018年出现小幅下滑,为530.43亿美元。
同时,随着我国汽车零部件企业在质量管理体系、全球供应能力和国际产品认证等方面不断提升,我国汽车零部件企业的国际市场竞争力逐步增强,出口市场依然具有较好发展前景。
总体来看,我国汽车零部件产业发展情况良好,全球竞争力不断增强,但我国汽车零部件产业大而不强的局面并未彻底改变,本土企业仍然存在自主创新能力不强、核心技术缺失、品牌附加值低等问题,与我国整车产业发展现状还存在较大差距。
目前,我国汽车零部件行业产值与整车产值的比例约为1:
1,远低于汽车产业成熟国家1.7:
1的比例,我国汽车零部件行业还有巨大发展潜力。
(3)汽车零部件行业发展趋势
①系统化
在汽车工业专业化分工的发展趋势下,整车厂商逐步从采购单个零部件向采购整个零部件系统转变,由此整车厂商的供应链体系也逐渐演变成多层级分工的金字塔结构。
系统化、多层级的采购体系使整车厂商和各级零部件供应商得以发挥各自的专业优势,提高产品品质、缩短
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