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2、工业车辆的应用领域非常广泛4
3、世界工业车辆的市场规模快速增长,亚洲成为最大的工业车辆市场5
4、我国工业车辆行业的发展现状6
三、影响行业发展的有利因素9
1、国家出台有利于工业车辆行业发展的政策9
2、物流效率的提升将促进我国工业车辆需求的增长10
3、发展空间将为我国电动仓储车辆发展提供有力保障11
一、工程机械行业概况
1、我国工程机械行业现状
据国家统计局统计,“十五”期间,我国工程机械行业年均增长率超过24%。
“十一五”期间,我国工程机械行业迎来了高速发展期,行业年平均增速达到25%以上,虽然期间受全球金融危机的影响,2009年行业总产值增长率有所下降,但随着全球经济的迅速恢复,2010年工程机械行业快速回暖,继续呈现良好的增长态势。
2011年以来,受国内外宏观经济及固定资产投资增速的影响,工程机械行业增速有所下滑。
2012年,工程机械行业完成销售收入5,663亿元,同比增长0.66。
目前,我国工程机械销售量和销售额已双双超过美国、日本、德国,位居世界第一,其中装载机、挖掘机、汽车起重机、压路机、叉车、推土机和混凝土机械等一大批工程机械产品的产量也跃居世界首位。
2、未来我国工程机械行业仍将保持稳定增长
“十二五”期间,我国全社会固定资产投资规模预计年增长率在20%左右,其中城镇投资仍将占到85%左右,包括铁路、公路、交通、能源、城镇化建设及房地产业的项目仍然是主要投资方向之一。
战略性新兴产业的快速发展,西部大开发、振兴东北、中部崛起和建设新疆等国家战略的进一步实施,将为工程机械行业创造良好市场环境。
根据中国工程机械工业协会的“十二五”规划,到2015年,我国对工程机械的市场需求将达到8,370-8,510亿元;
全球主机产品的国际需求将达到2,100亿美元,其中流通领域约700亿美元左右。
预计到2015年,我国工程机械行业的销售规模将达到9,000亿元左右,年均增长率约为17%。
二、工业车辆行业概况
1、工业车辆行业的产品分类
按照中国工程机械工业协会工业车辆分会的分类标准,工业车辆行业细分产品包括机动工业车辆、轻小型搬运车辆、牵引车、固定平台搬运车等四大类。
2、工业车辆的应用领域非常广泛
工业车辆是工程机械的重要分支,但不同于其他工程机械行业,工业车辆行业应用领域非常广泛,其下游用户覆盖机械装备制造、物流业、建筑业、军工系统、纺织业、化学工业、冶金业、能源业等众多行业,因此工业车辆行业市场景气程度的波动受单个行业的影响相对不大。
另外,从细分产品来看,内燃叉车等大功率工业车辆主要应用于建筑业等户外领域,电动仓储车辆、轻小型搬运车辆等产品主要应用于制造业、商业、仓储物流业等室内领域。
3、世界工业车辆的市场规模快速增长,亚洲成为最大的工业车辆市场
工业车辆主要应用于建筑业、物流业、机械制造业和商业等行业,因此其需求与工业化的程度正相关。
成熟的工业化国家,包括德国、美国、日本、法国和英国等是传统工业车辆大国,在工业车辆的应用和研发方面占据主导地位。
近年来,中国、印度、巴西和俄罗斯等新兴国家经济快速发展,正成长为工业车辆的重要生产地和消费地。
以机动工业车辆为例(鉴于统计口径等原因,国际工业车辆统计数据仅包含各类机动工业车辆,即不包含轻小型搬运车辆、牵引车、固定平台车),2009年亚洲的总销量已经超过欧洲,成为最大的机动工业车辆市场,并保持至今。
4、我国工业车辆行业的发展现状
“十一五”期间是我国工业车辆整体发展较快的五年,其中非机动工业车辆逐步取得世界80%的制造份额,成为最具竞争力的生产基地。
国内部分大中型工业车辆生产企业在原有产品基础上,积极开拓技术含量高、尚主要依赖进口的产品,如大吨位叉车、港口设备、电动叉车等,推动自身和行业的产品升级。
在各方的努力下,中国的工业车辆产品已经成功进入世界中端市场。
中国工业车辆行业的自主品牌建设也取得了显著成效,2010年机动工业车辆销量中自主品牌车销量已占总量的85%,满足国内外用户需求的能力不断提高。
同时随着行业集中度的提升,优势企业不断壮大,目前已有四家企业进入世界工业车辆制造商二十强。
目前,内燃叉车仍然是我国机动工业车辆的主要产品,中国市场的内燃叉车占到了世界总量的40%左右,亚洲总量的70%左右。
我国电动仓储车辆在机动工业车辆总销量中所占的比例约25%,与欧洲约80%,美国、日本约60%的比例相比,差距甚远。
另外,整车产品结构依旧不甚合理,由于缺乏核心技术,高端产品依然需要进口。
根据世界工业车辆联盟的统计数据,由于世界经济遭遇金融危机影响,2009年全球工业车辆行业总销售量同比下降39.21%,欧洲、美洲、非洲、大洋洲等市场的下跌均超过40%(数据来源:
中国工程机械工业协会工业车辆分会《2009年国内外工业车辆市场概况》),中国则首次超过美国成为世界第一大工业车辆销售市场。
其后我国经济快速恢复增长,我国的全球最大市场地位保持至今。
在出口方面,随着我国工业车辆行业竞争力的不断提高,我国工业车辆出口也呈现快速增长态势。
在经历2009年金融危机导致的下滑后,2010年出口恢复快速增长,2011年继续保持增长,并创当期历史新高。
2012年我国工业车辆共出口1,783,947台,同比下降了4.62%;
出口金额156,940.76万美元,同比上升了18.76%。
2013年我国工业车辆共出口1,792,298台,同比上升了0.47%;
出口金额168,361.31万美元,同比上升了7.28%。
(资料来源:
中国工程机械工业协会工业车辆分会《2013年国内外工业车辆市场概况》)。
另外,通过参与国际市场竞争,我国工业车辆行业的产品质量和核心技术水平得以显著提高,自2004年以后,高技术含量和高附加值的机动类产品成为了出口的主导产品。
三、影响行业发展的有利因素
1、国家出台有利于工业车辆行业发展的政策
2009年国家工信部出台了《装备制造业调整和振兴规划》,以确保装备制造业的平稳发展,加快结构调整,增强自主创新能力,提高自主化水平,推动产业升级。
目前我国的物流业发展水平仍然处于初级阶段,表现为规模小,效率低,还不能够完全适应国民经济发展的需要,为此2009年3月国务院发布了《物流业调整和振兴规划》;
2011年6月国务院又通过了推动物流业发展的八项配套措施,该等政策的推出都有利于工业车辆行业的持续稳定发展。
2、物流效率的提升将促进我国工业车辆需求的增长
根据中国物流与采购联合会发布的数据,2010年我国物流行业总额为125.4万亿元,较2001年增长5.45倍,年复合增长率为23.01%,呈现持续高速增长的趋势。
2013年,我国物流行业总额进一步增加至197.8万亿元,近三年复合增长率为19.25%。
同时,在社会物流总费用与GDP的比率上,我国该比率约为18%,这与欧美发达国家平均10%的比例差距较大,这说明我国物流行业的效率仍有极大的发展空间,作为提高工作效率和物流效率的重要装备,工业车辆行业将因此受益。
3、发展空间将为我国电动仓储车辆发展提供有力保障
据世界工业车辆联盟统计,2013年我国内燃叉车的全球市场占有率为41.23%,同比提高了8.16%,仍列世界第一位;
电动仓储车辆的全球占有率为10.58%,同比提高了6.87%,世界排名仍列第三位。
长态势,发展势头良好,未来我国电动仓储车辆海外市场的发展空间巨大。
目前,我国电动仓储车辆出口地区以欧美国家等主要工业车辆消费市场为主,与其他国际品牌的工业车辆相比,我国电动仓储车辆的性价比优势突出。
以电动乘驾式叉车为例,根据海关统计数据,近年来我国出口电动乘驾式叉车的均价水平基本保持在1.1万美元/辆左右。
相比之下,日本丰田、德国永恒力、美国纳科等大厂的产品均价皆在2.5万美元/辆以上,是我国出口产品均价的两倍以上。
虽然人民币升值对出口性价比有负面影响,但影响有限,预计未来电动仓储车辆出口仍将保持较快增速。
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